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電子發(fā)燒友早八點(diǎn)訊：在手機(jī)全球出貨量停止增長的時(shí)候，手機(jī)元器件卻迎來了缺貨的高峰?！?a href="http://wenjunhu.com/v/tag/137/" target="_blank">芯片、存儲2017年還是缺貨，越高端越缺貨?！币晃环?wù)手機(jī)品牌商的人士告訴記者。
手機(jī)元器件自2016年進(jìn)入了缺貨周期，情勢還在延續(xù)，2017年同樣不容樂觀。
自2011年蘋果開創(chuàng)智能手機(jī)已經(jīng)快7年，在2012年-2016年五年間，全球智能手機(jī)出貨量增長了一倍還多，由此也誕生了很多手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司。
但從2015年開始，智能手機(jī)出貨量開始放緩腳步，而相較2015年全球智能手機(jī)14.3億部的出貨量，2016年全球智能手機(jī)出貨量幾乎就沒有增長。沒有增量，手機(jī)市場成為幾大寡頭爭搶對方市場份額的肉搏戰(zhàn)，利潤空間被逐漸壓縮。
分析人士指出，智能手機(jī)目前是消費(fèi)電子里最大的品類，需求結(jié)構(gòu)的變化或者因?yàn)轭A(yù)期導(dǎo)致庫存周期都會加大行業(yè)的結(jié)構(gòu)性波動；電子產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用創(chuàng)新態(tài)勢強(qiáng)勁，驅(qū)動芯片、存儲等產(chǎn)品需求旺盛，而上游硅片產(chǎn)能無法及時(shí)跟進(jìn)，供需逐漸失衡。
華南區(qū)一位半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士對記者說：“今年從晶圓廠得到的消息是芯片、存儲都缺貨，終端市場有些虛假繁榮。”因?yàn)橘徺I力不可能急劇增加，產(chǎn)能也是由于某幾個(gè)元器件造成缺貨，并不是正?，F(xiàn)象，幾家供應(yīng)商調(diào)低了下半年預(yù)期?！跋掳肽昕赡軙眯！彼Q。
虛假繁榮之辨
IDC數(shù)據(jù)顯示，2012年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到7.2億部，2013年10億部、2014年14億部、2015年14.3億部，2016年14.7億部。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)稱“換機(jī)潮”成為智能手機(jī)廠商出貨量的驅(qū)動力，這決定了曾經(jīng)的放量增長成為難以再現(xiàn)的歷史情景。
五年來，三星、蘋果、華為一直占據(jù)著全球智能手機(jī)出貨量前三的位置沒有改變，變的只是三星、蘋果的市場份額逐漸降低，華為的市場份額還在增加。在市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，“其他”成為出貨量top5剩下兩家脫穎而出的來源，且頻頻更迭，而“其他”所占的市場份額自2014年達(dá)到46%的頂峰，正在逐年縮小。
高端出利潤、中低端出銷量，對于大部分手機(jī)廠商而言，兩塊都難以割舍。不過各自也有各自所面臨的問題。
自2016年開始，元器件進(jìn)入缺貨周期，態(tài)勢延續(xù)，一位手機(jī)供應(yīng)鏈人士告訴本報(bào)，2017年芯片、射頻、屏幕、存儲、攝像頭sensor都會缺，甚至連高端機(jī)型的金屬外殼（結(jié)構(gòu)件）也會缺?！爸卸说暮芏鄰S商都會做，不會缺，但是諸如蘋果的亮黑色、華為高端機(jī)型的金屬外殼工藝要求比較復(fù)雜，良率很低，整體產(chǎn)能就會比較緊張?！彼@樣解釋道。
去年三星OLED屏幕漲價(jià)，而今年華為P10閃存事件再次將業(yè)界的目光引向了核心元器件供不應(yīng)求與國產(chǎn)缺位。就核心元器件而言，華為已經(jīng)解決了最為核心的芯片，海思麒麟芯片被華為用在了高端機(jī)型上；但就存儲、屏幕、攝像頭sensor華為均由外界供貨。
存儲器是電子系統(tǒng)的基礎(chǔ)核心部件之一，是系統(tǒng)正常運(yùn)作的保障。華金證券在一份研報(bào)中提到，存儲器市場由三星、海力士、美光等幾家大廠商占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額，大企業(yè)產(chǎn)能變動帶來的供給變化對于行業(yè)供需關(guān)系的影響力顯著。
