國內(nèi)航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段,占市場總規(guī)模的8%

航空“轉(zhuǎn)包”生產(chǎn)是全球航空飛機(jī)及發(fā)動機(jī)制造商普遍采用的一種基于“主制造商-供應(yīng)商”的供應(yīng)鏈合作模式。按照國際航空發(fā)展規(guī)律，航空飛機(jī)及發(fā)動機(jī)產(chǎn)品的輸出方（如波音、GE等）至少得向輸入市場轉(zhuǎn)包生產(chǎn)不低于20%的零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)份額，即“補(bǔ)償貿(mào)易額度”。

近年來，國際與國內(nèi)航空轉(zhuǎn)包市場不斷發(fā)展，2019年，國際航空轉(zhuǎn)包市場規(guī)模達(dá)235億美元，國內(nèi)民用航空零部件轉(zhuǎn)包市場規(guī)模達(dá)19億美元（以人民幣匯率1:6.46計(jì)算），占比達(dá)8%以上。

轉(zhuǎn)包生產(chǎn)為主要供應(yīng)鏈合作模式

航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)是全球航空飛機(jī)及發(fā)動機(jī)制造商普遍采用的一種基于主制造商至供應(yīng)商的供應(yīng)鏈合作模式。在全球轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形式下，飛機(jī)及發(fā)動機(jī)制造商主要負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)和細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，承擔(dān)主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計(jì)和制造工作，并負(fù)責(zé)最后的總裝。供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個部件的生產(chǎn)制造中。主制造商通過合同約定以及考核的方式對供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付進(jìn)行嚴(yán)格管理。

從整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要從事將材料制造為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機(jī)廠，同時為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬（結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、鋁合金、鎂合金、鈦合金和高溫合金等）和非金屬（航空陶瓷、特種橡膠和碳纖維等）原材料的供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各大航空及航發(fā)主機(jī)廠，負(fù)責(zé)將部件總裝為整機(jī)，并進(jìn)行檢測以及試飛。

主制造商通過轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式充分調(diào)動了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工降低了自身產(chǎn)品制造成本，使得其可以將主要精力投入于下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強(qiáng)其在國際市場的競爭力。航空零部件轉(zhuǎn)包是國際巨頭普遍做法，國際航空巨頭往往將眾多零部件業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)包生產(chǎn)。

國際市場

國際轉(zhuǎn)包市場規(guī)模逐年增長，年均復(fù)合增長率約達(dá)9.71%

近年來，飛機(jī)制造龍頭公司波音和空客均在逐步提高其合作供應(yīng)商所承擔(dān)的制造業(yè)務(wù)比例，以波音為例，20世紀(jì)90年代，波音777項(xiàng)目外包份額約為30%，但到了21世紀(jì)，787等項(xiàng)目外包比例已高達(dá)70%左右。根據(jù)空客和波音官網(wǎng)披露的訂單量與交付量數(shù)據(jù)，在飛機(jī)訂單數(shù)量持續(xù)增長的情況下，但兩家公司相應(yīng)的飛機(jī)交付能力并沒有大幅提升，航空業(yè)巨頭企業(yè)的交付能力存在不足。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年，國際航空零部件轉(zhuǎn)包市場總規(guī)模達(dá)235億美元。

2020年以來，為有效控制新冠肺炎疫情，世界衛(wèi)生組織呼吁最大限度減少人員聚集，全球多國、地區(qū)紛紛采取各種措施控制人員流動，直接導(dǎo)致旅行、商務(wù)活動大幅削減。新冠肺炎疫情對全球航空運(yùn)輸業(yè)造成巨大沖擊，并將壓力持續(xù)傳導(dǎo)到航空公司、主制造商、產(chǎn)業(yè)鏈及機(jī)場、服務(wù)公司等，且無法預(yù)測這種影響將持續(xù)多長時間。預(yù)計(jì)2020年，國際航空零部件轉(zhuǎn)包市場規(guī)模與2019年相比將有所下降。

國際龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯，勢必銳市場份額占比達(dá)21%

在國際航空轉(zhuǎn)包市場中美國勢必銳航空系統(tǒng)（Spirit AeroSystems）公司排名第一，勢必銳是世界上最大的一級航空結(jié)構(gòu)制造商，總部位于美國堪薩斯州威奇托，在北卡、圣克拉荷馬州和法國、蘇格蘭設(shè)有工廠。勢必銳是波音、空客飛機(jī)各部段的主要供應(yīng)商。勢必銳制造了全球70%的737機(jī)身，也生產(chǎn)波音747、767的機(jī)身和777、787的機(jī)頭和前機(jī)身），主要產(chǎn)品是全球銷量最高的波音737機(jī)型的完整機(jī)身段、其他機(jī)型的機(jī)頭和吊艙，空客A350的機(jī)身段和吊艙以及A320、A380機(jī)翼前緣等。2019年，勢必銳銷售額占比達(dá)21%。

