中國(guó)的AI，該何去何從？

一、調(diào)研目的

本文以人工智能這一領(lǐng)域作為主要研究對(duì)象，通過(guò)行業(yè)背景分析（宏觀經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)技術(shù)***）、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析（市場(chǎng)階段、市場(chǎng)規(guī)模）以及微觀分析（應(yīng)用場(chǎng)景、SWOT、競(jìng)爭(zhēng)策略）深入調(diào)查行業(yè)的宏微觀背景。

本文的目的是：深入分析人工智能市場(chǎng)的盈利前景，為尋找細(xì)分領(lǐng)域可能存在的發(fā)展機(jī)會(huì)提供支持。

二、行業(yè)背景分析

1.政治因素

1.1 國(guó)家政策分析

人工智能行業(yè)的發(fā)展，離不開國(guó)家***的政策及國(guó)家戰(zhàn)略支持；2015年以來(lái)，人工智能頂層設(shè)計(jì)逐漸完善，相關(guān)政策密集出臺(tái)。

圖1.人工智能政策階段（德清經(jīng)略新創(chuàng)，2019）

2015年5月，《中國(guó)制造2025》中首次提及智能制造，提出加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程智能化。

2015年7月，***印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》。該《指導(dǎo)意見》中將人工智能作為其主要的十一項(xiàng)行動(dòng)之一，明確提出：依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供人工智能公共創(chuàng)新服務(wù)，加快人工智能核心技術(shù)突破，促進(jìn)人工智能在智能家居、智能終端、智能汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；要進(jìn)一步推進(jìn)計(jì)算機(jī)視覺、智能語(yǔ)音處理、生物特征識(shí)別、自然語(yǔ)言理解、智能決策控制以及新型人機(jī)交互等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

2016年1月，***發(fā)布《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，將智能制造和機(jī)器人列為“科技創(chuàng)新 2030 項(xiàng)目”重大工程之一。

2016年3月，***《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》，人工智能概念進(jìn)入“十三五”重大工程。

2016年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、中央***發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)＋”人 工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》。明確提出：到 2018 年國(guó)內(nèi)要形成千億元級(jí)的人工智能市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模。

規(guī)劃確定了：在六個(gè)具體方面支持人工智能的發(fā)展，包括資金、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、人力資源發(fā)展、國(guó)際合作和實(shí)施安排。

規(guī)劃確立了：在 2018 年前建立基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新平臺(tái)、工業(yè)系統(tǒng)、創(chuàng)新服務(wù)系統(tǒng)和 AI 基礎(chǔ)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化這一目標(biāo)。

2016年7月，***在《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中提出：要大力發(fā)展泛在融合、綠色寬帶、安全智能的新一代信息技術(shù)，研發(fā)新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，保障網(wǎng)絡(luò)空間安全，促進(jìn)信息技術(shù)向各行業(yè)廣泛滲透與深度融合。

同時(shí)，研發(fā)新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及發(fā)展自然人機(jī)交互技術(shù)成首要目標(biāo)。

2016年9月，國(guó)家發(fā)改委在《國(guó)家發(fā)展改革 委辦公廳關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)“互聯(lián)網(wǎng) ＋”領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)的通知》中，提到了人工智能的發(fā)展應(yīng)用問題——為構(gòu) 建“互聯(lián)網(wǎng)＋”領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)人工智能技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)將人工智能技術(shù)納入專項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。

2017年3月，在十二屆全國(guó)人大五次會(huì)議的政府工作報(bào)告中，“人工智能”首次被寫入政府工作報(bào)告， 2017輕量級(jí)應(yīng)用極有可能落地。

政府工作報(bào)告中提到：要加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。全面實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快人工智能等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。

2017年7月，***發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》， 明確指出：新一代人工智能發(fā)展分三步走的戰(zhàn)略目標(biāo)——到2030年使中國(guó)人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達(dá)到世界領(lǐng)先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心。