今年早些時(shí)候，市場傳出消息稱2017年三星OLED屏幕的產(chǎn)能先滿足三星自身，其次是蘋果，而后為國產(chǎn)手機(jī)廠商oppo、vivo和華為，其中華為拿到的份額還不及oppo和vi-vo。而其他供應(yīng)商看到OLED屏幕的商機(jī)后，加快了進(jìn)度，比如LG明年將推出OLED屏幕，而京東方則要到2020年其OLED屏幕才正式上市。
“近兩年oppo和vivo的發(fā)展離不開高通和三星的支持，從原材料廠商來說，它并不希望一家廠商做得很大，一家獨(dú)大到最后沒有什么議價(jià)能力，所以會扶持幾個(gè)差不多的對手，所以有的廠商就會受到限制?！睒I(yè)內(nèi)人士向記者解釋。
手機(jī)廠商不可避免面臨“搶資源”的境況?！皣鴥?nèi)手機(jī)廠商喜歡堆硬件，配置很高，比如攝像頭像素很高、現(xiàn)在不僅雙攝，前后都雙攝，像oppo、vivo這些品牌的出貨量很大，他們現(xiàn)在的品牌也支撐他們堆硬件，把硬件配置全部提上來，量很大，供應(yīng)商會把產(chǎn)能傾斜到高端上來，但總體產(chǎn)能是有限的，這樣低端的產(chǎn)能小了，實(shí)際產(chǎn)出量也少了?！鄙鲜鍪謾C(jī)供應(yīng)鏈人士對記者說道。
“去年一家手機(jī)廠商新上市的產(chǎn)品最開始規(guī)劃的大容量存儲的版本，因?yàn)椴缓觅u最后就沒生產(chǎn)，但是存儲貨已經(jīng)拖進(jìn)來了，最終將這些存儲以高于進(jìn)貨的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給其他廠商還賺錢了，一般而言這種情況都是折價(jià)處理的?！边@位手機(jī)供應(yīng)鏈人士提及。
5月26日，大唐電信發(fā)布公告，其下屬子公司聯(lián)芯科技有限公司與高通（中國）控股有限公司將共同出資超過29.8億元人民幣，成立合資公司瓴盛科技（貴州）有限公司，聯(lián)手進(jìn)軍中低端芯片市場，直指聯(lián)發(fā)科和展訊，展訊隸屬于紫光科技集團(tuán)有限公司，由此也引發(fā)了中國手機(jī)芯片行業(yè)激烈的爭論。
在兩次延遲發(fā)布業(yè)績公告后，近期酷派公布未經(jīng)審核的業(yè)績報(bào)告顯示，2016年酷派虧損42.1億港元，危機(jī)重重。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，核心元器件的成本大概占一部手機(jī)成本的60%-70%，而元器件漲價(jià)進(jìn)一步壓縮中低端手機(jī)本就逼仄的利潤空間。
上述手機(jī)供應(yīng)鏈人士預(yù)計(jì)2017年手機(jī)行業(yè)毛利達(dá)到15%都困難，“一方面原材料漲價(jià)，包括幾個(gè)核心器件，攝像頭的sensor、存儲、射頻、芯片，現(xiàn)在三星和索尼的sensor都處于缺貨的狀態(tài)；同時(shí)終端市場競爭激烈價(jià)格上不去，而現(xiàn)在大家都在打渠道，渠道的成本很高，這么多銷售來個(gè)返點(diǎn)，搞促銷活動很耗錢?！?/p>
而成立于1993年電子元器件分銷商深圳市世強(qiáng)先進(jìn)科技有限公司（下稱“世強(qiáng)電子”）于近期退出了手機(jī)市場，“老板覺得手機(jī)市場太飽和，遠(yuǎn)期需求量不會那么大；手機(jī)市場成熟，廠商競爭激烈，價(jià)格戰(zhàn)，成本壓得很低，分銷商已經(jīng)賺不到錢了，做就成為單純的物流公司，浪費(fèi)人力、時(shí)間成本”，世強(qiáng)電子內(nèi)部人士對記者說道。
生存差異
孫正此前就職于華為終端供應(yīng)鏈，一年之前他離開了華為，來到了一家小型手機(jī)廠商，他稱以前在華為沒感覺，來到這家小廠商之后感受強(qiáng)烈，其中之一就是手機(jī)廠商與供應(yīng)商的關(guān)系，另一個(gè)即為供應(yīng)鏈的管理，具體體現(xiàn)到了存貨周轉(zhuǎn)上?！艾F(xiàn)在的公司沒錢，跟供應(yīng)商的關(guān)系很差，手機(jī)廠商難免會有一些需求變動，包括產(chǎn)品清理最后會有一些呆賬在那里，庫存也消耗不了，像這樣本來是要賠錢的，oppo、vivo的做法就是直接把錢打給你，需求一變動，供應(yīng)商只要告訴它呆的那部分值多少錢，立馬打給你，供應(yīng)商很愿意配合你，現(xiàn)在的公司就是拖，拖一兩年也不給，供應(yīng)商最后也沒辦法，最終供應(yīng)商也不跟你玩?！睂O正說道。
