全球芯片告急凸顯汽車供應(yīng)鏈脆弱

1月26日，2020年下半年，汽車市場上演了一場令人眼花繚亂的復(fù)蘇，但也為此付出了沉重的代價。這波反彈令大眾、通用汽車和本田等公司陷入芯片短缺的局面，原因是經(jīng)濟(jì)停擺推動的游戲機(jī)、筆記本電腦和電視熱潮導(dǎo)致對半導(dǎo)體的需求飆升，并有可能壓垮芯片制造商。

菲亞特克萊斯勒是今年被迫閑置工廠的十幾家汽車制造商之一，因為代工芯片制造商對來自各個行業(yè)激增的需求感到措手不及。由于工人不得不休假，汽車業(yè)高管們正在尋求政府的幫助，以看看能否加快芯片的供應(yīng)，從控制動力轉(zhuǎn)向到防抱死剎車等，幾乎每種芯片都供不應(yīng)求。

菲亞特克萊斯勒和標(biāo)致雪鐵龍合并新成立的Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）表示：“我之所以來這里，是為了保護(hù)我的公司受到公平對待。我會尋找所有可能的解決方案。如果有必要，我會做出反擊，以確保芯片供應(yīng)合同得到履行?！?/p>

隨著汽車制造商開始與消費電子公司的對抗加劇，這場危機(jī)也將汽車業(yè)對芯片及其復(fù)雜供應(yīng)鏈日益增長的依賴置于顯微鏡下。

大范圍恐慌

鑒于只有10%的代工廠生產(chǎn)汽車上使用的半導(dǎo)體，汽車制造商在談判中的影響力顯然不如消費電子巨頭。由于沒有立即解決的辦法，短缺預(yù)計將持續(xù)至少6個月時間。數(shù)據(jù)提供商AutoForecast Solution匯總的數(shù)據(jù)顯示，超過28萬輛汽車的生產(chǎn)已經(jīng)被擱置。IHS Markit預(yù)測，最終可能有多達(dá)50萬輛汽車受到減產(chǎn)影響。

雖然這讓汽車業(yè)處于不利地位，但它也正值芯片制造商陷入劇變時期?？偛课挥诿绹又莸男酒揞^英特爾本月任命了新的首席執(zhí)行官，該公司正試圖奪回先進(jìn)芯片制造領(lǐng)先者的冠軍頭銜。此前，英特爾將該頭銜輸給了臺積電。

與此同時，臺積電正在努力應(yīng)對美國對華為和芯片巨頭中芯國際制裁的影響。一家總部位于中國的芯片供應(yīng)商表示：“制裁意味著許多客戶要將訂單從中芯國際轉(zhuǎn)至其他地方，比如臺積電。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，我們感到有點兒恐慌，因為晶片短缺的范圍太大，影響的行業(yè)太多。在短期內(nèi)，我們看不到任何解決辦法?！?/p>

盡管芯片制造商以前也曾面臨產(chǎn)能限制，但行業(yè)分析師表示，這種壓力變得更加嚴(yán)重，因為這些制造商幾乎沒有動力投資于筆記本電腦和電視所用的低利潤芯片的額外產(chǎn)能，而這些芯片在停產(chǎn)期間始終需求旺盛。

相反，滿足對5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心以及索尼和微軟去年年底推出的新游戲機(jī)至關(guān)重要的高利潤率芯片的需求，要有吸引力得多。IHS Markit資深首席分析師理查德·迪克森（Richard Dixon）稱：“半導(dǎo)體代工廠已經(jīng)超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，以至于當(dāng)出現(xiàn)需求激增時，尤其是在經(jīng)濟(jì)低迷之后，你總會遇到這個問題。”

隨著汽車制造商試圖確保他們擁有的芯片用于皮卡等最重要、最賺錢的車輛，芯片制造商誓言要解決這個問題。

德國商務(wù)部長彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）上周寫信給臺灣省官員，敦促他們對此進(jìn)行干預(yù)。在信中，阿爾特邁爾呼吁當(dāng)?shù)毓賳T幫助說服臺積電優(yōu)先考慮滿足德國汽車制造商的需求。他辯稱，德國汽車制造商的復(fù)蘇對全球經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。臺積電曾表示，將把解決這一問題作為優(yōu)先事項。

