出海會是國內(nèi)芯片廠商業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)嗎？

近些年，不少芯片廠商將目標(biāo)市場瞄準(zhǔn)海外，打造芯片產(chǎn)品出口，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)新市場增量。那么，出海會是國內(nèi)芯片廠商未來增長的新方向嗎？

面對全球半導(dǎo)體市場的激烈競爭和錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境，我國芯片行業(yè)以前11個月出口總額首次破億的里程碑，展示出了極大的行業(yè)發(fā)展韌勁。一場對我國芯片行業(yè)發(fā)展的制裁，最終成為國產(chǎn)芯片走向海外的驅(qū)動力。

面向芯片出海的市場機(jī)遇，國產(chǎn)廠商正在積極布局尋求出海發(fā)展新紀(jì)元。

01 | 前11個月芯片出口總額首次突破萬億元!出海市場前景廣闊

布局出海，正在成為越來越多芯片廠商關(guān)注的市場重點(diǎn)。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月中國芯片出口總額首次突破萬億元，同比增長20.3%。

來源：“海關(guān)發(fā)布”公眾號

從國際市場看，全球終端市場需求增加，特別是智能手機(jī)和個人電腦的需求逐漸回升，同時各國在生成式人工智能、智能汽車等產(chǎn)業(yè)的布局加快，都對我國芯片出海產(chǎn)生了拉動作用。

我國已經(jīng)出臺了一系列支持政策，包括財稅優(yōu)惠、研發(fā)補(bǔ)貼等，為芯片出海發(fā)展提供了有力支持。同時，我國擁有從設(shè)計、制造到封裝測試的完整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，為芯片出海提供了堅實的芯片產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

根據(jù)相關(guān)分析報告來看，2024年我國芯片出口額占全球銷售額的比例預(yù)計將接近25%，這一成就極為矚目。按照目前發(fā)展趨勢，我國有望成為全球最大的芯片出口國。

在產(chǎn)品類別上，存儲器是我國芯片出口的一大品類，尤其是在一些新興市場國家和地區(qū)，中國存儲器產(chǎn)品的性價比高，受到了當(dāng)?shù)厥袌龅那嗖A;包括邏輯芯片在內(nèi)的處理器及控制器是中國出口芯片的另一大品類。MCU、電源管理芯片、射頻芯片也是我國出海的主要芯片產(chǎn)品。

我國芯片出海市場主要包括包括中國臺灣、中國香港、韓國、越南與馬來西亞，其中中國香港、中國臺灣和韓國的芯片市場總額分別占到芯片出口比重的38.7%、37.2%和21.1%。

02 | 國內(nèi)芯片廠商紛紛布局芯片出海，發(fā)力海外渠道

在這樣的發(fā)展趨勢下，近些年我國芯片廠商也加快了芯片出海的節(jié)奏。

例如作為國內(nèi)存儲器、MCU和傳感器頭部企業(yè)之一的兆易創(chuàng)新，在持續(xù)深耕國內(nèi)市場的同時，依托多年的海外布局，積極開拓海外市場，實現(xiàn)多元化市場區(qū)域布局，布局芯片出海。

兆易創(chuàng)新正在持續(xù)開拓汽車市場，通過與國內(nèi)外主流車廠和Tier1供應(yīng)商密切合作，全面從后裝應(yīng)用進(jìn)入到車規(guī)級前裝應(yīng)用。2021-2023年間，兆易創(chuàng)新境外營收占比都在80%左右。

作為電源管理及信號鏈芯片的頭部供應(yīng)商，希荻微近三年境外營業(yè)收入也都達(dá)到總營收的80%以上。希荻微的產(chǎn)品在手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域得到了國外高通等主芯片平臺廠商的認(rèn)可，已廣泛應(yīng)用于多個品牌客戶的消費(fèi)電子設(shè)備中，且公司車規(guī)業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展至中德日韓等多國汽車品牌。

除以上企業(yè)外，北京君正、匯頂科技、長電科技等也都完成了海外市場布局，實現(xiàn)芯片出海。

元器件廠商積極布局芯片出海的同時，整機(jī)方案廠商也在出海方面取得了耀眼成績。

作為全球領(lǐng)先的智能控制方案提供商，拓邦股份搭建國際市場平臺，從管理能力、資源配給等方面提升就近服務(wù)能力，成立多個海外辦事處，與各業(yè)務(wù)領(lǐng)域國內(nèi)外優(yōu)秀品牌客戶建立了深度合作的伙伴式關(guān)系。

