暴漲450%，超71萬(wàn)臺(tái)！中國(guó)激光雷達(dá)遙遙領(lǐng)先！網(wǎng)友：被制裁不冤

2024龍年春節(jié)前夕，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。 首先是1月31日，美國(guó)國(guó)防部正式將10多家中國(guó)企業(yè)列入“中國(guó)軍方企業(yè)名單”，其中就包括中國(guó)領(lǐng)先的激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技。隨后禾賽科技在2月7日，官宣將起訴美國(guó)國(guó)防部。 在2023年11月28日，包括美國(guó)眾議院下設(shè)中國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)主席邁克·加拉格爾（R-WI）在內(nèi)的20位議員，就已聯(lián)名向拜登政府提交報(bào)告，要求調(diào)查、制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)，其中點(diǎn)名了禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、大疆覽沃、華為等四家公司。 國(guó)產(chǎn)車載激光雷達(dá)為什么會(huì)如此受到重視？2023年，國(guó)產(chǎn)車載激光雷達(dá)出貨量數(shù)據(jù)暴漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)國(guó)外同行，中國(guó)車載激光雷達(dá)，成為登上全球第一的國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈條。 出貨量暴漲450%，達(dá)71萬(wàn)臺(tái)！全球最大激光雷達(dá)企業(yè)易主？中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)引領(lǐng)全球！ 2023年，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)迎來(lái)量產(chǎn)大爆發(fā)，出貨量數(shù)據(jù)令業(yè)界振奮，有多迅猛? 1月8日，速騰聚創(chuàng)官方公眾號(hào)發(fā)布年度銷量數(shù)據(jù)，2023年度RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為256,000臺(tái)，較2022年同比增長(zhǎng)349.12%，其中，應(yīng)用于ADAS領(lǐng)域的車載激光雷達(dá)銷量約為240,000臺(tái)。 據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，禾賽科技2023年度出貨量約為21.1萬(wàn)臺(tái)，圖達(dá)通2023年出貨量超15萬(wàn)臺(tái)，華為激光雷達(dá)出貨量預(yù)計(jì)約7萬(wàn)臺(tái)，此外加上探維科技、大疆覽沃科技等公司，其預(yù)測(cè)2023年中國(guó)車載激光雷達(dá)出貨量達(dá)71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約450%。 ▲來(lái)源：集微網(wǎng) ? 隨著2023年國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)大爆發(fā)，全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)格局也重新洗牌。 ? 此前Yole《2023年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》報(bào)告顯示，2022年，禾賽科技以近50%的市場(chǎng)份額連續(xù)兩年穩(wěn)居全球車載激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首，并且其市場(chǎng)份額從2021年的42%進(jìn)一步擴(kuò)大至47%。圖達(dá)通依靠蔚來(lái)汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四。 從上文數(shù)據(jù)可以看到，2023年全球激光雷達(dá)出貨量第一的寶座易主——速騰聚創(chuàng)將以25.6萬(wàn)臺(tái)（其中ADAS車載激光雷達(dá)24萬(wàn)臺(tái)）的出貨量登上全球第一寶座。

