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全球新能源汽車行業(yè)的爆炸式增長推動了全球鋰電池行業(yè)的高速發(fā)展。然而，從2023年開始，這個行業(yè)的增長模式正在從粗放式向精細化轉變。鋰電池行業(yè)具有高資本、高技術和顯著的規(guī)模效應，對汽車企業(yè)而言，這個行業(yè)的進入門檻高，成本壓力大。對電池企業(yè)而言，市場的擴大和需求的多樣化也帶來了一系列挑戰(zhàn)。
首先，把握市場需求：動力電池和儲能電池是兩個最重要的應用場景。從2023年開始，動力電池市場的增長開始放緩，而儲能電池的應用成為國家戰(zhàn)略投入的重點。如何把握這兩個市場的發(fā)展節(jié)奏，成為了電池企業(yè)面臨的重要問題。此外，隨著可再生能源的快速發(fā)展和電氣化在各行業(yè)的推進，各個行業(yè)的需求也在快速增長。
其次，全方位地降低成本：2023年的價格戰(zhàn)不僅給汽車企業(yè)帶來了壓力，也對電池企業(yè)提出了降低成本的極限訴求。這就需要電池企業(yè)采用先進的生產技術，追求規(guī)模效益，并優(yōu)化供應鏈等方面來降低成本。
第三，持續(xù)的技術迭代：這包括提高電池的能量密度、充電速度、安全性和循環(huán)壽命等方面的創(chuàng)新。電池企業(yè)需要積極探索新材料、新工藝和新設計，以提高電池的性能和可靠性，并將這些創(chuàng)新融入到自己的生產體系中，才能“積小勝為大勝”。
最后，強調可靠和安全：汽車客戶在全面爭奪市場份額的同時，也開始關心電池企業(yè)是否能滿足他們對電池的可靠性和質量的期望。可靠不僅包括電池的安全性，還包括良好的售后服務體系。?
2023年，我們看到越來越多的企業(yè)從傳統(tǒng)的方殼電池，開始走上了短刀的技術路線。蜂巢能源、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能，甚至是弗迪動力在這條朝氣蓬勃的路上不斷前行，尤其是蜂巢能源，因為在業(yè)內率先推出疊片短刀產品，目前產品已經更新到第二代，處于引領位置。
圖1 中國動力電池產量概覽
#1
汽車行業(yè)能否逆勢上揚
挑戰(zhàn)在于極限降本化和平臺化
BEV和PHEV電池需求
2023年，我們看到自主品牌積極投入到插電式混合動力（PHEV）和增程式混合動力（EREV）的領域。所使用的電池根據(jù)續(xù)航里程，可以粗略劃分為幾種容量：50公里（10kWh）、100公里（20kWh）、150公里（30kWh）和200公里（40kWh）。插電/增程的動力形式，對SUV車型尤其有利，因為它們有助于優(yōu)化空間和控制油耗。
免購置稅的優(yōu)惠政策和消費者對純電動汽車續(xù)航能力的需求，使得30kWh以上的電池配置成為主流。其中，40kWh的配置占比超過14%，30-40kWh的配置尤其多，占比達57%，而10-20kWh的占比僅為26%，10kWh和20-30kWh的占比最少，總和不到3%。這表明消費者更愿意購買續(xù)航能力更強的汽車，尤其是需求量大的SUV（對電量的需求相對較高）。
隨著插電混動和增程混動的應用持續(xù)提升，許多汽車企業(yè)開始尋找新的電池設計和電池供應商。在弗迪電池和寧德時代以外，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等也逐漸成為了國內汽車企業(yè)的主要電芯供應商。這些電池有兩種主要類型：一種是繼續(xù)使用原有的PHEV電池，另一種是使用純電動乘用車（BEV）的電芯進行增程。
在插電混動電池市場中，弗迪電池占據(jù)最大的市場份額，超過60%。寧德時代以26.6%的市場份額排名第二，而蜂巢能源則以其全面的產品線成為第三大供應商。這些公司在電池領域的優(yōu)勢使它們成為汽車企業(yè)首選的供應商。
圖2 2023年4月份不同車企使用的插電電池
而在純電動領域，由于有著更高的降本需求，更多是使用磷酸鐵鋰方案來替代之前的三元鋰。為了實現(xiàn)更高的體積能量密度，傳統(tǒng)方殼在逐步分化和演變。目前車企是希望通過平臺化電芯和更低成本的設計來實現(xiàn)系統(tǒng)性降本。
最大的降本是什么？
平臺化電芯，短刀是否能擔此重任？
在過往的設計中，同款車型、不同電量的配置往往會選型多款電池包。隨著電動車產量提升，電池的設計也在統(tǒng)一，通過配置不同的電芯數(shù)量從而可以組合成整體電容量不同的電池包。
電芯的選擇越合理，越能適用于平臺化。在極限降本的過程中，是非常有利的。而短刀電池，由于調節(jié)參數(shù)相對是比較少的，可以通過非常有限的改動來實現(xiàn)平臺化電芯。對于電池的持續(xù)降本，這是一條非常有潛力的路徑。通過對比傳統(tǒng)方殼電池，可以看到電池規(guī)格改變的潛力。短刀電池在動力電池的應用中，其突出特性包括：