與此同時，總部位于荷蘭的芯片制造商恩智浦（NXP）和日本瑞薩電子（Renesas Electronics）表示，由于芯片短缺和原材料成本攀升，他們正在尋求提價。據(jù)一位知情人士透露，瑞士競爭對手意法半導(dǎo)體（STMicroElectronics）也在考慮采取類似舉措。但該公司拒絕置評。

復(fù)雜供應(yīng)鏈

并不是每家汽車制造商都受到了同樣的困擾。在2011年東北地震和海嘯促使豐田將供應(yīng)鏈多元化并持有更多庫存后，豐田受到的影響較輕。此外，全球第五大汽車制造商現(xiàn)代汽車（Hyundai Motor）也避免了嚴(yán)重的短缺，因為即使當(dāng)疫情重創(chuàng)起銷量并迫使工廠在2020年初關(guān)閉時，該公司也沒有取消任何芯片訂單。

但大多數(shù)汽車制造商只保持有限的庫存，轉(zhuǎn)而依賴“及時”交付零部件來保存現(xiàn)金。供應(yīng)鏈中的中間商數(shù)量也各不相同，有些依靠零部件制造商來獲得芯片，而另一些則更喜歡直接談判。

大眾旗下奧迪品牌的老板馬庫斯·杜斯曼（Markus Duesmann）表示，該公司的半導(dǎo)體始終依賴于一家“四級”供應(yīng)商，而且“我們短缺的零部件有非常長的鏈條，供應(yīng)水平各不相同”。

如果說這場危機(jī)暴露了在疫情爆發(fā)期間預(yù)測需求的風(fēng)險，那么它也給汽車業(yè)帶來了一些令人不安的問題，隨著電動汽車的普及和自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計汽車業(yè)的命運將變得越來越依賴芯片。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，盡管電動汽車只占全球汽車銷量的3%，但其所用半導(dǎo)體的價值大約是燃油車的三倍。

分析人士表示，汽車技術(shù)性質(zhì)方面的變化可能預(yù)示著，汽車公司和芯片制造商之間的關(guān)系將發(fā)生深刻變化。預(yù)計這也將迫使半導(dǎo)體巨頭重新考慮如何將部分制造業(yè)務(wù)外包給亞洲供應(yīng)商。

AutoForecast Solutions的首席執(zhí)行官約瑟夫·麥凱布（Joseph McCabe）說：“一旦我們擺脫疫情影響，未來幾十年我們將看到的真正顛覆是電氣化和自動化。繼半導(dǎo)體之后，下一次顛覆可能會在我們耗盡制造電池的稀土材料時發(fā)生。我們總是要密切關(guān)注下一件事?！?/p>

真正的顛覆

許多汽車制造商和汽車芯片專家可能決定采取更多的內(nèi)部制造。為了避免危機(jī)重演，大眾汽車表示，正在考慮繞過大陸汽車等大型供應(yīng)商，與芯片制造商直接建立更緊密的關(guān)系。

與此同時，麥凱布表示，iPhone制造商蘋果等可能進(jìn)入汽車市場的新進(jìn)入者，可能會尋求利用他們在芯片方面的現(xiàn)有籌碼來獲得優(yōu)勢?，F(xiàn)在，半導(dǎo)體公司面臨著越來越大的壓力，被要求在各國國內(nèi)生產(chǎn)。上月開始的芯片短缺已經(jīng)威脅到豪華車和電動汽車的銷售。

到目前為止，這種壓力還沒有導(dǎo)致筆記本電腦和電視的供應(yīng)出現(xiàn)任何短缺，這些電子產(chǎn)品依賴于為電子顯示器提供支持的集成電路芯片（DDI）。但由于許多國家面臨長期封鎖或限制，分析人士警告稱，這個行業(yè)也可能會出現(xiàn)芯片短缺問題。

盡管芯片供應(yīng)鏈出現(xiàn)了更多裂痕，但汽車制造商似乎別無選擇，只能靜等取貨。日產(chǎn)首席運營官阿什瓦尼·古普塔（Ashwani Gupta）表示：“這是個涉及公平和平等的問題，每個人都將得到自己的那一份。每個人都在調(diào)整自己的產(chǎn)品，但我們很快就能走出困境。”
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