整體NAND Flash市場仍處于供過于求的狀態(tài)

群聯董事長潘健成9日表示，客戶需求樂觀，已與季節(jié)性變化脫鉤，但代工廠產能持續(xù)吃緊，情況可能延續(xù)至5月，因應成本墊高、供給吃緊，已對客戶調漲NAND Flash控制芯片價格，甚至有部分調漲幅度達到5成。

談及NAND Flash 市況，潘健成表示，NAND 去年第二季市況最差，雖然有分析師認為今年將供過于求，價格會跌很兇；但他認為，目前看起來需求強勁，包括5G、服務器等應用增加，更擔心第三季可能會供不應求。

潘健成并強調，群聯已不需要預測NAND Flash 漲價來獲利，因為基本需求已經存在，即便去年沒有漲價，也還是賺錢，希望能取得源源不絕的料源，滿足客戶需求，目前需求已與季節(jié)性變化脫鉤。

對于供應商產能情況，潘健成表示，第一季供應商代工產能持續(xù)吃緊，吃緊的情況可能延續(xù)至5 月，而去年10 月起已被供應商調漲價格，但也愿意接受漲價，以取得產能。

潘健成指出，這波半導體價格調漲，從PCB、封裝、測試、晶圓代工到各式零組件材料，全面漲價。而群聯去年第四季開始調漲NAND Flash 控制芯片價格，漲幅約15-20%，在成本持續(xù)墊高、供給吃緊下，甚至有部分客戶漲價幅度達到5 成。

根據TrendForce旗下半導體研究處的最新報告，受限于上游臺積電與聯電等晶圓代工廠產能滿載，及下游封測產能緊缺，包含Phison與Silicon Motion等多間NAND Flash控制器廠商無法滿足客戶的加單需求。這些控制器廠商除暫停對新訂單的需求進行報價外，由于目前為2021年第一季價格議定的關鍵期間，屆時控制器價格將面臨調漲，預期漲幅在15~20%不等。

另從供給面來看，受惠于chromebook與TV等需求強勁，推升eMMC中低容量（含64GB與以下）產品需求，原廠多已停止更新此類產品，僅以2D或3D NAND的64層等較舊制程因應，而舊制程占原廠供給比重持續(xù)下降，在獲利的考慮之下，原廠直接供給的意愿降低，促使客戶需要向能取得NAND Flash組件及控制器的模塊廠取得物量。

分析指出，盡管當前整體NAND Flash市場仍處于供過于求的狀態(tài)，但控制器產能不足使中低容量的供貨緊缺。該組件價格調漲恐將導致固定成本上升，OEM等采購端也會因此產生壓力，可能導致模塊廠部分需求較強的容量產品（如chromebook所需的32/64GB）在2021年第一季有漲價可能。
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