結構簡單：短刀電池配合殼體和多個電芯，實現(xiàn)簡約的CTP方案，減少非必要零部件，簡化裝配工序。
布置方便：短刀電池尺寸規(guī)格可調，在適應不同的電池包設計方面具有優(yōu)勢。
高效成組：采用磷酸鐵鋰電芯的龍鱗甲電池系統(tǒng)體積成組效率提升至76%。
目前，整車客戶如吉利開始使用短刀電池，在工信部的產品公告中，動力電池選用了蜂巢能源，這套短刀+CTP+飛疊產線的組合拳，將成為一個非常大的增量。
從現(xiàn)在來看，蜂巢能源使用了?“短刀+疊片” 的技術+制造組合，是這條具備先進性電池發(fā)展路線的領導者，在動力電池的下半場競爭中后勁十足。
#2
儲能市場新需求新應用
擴量階段能否跟上
在2023年，儲能市場已經成為電池制造商們爭奪的重要戰(zhàn)場。安全、循環(huán)壽命、成本成為儲能需要解決的三大痛點。
其中儲能的安全是首位的。儲能電池主要從大巴電芯開始分化，逐漸發(fā)展成280Ah的電池。在大容量電池中，磷酸鐵鋰電池的燃爆問題需要特別注意。這里CIBF歐陽明高院士提出的觀點值得我們重視。盡管磷酸鐵鋰電池在安全性方面具有優(yōu)勢，但在大容量和儲能應用中，我們仍需要考慮溫度控制、氣體產生和燃爆風險這三個主要問題：
◎?溫度控制??大容量的磷酸鐵鋰電池在高溫環(huán)境下可能發(fā)生分解，產生大量的可燃電解液蒸汽，這可能導致電池的熱失控和燃燒風險。
◎?產氣問題??磷酸鐵鋰電池在充放電過程中會產生氫氣，當氫氣濃度達到一定程度時，會增加爆炸風險。因此，在儲能系統(tǒng)設計中，需要考慮氫氣的釋放和排放措施，以降低潛在的爆炸風險。
◎?燃爆風險??磷酸鐵鋰電池的燃爆風險指數(shù)可能比三元電池高。盡管磷酸鐵鋰電池本身不易自燃，但在外部火源的作用下，磷酸鐵鋰電池的氣體爆炸風險可能較高。因此，在儲能系統(tǒng)的設計和安全管理中，還需要有對應的防火和滅火措施。
儲能領域另外一個方向是電芯類型的選擇，比如蜂巢能源的儲能用短刀電池，主要是這三款：L600 168Ah 用于家用儲能，L600 124Ah 用于工商業(yè)儲能，L500 325Ah 用于電力儲能。這些電芯具備出色的耐久性，能夠實現(xiàn)高達12000次的充放電循環(huán)；電芯均通過針刺，不起火不冒煙。
不僅如此，蜂巢能源對電芯的生產工藝按照車規(guī)級制造標準。同時，公司引入了超高速疊片工藝和高度自動化的生產設備，以提高電芯的一致性，從而確保其在各種應用場景下的安全性。
這個產品策略充分體現(xiàn)了蜂巢能源的競爭差異化思維。他們根據(jù)第一性需求出發(fā)，發(fā)揮短刀電芯的特性，成功打造了一系列滿足不同應用場景需求的產品組合，這無疑是一種非常值得的重要嘗試。
#3
電池企業(yè)的生命線
個性化的電池產品與解決方案
2023年，蜂巢能源正進行一場深刻的調整，以應對不斷變化的市場和技術挑戰(zhàn)。公司的戰(zhàn)略重心主要集中在產品安全性、產能效率和市場需求這三個關鍵領域。
首先是產品安全性問題。這方面蜂巢能源一直在強調，不管是最新的龍鱗甲電池還是不同的系統(tǒng)方案，都做到了這一點。
◎?泄壓安全??通過精準泄壓通道設計，最大化泄壓流量，引導高溫高壓氣體安全排出。
◎?隔熱安全??集成高溫隔熱材料——如新型陶瓷化硅橡膠耐高溫隔熱材料，提供有效的隔熱防護。
◎?絕緣安全??采用云母絕緣防護材料和雙重絕緣板等措施，避免絕緣失效，確保電池系統(tǒng)的電氣絕緣安全。
其次，蜂巢能源致力于提高產能效率和降低制造成本。公司通過優(yōu)化生產流程，降低原材料成本、引入新的制造工藝技術、提高設備利用率等方式，從而降低整體制造成本。這里的核心是有效釋放產能，確保資源得到充分利用，提升生產效率。
目前，蜂巢能源已經升級到第三代疊片機設備，使得占地面積減少了45%，產線投資降低了50%。同時，為了滿足大容量短刀電芯性能與生產效率，蜂巢能源率先采用熱復合疊片機，完美解決了Z型疊片機隔膜容易變形和單工位效率低的問題。目前蜂巢能源鹽城基地飛疊產線采用熱復合疊片機生產效率已經達到12PPM，媲美卷繞效率，正朝著16PPM方向前進。
熱復合疊片示意圖
如圖所示，熱復合疊片機生產時，隔膜與極片所受拉力方向不變且速度均勻，相較于Z字形疊片機所受拉力周期性變化，熱復合疊片機是單方向輸送，速度和張力更加穩(wěn)定，生產的極芯表面更加平整，熱復合電芯成型的極組，每一層正負極的界面貼合平整，在電池使用全生命周期內物理結構穩(wěn)定，產品性能高，在極組成型后，取消了隔膜收尾膠帶，產品看起來更加整潔。此外，蜂巢能源還吸取先進制造經驗，采用多刀切多片疊方案，相較于單工位疊片機極大地提升了工作效率，達到了業(yè)內最高的0.125S/片。?