2017年10月，人工智能進(jìn)入***報(bào)告，將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

2017年12月，《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018~2020年)》的發(fā)布，它作為對(duì)7月發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》的補(bǔ)充，詳細(xì)規(guī)劃了人工智能在未來(lái)三年的重點(diǎn)發(fā)展方向和目標(biāo)，每個(gè)方向的目標(biāo)都做了非常細(xì)致的量化。

2018年1月18日下午，2018人工智能標(biāo)準(zhǔn)化論壇發(fā)布了《人工智能標(biāo)準(zhǔn)化白皮書（2018版）》。

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)宣布成立國(guó)家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組、專家咨詢組，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理我國(guó)人工智能標(biāo)準(zhǔn)化工作，并對(duì)《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018~2020年)》及《人工智能標(biāo)準(zhǔn)化助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展》進(jìn)行解讀，全面推進(jìn)人工智能標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2018年3月5日，在第十三屆***第一次會(huì)議上，2018《政府工作報(bào)告》中提出：“發(fā)展壯大新動(dòng)能。做大做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)，加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化、體育等多領(lǐng)域推進(jìn)‘互聯(lián)網(wǎng)+’。發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)，拓展智能生活。運(yùn)用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)?！?/p>

1.2 地方政策分析

地方政府已成為推動(dòng)我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。

在?。ㄖ陛犑校┌l(fā)布這一級(jí)別***有26個(gè)政策，分布于16個(gè)省份，其中北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、貴州、遼寧這八個(gè)省份均發(fā)布了2個(gè)政策。

“強(qiáng)人工智能政策”是指：政策題目中涉及“人工智能”字樣或者文件中人工智能具體內(nèi)容超過(guò)80%

“弱人工智能政策”是指：政策中只涉及到少量人工智能產(chǎn)業(yè)內(nèi)容。

綜合以上分析，從政策強(qiáng)度、預(yù)期產(chǎn)業(yè)規(guī)模、政策投資、人才支持、企業(yè)扶持五個(gè)能夠量化的維度，來(lái)綜合分析未來(lái)人工智能發(fā)展與投資的熱點(diǎn)區(qū)域。

從政策角度看：江蘇、上海、廣東、北京、浙江是未來(lái)人工智能發(fā)展與投資的熱點(diǎn)區(qū)域。

從城市來(lái)看：江蘇的蘇州、上海、廣州、北京、杭州是人工智能發(fā)展與投資的熱點(diǎn)城市。

圖2.各省市人工智能政策評(píng)分（德清經(jīng)略新創(chuàng)，2019）

1.3 法律分析

國(guó)內(nèi)目前尚未有人工智能相關(guān)的***。盡管人工智能對(duì)法律的變革還有很長(zhǎng)的路要走，但這種已經(jīng)開啟的變革，得到了學(xué)界和業(yè)界的重視。

1月6日，全國(guó)首屆“人工智慧與未來(lái)法治”學(xué)術(shù)研討會(huì)在西北政法大學(xué)舉行。與會(huì)專家認(rèn)為，在可以預(yù)見的未來(lái)，人工智能還不能夠做到拋開人類來(lái)提供法律服務(wù)，更多的是會(huì)協(xié)助人們完成一部分輔助工作。

展眼未來(lái)，人工智能法律建設(shè)將涉及人格權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)、侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定、法律主體地位等方面。

2.經(jīng)濟(jì)因素

根據(jù)IDC的《全球人工智能白皮書》預(yù)計(jì)：到2020年，全球人工智能支出將達(dá)到2758億元人民幣。

***、***對(duì)人工智能的高度重視和持續(xù)投資，將促使中國(guó)人工智能飛速發(fā)展。到2020年，中國(guó)人工智能技術(shù)支出將達(dá)到325億，五年復(fù)合增長(zhǎng)率32.8%，占全球整體支出的約12%。

