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作者 | 中遠亞電子
2021年，在嚴重缺芯、美國制裁、元宇宙等等事件的波動下，芯片行業(yè)這一路走來可謂險象環(huán)生，卻又是暗藏生機與希望的一年。在此，中遠亞電子盤點了2021年芯片行業(yè)年度十大關鍵詞，乘坐上時光機，一起重新走過2021年吧！
缺芯
2021年半導體行業(yè)繞不過的難題——缺芯。
據高盛發(fā)布的研究報告稱，全球有超過169個行業(yè)都因為芯片短缺而受到了巨大的影響，包括從鋼鐵產品、混凝土生產到空調制造、啤酒生產等所有行業(yè)，甚至連肥皂制造業(yè)也受到了影響。高盛的研究表明，那些在芯片上的花費超過行業(yè)GDP1%的產業(yè)將受到芯片短缺的影響。
其中，汽車行業(yè)在芯片上的花費就占到這一行業(yè)GDP的4.7%，可見汽車芯片的緊張程度。為此，汽車行業(yè)不少廠商都通過減產緩解缺芯的壓力。據德新社報道，德國汽車研究院（CAR）12月21日公布的調查數(shù)據顯示，2021年德國的乘用車產量預計將為285萬輛，僅為2017年產量的50%，也是1974年石油危機以來的最低年產量。行業(yè)專家警告稱，德國作為汽車生產大國受到半導體短缺的影響要大于其他汽車生產國。
漲價
漲價函從2020年發(fā)到2021年，2022年一開年就漲價的廠商也不少數(shù)，電子人面對漫天飛的漲價函可以說是已經心如止水了。
部分廠家從一年漲一次到一年漲好幾次，發(fā)布漲價函一波接著一波。其中，8月可以說是漲價函發(fā)布最熱門的時候，從臺積電領漲，調整代工的價格，到美信宣布全線產品調漲6%，以及盛群、意法半導體、信越化學、紫光展銳等等，粗略計算下，單單一個8月份，就有9家芯片廠商宣布漲價，好不熱鬧。
漲價自始至終一直圍繞在2021年的芯片行業(yè)，價格的上漲最終買單的是終端的商家與消費者。根據行業(yè)機構整理的資料，21家國際主流車企，最近公布的第二季度業(yè)績延續(xù)了一季度的良好表現(xiàn)，營收均實現(xiàn)兩位數(shù)以上同比增長，凈利潤也得到大幅改善。寶馬、戴姆勒和大眾3家車企就實現(xiàn)盈利303億歐元，而豐田和特斯拉凈利潤更是創(chuàng)下歷史新高。
交期
什么？有現(xiàn)貨，趕緊沖！想必，這是很多IC采購從業(yè)者的感慨。2021年的芯片市場，可以說是現(xiàn)貨為王，有現(xiàn)貨就掌握了話語權。
芯片冗長的交期有多離譜呢？根據Susquehanna最新報告顯示，11月芯片交期較10月再次拉長4天，達到22.3周，是該機構自2017年開始跟蹤數(shù)據以來的最長交期。該機構表示，電源管理芯片和微控制器芯片交付時間拉長尤為明顯，且許多芯片的供應壓力將會延續(xù)到2022年上半年。華碩聯(lián)合CEO胡書賓透露，“部分IC廠芯片交貨期52周是基本，甚至有一、兩顆零件要到78周。”
元宇宙
元宇宙是什么呢？北京大學陳剛教授、董浩宇博士這樣定義元宇宙：“元宇宙是利用科技手段進行鏈接與創(chuàng)造的，與現(xiàn)實世界映射與交互的虛擬世界，具備新型社會體系的數(shù)字生活空間?！?/p>
“元宇宙”在2021年可是當紅炸子雞選手，入選了“2021年度十大網絡用語”。在各大賽道中，要是不帶上元宇宙這一字眼，就感覺落后在時代的洪流中?，F(xiàn)下，企業(yè)紛紛靠攏元宇宙。日前，中國移動咪咕與金雞百花電影節(jié)合作，結合5G、云VR、AR等技術打造了全球首個“5G元宇宙電影節(jié)”。先前召開的百度開發(fā)者大會被稱為在元宇宙里舉辦。
