“最讓我煩惱的問(wèn)題是特斯拉汽車(chē)還不夠親民?!碧厮估瑿EO馬斯克對(duì)降本“念念不忘”,動(dòng)力電池或?qū)⑹桩?dāng)其沖。
近日,有媒體爆料稱(chēng),特斯拉已完全與松下電池解約?!皣?guó)產(chǎn)Model 3目前使用的仍是LG電池,但未來(lái)搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的車(chē)型將陸續(xù)下線?!毕嚓P(guān)特斯拉人員表示。
雖然特斯拉很快表示“相關(guān)報(bào)道”并不準(zhǔn)確,但以特斯拉為代表的新能源車(chē)企們確實(shí)已經(jīng)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的格局重構(gòu)起到了巨大作用。
受新冠疫情、補(bǔ)貼退坡等因素影響,今年上半年,中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)及動(dòng)力電池裝機(jī)量同比大幅下降,近乎腰斬。
同時(shí),全球車(chē)企加緊布局中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng),有潛力的動(dòng)力電池企業(yè)逐漸得到車(chē)企厚愛(ài),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生新一輪變化。
淘汰、崛起、洗牌…….一系列極具沖擊力的詞語(yǔ)成為中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)下格局如何?未來(lái)將朝何方向發(fā)展?
“壓力山大”,大幅下滑
“下滑”是上半年中國(guó)電池企業(yè)的主基調(diào)。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)23.5GWh,同比下降45.8%;動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)21.3GWh,同比累計(jì)下降41.7%;搭載動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GWh,同比下降41.8%。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)巨幅下滑的背后,是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蕭條。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年上半年,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)量766萬(wàn)輛,同比下降22.9%,與2019年上半年相比,減少了222萬(wàn)輛,這其中包括了新能源乘用車(chē)的20.67萬(wàn)輛。
2020上半年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量約35.2萬(wàn)輛,同比下降42.2%;新能源汽車(chē)總批發(fā)量為32.86萬(wàn)輛,同比下降38.61%。
大環(huán)境慘淡,比亞迪和北汽新能源等中國(guó)新能源車(chē)企“壓力山大”。
截止2020年6月,比亞迪新能源板塊已連續(xù)12個(gè)月下滑,其中,今年1-6月銷(xiāo)量為60677輛,同比下降58.34%。同樣,從去年9月開(kāi)始,除了年底12月的沖量帶來(lái)短暫正增長(zhǎng)外,北汽新能源已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月處于下滑狀態(tài)。
曾經(jīng)的新能源霸主亦如此慘淡,新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蕭條可見(jiàn)一斑。
不過(guò),隨著疫情逐漸受控,中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢(shì),動(dòng)力電池市場(chǎng)也一起“解凍”。自2月開(kāi)始,動(dòng)力電池裝機(jī)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì),同比降幅也在逐漸收窄。
與此同時(shí),中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正在加速“分化”。
頭部選手:外企入局,一超兩強(qiáng)
外資電池生產(chǎn)企業(yè)的加速滲透,使得中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)頭部格局形成了“一超兩強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。
在上半年中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10的企業(yè)中,寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額高居榜首。在市場(chǎng)嚴(yán)重遭遇下滑時(shí),其市場(chǎng)份額反而進(jìn)一步提高。同時(shí),占據(jù)了近半市場(chǎng)份額的寧德時(shí)代與身后企業(yè)的差距也在逐漸拉大,成為中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的超級(jí)強(qiáng)者。
