晶圓代工需求熱度上漲，芯片產(chǎn)能持續(xù)爆滿(mǎn)

隨著消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，關(guān)鍵芯片零件晶圓的代工需求熱度持續(xù)發(fā)酵，臺(tái)積電、三星、格芯、聯(lián)電、中芯國(guó)際等晶圓代工企業(yè)的產(chǎn)能持續(xù)爆滿(mǎn)?！爱a(chǎn)能非常緊張，我們預(yù)計(jì)產(chǎn)能滿(mǎn)載的情況會(huì)持續(xù)到明年年中，現(xiàn)在新的訂單已經(jīng)排不上了?！币恍酒O(shè)計(jì)公司的負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，部分熱銷(xiāo)芯片缺貨壓力很大。

為了補(bǔ)充上游產(chǎn)能，手機(jī)芯片廠商甚至開(kāi)始“自掏腰包”租借設(shè)備，為代工廠擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科已在10月初對(duì)外表示，計(jì)劃再拿出16.2億新臺(tái)幣（約合3.79億元）購(gòu)買(mǎi)用于芯片制造的設(shè)備，這批設(shè)備將租借給供應(yīng)鏈廠商力晶科技以提高產(chǎn)能。此前，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)花了14.5億新臺(tái)幣（約合3.4億元）從泛林（Lam Research）、佳能和東京威力科創(chuàng)買(mǎi)光刻機(jī)等設(shè)備。

但芯片缺貨的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至手機(jī)、汽車(chē)等下游行業(yè)?！澳壳靶酒毡槿必?，比如套片（處理器）?！?2月9日，Realme方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，缺貨的情況預(yù)估會(huì)持續(xù)到明年。

而在汽車(chē)行業(yè)，受到MCU（微控制單元）短缺影響，部分車(chē)企的生產(chǎn)受到了一定影響。

“MCU缺口達(dá)到三分之一，部分訂單被延后到了2022年。”集微咨詢(xún)高級(jí)分析師陳躍楠對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前MCU中國(guó)整體市場(chǎng)大概占全球市場(chǎng)的三分之一，2021年市場(chǎng)規(guī)模在200億美元，而明年將達(dá)到250億美元左右。

芯片產(chǎn)能缺口擴(kuò)大

汽車(chē)芯片的缺口引發(fā)了外界對(duì)芯片產(chǎn)能問(wèn)題的關(guān)注，但芯片缺貨潮從去年開(kāi)始就初現(xiàn)端倪，其中又以8英寸制造工藝的芯片為主。

“8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺始于2019年，多攝像頭手機(jī)帶動(dòng)CMOS圖像傳感器需求提升。今年以來(lái)，5G手機(jī)滲透率快速提升，電源管理芯片需求從每部手機(jī)1到2顆提高到每部手機(jī)最高10顆，使得電源管理芯片需求大幅增加?！眹?guó)金證券分析師鄭弼禹在一份報(bào)告中指出，受疫情影響，全球在家辦公、在線(xiàn)教育增多，使得筆記本電腦、平板類(lèi)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)驅(qū)動(dòng)芯片及其他半導(dǎo)體產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，讓8英寸晶圓代工熱度超過(guò)往年。

據(jù)記者了解，8英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)的工藝制程集中在90nm尤其是110nm以上，下游需求主要來(lái)自電源管理芯片、CMOS圖像傳感芯片、指紋識(shí)別芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、射頻芯片以及功率器件等領(lǐng)域。其中，晶圓廠商產(chǎn)能緊張的需求端驅(qū)動(dòng)因素主要是模擬芯片和功率器件的需求量持續(xù)上升，而供給增速落后于需求增速。

而從行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)的角度看，5G通信、消費(fèi)電子終端多元化、汽車(chē)電動(dòng)化以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都在帶動(dòng)模擬芯片和功率器件的需求量持續(xù)提升。

