美國高調(diào)表態(tài)重回新能源汽車戰(zhàn)場

為挽回頹勢，美國高調(diào)表態(tài)重回新能源汽車戰(zhàn)場。

繼拜登宣布1740億電動(dòng)車支持計(jì)劃之后，近期，美國的聯(lián)邦先進(jìn)電池聯(lián)合會（簡稱FCAB）組織撰寫了《國家鋰電藍(lán)圖2021-2030》報(bào)告，旨在構(gòu)建本土鋰電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

事實(shí)上，自拜登上臺以來，美國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分重視。出臺了一系列推動(dòng)政策，甚至喊出“要與中國競爭，不能讓其贏得市場”的言論。

其背后原因非常明顯，一方面，與中國、歐洲、日韓市場“殺瘋了”相比，美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球競爭中已明顯處于劣勢，且差距明顯。

這與特朗普時(shí)期不重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)，導(dǎo)致美國本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展落后。用拜登的話說，“中國已擁有世界上最大、增長最快的電動(dòng)汽車市場，供應(yīng)全球80%的電動(dòng)車電池，能夠壟斷電池的供應(yīng)和原材料市場”，“過去美國在研發(fā)方面的投入是世界第一，中國排第九；而現(xiàn)在中國第一，美國第八”。

電動(dòng)汽車的銷量數(shù)據(jù)則更加直觀。至2020年，中國電動(dòng)汽車銷量占比全球達(dá)41.2%，歐洲主要國家占比達(dá)37.7%，美國丟失單一新能源汽車市場TOP2，占比僅10.1%。

另一方面，全球新能源汽車+儲能市場發(fā)展空間巨大，核心零部件鋰電池及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苤朴谌藢⒆屆绹萑胪{風(fēng)險(xiǎn)，因此占領(lǐng)該市場對于美國工業(yè)未來的生存至關(guān)重要。

據(jù)彭博社預(yù)計(jì)，2040年全球電動(dòng)乘用車銷量為5600萬輛，其中17%，這意味著約9600萬輛電動(dòng)汽車將進(jìn)入美國市場。若該9600萬輛電動(dòng)汽車電池均由外國制造，將導(dǎo)致約1000億美元的進(jìn)口，美國將陷入非常被動(dòng)的局面。儲能市場對于鋰電池的需求潛力同樣可觀。

根據(jù)《美國鋰電藍(lán)圖2021-2030》指出，鋰電行業(yè)目前正處于臨界點(diǎn)，自2010年以來鋰電成本下降了近90%。這項(xiàng)技術(shù)正在影響全球運(yùn)輸市場，并有可能在未來幾十年重塑全球行業(yè)。預(yù)計(jì)到2025年，中國鋰電產(chǎn)能將達(dá)到1811GWh，占比達(dá)73%；美國鋰電產(chǎn)能達(dá)224GWh，占比9%。

因此，于美國而言，維護(hù)和擴(kuò)大本土鋰電池和電池制造能力，與鄰國或合作伙伴共同建立跨國供應(yīng)鏈，對美國未來國家安全至關(guān)重要。

該報(bào)告也為美國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勾勒了五大目標(biāo)：1、確保獲得原材料和精煉材料，并發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵礦物（鈷、鎳）的替代品；2、材料加工基地能夠支撐國內(nèi)電池制造需求；3、刺激國內(nèi)電極、電池和電池組制造業(yè)發(fā)展；4、實(shí)現(xiàn)電池報(bào)廢再利用和關(guān)鍵材料的大規(guī)模回收，并在美國建立完整的競爭價(jià)值鏈；5、通過大力支持科學(xué)研究、STEM教育和勞動(dòng)力發(fā)展，保持和推進(jìn)美國電池技術(shù)的領(lǐng)先地位。

而從全球各大經(jīng)濟(jì)體全面奮力角逐新能源汽車戰(zhàn)場，背后顯現(xiàn)出的幾大信號也尤為值得關(guān)注：

一、美國實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“翻盤”挑戰(zhàn)巨大。

錯(cuò)失先發(fā)優(yōu)勢。即便是有特斯拉這樣引以為傲的新能源汽車品牌，美國在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建上還是錯(cuò)失了先發(fā)優(yōu)勢，戰(zhàn)略斷層以及制造業(yè)競爭力下降掣肘著美國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)的孵化到覺醒，“晚起”的美國動(dòng)力電池企業(yè)未來將同時(shí)面臨中國、日韓、歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)勢競爭。目前，美國電池制造商的數(shù)量有限，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10被中國、日韓電池企業(yè)完全占據(jù)，且集中度有進(jìn)一步提升的態(tài)勢。