根據(jù)清華大學(xué)的《中國(guó)人工智能發(fā)展報(bào)告2018》：中國(guó)已成全球人工智能投融資規(guī)模最大國(guó)家。從2013到2018年Q1，投融資占到全球的70%，成為全球最“吸金”的國(guó)家。

圖3.全球投融資金額/筆數(shù)（全球人工智能白皮書，2019）

圖4.中國(guó)人工智能投融資地域分布

3.社會(huì)因素

人工智能在近幾年得到了社會(huì)的廣泛關(guān)注，該行業(yè)的迅猛發(fā)展已經(jīng)滲透到國(guó)民生活的方方面面。

如今，從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)到行業(yè)應(yīng)用的快速落地，人工智能正逐步成為引領(lǐng)工業(yè)4.0顛覆變革的新引擎。

根據(jù)百度人工智能搜索指數(shù)：自2016年以來(lái)搜索量中樞逐漸上升，顯示網(wǎng)民對(duì)人工智能的關(guān)注度持續(xù)上升。

圖5.百度人工智能搜索指數(shù)（百度，2019）

根據(jù)清華大學(xué)的《中國(guó)人工智能發(fā)展報(bào)告2018》中對(duì)3088人的調(diào)查顯示：超過(guò)半數(shù)國(guó)民對(duì)人工智能的發(fā)展持支持態(tài)度，表示反對(duì)態(tài)度的僅占2.4%。

數(shù)據(jù)顯示了我國(guó)國(guó)民心態(tài)的包容性——人工智能在我國(guó)的發(fā)展很大程度上源自于較少的反對(duì)聲音和阻力。

國(guó)民對(duì)人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)注前四如下：金融、交通、教育、醫(yī)療。

圖6.國(guó)民對(duì)人工智能的未來(lái)展望（清華大學(xué)，2018）

圖7.人工智能關(guān)注領(lǐng)域排名（清華大學(xué)，2018）

在搜索關(guān)注人工智能的人群中，百度指數(shù)顯示絕大部分來(lái)源于廣東、北京、上海、江蘇、浙江等發(fā)達(dá)東部沿海地區(qū)省市。

該數(shù)據(jù)與目前人工智能落地項(xiàng)目的地域分布基本吻合，顯示了：人工智能在經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大的城市中具有較好的應(yīng)用和規(guī)模效應(yīng)。

圖8.百度人工智能搜索地域分布（百度，2019）

在近一年，關(guān)注人工智能的人群出現(xiàn)明顯分化：

30~39歲人群關(guān)注度最高，其次是40~49歲的人群。在性別方面，男性關(guān)注度顯著高于女性的關(guān)注度。

圖9.百度人工智能搜索用戶畫像（百度，2019）

4.技術(shù)因素

我國(guó)人工智能技術(shù)水平處于世界第一梯隊(duì)。總體而言，中國(guó)技術(shù)水平略低于美國(guó)但追趕速度較快。

我國(guó)處于世界領(lǐng)先地位的技術(shù)有語(yǔ)音識(shí)別、視覺識(shí)別、機(jī)器翻譯、中文信息處理等技術(shù)方面。

圖10.中國(guó)人工智能技術(shù)應(yīng)用比例（億歐***，2018）

基礎(chǔ)學(xué)科方面，中國(guó)近二十年來(lái)在人工智能論文方面獲得高速增長(zhǎng)：發(fā)表論文數(shù)由1997年的1000余篇上升到2017年的37000多篇，在人工智能領(lǐng)域的論文數(shù)量占比也不斷上升。

圖11.中國(guó)AI論文發(fā)展趨勢(shì)（清華大學(xué)，2018）

過(guò)去二十年間，中國(guó)人工智能論文總量和高被引論文總量位居世界第一。

中國(guó)自20006年在論文發(fā)表數(shù)超越美國(guó)后，在人工智能領(lǐng)域論文的全球占比從1997年4.26%增長(zhǎng)至2017年的27.68%，遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家，并且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