熱復合疊片機生產的極芯表面平整無瑕疵
最后，蜂巢能源關注市場需求和節(jié)奏。公司根據(jù)儲能和動力兩個不同市場的需求，為客戶提供符合其特定應用需求的電池產品和解決方案。特別是蜂巢能源的短刀產品，在儲能和動力領域具有高能量密度、快速充放電能力和良好的安全性能等獨特優(yōu)勢，為要求高功率輸出和短時間充電的應用場景提供了理想的選擇。
總的來說，通過關注產品安全性、提高產能效率以及滿足不同市場需求和節(jié)奏，蜂巢能源正努力提供高質量、可靠和適應性強的動力電池產品和解決方案，以滿足客戶的多樣化需求。
#4
電池企業(yè)的核心
經營節(jié)奏與技術創(chuàng)新的雙輪驅動
電池產業(yè)目前正在飛速發(fā)展，不難突破千億銷售額，但隨之而來的是如何正確把握和駕馭的問題。作為電池產業(yè)的一部分，蜂巢能源的經營節(jié)奏和創(chuàng)新理念為我們提供了一種解題思路。
蜂巢能源的經營節(jié)奏
企業(yè)經營的節(jié)奏是至關重要的。在上游產業(yè)鏈，蜂巢能源通過與上游產業(yè)鏈的協(xié)同合作，將原先處于二級和三級的供應商，優(yōu)化為一級供應商，實現(xiàn)了在供應鏈層面的優(yōu)化和市場份額的提升。
在產品能力方面，他們利用在動力電池領域積累的經驗，將高系統(tǒng)能量密度、更好的溫度控制、更安全的設計和能量管理等技術應用到儲能領域，從而提升了產品市場競爭力。
總之，企業(yè)的經營節(jié)奏是綜合性的、全面和多元的，需要戰(zhàn)略層面的眼光和不打折扣的執(zhí)行力。
蜂巢能源的創(chuàng)新能力
研發(fā)投入和技術先進性對于電池企業(yè)來說至關重要。蜂巢能源一開始就決定以新能源汽車動力電池系統(tǒng)供應商為目標，為此投入了大量的研發(fā)資源，使得他們在技術創(chuàng)新和專利儲備方面具有明顯優(yōu)勢。
據(jù)稱，蜂巢能源從2018年的1800名研發(fā)人員增長到2022年的2360人，這顯示了他們在研發(fā)方面的持續(xù)投入和擴張。另外，據(jù)中汽中心全球汽車專利大數(shù)據(jù)平臺的信息，蜂巢能源的動力電池專利公開量在2020年和2021年都位居中國動力電池專利公開量創(chuàng)新主體排行榜第一名。而在2022年，他們以1049項公開專利排名中國新能源汽車動力電池系統(tǒng)專利公開量TOP20的第二名。
在技術研發(fā)方向上，蜂巢能源在無鈷電池、高速疊片、龍鱗甲電池等領域展現(xiàn)了出色的技術實力和性能優(yōu)勢。他們在高速疊片技術上已經連續(xù)迭代了三代技術，使得疊片速度達到了每片0.125秒。這種技術優(yōu)勢將使他們在激烈的市場競爭中保持競爭力，并能滿足市場對高性能動力電池系統(tǒng)的需求。
2023年，一個重要的問題擺在了我們面前：什么樣的企業(yè)是優(yōu)秀的電池企業(yè)？哪些企業(yè)具備投資價值？這個問題并沒有簡單的答案，需要對市場、產品進行深入的洞察，洞見其中的戰(zhàn)略客戶和戰(zhàn)略應用；同時需要圍繞應用持續(xù)投資研發(fā)以實現(xiàn)差異化；并通過極致的制造過程持續(xù)降低成本，從而獲得競爭優(yōu)勢。
就全球電池企業(yè)的布局而言，蜂巢能源的持續(xù)努力和獨特戰(zhàn)略在中國和全球都贏得了一席之地。他們以短刀、CTP和飛疊等核心技術為戰(zhàn)略核心，堅守電池技術的研發(fā)和創(chuàng)新。
未來，我們期待看到蜂巢能源在電池產業(yè)中創(chuàng)新更多的技術和產品，引領電池產業(yè)走向更加高效、安全、可靠的未來。
審核編輯：劉清
工商網監(jiān)
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