市場(chǎng)份額超過(guò)10%的還有LG化學(xué)和比亞迪兩家強(qiáng)者。
2020年,在特斯拉(上海)開(kāi)始量產(chǎn)交付的帶動(dòng)下,LG化學(xué)在中國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了巨幅增長(zhǎng),不僅僅是沖入了裝機(jī)量前十陣營(yíng),更是代替比亞迪成為了第二名。同樣,松下也借著特斯拉的“東風(fēng)”,占據(jù)了1.7%的份額,位列第七。
反觀比亞迪,雖然排名僅下降了一名,并且依舊位列前三,但其市場(chǎng)份額下跌了10.3%。一方面是受到自家新能源汽車(chē)上半年銷(xiāo)量下滑的影響,另一方面是因?yàn)槠湮茨苣孟赂嘬?chē)企動(dòng)力電池供應(yīng)的訂單。
今年三月,比亞迪為自主研發(fā)的“刀片電池”舉行發(fā)布會(huì),并表示已經(jīng)和大部分新能源汽車(chē)品牌探討了“刀片電池”的合作,其“刀片電池”首先搭載在前不久剛剛發(fā)布的“漢”上。市場(chǎng)倒逼比亞迪必須作出改變,其也在通過(guò)自己的創(chuàng)新探索前行之路。
把握市場(chǎng)動(dòng)向、建立技術(shù)壁壘是逆流而上的“助推器”。
非頭部企業(yè):優(yōu)勝劣汰加劇
與去年同期相比,前十名中,裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)同比上漲的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)僅有中航鋰電、塔菲爾兩家,其排名、市場(chǎng)份額也都實(shí)現(xiàn)了同步上漲。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下,能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲,其蘊(yùn)藏的“電量”不容小覷。
2015-2017年,中航鋰電的主要市場(chǎng)領(lǐng)域是新能源商用車(chē)市場(chǎng)。但隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下行壓力逐漸增大,市場(chǎng)發(fā)展也進(jìn)入了階段性調(diào)整。從2018年8月開(kāi)始,中航鋰電開(kāi)始調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)向新能源乘用車(chē)市場(chǎng)。
目前中航鋰電與廣汽新能源、長(zhǎng)安新能源、吉利等車(chē)企全面戰(zhàn)略合作,利用定向開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益,進(jìn)而取得成本優(yōu)勢(shì)。及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向進(jìn)行轉(zhuǎn)型,是其能在寒流中前行的動(dòng)力。
而另一位“逆行者”塔菲爾的排名與去年相比上升9名,是TOP10中上升最多的企業(yè),也是今年動(dòng)力電池領(lǐng)域名副其實(shí)的黑馬。
今年3月,塔菲爾曾遭到寧德時(shí)代的專(zhuān)利侵權(quán)起訴,訴訟標(biāo)的金額高達(dá)1.2億元。之后塔菲爾回應(yīng)其生產(chǎn)的產(chǎn)品均有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),也無(wú)意侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。截至3月20日,塔菲爾擁有489件專(zhuān)利。
不過(guò),與中航鋰電和塔菲爾不同,大部分中小微動(dòng)力電池企業(yè)的命運(yùn)岌岌可危。
據(jù)蓋世汽車(chē)報(bào)道,目前中國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)共有近1.3萬(wàn)家。但據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020上半年在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的企業(yè)僅有59家。如此懸殊的數(shù)據(jù)對(duì)比背后,能預(yù)見(jiàn)的是,眾多缺少對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的中小微動(dòng)力電池企業(yè)的命運(yùn)岌岌可危。
動(dòng)力電池行業(yè)的兩極分化早已是大勢(shì)所趨,弱肉強(qiáng)食也是競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)該有的樣子。逆水行舟,不進(jìn)則退,如何能在上萬(wàn)家動(dòng)力電池企業(yè)中殺出重圍,也許還未等到答案,就已釜破舟沉。