此外，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，據(jù)Yole歷年的產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，全球車載激光雷達(dá)鼻祖級(jí)企業(yè)——法雷奧（Valeo），2020年的全球市場(chǎng)份額為28%，位列全球第一，2021年禾賽科技以42%份額超越法雷奧，2022年法雷奧又被圖達(dá)通以15%份額超過(guò)，從2020到2022年，法雷奧的全球激光雷達(dá)市場(chǎng)地位快速滑落。 到2023年，法雷奧預(yù)計(jì)將跌出前3強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通占據(jù)TOP3，并與國(guó)外企業(yè)拉開(kāi)較大差距。 ▲來(lái)源：Yole ? 國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)猶如冰火兩重天，在中國(guó)企業(yè)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，國(guó)外同行大多“奄奄一息”。 ? 2022年10月，德國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)Ibeo發(fā)布公告稱，由于無(wú)法獲得進(jìn)一步的增長(zhǎng)融資，遂公司提交了破產(chǎn)申請(qǐng)，官宣破產(chǎn)；2022年11月美國(guó)激光雷達(dá)制造商Ouster和Velodyne宣布合并，公司保留Ouster名稱，業(yè)界稱“抱團(tuán)取暖”；2023年9月，博世宣布退出高端自動(dòng)駕駛汽車激光雷達(dá)傳感器的開(kāi)發(fā)…… ? 在禾賽科技的2023年Q3季報(bào)中，禾賽將其營(yíng)收業(yè)績(jī)和交付量與6家國(guó)際同行上市公司（Luminar/Ouster/Cepton/Innoviz/Aeva/AEye）做對(duì)比，禾賽科技第三季度營(yíng)收4.5億，6家國(guó)際同行營(yíng)收3.5億，禾賽科技第三季度出貨量47000臺(tái)，而6家國(guó)際同行出貨量?jī)H3000臺(tái)。 中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)正在引領(lǐng)全球！ ▲來(lái)源：禾賽科技 ? 取得規(guī)?；葯C(jī)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)或高舉價(jià)格鐮刀？全球市場(chǎng)或成中國(guó)企業(yè)的星辰大海，勝利者會(huì)通吃！ 當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)已取得規(guī)?；慨a(chǎn)先機(jī)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前全球年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模的車載激光雷達(dá)企業(yè)基本集中在中國(guó)市場(chǎng)。截至2023年12月，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)能均超100萬(wàn)臺(tái)，圖達(dá)通也超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。 成本是影響激光雷達(dá)上車的關(guān)鍵因素，隨著百萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)線建立，量產(chǎn)爆發(fā)，將有望大幅降低激光雷達(dá)成本，帶動(dòng)車載激光雷達(dá)進(jìn)一步普及。 據(jù)集微網(wǎng)引述數(shù)據(jù)顯示：

以速騰聚創(chuàng)為例，其于2021年面向ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)銷量為4000臺(tái)，彼時(shí)銷售單價(jià)約為1萬(wàn)元/臺(tái)，至2022年，銷量提升至3.69萬(wàn)臺(tái)后，單價(jià)已降至4300元/臺(tái)；2023年上半年銷量提升至3.99萬(wàn)臺(tái)后，單價(jià)又降至3700元/臺(tái)。市場(chǎng)消息稱，至2023年末，激光雷達(dá)價(jià)格已降至3000元/臺(tái)左右。

除了技術(shù)改進(jìn)及規(guī)模量產(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格下降，激光雷達(dá)企業(yè)還與定點(diǎn)客戶有1%～5%的年降約定，目前激光雷達(dá)的單價(jià)仍在繼續(xù)下降，大規(guī)模量產(chǎn)無(wú)疑提供了良好條件，華泰研究預(yù)測(cè)，到2027年，激光雷達(dá)的銷售單價(jià)有望降至2000元/臺(tái)左右。

激光雷達(dá)在2022年迎來(lái)量產(chǎn)，在2022年的廣州車展上，有約9款車型搭載了激光雷達(dá)。來(lái)到2023年，廣州車展上幾乎所有20萬(wàn)及以上車型，均搭載了激光雷達(dá)，以至于有財(cái)經(jīng)大V興奮評(píng)論道：激光雷達(dá)，智駕必須，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，從1到100，股價(jià)爆發(fā)，剛剛開(kāi)啟。 車載激光雷達(dá)的普及和滲透，與規(guī)劃化量產(chǎn)下，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)成本的下降相輔相成。