圖12.全球人工智能論文產(chǎn)出（清華大學(xué)，2018）

中國(guó)已經(jīng)成為全球人工智能專利授權(quán)最多的國(guó)家，數(shù)量略微領(lǐng)先于美國(guó)和日本，而中美日三國(guó)占全球總體專利公開數(shù)量的74%。

全球?qū)＠暾?qǐng)主要集中在：語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別、機(jī)器人以及機(jī)器學(xué)習(xí)等細(xì)分方向。

圖13.全球人工智能專利授權(quán)（清華大學(xué)，2018）

中國(guó)人工智能人才總量居世界第二，但是杰出人才占比偏低。

截至2017年，中國(guó)的人工智能人才擁有量達(dá)到18232人，占世界總量的8.9%，僅次于美國(guó)(13.9%)?。

圖14.全球人工智能人才分布（清華大學(xué)，2018）

截至2017年6月，全球人工智能初創(chuàng)企業(yè)共計(jì)2617家。美國(guó)占據(jù)1078家居首，中國(guó)以592家企業(yè)排名第二，其后分別是英國(guó)，以色列，加拿大等國(guó)家。

其中，美國(guó)1078家人工智能初創(chuàng)企業(yè)約有78700名員工，中國(guó)592家公司中約有39200位員工，只有美國(guó)的50%。

美國(guó)人工智能初創(chuàng)企業(yè)主要以1~10人和10~50人的團(tuán)隊(duì)為主，這種小型團(tuán)隊(duì)共759個(gè)，占據(jù)全美的70.41%，是美國(guó)AI初創(chuàng)公司的主力軍。

中國(guó)人工智能初創(chuàng)企業(yè)主要是10~50人的團(tuán)隊(duì)，總量384個(gè)，占據(jù)全國(guó)的64.86%。

可以說(shuō)，美國(guó)的小型創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)規(guī)模比中國(guó)小。在需要同等技術(shù)的情況下，美國(guó)團(tuán)隊(duì)的平均能力和可創(chuàng)造價(jià)值高于中國(guó)團(tuán)隊(duì)。

圖15.全球AI企業(yè)分布（騰訊研究院，2017）

5.競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

5.1 購(gòu)買者

人工智能行業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈可分為：基礎(chǔ)層，技術(shù)層，和應(yīng)用層。

這里的“購(gòu)買者”主要指：人工智能在應(yīng)用層的購(gòu)買者。

目前應(yīng)用廣泛的領(lǐng)域有：金融、醫(yī)療、教育、安防等。

我們可以從行業(yè)解決方案（“AI+”）和典型產(chǎn)品（機(jī)器人、智能音箱、智能汽車、無(wú)人機(jī)等）兩個(gè)角度來(lái)看。

AI+的購(gòu)買者主要是企業(yè)用戶，傳統(tǒng)的購(gòu)買者主要是大型的企業(yè)。

以金融行業(yè)為例：國(guó)有大型銀行成了人工智能領(lǐng)域應(yīng)用的先行者。他們具有廣大的客戶群體，因此，人工智能的解決方案顯著降低了運(yùn)營(yíng)成本。

由于應(yīng)用層的供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)逐漸同質(zhì)化，目前購(gòu)買者的議價(jià)能力有所上升。

在智能硬件設(shè)備上，人工智能企業(yè)的購(gòu)買者是廣大自然人消費(fèi)者。目前市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一些細(xì)分龍頭企業(yè)產(chǎn)品，比如：大疆的無(wú)人機(jī)與小米的小愛音箱。

在這些具有特色的生態(tài)鏈中，購(gòu)買者的議價(jià)能力較弱，而在競(jìng)爭(zhēng)激烈尚未形成壟斷格局的行業(yè)，比如：智能汽車，購(gòu)買者的議價(jià)能力較強(qiáng)。