以手機(jī)行業(yè)為例，因?yàn)?英寸晶圓產(chǎn)能吃緊，PMIC芯片持續(xù)緊缺，套片價(jià)格出現(xiàn)分化趨勢(shì)。

群智咨詢(xún)分析師對(duì)記者表示，隨著8英寸晶圓出現(xiàn)漲價(jià)，4G芯片新訂單面臨漲價(jià)的可能?！邦^部客戶(hù)原有訂單價(jià)格穩(wěn)定，而中小客戶(hù)和代理商議價(jià)能力弱，4G芯片價(jià)格將呈上漲趨勢(shì)?！?/p>

此外，以手機(jī)指紋芯片為例，由于產(chǎn)能需要優(yōu)先保證利潤(rùn)高的產(chǎn)品供應(yīng)，所以，利潤(rùn)較薄的電容式指紋供應(yīng)周期將會(huì)越來(lái)越長(zhǎng)。

指紋芯片設(shè)計(jì)龍頭公司匯頂科技CFO侯學(xué)理在此前的一場(chǎng)財(cái)報(bào)溝通會(huì)中對(duì)記者表示，正在密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)變化，與上下游客戶(hù)、供應(yīng)鏈緊密溝通，并且根據(jù)客戶(hù)需求提前和盡早安排生產(chǎn)計(jì)劃?！澳壳皡R頂?shù)漠a(chǎn)品主要在8英寸和12英寸晶圓上生產(chǎn)。”侯學(xué)理說(shuō)。

而對(duì)于汽車(chē)行業(yè)而言，短缺的芯片主要是應(yīng)用于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）和ECU（電子控制模塊）中的8位功能MCU。

MCU為微控制單元，又稱(chēng)單片微型計(jì)算機(jī)或者單片機(jī)，即把CPU的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減，將接口電路整合在單一芯片上。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種物聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域，包括手機(jī)、PC外圍、遙控器、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。作為物聯(lián)網(wǎng)的核心部件，MCU其價(jià)值量占比物聯(lián)網(wǎng)終端模組的35%~45%，每個(gè)終端都需要搭載MCU芯片。

進(jìn)入11月以來(lái)，國(guó)際MCU芯片廠商出現(xiàn)全線(xiàn)延期，新排單基本無(wú)法承接，這也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的全線(xiàn)上漲。

某電子元器件交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，此輪意法半導(dǎo)體ST單片機(jī)價(jià)格漲幅約為2到3倍，交期延長(zhǎng)至24~30周。汽車(chē)電子供應(yīng)商瑞薩電子MCU交付期在16周以上，工廠基本處于超負(fù)荷運(yùn)作狀態(tài)，而NXP恩智浦的MCU也持續(xù)吃緊，期貨卡到18周以上，價(jià)格一直處在高位。

陳躍楠對(duì)記者表示，此前MCU產(chǎn)品價(jià)格已有20%左右的漲幅，預(yù)計(jì)此輪漲價(jià)幅度有所縮小，平均在5%到10%之間。

缺貨潮持續(xù)至明年年中

一位不愿意透露姓名的手機(jī)廠商人員對(duì)記者表示，今年年中下的單，到明年年初才有貨，如果現(xiàn)在下單，訂單情況并不樂(lè)觀。

可以看到，繼8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺漲價(jià)、半導(dǎo)體元器件上漲、覆銅板等原材料上漲后，由晶圓緊缺引發(fā)的“多米諾骨牌效應(yīng)”開(kāi)始逐步蔓延，晶圓漲、材料漲、PCB板漲、封測(cè)漲、芯片漲，不只是國(guó)外IC漲，國(guó)產(chǎn)芯片也開(kāi)始出現(xiàn)緊缺。

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下半導(dǎo)體研究，下游芯片交期將再延長(zhǎng)2到4周時(shí)間，部分芯片交期已長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月以上。