2024年1月，中國(guó)最大汽車企業(yè)——比亞迪，官宣將在2024年推出10余款帶有激光雷達(dá)的智駕車型，憑借比亞迪的龐大出貨量，這無(wú)疑將更進(jìn)一步利好中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 此外，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技的車載激光雷達(dá)定點(diǎn)數(shù)量也位列全球前列，截止2023年12月，速騰聚創(chuàng)取得國(guó)內(nèi)外21家車企62款車型的定點(diǎn)訂單；禾賽科技同期與國(guó)內(nèi)外14家主流OEM 和 Tier-1 客戶建立了前裝量產(chǎn)合作，累計(jì)獲得50余款車型的激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)。 這意味著，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)將在未來(lái)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。 激光雷達(dá)公司Ouster首席行官安格斯帕卡拉(Angus Pacal）認(rèn)為：“未來(lái)10年、20年該領(lǐng)域的激光雷達(dá)企業(yè)將有數(shù)十億美元，甚至數(shù)百億或數(shù)千億美元的會(huì)，這是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，因?yàn)閯倮邥?huì)通吃。” 暗流涌動(dòng)，制裁風(fēng)險(xiǎn)加劇，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)展開(kāi)芯片級(jí)全鏈條自研！ 從上文分析中，不難看出為什么美國(guó)官方相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)如此重視，頻頻高舉“制裁”大旗。 激光雷達(dá)是一種利用激光生成環(huán)境渲染圖并探測(cè)礙物的傳感器，在智能駕駛、人形機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域擁有廣泛用途，報(bào)告稱，中國(guó)將成為全球?載激光雷達(dá)解決?案市場(chǎng)中最活躍、最重要的市場(chǎng)，到2030年約占全球市場(chǎng)的34.6%，2022年?2030年的復(fù)合年增?率為104.2%。 ▲來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) ? 激光雷達(dá)包含VCSEL激光器、MEMS微鏡、FPGA芯片等多種關(guān)鍵零部件，受地緣政治因素影響，或?qū)⑹箛?guó)產(chǎn)激光雷達(dá)芯片供應(yīng)穩(wěn)定性受波及。 ? 以使用FPGA芯片的激光雷達(dá)產(chǎn)品為例，此前，美國(guó)眾議院致信拜登政府制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)，就有所提及，相關(guān)信息參看《美議員要求拜登政府制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)》：

大多數(shù)商用 LiDAR 傳感器需要現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 (FPGA) 半導(dǎo)體芯片才能工作。這些芯片可以配置為執(zhí)行復(fù)雜的操作，例如作為圖像處理和數(shù)字信號(hào)處理，經(jīng)常用于機(jī)器人、汽車產(chǎn)品、無(wú)線通信以及航空航天和國(guó)防應(yīng)用。雖然具有超過(guò) 700 個(gè)數(shù)字輸入/輸出的 FPGA 芯片由 BIS 清單控制，但通常用于 LiDAR 系統(tǒng)的 FPGA 芯片的數(shù)字輸入/輸出較低，目前不受出口管制。

目前，賽靈思公司和Altera公司這兩家美國(guó)公司控制著全球大部分FPGA市場(chǎng)。因此，中國(guó)激光雷達(dá)公司依賴美國(guó) FPGA 來(lái)構(gòu)建其系統(tǒng)。

據(jù)集微網(wǎng)介紹，速騰聚創(chuàng)曾投資Vertilite等專用芯片公司，也組建芯片團(tuán)隊(duì)自研，2021年年中已在M平臺(tái)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)接收芯片、處理SoC芯片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)傳輸、接收及處理系統(tǒng)一體化芯片的自研應(yīng)用。 禾賽科技也在其最新推出的AT512 激光雷達(dá)上，搭載第四代自研芯片，引入 3D 堆疊、光噪抑制等前沿技術(shù)。 ▲來(lái)源：禾賽科技 ? 速騰聚創(chuàng)的芯片級(jí)全鏈條自研，或許也是美國(guó)國(guó)防部“中國(guó)軍方企業(yè)名單”中避而不談速騰聚創(chuàng)的主要原因。 除了速騰聚創(chuàng)等激光雷達(dá)企業(yè)，圍繞激光雷達(dá)上下游，已有眾多國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)布局，譬如發(fā)射端芯片，國(guó)內(nèi)已有長(zhǎng)光華芯、源杰科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應(yīng)商，接收端芯片也有靈明光子、南京芯視界、阜時(shí)科技、光森電子、光特科技、源杰科技等。 中國(guó)正在逐步建立穩(wěn)定的本土激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈。 市場(chǎng)需求、政策、資金全面帶動(dòng)，未來(lái)激光雷達(dá)市場(chǎng)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)？中國(guó)企業(yè)遙遙領(lǐng)先！ 據(jù)Yole《2023年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》報(bào)告稱，由于乘用車的激光雷達(dá)將持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，自2018年以后，有超過(guò)144項(xiàng)激光雷達(dá)在量產(chǎn)車上的定點(diǎn)出現(xiàn)。盡管如此，Yole在最新報(bào)告中承認(rèn)，他們?nèi)耘f嚴(yán)重低估了激光雷達(dá)在乘用車市場(chǎng)的普及，該市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超預(yù)期。 Yole預(yù)測(cè)，到2030年，乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場(chǎng)將到達(dá)53億美元，比2022年預(yù)測(cè)的高出10億美元——這表明全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。 這背后離不開(kāi)中國(guó)汽車廠商的持續(xù)、大力推動(dòng)，據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)已擁有全球市場(chǎng)份額的73%。 ▲來(lái)源：Yole ? 激光雷達(dá)經(jīng)歷爆發(fā)初期的熱情后，長(zhǎng)久一段時(shí)間內(nèi)陷入了質(zhì)疑、彷徨的困境，因性能、成本等問(wèn)題，制約著激光雷達(dá)的發(fā)展，同時(shí)特斯拉等下游巨頭抗拒激光雷達(dá)轉(zhuǎn)向全視覺(jué)駕駛方案，4D毫米波雷達(dá)技術(shù)的進(jìn)展等，進(jìn)一步分割了激光雷達(dá)市場(chǎng)。 ? 然而激光雷達(dá)量產(chǎn)的爆發(fā)，意味著產(chǎn)業(yè)上下游對(duì)激光雷達(dá)的應(yīng)用已達(dá)成共識(shí)，激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中的重要地位回歸 。 未來(lái)，不再是“裝不裝”激光雷達(dá)的問(wèn)題，而是裝多少個(gè)，裝哪家廠商的問(wèn)題，共識(shí)達(dá)成，激光雷達(dá)將迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)！