圖16.國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈（易觀，2018）

5.2 競(jìng)爭(zhēng)者

在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中，由于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)層主要掌握在少數(shù)巨頭手中。

技術(shù)層領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，這是由于人工智能行業(yè)迭代快，難以累積比較優(yōu)勢(shì)，各廠商算法差異較小導(dǎo)致的。

應(yīng)用層目前尚處于起步階段，參與企業(yè)眾多，但競(jìng)爭(zhēng)仍集中在少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域。

圖17.中國(guó)77家人工智能企業(yè)圖譜（億歐***，2019）

5.3 替代品

人工智能的發(fā)展逐步顯現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施化的趨勢(shì)，與信息、數(shù)據(jù)一道，成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施之一。

作為一項(xiàng)類基礎(chǔ)設(shè)施的底層技術(shù)，人工智能包含了多種不同的信息科技，將難以被取代。

圖18.中國(guó)各行業(yè)人工智能分布情況（億歐***，2019）

5.4 潛在進(jìn)入者

中國(guó)AI企業(yè)成立時(shí)間主要集中在2014~2016年。2018年以后競(jìng)爭(zhēng)格局逐步確定，新進(jìn)者技術(shù)優(yōu)勢(shì)小，商業(yè)模式單一，因此成立企業(yè)數(shù)大大減少。

圖19.中國(guó)人工智能企業(yè)成立時(shí)間及行業(yè)分布（億歐***，2019）

6.行業(yè)技術(shù)***

6.1 基礎(chǔ)層

領(lǐng)先企業(yè)加快了人工智能芯片的布局研發(fā)。

現(xiàn)階段人工智能芯片類型主要涵蓋包含：GPU、FPGA、ASIC、類腦芯片等。

隨著深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（DNN）的發(fā)展和應(yīng)用，其多層級(jí)特點(diǎn)的計(jì)算需求已不能通過(guò)傳統(tǒng)的 CPU 來(lái)滿足；而 GPU 具有適合深度學(xué)習(xí)所需的并行計(jì)算能力，關(guān)注度日益提高。

除此之外，TPU 以及 FPGA 芯片也成為目前發(fā)展較快的人工智能芯片。在芯片上布局的廠商以英偉達(dá)、英特爾、高通、ARM、蘋果、華為等廠商為主。

另外，廠商積極布局基礎(chǔ)開發(fā)框架——基礎(chǔ)開發(fā)框架在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)承上啟下的核心地位。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，Android 系統(tǒng)通過(guò) GMS 與下游云服務(wù)松耦合，通過(guò)版本控制與上游芯片、整機(jī)廠商緊耦合，實(shí)現(xiàn)以 Android 操作系統(tǒng) 為核心的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)生態(tài)。

在人工智能時(shí)代，開發(fā)框架也具備媲 美 Android 操作系統(tǒng)的核心地位，具有統(tǒng)領(lǐng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步節(jié)奏、帶動(dòng)硬件配置、終端場(chǎng)景與云端服務(wù)協(xié)同發(fā)展的核心作用，占據(jù)承上啟下的關(guān)鍵地位。

以 Google 深度學(xué)習(xí)開發(fā)框架 TensorFlow 為例：

TensorFlow 向上與谷歌云緊密綁定，以云平臺(tái)模式提供云機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)，向下與芯片和硬件廠商緊密耦合做定制優(yōu)化，谷歌TPU專用于TensorFlow。

6.2 技術(shù)層

圖20.AI技術(shù)層發(fā)展趨勢(shì)

平臺(tái)崛起，技術(shù)、硬件、內(nèi)容多方面資源進(jìn)一步整合。

人工智能覆蓋的行業(yè)及場(chǎng)景巨大，單一企業(yè)無(wú)法涉及到人工智能產(chǎn)業(yè)的方方面面。

廠商基于自身優(yōu)勢(shì)切入產(chǎn)業(yè)鏈條，并與其他廠商進(jìn)行合作，技術(shù)、硬件、內(nèi)容多方面資源進(jìn)行整合，共同推動(dòng)人工智能技術(shù)落地。在技術(shù)、內(nèi)容及硬件的發(fā)展下，平臺(tái)進(jìn)一步崛起，生態(tài)化布局日益重要。