一個(gè)對(duì)中小企業(yè)有利的消息是,“一超兩強(qiáng)”暫時(shí)吞不下整個(gè)市場(chǎng)。
動(dòng)力電池割據(jù)戰(zhàn)
上半年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)與汽車(chē)企業(yè)的“朋友圈”非常熱鬧。
動(dòng)力電池企業(yè)為了與車(chē)企深度綁定,謀求長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí),車(chē)企為了完善產(chǎn)業(yè)鏈,也在提升自己在動(dòng)力電池的把控力度。雙方的共同作用下,越來(lái)越多的合作應(yīng)運(yùn)而生。
縱觀目前動(dòng)力電池企業(yè)與車(chē)企的合作,大致可以分成三種:合資建廠聯(lián)合研發(fā)生產(chǎn)、出售部分股份、成為外部采購(gòu)供應(yīng)商。
寧德時(shí)代早在前幾年就已經(jīng)與國(guó)內(nèi)除比亞迪外的絕大部分新能源車(chē)企展開(kāi)了深度合作。不過(guò),車(chē)企同時(shí)也在尋求與不同的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)展合作,如大眾就入股了國(guó)軒高科、豐田與比亞迪成立了合資公司。
這背后有車(chē)企深層次的考量。
一方面,“不能將雞蛋放在同一個(gè)籃子里”是汽車(chē)行業(yè)的至理名言。
以吉利汽車(chē)為例,近幾年其在電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多路徑的布局。
2016年4月,吉利投資20.5億開(kāi)展產(chǎn)能150萬(wàn)KWh的吉利汽車(chē)金華動(dòng)力電池項(xiàng)目;2017年5月,吉利汽車(chē)總投資128億元的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約落戶(hù)寧波杭州灣新區(qū);2018年7月,吉利商用車(chē)公司向錢(qián)江鋰電采購(gòu)動(dòng)力電池系統(tǒng);2018年12月,吉利汽車(chē)子公司與寧德時(shí)代合作成立合資公司;2019年6月,吉利汽車(chē)子公司與LG化學(xué)合作成立合資公司,從事生產(chǎn)及銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。..。..
吉利不斷強(qiáng)化電池等配套設(shè)施的布局。一方面是出于降低動(dòng)力電池的成本和以及穩(wěn)定供應(yīng)的考慮,以多種合作的方式分擔(dān)高昂的技術(shù)研發(fā)成本,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);另一方面也是擔(dān)心“雞蛋放同一個(gè)籃子”會(huì)導(dǎo)致自己失去對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)的話語(yǔ)權(quán)。
另一方面,車(chē)企就近扶植動(dòng)力電池廠商便于打造新能源汽車(chē)生態(tài)圈。
2020年5月底,大眾汽車(chē)通過(guò)增資的方式拿到了江淮50%的股權(quán),使大眾在江淮大眾中的持股比例達(dá)到75%,獲得了江淮大眾的實(shí)際管控權(quán)。不久后,大眾又宣布入股國(guó)軒高科,成為國(guó)軒高科第一大股東,占國(guó)軒高科總股本的26.47%。
坐擁江淮大眾與國(guó)軒高科,又與中國(guó)頭部造車(chē)新勢(shì)力之一的蔚來(lái)汽車(chē)形成集聚效應(yīng),大眾正以安徽合肥為據(jù)點(diǎn),在長(zhǎng)三角領(lǐng)域搭建新能源汽車(chē)生態(tài)圈,這是任何其它動(dòng)力電池企業(yè)無(wú)法給予的。車(chē)企+動(dòng)力電池企業(yè)的合作模式已經(jīng)逐漸成為標(biāo)配。
結(jié)語(yǔ)
總體來(lái)看,在上半年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)較大下滑的基礎(chǔ)上,外資企業(yè)沖擊了整個(gè)市場(chǎng)格局,行業(yè)整體優(yōu)勝劣汰加劇。頭部形成了“一超兩強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向、建立技術(shù)壁壘的企業(yè),實(shí)現(xiàn)了逆流而上。
動(dòng)力電池企業(yè)與車(chē)企的合作層出不窮,市場(chǎng)仍然存在諸多不確定因素,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)仍需實(shí)現(xiàn)新突破。
隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸回暖,動(dòng)力電池的需求將逐漸解封。2020年下半年,行業(yè)戰(zhàn)況或?qū)⒏蛹ち摇?br /> ? ? ? ?責(zé)任編輯:tzh
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