今年上半年在越南、印度、墨西哥等地的海外基地實現(xiàn)收入10.11億元，同比增長72.65%。海外收入占總收入的比例提升至20.16%，外銷收入占比達(dá)31.19%。隨著海外收入占比的逐步提升，拓邦股份通過擴(kuò)展國際市場，進(jìn)一步增強(qiáng)了其全球業(yè)務(wù)的布局能力，并為未來的持續(xù)增長打下堅實基礎(chǔ)。

另一家智能控制器和智能信息化解決方案頭部供應(yīng)商的和晶科技，于2022年度啟動了在墨西哥增設(shè)海外生產(chǎn)基地事宜的相關(guān)工作。

和晶科技在墨西哥增設(shè)海外生產(chǎn)基地的第一階段主要目標(biāo)是鞏固維護(hù)公司在北美市場的重要海外客戶，并通過與客戶的深度合作進(jìn)而“以點(diǎn)帶面”助力公司更好地拓展北美市場。

通過墨西哥生產(chǎn)基地的成熟運(yùn)營，和晶科技提升了在北美和歐洲市場的覆蓋率，進(jìn)一步優(yōu)化了全球業(yè)務(wù)布局。

03 | 并購、投資建廠...芯片出海如何布局?

雖然許多元器件廠商和方案商都因地制宜打造出海模式，但總結(jié)來看，主要采用3種思路進(jìn)行布局芯片出海。

一種是打造海外市場供應(yīng)鏈。通過建立海外銷售團(tuán)隊，開拓目標(biāo)市場客戶并在當(dāng)?shù)貥淞⑵放?或是尋找海外當(dāng)?shù)氐拇砩毯献?，通過代理商的渠道和資源快速進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?，實現(xiàn)出海。

例如翱捷科技采用了“經(jīng)銷+直銷”的模式將IoT芯片和基帶芯片推向海外市場，在歐洲市場，與意大利、波蘭、法國及瑞士等多國當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系， 實現(xiàn)規(guī)模出貨;在東南亞市場，翱捷科技攜手主流運(yùn)營商，進(jìn)行功能機(jī)與智能手表的深度合作，市場份額穩(wěn)步提升。

第二個出海思路是海外并購。

今年希荻微宣布成功收購韓國上市芯片公司Zinitix的控股權(quán)。Zinitix的產(chǎn)品涵蓋觸摸控制器芯片、自動對焦芯片、觸控驅(qū)動芯片、DC/DC電源管理芯片、觸摸板模塊及音頻放大器等，其核心產(chǎn)品已成功進(jìn)入三星電子等國際知名終端品牌的供應(yīng)鏈體系。

通過本次交易，希荻微可以快速吸收 Zinitix成熟的專利技術(shù)、研發(fā)資源、客戶資源等，快速擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品類，尤其是觸控芯片產(chǎn)品線，從而有利于公司拓寬在手機(jī)和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品布局。

同時，Zinitix的攝像頭自動對焦芯片產(chǎn)品線與希荻微現(xiàn)有的音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片產(chǎn)品線有較強(qiáng)的協(xié)同性，有助公司進(jìn)一步增大該產(chǎn)品線的市場份額及技術(shù)實力。另外，Zinitix與希荻微現(xiàn)有客戶亦有較高程度的重合，在業(yè)務(wù)上具有協(xié)同性。

第三個出海布局思路是海外建廠或研發(fā)中心。例如拓邦股份、和晶科技、振邦智能等企業(yè)在越南、墨西哥等地建設(shè)工廠，以實現(xiàn)全球化布局。

04 | 小結(jié)

出海，是國內(nèi)芯片廠商當(dāng)前較為關(guān)注的賽道之一。

布局芯片出?？梢詫崿F(xiàn)全球化布局，增強(qiáng)芯片廠商的產(chǎn)品供應(yīng)能力和戰(zhàn)略布局能力。此外，芯片出海是在如今國內(nèi)芯片市場內(nèi)卷的環(huán)境下，實現(xiàn)芯片企業(yè)在出海中業(yè)務(wù)增量的新賽道。

但是，國內(nèi)芯片企業(yè)出海涉及到技術(shù)創(chuàng)新、市場多元化、并購合作等多個方面，同時也面臨著芯片技術(shù)、政治和芯片市場競爭等多重挑戰(zhàn)。

因此，在芯片出海的過程中，國內(nèi)芯片企業(yè)還需要通過加大對芯片的研發(fā)投入、推動芯片產(chǎn)品技術(shù)升級，提升芯片產(chǎn)品競爭力，以適應(yīng)國際芯片市場的需求。

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審核編輯 黃宇