美國鋰電藍(lán)圖報(bào)告指出，美國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建當(dāng)前還面臨著缺乏產(chǎn)業(yè)政策和國家戰(zhàn)略，缺乏一體化的國家/區(qū)域供應(yīng)鏈、勞動(dòng)力及政策環(huán)境的產(chǎn)業(yè)劣勢。

二、新能源汽車已上升為全球經(jīng)濟(jì)體的戰(zhàn)略意志。

無論是中國、歐洲通過產(chǎn)品與政策補(bǔ)貼共振，助推新能源汽車周期向上，還是美國千億美元電動(dòng)車計(jì)劃及鋰電藍(lán)圖規(guī)劃，毋庸置疑的是，新能源汽車戰(zhàn)略上升至全球經(jīng)濟(jì)體的戰(zhàn)略意志。

在此大背景下，新能源汽車迎來新一輪發(fā)展強(qiáng)周期，動(dòng)力電池的產(chǎn)能提升與技術(shù)進(jìn)步，將為細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈帶來一系列的催化作用和發(fā)展機(jī)會。

三、從全球動(dòng)力電池市場競爭格局來看，中國動(dòng)力電池的全球市場份額有望進(jìn)一步提升。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)65.9GWh，裝機(jī)量TOP10企業(yè)占比約94%。而TOP10當(dāng)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)五席，占全球市場份額約46%。其中，寧德時(shí)代穩(wěn)固占據(jù)榜首，市場份額從2020年的26%攀升至32.5%。

同時(shí)，依托技術(shù)、成本、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈的先行優(yōu)勢，中國動(dòng)力電池企業(yè)開始全面進(jìn)入國際車企全球供應(yīng)鏈體系。以寧德時(shí)代為先鋒，包括中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、萬向一二三、孚能科技、欣旺達(dá)等一大批中國企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈，并覆蓋了BEV、PHEV、HEV等各個(gè)細(xì)分市場。

與此相應(yīng)對的是，包括LG化學(xué)、三星SDI等曾經(jīng)強(qiáng)勁的韓系對手開始遭遇召回危機(jī)，同時(shí)還面臨內(nèi)斗等問題，一個(gè)明顯的信號是，此前以韓系電池為主的歐美車企開始加速調(diào)整其動(dòng)力電池供應(yīng)配套，并向中國企業(yè)傾斜。

目前，歐洲正在舉聯(lián)盟之力，大力發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，但產(chǎn)能釋放、產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)構(gòu)建尚需時(shí)日。而相比于歐洲，美國的動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建進(jìn)程更多仍停留在紙面規(guī)劃。

中長期來看，中國動(dòng)力電池在全球的市場份額上升的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

四、鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，把握全球化機(jī)遇，中國動(dòng)力電池供應(yīng)鏈企業(yè)在全球的話語權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)。

報(bào)告指出，中國在動(dòng)力電池四大核心材料產(chǎn)能制造上已經(jīng)擁有超強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。其中，在正極材料制造占比達(dá)42%，負(fù)極材料占比達(dá)65%，電解液占比達(dá)65%，隔膜制造占比達(dá)43%。

受益中國動(dòng)力電池出口及海外建廠，一大批中國鋰電材料、設(shè)備企業(yè)正在成長為國際化企業(yè)，這也將會導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的集中度進(jìn)一步攀升。

動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)效提升需求驅(qū)動(dòng)先進(jìn)材料研發(fā)與設(shè)備工藝革新，中國產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先有望得到提升和鞏固。

同時(shí)，基于各大車企清晰的電動(dòng)化節(jié)奏，疊加頭部動(dòng)力電池企業(yè)加大與材料、設(shè)備企業(yè)的深度綁定，中國供應(yīng)鏈企業(yè)將在國際舞臺上發(fā)揮越來越大的作用。

編輯：jq