存儲市場冰火兩重天！DRAM和NAND芯片緊缺，國產(chǎn)廠商如何搶占先機？

圖：時創(chuàng)意電子研發(fā)總監(jiān)陶亮

在時創(chuàng)意電子有限公司研發(fā)總監(jiān)陶亮看來，5G會催生產(chǎn)業(yè)變革，5G傳輸速率的提升，伴隨帶來算力增長，包括云端計算、本地邊緣計算需求明顯增加。今年服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心需求的SSD存儲器，PC端需求的存儲器， 5G手機的移動存儲需求量都比較大。此外，他特別強調(diào)5G最大的剛需在于B端，比如無人化作業(yè)，工業(yè)PC應(yīng)用。

一季度上漲成為定局，二季度DRAM和NAND有可能繼續(xù)漲價

根據(jù)Trendforce報告，去年DRAM價格逐季走低，今年可望實現(xiàn)市場上漲的情形。由于三星、SK海力士、美光等三家大廠去年進行庫存調(diào)整，現(xiàn)在手上庫存已降低到2-3周低點，由于上半年三家大廠均沒有新產(chǎn)能開出，雖然制程由1z納米向1a納米挺進，但制程微縮將帶來晶圓產(chǎn)能的自然減損。1月份，服務(wù)器的DRAM價格止跌上漲，32GB DDR4合約價格增加4.6%達115美元，64GB DDR4合約價月增4.9%達235美元。5G手機持續(xù)出貨量上揚，筆記本出貨走強，都將帶動上半年DRAM價格逐季上漲。

美光科技Sumit Sadana先生對記者表示：“全球半導體出現(xiàn)的缺貨漲價的情況，美光在某些DRAM的業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)了緊缺的現(xiàn)象，部分的運營狀況受到了影響。今年第一季度，我們已經(jīng)看到某一些DRAM產(chǎn)品的價格有所上漲。在今年內(nèi)，我們認為這個需求不斷上升的趨勢會持續(xù)下去。近期以及中期的DRAM短缺問題，涵蓋了多個因素，需要整個產(chǎn)業(yè)一起來解決。美光投入了非常多的資本以及資源，希望與客戶一起來解決需求以及供應(yīng)的問題?！?br />

3月9日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢再推新的市場研究報告，顯示疫情所帶動的宅經(jīng)濟需求持續(xù)發(fā)酵，預(yù)估直到第二季筆電需求仍然強勁，PC OEM廠商除了積極穩(wěn)固供貨外，同時也提高庫存?zhèn)湄洝Ｈ挥捎贜AND Flash控制器本就供給吃緊，再加上位于美國德州Austin的三星工廠斷電停工的影響，使成品供給更加吃緊。因此原廠針對SSD品項開始醞釀漲價，預(yù)估2021年第二季 client SSD價格將由原先的大致持平，上調(diào)為季增3~8%。

據(jù)臺灣供應(yīng)鏈消息，3月以來，NAND Flash 則受惠 5G智能手機及疫情帶動的筆電、平板等應(yīng)用推升，終端與通路端庫存逐步消化，且筆電、數(shù)據(jù)中心 SSD 需求持續(xù)攀升，加上控制芯片因供給短缺而漲價，帶動合約價本季提前止跌，SSD 則因需求強勁、價格持續(xù)看漲，市場更預(yù)期第三季NAND Flash恐面臨缺貨。

美光科技公司首席財務(wù)官大衛(wèi)?津斯納（David Zinnsner）最新預(yù)計，今年市場DRAM的長期短缺將持續(xù)下去。他表示，就真正DRAM的緊張程度而言，情況確實具有挑戰(zhàn)性，在NAND上也有點挑戰(zhàn)性。目前，美光估計在DRAM存儲器市場中占有22%的份額。更為復雜的是，其最接近的競爭對手SK Hynix也一直在努力滿足對DRAM芯片不斷增長的需求。

中國廠商在存儲產(chǎn)業(yè)鏈上的三大突破點：NAND+DRAM+SSD

IC insights預(yù)測，DRAM和NAND閃存將會是2021年增長最快的兩個產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計銷售額分別增長18%和17%。在三星、SK 海力士和美光形成的國際存儲芯片緊缺的情況下，中國廠商長江存儲、合肥長鑫已經(jīng)有所作為，積極承接國內(nèi)市場的巨量增長。

首先，作為國內(nèi)攻克NAND技術(shù)主力，長江存儲自從2019年9月開始量產(chǎn)64層3D NAND良率已經(jīng)達到90%，在2020年4月發(fā)布了128層3D NAND閃存，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量都處于提升階段。

2020年6月，中國長江存儲二期正式開建，國家存儲器基地項目總投資達240億美元。其中，一期主要實現(xiàn)技術(shù)突破，并建成10萬片/月產(chǎn)能；二期規(guī)劃產(chǎn)能20萬片/月。兩期項目達產(chǎn)后預(yù)估月產(chǎn)能供給30萬片。

在DRAM領(lǐng)域，中國是全球最大的DRAM市場，份額接近43%。合肥長鑫快速挺進，去年2月28日開始對外供貨DDR4內(nèi)存，目前長鑫量產(chǎn)的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片主要還是19nm工藝的，相比三星等公司也要落伍2-3年時間，提升技術(shù)水平也是長鑫的關(guān)鍵。截至2020年底，合肥長鑫12寸存儲器晶圓制造基地項目已提前達到4萬片/月的預(yù)期產(chǎn)能，開始啟動6萬片/月產(chǎn)能建設(shè)，實現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越。有助于中國DRAM芯片實現(xiàn)進口替代。

在消費性SSD主控芯片，慧榮目前在全球已有超過30%的市場份額?；蹣s科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德表示，在去年第四季，慧榮科技面向數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級用戶推出了目前市場上唯一能夠提供完整Turnkey的PCIe Gen 4企業(yè)級SSD解決方案SM8266，支持容量高達 16TB，可滿足企業(yè)及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用所需的大容量、高性能、穩(wěn)定的需求。這家公司的寶存團隊也已開始采用SM8266為超大型數(shù)據(jù)中心客戶打造企業(yè)級的NVMe、Open Channel和Key-Value SSD，預(yù)計今年進入量產(chǎn)。

他透露，今年慧榮正跟五家以上的閃存原廠合作PCIe Gen4的SSD，幾乎所有PC品牌都有使用慧榮主控的SSD。同時，針對渠道和DIY市場的SSD需求，慧榮科技提供SATA, PCIe 的SSD主控整體解決方案，讓客戶保有生產(chǎn)與采購的彈性，來提供適切的產(chǎn)品給終端消費者。

他強調(diào)指出：“目前多家 OEM 大廠客戶已開始導入公司最新款的 Gen 4 SSD主控芯片在新品開發(fā)中，我們預(yù)計全球PC OEM將會于2021年下半年在新品中搭載PCIe Gen 4 SSD，配合明年Intel下一代Alder Lake處理器推出時，市場上PCIe Gen 4 SSD將會取代大部分Gen 3 SSD，從而實現(xiàn)市場占有率的急速成長，成長幅度將會達到30%-40%。這對慧榮科技來說非常正面。我們作為存儲主控芯片的領(lǐng)頭羊，隨著5G逐步推進，對數(shù)據(jù)存儲的需求強勁，將持續(xù)投資SSD產(chǎn)品的規(guī)劃?！?/strong>