除此之外，轉(zhuǎn)包市場規(guī)模較大的公司有英國吉凱恩、美國勝利集團(tuán)、美國聯(lián)合技術(shù)公司、德國Premium Aerotec、法國Stelia和日本三菱。這些公司的產(chǎn)品都包含高附加值的飛機(jī)結(jié)構(gòu)件大部件裝配，同時還具備與波音、空客進(jìn)行聯(lián)合設(shè)計(jì)的技術(shù)能力。

國際三大競爭格局形成，美、日兩國處第一梯隊(duì)

目前，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)主要形成三大競爭格局，以美國、日本為代表的國家處于第一梯隊(duì)，主要參與設(shè)計(jì)研發(fā)、工程制造、大部件集成等高利潤環(huán)節(jié);以中國大陸、韓國為代表的國家處于第二梯隊(duì)，主要參與集體結(jié)構(gòu)件，利潤水平一般;以俄羅斯、印度為代表的國家處于第三梯隊(duì)，大多處于零組件供應(yīng)商層面，主要參與零件組件供應(yīng)等低利潤環(huán)節(jié)。

國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)呈現(xiàn)六大特征，國際競爭日益激烈

目前，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)主要呈現(xiàn)出合作周期較長;產(chǎn)品層次多;競爭激烈、價格透明;固定資產(chǎn)投入大、投資周期長;供應(yīng)商進(jìn)入過程漫長，業(yè)績放量期長;國際航空制造企業(yè)對國內(nèi)加工企業(yè)要求進(jìn)一步提高等六大特征。

國內(nèi)市場

國內(nèi)航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，國際地位逐步提升

中國的航空工業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)始于1980年，先后與美國波音、歐洲空客、加拿大龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司等世界先進(jìn)飛機(jī)制造公司以及美國通用電氣公司、英國羅羅公司、美國普惠公司等發(fā)動機(jī)制造公司建立了工業(yè)合作關(guān)系，開展了廣泛的航空零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，項(xiàng)目涉及機(jī)頭、機(jī)翼、機(jī)身、尾段、艙門、發(fā)動機(jī)部件等多種產(chǎn)品。

隨著中國航空工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)水平與質(zhì)量逐漸獲得國際市場的認(rèn)可。近年來中國航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)發(fā)展非常迅猛。中國將在國際航空轉(zhuǎn)包市場上與世界各民用飛機(jī)制造商包括中國商飛、波音、空客、龐巴迪、巴西航空等開展全方位的合作。目前全球知名飛機(jī)制造商均有采用中國產(chǎn)品，以波音公司為例，在全球飛行的6000架波音飛機(jī)當(dāng)中，均有中國制造的零部件及零件。

近年來，國際航空制造業(yè)逐步向低成本國家轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯，中國企業(yè)工時費(fèi)用較低，產(chǎn)品價格具有競爭力，轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐年擴(kuò)大。

國內(nèi)轉(zhuǎn)包市場規(guī)模穩(wěn)步提升，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要組成部分

近些年來，中國航空企業(yè)一直通過國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。

中國民用航空零部件轉(zhuǎn)包交付金額不斷擴(kuò)大，波音、空客等零部件轉(zhuǎn)包需求持續(xù)增長，中國企業(yè)獲得的民航轉(zhuǎn)包生產(chǎn)金額呈穩(wěn)步上升趨勢，國內(nèi)民營航空企業(yè)獲得的國際航空轉(zhuǎn)包份額也有所提升。根據(jù)工信部《中國民用航空工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)，2019年中國航空零部件轉(zhuǎn)包規(guī)模上升到123億元，約占國際航空零部件市場總規(guī)模的8%。

國內(nèi)市場百花齊放，國資、民營企業(yè)共同發(fā)展

——國資背景航空企業(yè)轉(zhuǎn)包市場情況

目前，國內(nèi)企業(yè)承接航空國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，主要還是由中航工業(yè)和中國航發(fā)兩大軍工集團(tuán)的旗下個主機(jī)廠或成立的合資公司承擔(dān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中航工業(yè)整體承擔(dān)了約80%的航空發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。

——民營背景航空企業(yè)轉(zhuǎn)包市場情況

民營企業(yè)，在國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場上的份額不多，但參與廣泛，發(fā)展勢頭迅猛。從承接的對象來說，可以分為兩類，一類是直接參與國際化競爭、從國外飛機(jī)廠商或發(fā)動機(jī)制造廠商直接轉(zhuǎn)包;另一類是間接參與國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，即從次級供應(yīng)商承接任務(wù)。

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