據彭博行業(yè)研究報告預計，元宇宙將在2024年達到8000億美元市場規(guī)模，普華永道預計元宇宙市場規(guī)模在2030年將達到1.5萬億美元。
新能源汽車
2021年新能源汽車的火熱離不開各大車企瘋狂內卷的加持。新能源汽車受國家政策大力扶持，各大車企紛紛下場造車，進入爆發(fā)式增長的階段。
據業(yè)內專家介紹，芯片對于新能源車和燃油車同等重要。從單輛車來看，新能源汽車的芯片使用量要比傳統(tǒng)燃油車更多。目前，單輛車的平均芯片價值為350美元，而純電動車的芯片價值可達770美元，高檔電動車的則可以超過1500美元。
據中汽協(xié)數(shù)據顯示，2021年前11個月，我國新能源汽車銷量已達299萬輛。同時，新能源汽車市場滲透率也由2021年上半年的9.4%提升至12.7%。2021年11月份，國內新能源乘用車零售滲透率更是突破20%，達到20.8%。據中汽協(xié)數(shù)據顯示，2021年前11個月，我國新能源汽車銷量已達299萬輛。同時，新能源汽車市場滲透率也由2021年上半年的9.4%提升至12.7%。2021年11月份，國內新能源乘用車零售滲透率更是突破20%，達到20.8%。
建廠擴產
隨著缺芯帶來的蝴蝶效應，各大代工廠進入晶圓廠擴產的趨勢是必然的。據《IC INSIGHTS》最新研究報告指出，估計2021年全球半導體資本支出將達創(chuàng)紀錄的1,520 億美元，約三分之一來自晶圓代工企業(yè)資本支出金額，包括3/5/7納米新晶圓廠與設備支出，顯示對晶圓代工商業(yè)模式日漸依賴程度。
從臺積電宣布在美國亞利桑那州興建5納米制程的12寸晶圓廠，到攜手日本SONY 半導體，將在日本九州熊本市合資設立子公司Japan AdvancedSemiconductor Manufacturing（JASM），并自2022 年開始興建12寸晶圓廠；三星緊隨其后，斥資170億美元的金額在德州泰勒市興建以5納米先進制程為主的12寸晶圓廠。此外，還有英特爾、聯(lián)電、力積電等等代工大廠紛紛有擴產計劃。
可見，晶圓擴產是2021年的熱門趨勢。SEMI預估，隨著許多新的8寸和12寸晶圓廠將在2020年至2024年期將陸續(xù)進入量產的情況下，從全球半導體制造商的所有公告的資訊進行統(tǒng)計，截至2021 年9月份為止，從現(xiàn)在到2024年，將會有25座8寸晶圓廠投入量產。因此，從2020年到2024年，全球8寸廠的晶圓總產能預計將成長18%。
人才荒
人才稀缺，供小于求，是如今芯片行業(yè)招聘市場的現(xiàn)象。為此，很多公司不惜重金挖人。
芯片行業(yè)是技術密集型行業(yè)，并不是有錢就能干的，需要團隊的才人足夠牛。因此，人才對于芯片這一行業(yè)來說，格外重要。2021年半導體賽道打得火熱，下場造芯的企業(yè)不在少數(shù)，然而人才卻一人難求。根據相關數(shù)據顯示，2021年前后，我國集成電路行業(yè)人才需求規(guī)模約為72.2萬人，人才缺口達26.1萬，人才供需矛盾突出。
前些日子，中芯國際“蔣來梁走”事件引發(fā)業(yè)內對于頂尖人才問題的討論。這場人事地震雖暫告一段落，卻也再度暴露出了集成電路行業(yè)高端人才匱乏的難題。任正非曾表示，“芯片制造的每一臺設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端的有經驗的專家是做不出來的。”
美國制裁
美國的制裁，走進大眾的視野始于華為。5月15日，美國商務部宣布，使用美國芯片制造設備的外國公司在向華為或海思等附屬公司供應某些芯片之前，將被要求獲得美國許可證。這一要求，讓使用eda的廠家比如臺積電，不能再給華為代工芯片。華為只能通過第三方委托芯片生產芯片，或者采購聯(lián)發(fā)科等不受美國管控的芯片。