隨著對(duì)激光雷達(dá)的質(zhì)疑消除，未來(lái)投資機(jī)構(gòu)在乘用車智能駕駛、V2X、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域，將對(duì)激光雷達(dá)企業(yè)有更好的投資傾向。 短期來(lái)看，乘用車市場(chǎng)，未來(lái)五年激光雷達(dá)出貨量都將維持高速增長(zhǎng)，2024年預(yù)估出貨量超200萬(wàn)臺(tái)；V2X（車路協(xié)同）的進(jìn)一步落地，將直接帶來(lái)路側(cè)激光雷達(dá)需求的激增。 而長(zhǎng)期，隨著高級(jí)輔助駕駛/自動(dòng)駕駛在乘用車領(lǐng)域的落地，將持續(xù)擴(kuò)展貨運(yùn)物流市場(chǎng)、短途接駁、無(wú)人環(huán)衛(wèi)、無(wú)人配送等市場(chǎng)的應(yīng)用，激光雷達(dá)市場(chǎng)想象空間巨大。 結(jié)語(yǔ) 與其他傳感器領(lǐng)域一樣，激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展，以及最早在汽車自動(dòng)駕駛中的應(yīng)用，發(fā)源于國(guó)外技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，并在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)企業(yè)。 所幸，激光雷達(dá)技術(shù)作為新興傳感器技術(shù)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)起步雖晚了一點(diǎn)，但卻并不落后太多，同時(shí)，所處于中國(guó)高速發(fā)展的這個(gè)時(shí)代，有龐大的國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)、數(shù)量眾多的國(guó)產(chǎn)汽車企業(yè)支撐，給予國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)茁壯成長(zhǎng)的沃土。 目前，以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、北醒光子、華為、大疆覽沃、鐳神智能、探維科技、萬(wàn)集科技等一大批國(guó)產(chǎn)企業(yè)為代表的中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，正在引領(lǐng)全球！ 有網(wǎng)友評(píng)價(jià)：難怪美國(guó)國(guó)防部和議員都想制裁中國(guó)的激光雷達(dá)，真是不冤……。你怎么看？

本文部分資料來(lái)自：

集微網(wǎng)《2023年中國(guó)車用激光雷達(dá)出貨量盤點(diǎn)》

激光雷達(dá)老炮兒《重磅！Yole發(fā)布最新汽車激光雷達(dá)報(bào)告，禾賽再獲多個(gè)全球第一》

速騰聚創(chuàng)《單月超7萬(wàn)、單季超15萬(wàn)、全年超25萬(wàn)，RoboSense銷量登頂！》

禾賽科技《單月 5 萬(wàn)臺(tái)！禾賽再刷全球激光雷達(dá)月交付記錄》

審核編輯 黃宇