Canalys分析師賈沫對(duì)記者表示，從目前的情況來(lái)看，消費(fèi)電子行業(yè)的主要品類(lèi)都或多或少出現(xiàn)原材料供應(yīng)問(wèn)題。比如筆記本電腦和平板市場(chǎng)因?yàn)橐咔樗鶎?dǎo)致的在家辦公、在家學(xué)習(xí)等需求高漲，一直也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。智能手機(jī)在東南亞、印度等市場(chǎng)也成了學(xué)生用來(lái)學(xué)習(xí)的屏幕，需求緊俏，多品類(lèi)消費(fèi)產(chǎn)品的需求激增也直接導(dǎo)致了原材料的緊缺。比如芯片漲價(jià)也是由多品類(lèi)產(chǎn)品均出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況所導(dǎo)致的。

“我們預(yù)計(jì)（缺貨潮）將會(huì)持續(xù)到明年，隨著疫苗的普及，全球大部分國(guó)家的消費(fèi)者生活步入正常化而逐漸緩解。明年上半年可能依舊還存在一些供應(yīng)問(wèn)題，但是下半年會(huì)極大程度緩解。”

為了緩解產(chǎn)能緊缺的問(wèn)題，晶圓代工廠商也開(kāi)始了擴(kuò)產(chǎn)步伐。

據(jù)了解，臺(tái)積電今年的資本開(kāi)支約為170億美元，新的8英寸廠將在2020年完工，并投入量產(chǎn)。而三星晶圓代工業(yè)務(wù)部也在針對(duì)旗下的8英寸晶圓廠進(jìn)行自動(dòng)化擴(kuò)建投資，以提高生產(chǎn)效率。但另一方面，自動(dòng)化升級(jí)也有著不菲的成本。據(jù)三星估計(jì)，如果要在所有8英寸晶圓廠中導(dǎo)入自動(dòng)化運(yùn)輸設(shè)備，可能需要萬(wàn)億韓元投入。

而在8月7日的二季度業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)議上，中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍也表示：“5G的相關(guān)應(yīng)用上來(lái)后，0.18微米和0.15微米這兩個(gè)成熟工藝的需求缺口特別大，且客戶(hù)在市場(chǎng)上的盈利很高，所以8英寸晶圓的平均售價(jià)會(huì)上漲?！彼厣?，“為緩解產(chǎn)能供不應(yīng)求的狀況，今年年底前公司8英寸的月產(chǎn)能會(huì)增加3萬(wàn)片，12英寸的月產(chǎn)能會(huì)增加2萬(wàn)片?！?/p>

此外，中金公司發(fā)布的關(guān)于華虹半導(dǎo)體的調(diào)研紀(jì)要顯示，該公司8英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)全部滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。目前，華虹半導(dǎo)體擁有三家8英寸晶圓廠，月產(chǎn)能約為18萬(wàn)片；建有一家12英寸晶圓廠，月產(chǎn)能規(guī)劃為4萬(wàn)片。華潤(rùn)微則在一份調(diào)研紀(jì)要中表示：“進(jìn)入三季度以來(lái)，8英寸產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)載，整體產(chǎn)能利用率在90%以上?！蹦壳叭A潤(rùn)微擁有6英寸晶圓制造產(chǎn)能約為247萬(wàn)片/年，8英寸晶圓制造產(chǎn)能約為133萬(wàn)片/年。

據(jù)芯思想研究院2月發(fā)布的《中國(guó)晶圓制造線(xiàn)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，我國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)、在建和規(guī)劃中的8英寸生產(chǎn)線(xiàn)共有38條，其中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)線(xiàn)共有19條，對(duì)應(yīng)月產(chǎn)能約為81.7萬(wàn)片?？紤]投產(chǎn)晶圓廠產(chǎn)能爬坡時(shí)間和在建項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，預(yù)估2019年至2021年我國(guó)8英寸晶圓線(xiàn)的年產(chǎn)能增速約為10%。

此外，IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)純晶圓代工市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到21％，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)在純晶圓代工領(lǐng)域的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)26％，市場(chǎng)份額將達(dá)到22％，而在十年前，這一數(shù)字僅為5%左右。
責(zé)編AJX