人工智能技術(shù)繼續(xù)向垂直行業(yè)下沉。

通用型人工智能技術(shù)已不能滿足各行業(yè)的需求，不同行業(yè)在應(yīng)用側(cè)重點(diǎn)上有所不同，數(shù)據(jù)資源也同樣不同，需要市場(chǎng)從業(yè)者針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)不同的行業(yè)解決方案。

人工智能技術(shù)將繼續(xù)從場(chǎng)景出發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地，在垂直行業(yè)中，醫(yī)療、金融、安防、教育、家居等行業(yè)已初具規(guī)模，未來(lái)發(fā)展前景巨大。

6.3 應(yīng)用層

人工智能賦能醫(yī)療各環(huán)節(jié)能效初顯。

近年來(lái)，隨著醫(yī)療數(shù)據(jù)數(shù)字化深入，深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法突破以及芯片計(jì)算能力提升，人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用掀起第二次浪潮——已滲透到疾病風(fēng)險(xiǎn)***、醫(yī)療影像、輔助診療、虛擬助手、健康管理、醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)院管理、醫(yī)?？刭M(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)，并取得初步成效。

智能教育加速推進(jìn)教育教學(xué)創(chuàng)新當(dāng)前人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)迅猛發(fā)展，教育智能化成為教育領(lǐng)域發(fā)展的方向。

智能教育正改變現(xiàn)有教學(xué)方式，解放教師資源，對(duì)教育理念與教育生態(tài)引發(fā)深刻變革。當(dāng)前全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家均加速推進(jìn)教育教學(xué)創(chuàng)新，積極探索教育新模式，開發(fā)教育新產(chǎn)品。

智能交通提升城市管理水平。

隨著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，機(jī)動(dòng)車保有數(shù)量增長(zhǎng)，道路交通運(yùn)輸量不斷增加，各種交通問題凸顯。發(fā)展智能交通可完善政府管理，改善用戶體驗(yàn)，促進(jìn)城市發(fā)展。

人工智能提升公共安全保障能力。

人工智能已應(yīng)用在：社會(huì)治安、反暴反恐、災(zāi)害預(yù)警、災(zāi)后搜救、食品安全等公共服務(wù)領(lǐng)域。

通過(guò)人工智能可準(zhǔn)確地感知，和***社會(huì)安全運(yùn)行的重大態(tài)勢(shì)，提高公共服務(wù)精準(zhǔn)化水平，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

從應(yīng)用的深度和廣度來(lái)看，全球人工智能在公共服務(wù)領(lǐng)域還處在探索期。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 市場(chǎng)階段

市場(chǎng)階段分為：導(dǎo)入期、發(fā)展期、成熟期和衰落期。

根據(jù)Gartner公司的出版的2018新興科技周期顯示：人工智能有關(guān)的科技，仍處于炒作的上升期；也就是發(fā)展期的前至中部階段，絕大部分AI新興科技將在2年內(nèi)落地應(yīng)用。

圖21. Gartner2018技術(shù)周期（Garter,2018）

2. 市場(chǎng)規(guī)模

2018年全球AI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1.2萬(wàn)億美元，到2022年有望達(dá)到3.9萬(wàn)億美元。

而中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)亦處在快速發(fā)展階段——2017年中國(guó)AI市場(chǎng)規(guī)模為216.9億元，同比2016年增長(zhǎng)52.8%，預(yù)計(jì)2018年將延續(xù)這一增速，到2020年有望超過(guò)700億元。