受此影響，2021華為營收預計只有6340億，2020年的8914億，同比下降2574億，跌幅達28.9%。
自從中美開始打貿易戰(zhàn)以來，截止2021年12月18日，自2018年3月22日起，美國政府及其職能部門，共把611家中國公司、機構及個人納入到實體清單（Entity List）中。它通常被稱作是美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）的貿易黑名單。其中，2018年被納入實體清單的有63家，2019年有151家，2020年有240家，2021年（截至12月18日）有157家。美國商務部工業(yè)和安全局運用《出口管理條例》（EAR），對611家中國實體的管制，主要涉及三類，一類是與信息技術、核電、國防軍工有關的高校和研究機構；一類是與國防軍工及航天科技有關的機構及產業(yè)公司；一類是與通信、半導體、人工智能等相關的技術產業(yè)實體。這些實體，都被置于EAR的10類管制內容中。
國產替代
2021年的芯片市場籠罩在“漲漲漲”的氛圍當中，ST、TI等品牌芯片漲幅更是高達上百倍，從一二十塊漲到四五百塊的屢見不鮮，同時有錢買了還得等貨期。因此，大多數(shù)的企業(yè)紛紛踏上尋求國產替代之路，企圖找到合適的芯片替代品。其中，以ST的MCU為熱門替代選手，一般兆易創(chuàng)新的GD系列、深圳航順的HK32系列大多皆可兼容。
疫情
2021年的疫情不但沒有消失，反而呈愈演愈烈的趨勢，歷經幾輪變異，仍然活躍在大眾的視野。
在IC Insights評出的前十大半導體供應商中，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器都在東南亞地區(qū)設有工廠，其工廠主要集中在越南、馬來西亞、新加坡等地。作為全球半導體乃至電子產業(yè)重要一環(huán)的東南亞地區(qū)，2021年以來，這些地區(qū)的國家深受疫情反復的影響。
自2021年下半年以來，以馬來西亞為首的東南亞國家疫情勢態(tài)加劇，連日來新增確診人數(shù)屢創(chuàng)新高，封城、逃離工廠等等亂象，威脅著本就脆弱的半導體供應鏈。汽車和芯片工廠全面停產，給馬來西亞造成了至少15萬輛的產量損失。
近日來，西安嚴峻的疫情也威脅著芯片供應鏈的穩(wěn)定。作為高新企業(yè)的投資生產重地，西安匯聚了大量包括芯片企業(yè)在內的科技公司。美光公司稱，由于封鎖導致的美光在西安工廠的勞動力密度下降，對西安工廠的DRAM芯片產品的組裝和測試業(yè)務的產量水平產生了一些影響，包括交付延遲等。三星公司同一天的聲明也稱，為了確保員工和合作伙伴的健康和安全，決定暫時調整在中國西安制造工廠的運營，并將采取一切必要措施，包括利用全球的制造網絡，確?？蛻舨皇苡绊?。
可以說，疫情加劇“缺芯”。
中遠亞小結
回看2021年這一整年，依舊是被缺芯、漲價、疫情包裹的一年。同時，這也促進了半導體行業(yè)的加速洗牌，是芯片行業(yè)高速發(fā)展的一年。
展望2022年，芯片的供給能否得到平衡？對此，華鑫證券電子首席分析師毛正認為：“我們預計整個產能（緊張）的環(huán)節(jié)，可能要延續(xù)到2022年年底或2023年。2022年整體還是（產能）偏緊，直到第四季度才會逐步好轉?！?/p>
審核編輯：符乾江
工商網監(jiān)
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