補貼退坡,國際電池巨頭瞄準(zhǔn)中國市場,國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)進入洗牌期

距離補貼完全退坡的時間越來越近，國際電池巨頭紛紛也開始投向中國市場，動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭進一步加劇，已進入洗牌期。與此同時，新能源汽車市場規(guī)模仍在擴大，拉動電池需求增長。

“動力電池行業(yè)的市場足夠大，隨著外資企業(yè)進入，市場競爭也越來越充分，未來國內(nèi)電池企業(yè)一家獨大的局面有望被打破，行業(yè)能容納五六家左右。”蜂巢能源科技有限公司總經(jīng)理楊紅新最近在接受第一財經(jīng)記者專訪時表示。值得注意的是，蜂巢能源前身是長城汽車動力電池事業(yè)部，去年從長城汽車剝離成為獨立公司，預(yù)計2022年實現(xiàn)獨立上市。

高工產(chǎn)研(GGII)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，兩年前，我國動力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)155家，但是到了2018年，這個數(shù)字已經(jīng)下滑到了105家。目前，國內(nèi)動力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力：一方面，下游車企面臨補貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價格；另一方面，上游原材料價格近年來上漲也給電池企業(yè)帶來壓力。比如，美國汽車電池制造商A123在短短三年內(nèi)就從IPO走向破產(chǎn)，主要是因為電池成本依然居高不下，而訂單數(shù)量并未跟上。

“原材料價格趨于理性，已經(jīng)在降低，這也給電池成本下降提供了很大的空間。對于國內(nèi)電池企業(yè)來說，隨著補貼退坡，如何渡過2019年和2020年很關(guān)鍵?！睏罴t新對記者表示，動力電池市場變化太快，國內(nèi)80%左右的動力電池企業(yè)沒有技術(shù)儲備，所以一些電池企業(yè)死的也快。此外，受補貼退坡影響，2018年多家動力電池企業(yè)利潤大幅下滑，企業(yè)戰(zhàn)略布局要從長期考慮，進行全方面布局。蜂巢從多個場景化進行布局，三代技術(shù)同步研發(fā)，就是為了快速變化的市場。

真鋰研究公布的數(shù)據(jù)顯示，寧德時代一季度動力鋰電池裝機量占半壁江山，遠(yuǎn)超排名二三的比亞迪和國軒高科，預(yù)計今年的行業(yè)集中度會更明顯。也就是說，動力電池行業(yè)雖然產(chǎn)能過剩，但優(yōu)質(zhì)的高端產(chǎn)能不足，這也導(dǎo)致很多新能源汽車企業(yè)出現(xiàn)了供貨不足的情況。今年第一季度，北汽新能源產(chǎn)量和銷量大幅下滑，電池供貨不及時就是造成這種局面的一大因素。

“最近幾年，投資在收縮，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還是愿意投的。小企業(yè)生產(chǎn)線落后，很多不是按照汽車級標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的，所以產(chǎn)能劣質(zhì)。大的企業(yè)也不愿意收購這些小企業(yè)，因為收購老產(chǎn)線沒有價值。”楊紅新說。

在楊紅新看來，未來，寧德時代一家獨大的局面將會被打破?！艾F(xiàn)在外資電池企業(yè)已經(jīng)重啟在華投資，這讓整個行業(yè)競爭更加充分，有利于國內(nèi)電池企業(yè)更加健康地發(fā)展?！睏罴t新對記者表示，外資企業(yè)進入會加速淘汰落后產(chǎn)能。由于目前國內(nèi)電池企業(yè)是一家壟斷的局面，電池廠商和整車廠中涉及到話語權(quán)的問題，因而外資企業(yè)進入對整車廠來說也是利好的。“國內(nèi)電池企業(yè)與日韓動力電池企業(yè)之間的差距不在研發(fā)方面，其化學(xué)體系甚至使用的材料與國外基本一致，但制造一致性上，外資企業(yè)的管控體系非常標(biāo)準(zhǔn)，中國企業(yè)還存在一些差距。”

此外，雖然鋰離子電池是當(dāng)前行業(yè)主流，但仍存在安全性等問題，發(fā)生了一些應(yīng)用鋰離子電池的電動車起火事件?！鞍踩珕栴}是當(dāng)前鋰電池需要解決的技術(shù)難點，從技術(shù)手段上肯定可以解決。實際上，如果正常使用電芯是不會著火的，所有著火的電芯，都是電芯本身有缺陷。電芯在生產(chǎn)過程中有微小顆粒被夾進去了，在電池各種測試中會把絕大部分小顆粒篩出來，但有一些是篩不出來的，而電池用的時間長了就會刺穿。所以安全性的解決要靠生產(chǎn)一致性的控制，此外要做一些智能控制?！睏罴t新表示。

當(dāng)前，主流的鋰電池封裝形式主要有三種,即圓柱、方形和軟包。而高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，在這三種封裝形式中，方形電池占據(jù)主流達(dá)74%，圓柱和軟包電池分別占比12%和13%。軟包動力電池電芯普遍采用疊片工藝，而由于方形電池在疊片工藝方面一直無法突破效率問題所以通常采用卷繞工藝。疊片工藝的電池在安全性能、能量密度以及成本等方面具備明顯優(yōu)勢，因此疊片工藝是未來電池的主流制造趨勢。不過，當(dāng)前就疊片工藝應(yīng)用在方形電池的狀況來講，其在效率、一體自動化程度等方面仍然存在短板。

“過去老的疊片技術(shù)效率低，所以很多電池廠商普遍選擇了卷繞工藝。韓國率先突破了疊片工藝的效率，中國市場正在跟隨。當(dāng)前，電池廠已經(jīng)在卷繞工藝上投資了幾百億，要把全部設(shè)備換掉才能用疊片工藝，成本太高。寧德等大型公司已經(jīng)儲備了疊片工藝技術(shù)，但包袱太大。預(yù)計在2025年左右，大多電池廠會采用疊片工藝。”

“兩年前，寶馬和長城接觸的時候，已經(jīng)知道長城在做電池且未來應(yīng)用的是疊片技術(shù)，寶馬也認(rèn)為疊片工藝是電芯技術(shù)終極方案。所以寶馬當(dāng)時就派了專家和長城一起做模組開發(fā)，工廠的設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)體系、建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)完全按照寶馬標(biāo)準(zhǔn)來的?！睏罴t新對記者表示。目前，蜂巢能源電池除了已經(jīng)安裝至長城的SUV車型上進行試驗外，還與寶馬和PSA進行業(yè)務(wù)洽談。