更甚者，根據(jù)17年7月***印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》三步走戰(zhàn)略目標(biāo)——2020年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)1500億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元；2025年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元；2030年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億元，可謂空間巨大。

其中以生物識(shí)別，圖像識(shí)別等技術(shù)為核心的計(jì)算器視覺市場(chǎng)規(guī)模巨大，占比34.9%。

圖22. 中國(guó)AI市場(chǎng)規(guī)模（中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),2018）

圖23.中國(guó)人工智能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（清華大學(xué)，2018）

四、微觀分析

1. 應(yīng)用場(chǎng)景

人工智能給各行各業(yè)帶來(lái)了變革與重構(gòu)。

一方面，將新技術(shù)應(yīng)用到現(xiàn)有的產(chǎn)品中，創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)展新的應(yīng)用場(chǎng)景。

一方面，技術(shù)的發(fā)展也對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)造成顛覆，人工智能對(duì)人工的替代成為不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，尤其在工業(yè)、金融、農(nóng)業(yè)等簡(jiǎn)單重復(fù)可程序化強(qiáng)的環(huán)節(jié)中。而在國(guó)防、醫(yī)療、駕駛等行業(yè)中，人工智能提供能夠適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境、更為精準(zhǔn)、高效的專業(yè)化服務(wù)，從而取代或者強(qiáng)化傳統(tǒng)的人工服務(wù)，服務(wù)形式在未來(lái)將趨于個(gè)性化和系統(tǒng)化。

對(duì)于人工智能的應(yīng)用來(lái)說(shuō)：技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用環(huán)境、市場(chǎng)、用戶等因素都對(duì)人工智能的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用市場(chǎng)有很大的影響。

目前人工智能技術(shù)的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于：安防、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融、教育、傳媒、法律、醫(yī)療、家居、農(nóng)業(yè)、汽車等。

“如何實(shí)現(xiàn)人工智能產(chǎn)業(yè)自身的創(chuàng)新？”，以及“如何將其應(yīng)用到具體場(chǎng)景中？”，將會(huì)是各行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。

2. 競(jìng)爭(zhēng)策略

在人工智能平臺(tái)化的趨勢(shì)下，未來(lái)人工智能將呈現(xiàn)：若干主導(dǎo)平臺(tái)加廣泛場(chǎng)景應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)格局，生態(tài)構(gòu)建者將成為其中最重要的一類模式。

模式一：生態(tài)構(gòu)建者——全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)+場(chǎng)景應(yīng)用作為突破口。

以互聯(lián)網(wǎng)公司為主，長(zhǎng)期投資基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)，同時(shí)以場(chǎng)景應(yīng)用作為流量入口，積累應(yīng)用，成為主導(dǎo)的應(yīng)用平臺(tái)，將成為人工智能生態(tài)構(gòu)建者（如Google、Amazon、Facebook、阿里云等）。

關(guān)鍵成功因素：大量計(jì)算能力投入，積累海量?jī)?yōu)質(zhì)多維度數(shù)據(jù)，建立算法平臺(tái)、通用技術(shù)平臺(tái)和應(yīng)用平臺(tái)，以場(chǎng)景應(yīng)用為入口，積累用戶。

模式二：技術(shù)算法驅(qū)動(dòng)者——技術(shù)層+場(chǎng)景應(yīng)用作為突破口。

以軟件公司為主，深耕算法平臺(tái)和通用技術(shù)平臺(tái)，同時(shí)以場(chǎng)景應(yīng)用作為流量入口，逐漸建立應(yīng)用平臺(tái)（如Microsoft、IBMWatson等）。

關(guān)鍵成功因素：深耕算法和通用技術(shù)，建立技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)以場(chǎng)景應(yīng)用為入口，積累用戶。

模式三：應(yīng)用聚焦者——場(chǎng)景應(yīng)用。

以創(chuàng)業(yè)公司和傳統(tǒng)行業(yè)公司為主，基于場(chǎng)景或行業(yè)數(shù)據(jù)，開發(fā)大量細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用。

