中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)危機(jī),該如何破解

芯片IC的價(jià)格如雨后春筍都紛紛漲了起來(lái)，存儲(chǔ)、硅片、MLCC、分立器件、MCU、貿(mào)易商都按捺不住，集成電路正全方位上漲。但是漲價(jià)潮的背后，似乎有一雙巨手正推動(dòng)著一場(chǎng)“清場(chǎng)行動(dòng)”。

開(kāi)春上班，繼MLCC大廠(chǎng)村田發(fā)出重磅通知后，宣布了部分MLCC產(chǎn)品減產(chǎn)為2017年的50%并且漲價(jià)，產(chǎn)能訂單從2018年3月2日生效。這一下讓下游客戶(hù)措手不及，對(duì)晶片電阻備料愈加恐慌，一時(shí)間各大晶片電阻廠(chǎng)訂單涌入。

下游客戶(hù)的擔(dān)心成真了，今年被動(dòng)件又是不安分的一年。就在村田3月2日發(fā)布漲價(jià)和產(chǎn)能縮減，隨后旺詮與天二科技也發(fā)出漲價(jià)通知，原因是原材料成本攀升。

雖說(shuō)已經(jīng)習(xí)慣了IC廠(chǎng)、貿(mào)易商漲價(jià)的狀態(tài)，但是開(kāi)春就漲價(jià)的情況卻不多見(jiàn)，一般剛過(guò)春節(jié)是傳統(tǒng)的淡季，漲價(jià)不合乎情理。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)為何都希望漲價(jià)？

回過(guò)頭來(lái)仔細(xì)思考，2018年從1月開(kāi)始就漲價(jià)，基本可以預(yù)測(cè)接下來(lái)的漲價(jià)無(wú)關(guān)需求，決定漲價(jià)的將不再是需求端而是供給端。

1、IC漲價(jià)只是短期策略，掌握終端才是半導(dǎo)體廠(chǎng)未來(lái)的核心需求！

始于前年存儲(chǔ)器引發(fā)的缺貨漲價(jià)，傳導(dǎo)到半導(dǎo)體各個(gè)環(huán)節(jié)硅片、晶圓代工、封測(cè)、貿(mào)易環(huán)節(jié)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)進(jìn)入變革新周期，未來(lái)IC原廠(chǎng)真正需要的不是代理商，而是終端需求客戶(hù)，掌握終端客戶(hù)，才能真正掌握市場(chǎng)，也就才能更加精準(zhǔn)配置產(chǎn)能，使得行業(yè)發(fā)展更加符合整個(gè)制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。制造將從按訂單生產(chǎn)走向按需生產(chǎn)，先配置需求再配置生產(chǎn)要素，作為制造業(yè)芯片IC行業(yè)也要適應(yīng)新的未來(lái)動(dòng)態(tài)。如果原廠(chǎng)不能主動(dòng)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，還是傳統(tǒng)的依靠代理商、貿(mào)易商來(lái)被動(dòng)反饋將難以精準(zhǔn)把握。

2、IC漲價(jià)是利潤(rùn)的追求，更是收割終端客戶(hù)的利器，可以說(shuō)是目的也是手段！

原廠(chǎng)“堅(jiān)壁清野”行動(dòng)的內(nèi)在原因，是為了追求更高的利潤(rùn)，收割終端客戶(hù)。原本貿(mào)易友好合作的上下游關(guān)系變得對(duì)立，矛盾開(kāi)始升級(jí)，究其核心原因還是在產(chǎn)業(yè)鏈中利益分配的平衡被打破，原廠(chǎng)需要更多的利益、代理商希望保住原有的利潤(rùn)。IC原廠(chǎng)向終端的快速滲透和布局，既是為了維持利潤(rùn)的穩(wěn)定也是為了能夠長(zhǎng)久發(fā)展，積蓄能量與未來(lái)的中國(guó)集成電路的崛起進(jìn)行博弈。

