中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)到底發(fā)展如何了？

導(dǎo)語(yǔ)：如果中國(guó)新能源汽車大廈是建立在別人的芯片地基上，一旦遇到極端情況，就只能任人宰割了。 ?

近日，汽車芯片公司黑芝麻智能正式向港交所發(fā)起沖鋒。如果成功IPO，則將成國(guó)內(nèi)汽車芯片領(lǐng)域的港股第一股。

不久前，另一家汽車芯片企業(yè)芯旺微則向科創(chuàng)板發(fā)起沖刺。我們把視角放大一點(diǎn)，不局限于黑芝麻智能和芯旺微，可以發(fā)現(xiàn)整個(gè)中國(guó)汽車芯片領(lǐng)域正在蓬勃發(fā)展的道路上。

中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)到底發(fā)展如何了？是還處于“積貧積弱”階段呢，還是已經(jīng)可以與國(guó)際巨頭掰手腕了？芯片對(duì)于剛剛崛起的新能源汽車產(chǎn)業(yè)又意味著什么？接下來(lái)，我們將試圖為這些問(wèn)題尋找答案。

? 汽車變成“裝上四個(gè)輪子的電腦”，芯片價(jià)值凸顯

首先，我們來(lái)看看汽車芯片的產(chǎn)業(yè)邏輯，以及其在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)中的地位。

在新能源汽車領(lǐng)域，電動(dòng)化、數(shù)字化、智能化趨勢(shì)已經(jīng)形成共識(shí)。但是，到底是在“四個(gè)輪子上裝臺(tái)電腦”，還是“給電腦裝上四個(gè)輪子”，則一直頗有爭(zhēng)論。這個(gè)論戰(zhàn)的本質(zhì)，是對(duì)“計(jì)算”在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中價(jià)值大小的分歧。

目前來(lái)看，“給電腦裝上四個(gè)輪子”這一論斷逐漸占據(jù)上風(fēng)，也就是說(shuō)“計(jì)算”所帶來(lái)的數(shù)字化、智能化在新能源汽車的價(jià)值在愈發(fā)凸顯。一個(gè)重要的表現(xiàn)，就是汽車上的芯片越來(lái)越多，算力越來(lái)越強(qiáng)，價(jià)值占比越來(lái)越大。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，一輛新能源汽車平均使用1500多顆芯片，是傳統(tǒng)燃油車芯片用量的兩倍。并且，新能源汽車上芯片的算力水平在快速提升，芯片占整車的價(jià)值也在逐步提升，目前芯片已經(jīng)達(dá)到整車成本的5%-8%。

另一方面，中國(guó)在這場(chǎng)全球汽車產(chǎn)業(yè)大變革中，無(wú)疑是處在領(lǐng)先水平。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大、成長(zhǎng)最快的新能源汽車市場(chǎng)。按照汽車銷量計(jì)算，中國(guó)市場(chǎng)占全球64.8%。中國(guó)不僅新能源汽車市場(chǎng)巨大，而且國(guó)產(chǎn)化方面也已經(jīng)成效顯著。2022年，在中國(guó)銷售的新能源汽車，有80%都來(lái)自國(guó)產(chǎn)汽車廠商。

然而，跟國(guó)產(chǎn)新能源汽車的一片大好形勢(shì)形成鮮明對(duì)比的是，大部分的國(guó)產(chǎn)新能源汽車上，卻裝的不是***。

中國(guó)汽車芯片軍團(tuán)，鏖戰(zhàn)英偉達(dá) ?

弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)了2022年全球高算力（算力大于50Tops）自動(dòng)駕駛SoC芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)占比情況。從下表可知，在中國(guó)市場(chǎng)上，超過(guò)80%的自動(dòng)駕駛芯片都來(lái)自于英偉達(dá)。國(guó)產(chǎn)的地平線占比6.7%，黑芝麻智能占比5.2%，華為海思占比0.7%，三家合計(jì)占比12.6%，總共約為英偉達(dá)一家的15%。

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接下來(lái)，我們通過(guò)將黑芝麻智能與英偉達(dá)的對(duì)比，來(lái)看看國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商與國(guó)際巨頭的差距。

依據(jù)黑芝麻智能招股書(shū)，其2022年?duì)I收為1.65億元，經(jīng)營(yíng)虧損為10.53億元；歸屬于股東的凈虧損是27.539億元。作為對(duì)比，英偉達(dá)2022年（2023財(cái)年）營(yíng)收269.7億美元，凈利潤(rùn)為43.68億美元。

