美國電動汽車Model Y和Model 3的銷售勢頭已經(jīng)逆轉(zhuǎn)

簡短的寫一下找到的美國市場電動汽車的數(shù)據(jù)。在找第一季度美國的市場數(shù)據(jù)的時候，很有意思，由于拜登政府的一系列計劃，美國主要的電動汽車廠家都比較積極。

1）美國廠商方面：福特的Mach-E開始交付，整體的節(jié)奏還沒把握好，但是已經(jīng)上到了第四的位置；通用在新平臺沒上來之前，還在靠Bolt EV繼續(xù)上量。

2）歐洲企業(yè)：BMW由于在美國市場不賣iX3，和奔馳一樣銷量比較少。大眾集團的E-tron、Taycan和ID4都開始逐步站穩(wěn)腳跟

3）日韓企業(yè)：現(xiàn)代起亞的KONA的問題，很早把量自己削下來了；目前主要日系在美國市場賣的還是LEAF。整體來看，美國市場由于川普的政策，大部分企業(yè)推出新的產(chǎn)品的意愿不強，在2021年還是停滯的市場，特斯拉一家獨大。

圖1 美國市場第一季度的銷量（Cleantechnica 做的統(tǒng)計和估計）

01

Model 3和Model Y的切換

我們?nèi)ツ暝诳吹臅r候，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在美國加州等主要區(qū)域，Model Y和Model 3的銷售勢頭已經(jīng)逆轉(zhuǎn)，其實也就是說更大的Model Y一方面搶別人燃油車的市場，一方面也分流了Model 3的銷量。所以根據(jù)這個數(shù)字推算，Model Y和Model 3的需求已經(jīng)差了一倍。對于Model 3，如果把季度性的銷售數(shù)據(jù)列出來，Model 3在美國的歷史交付最高數(shù)據(jù)是在2018年的Q4，季度交付為61650臺，隨后穩(wěn)定回落到4萬臺左右，隨著銷售重心轉(zhuǎn)向Model Y，特別是標(biāo)準(zhǔn)里程版出來，Model Y的增量就比較大。

圖2 Model 3 在美國的季度交付數(shù)據(jù)（Goodcarbadcar）

這個數(shù)據(jù)在去年第四季度在加州已經(jīng)完全體現(xiàn)出來了（2020年全年Model 3的銷量為38580，Model Y為20124，這個數(shù)據(jù)還體現(xiàn)不出來），根據(jù)加州車輛統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，Q4加州的Model Y的量為10961，超過了Model 3的7032。而隨著價格調(diào)整，這個數(shù)據(jù)越拉越開。

圖3 特斯拉Model 3和Model Y在加州銷售情況

從目前的情況來看，特斯拉的銷售重點，已經(jīng)完全放在了Model Y上面。隨著Model S、X換代的延遲，能看到今年沖擊銷量，最主要的調(diào)整就是在中國制造低價Model 3，在美國優(yōu)化Model Y的產(chǎn)能進行擴充。而競爭來看，類似Mach-E在季度銷量上大概處在1/8的狀態(tài)。我覺得還是有好幾個原因：

1）Model Y的價格調(diào)整太快，這一方面是供應(yīng)鏈方面產(chǎn)量快速上升帶來的降本紅利，第二是本身對于特斯拉來說量的上升帶來的想象力比毛利增加更重要，所以能看到不停在逼迫銷量

2）Mach-E在美國銷售，福特對于經(jīng)銷商的支撐和掌控比較有限。新車上去，有一個交付周期，這段時間終端價格波動往往是傳統(tǒng)Dealer操作比較靈活的地方，不過由于有了Model Y做對比，想上量即使有退稅，還需要對價格進行控制。

02

拜登的新能源汽車政策

由于美國電動汽車市場停滯，這次拜登的政策主要從鼓勵國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈、購置補貼、建設(shè)充電樁以及推動專項領(lǐng)域電動化4個方面來刺激美國汽車電動化，但目前細則和具體量化目標(biāo)還沒有。

1） 提議投資1740億美元，刺激電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。計劃將使汽車制造商能夠刺激從原材料到零部件的國內(nèi)供應(yīng)鏈，重組工廠以在全球競爭，并支持美國工人生產(chǎn)電池和電動汽車。

備注：電池產(chǎn)業(yè)鏈的本土化，基本是美國和歐洲的目標(biāo)，如何實現(xiàn)不清楚

2）購置補貼（這個之前退稅7500美金還在），這個設(shè)置前提約束為購買美國制造的電動汽車的銷售折扣、退稅和稅收優(yōu)惠，后續(xù)這塊的細節(jié)將會影響Tesla和GM兩家的實際銷量

3）2030年前建50萬個充電樁。將為州、地方政府和私營部門建立撥款和激勵計劃，以在2030年前建立一個擁有50萬個充電樁的全國網(wǎng)絡(luò)，同時推行強有力的勞動力、培訓(xùn)和安裝標(biāo)準(zhǔn)

4）商用車隊：這基本是中國之前的節(jié)奏，推動運輸車、公交、校車等公共用車電動化。計劃更換5萬輛柴油運輸車輛，并在能源部的支持下，通過美國國家環(huán)境保護局的一項新的兒童清潔巴士項目，使至少20%的黃色校車實現(xiàn)電動化；推動公交100%清潔化

小結(jié)：我估計等Model Y在中國的產(chǎn)能上來，估計討論的重點也是在這臺車持續(xù)降價調(diào)整中對于電動SUV的市場格局影響了，這方面美國比中國早了9個月左右。隨著美國的新能源汽車支持政策出臺，整體的電動汽車供應(yīng)格局會有影響。

原文標(biāo)題：美國市場第一季度電動汽車銷售和Model 3 Y切換

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