中國的廠商大部分存在我給你報(bào)需求的時(shí)候往大里報(bào)，你給我供應(yīng)的時(shí)候我往小里承諾的情況，“這樣互相留一些空間，實(shí)際上會導(dǎo)致供應(yīng)鏈的效率很低?！币晃谎芯抗?yīng)鏈的專業(yè)人士評價(jià)。
“供應(yīng)鏈做得好的話是對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)沒有在中國，沒有一個(gè)企業(yè)能掌控供應(yīng)鏈，要想掌控產(chǎn)業(yè)鏈，先得量大，想讓供應(yīng)商跟著你干，首先是要讓他們賺錢，如果掙不了錢，吃點(diǎn)虧，至少讓供應(yīng)商有長進(jìn)，讓其技術(shù)水平提高一些，有了技術(shù)它能去拓展其他的東西?！边@位研究供應(yīng)鏈的專業(yè)人士對記者說道。
孫正提到，“華為的技術(shù)人員相對來說，水平更高些，華為有錢培養(yǎng)技術(shù)人員，或者從三星、蘋果挖些人進(jìn)來，在手機(jī)的開發(fā)階段，前面六個(gè)月是要做驗(yàn)證的，也就是軟硬件的優(yōu)化，這個(gè)階段華為的研發(fā)人員都是泡在供應(yīng)商那邊，在現(xiàn)場幫著他們做調(diào)整，出現(xiàn)問題的時(shí)候會幫著分析原因，告訴他們原因是什么，用什么設(shè)備、怎么調(diào)節(jié)，不僅幫供應(yīng)商搞到儀器，還幫你調(diào)好，與供應(yīng)商一起進(jìn)步。”“現(xiàn)在的供應(yīng)商擠破頭皮想成為蘋果、三星、華為的供應(yīng)商，有些中小手機(jī)廠商將為蘋果、三星、華為供過貨作為挑選供應(yīng)商的硬條件”。孫正如此說道。
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)是指企業(yè)從取得存貨開始，至消耗、銷售為止所經(jīng)歷的天數(shù)。通常情況是轉(zhuǎn)得越快，運(yùn)作效率越高，成本越低。據(jù)悉蘋果的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)大約為一周，華為在其年報(bào)中提及2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為86天，不過這是包含了運(yùn)營商業(yè)務(wù)的存貨天數(shù)?！叭A為從存貨做出來到賣到最終客戶手里可能要二三十天，但是對于目前我在的這家公司可能就需要兩三個(gè)月，整體的運(yùn)作模式就不一樣?！睂O正介紹，“提高周轉(zhuǎn)率，需要很多配套能力，技術(shù)準(zhǔn)確性、生產(chǎn)周期和運(yùn)輸周期都需要考慮在其中。如果其他環(huán)節(jié)壓縮不了，只能通過加大庫存，把其他風(fēng)險(xiǎn)降下來?！?/p>
廣發(fā)證券在一份研報(bào)中提到，從全球范圍看，2015年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受智能手機(jī)增速減緩、PC下滑等因素影響，整體營收出現(xiàn)0.2%的下滑。隨著去庫存逐步完成，加上汽車電子、工業(yè)終端等新興市場帶動，根據(jù)WSTS預(yù)計(jì)，2016年全球半導(dǎo)體營收增速為0.3%，2017年為3.08%，全球晶圓代工第一大廠臺積電上調(diào)2016年資本開支17%至95億美金，最壞的時(shí)候已經(jīng)過去了。
而世強(qiáng)電子將更多的精力放到了車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。而上述服務(wù)手機(jī)品牌商的人士目前為一些海外品牌開拓海外細(xì)分市場提供供應(yīng)鏈咨詢和產(chǎn)品服務(wù)，其稱，國內(nèi)市場不好做，這些品牌是從原先產(chǎn)品延伸做手機(jī)，在國內(nèi)渠道和市場資源都缺乏。
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