3、對(duì)外大漲，對(duì)內(nèi)不漲或微漲，進(jìn)行強(qiáng)力終端客戶(hù)的圍剿！

隨著三星、ARM、博通、高通、臺(tái)積電等源頭產(chǎn)業(yè)布局的完善，新建、收購(gòu)、參股，加速布局整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，他們資金實(shí)力雄厚、市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)、長(zhǎng)期深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，將對(duì)剛剛崛起的國(guó)資半導(dǎo)體廠(chǎng)造成直接的威脅。面對(duì)一輪輪漲價(jià)他們有內(nèi)在需求也有外在動(dòng)力。三星三年賺了十年的錢(qián)，用十年時(shí)間耗死你，這也是他們對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的一場(chǎng)圍剿。未戰(zhàn)，已敗。

4、漲價(jià)的市場(chǎng)，是面對(duì)客戶(hù)維持高毛利的最好理由！

面對(duì)一輪輪漲價(jià)，從驚慌失措到備貨囤貨再到慢慢調(diào)整客戶(hù)價(jià)格，2017年下半年又利用整個(gè)漲價(jià)的市場(chǎng)氛圍，大部分成功調(diào)整客戶(hù)價(jià)格，調(diào)高毛利潤(rùn)，收益比價(jià)格平穩(wěn)和跌價(jià)的時(shí)候更好，同時(shí)面對(duì)房租、人工、環(huán)保等硬性成本的提高，他們也需要更好的毛利潤(rùn)來(lái)平抑成本的高漲。下游客戶(hù)對(duì)晶片電阻備料更加恐慌，但是面對(duì)客戶(hù)是慢漲快跌，只有市場(chǎng)持續(xù)維持漲價(jià)的氛圍，才能穩(wěn)定他們的價(jià)格，在漲價(jià)的時(shí)候也不敢輕易低價(jià)搶單，如果是面對(duì)跌價(jià)或者跌價(jià)的行情，就會(huì)受到來(lái)自客戶(hù)和同行的雙重壓力，不跌都很難。

隨著國(guó)家集成電路政策的明確，實(shí)體經(jīng)濟(jì)第一位！國(guó)外IC進(jìn)口勢(shì)必呈現(xiàn)出短期量少，長(zhǎng)期漲價(jià)的局面！這個(gè)局面的打破或許只有中國(guó)集成電路徹底崛起才會(huì)回歸理性?xún)r(jià)格，畢竟話(huà)語(yǔ)權(quán)還不在我們這里。

縱觀集成電路行業(yè)的上下游各個(gè)環(huán)節(jié)，幾乎沒(méi)有人希望跌價(jià)，那么2018年的行情勢(shì)必造成漲價(jià)將是常態(tài)。

正悄然改變的集成電路商業(yè)生態(tài)

這一波瘋漲，中國(guó)半導(dǎo)體沒(méi)有退路。但是必須明晰，一個(gè)長(zhǎng)期高價(jià)的市場(chǎng)狀態(tài)是很難一年又一年的長(zhǎng)期維持的，最終還是要回到市場(chǎng)的本質(zhì)，供需調(diào)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)能布局。制造業(yè)的整體轉(zhuǎn)型、供給側(cè)改革的持續(xù)深化，勢(shì)必影響和改變集成電路業(yè)的商業(yè)模式。

最好的時(shí)候也是最壞的時(shí)候，最好的時(shí)候謀求變革就是最好的時(shí)候，最好的時(shí)候不規(guī)劃未來(lái)就是最壞的時(shí)候。

2018年漲價(jià)將是常態(tài)，2018年半導(dǎo)體行業(yè)變局之年！淘汰你的不是政策、不是市場(chǎng)、不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是時(shí)代。與時(shí)俱進(jìn)、放眼未來(lái)方為正道。中國(guó)正在重回世界之巔，這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代，全看你怎么去把握。