關(guān)鍵成功因素：掌握細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)，選擇合適的場(chǎng)景構(gòu)建應(yīng)用，建立大量多維度的場(chǎng)景應(yīng)用，抓住用戶；同時(shí)，與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，有效結(jié)合傳統(tǒng)商業(yè)模式和人工智能。

模式四：垂直領(lǐng)域先行者——?dú)⑹旨?jí)應(yīng)用+逐漸構(gòu)建垂直領(lǐng)域生態(tài)。

以垂直領(lǐng)域先行者為主，在垂直領(lǐng)域依靠殺手級(jí)應(yīng)用（如出行場(chǎng)景應(yīng)用、面部識(shí)別應(yīng)用等）積累大量用戶和數(shù)據(jù)，并深耕該領(lǐng)域的通用技術(shù)和算法，成為垂直領(lǐng)域的顛覆者（如滴滴出行、曠視科技等）。

關(guān)鍵成功因素：在應(yīng)用較廣泛且有海量數(shù)據(jù)的場(chǎng)景能率先推出殺手級(jí)應(yīng)用，從而積累用戶，成為該垂直行業(yè)的主導(dǎo)者；通過(guò)積累海量數(shù)據(jù)，逐步向應(yīng)用平臺(tái)、通用技術(shù)、基礎(chǔ)算法拓展。

模式五：基礎(chǔ)設(shè)施提供者——從基礎(chǔ)設(shè)施切入，并向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。

以芯片或硬件等基礎(chǔ)設(shè)施公司為主，從基礎(chǔ)設(shè)施切入，提高技術(shù)能力，向數(shù)據(jù)、算法等產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展。

關(guān)鍵成功因素：開發(fā)具有智能計(jì)算能力的新型芯片，如：圖像、語(yǔ)音識(shí)別芯片等拓展芯片的應(yīng)用場(chǎng)景，在移動(dòng)智能設(shè)備、大型服務(wù)器、無(wú)人機(jī)（車），機(jī)器人等設(shè)備、設(shè)施上廣泛集成運(yùn)用，提供更加高效、低成本的運(yùn)算能力、服務(wù)，與相關(guān)行業(yè)進(jìn)行深度整合。（波士頓咨詢，2019）

目前，互聯(lián)網(wǎng)公司和軟件公司巨頭都在產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)層和應(yīng)用層著手布局。

五、結(jié)論

人工智能產(chǎn)業(yè)仍處于快速增長(zhǎng)期。

中國(guó)是世界上人工智能領(lǐng)域發(fā)展最快，前景最好的國(guó)家，在部分指標(biāo)上已經(jīng)領(lǐng)先世界。在未來(lái)五年，人工智能產(chǎn)業(yè)仍將以高速增長(zhǎng)。

目前仍有一些細(xì)分垂直領(lǐng)域亟待開發(fā)，可以從以下方面著手：

人工智能的基礎(chǔ)層和技術(shù)層逐漸被巨頭控制，應(yīng)用層的落地仍處于萌芽階段。因此初創(chuàng)公司若無(wú)較大比較優(yōu)勢(shì)，應(yīng)集中開發(fā)應(yīng)用層的處女地。

隨著各種新興技術(shù)蓬勃發(fā)展，公司應(yīng)充分利用現(xiàn)有的和不斷發(fā)展的機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能、語(yǔ)音識(shí)別、畫像識(shí)別等先進(jìn)技術(shù)，賦能產(chǎn)品。

根據(jù)資本偏好，當(dāng)前領(lǐng)域所屬市場(chǎng)階段，充分利用先行者優(yōu)勢(shì)，提前布局迅速提高產(chǎn)品知名度，提前搶占市場(chǎng)。

根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)隨時(shí)監(jiān)控、處理可能的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)外人工智能法律逐漸完善，應(yīng)提前布局規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。