當(dāng)然，汽車芯片只占英偉達(dá)收入的一小部分，但其GPU在汽車芯片領(lǐng)域有很強(qiáng)的適用性，并且龐大的體量在研發(fā)投入、客戶資源等方面都會(huì)帶來(lái)巨大優(yōu)勢(shì)?？磥?lái)，要靠黑芝麻智能“單挑”英偉達(dá)不太現(xiàn)實(shí)，我們目前的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)更像是“三英戰(zhàn)呂布”式的群體作戰(zhàn)。

需要指出的是，除了地平線、黑芝麻智能、華為海思這三家市占比較高的汽車芯片供應(yīng)商外，國(guó)產(chǎn)廠商還有寒武紀(jì)、芯礪智能、后摩智能、芯馳科技等創(chuàng)業(yè)公司，以及比亞迪、零跑等汽車廠商自研芯片，還有百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)廠商。

此外，據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。可以說(shuō)，雖然國(guó)產(chǎn)廠商在市場(chǎng)份額上加起來(lái)都“打不過(guò)”英偉達(dá)一家，但我們已經(jīng)形成了一個(gè)龐大的汽車芯片軍團(tuán)。

擺在國(guó)產(chǎn)汽車芯片前面的三座大山

那么，對(duì)于國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商而言，要想趕超英偉達(dá)這樣的國(guó)際巨頭，主要的挑戰(zhàn)是什么，突破的方向在哪里呢？

在筆者看來(lái)，國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商成敗的關(guān)鍵在于翻越“三座大山”：性能壁壘、先進(jìn)芯片制程和軟硬件生態(tài)。

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（說(shuō)明：產(chǎn)品選擇的是各個(gè)廠商最新量產(chǎn)的產(chǎn)品，并在括號(hào)中標(biāo)明其首次對(duì)外的時(shí)間。TFLOPS（太拉浮點(diǎn)運(yùn)算每秒）是衡量浮點(diǎn)運(yùn)算性能的指標(biāo)，TOPS（每秒萬(wàn)億次運(yùn)算）是衡量整數(shù)運(yùn)算性能的指標(biāo)，一般而言，1 TFLOPS約等于2 TOPS）

汽車芯片的一個(gè)核心指標(biāo)就是算力，越大的算力代表其性能越強(qiáng)。并且，隨著汽車智能化程度的提升，需要處理的數(shù)據(jù)量越來(lái)越大，對(duì)芯片算力的需求也在同步增加。算力越高，往往意味著更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

與此同時(shí)，芯片制造的工藝制程對(duì)于提升算力也很關(guān)鍵。同樣的芯片，4nm肯定要比16nm強(qiáng)不少。? ?

從上表可以發(fā)現(xiàn)，在算力和制程方面，地平線、黑芝麻智能、華為海思等國(guó)產(chǎn)廠商與英偉達(dá)還存在巨大的差距。

除了計(jì)算性能和芯片制程外，還有一個(gè)很重要但容易被忽略的因素，那就是與芯片配套的軟硬件生態(tài)。甚至可以說(shuō)，軟硬件生態(tài)的構(gòu)建，才是芯片廠商最大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

當(dāng)初英特爾與微軟構(gòu)建的wintel聯(lián)盟就是一個(gè)典型例子，微軟操作系統(tǒng)與英特爾芯片高度適配，在操作系統(tǒng)之上的是上百萬(wàn)應(yīng)用軟件，上千萬(wàn)開(kāi)發(fā)者。追平英特爾的芯片性能相對(duì)容易，但要撼動(dòng)上千萬(wàn)開(kāi)發(fā)者、上百萬(wàn)應(yīng)用軟件構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)，就難如登天了。

在汽車芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)通過(guò)軟硬件的深度融合和生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建建立了堅(jiān)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。技術(shù)創(chuàng)新是核心，他們依靠深厚的GPU技術(shù)積累，開(kāi)發(fā)出了集成多種AI算法的Drive平臺(tái)，以支持自動(dòng)駕駛汽車的各種功能。

與此同時(shí)，英偉達(dá)與全球各大汽車制造商、零部件供應(yīng)商和軟件開(kāi)發(fā)商等建立緊密的合作關(guān)系，形成了一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)。另外，他們還積極參與汽車行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并推出了用于驗(yàn)證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全性的計(jì)算框架Safety Force Field（SFF）。這些策略使得英偉達(dá)在汽車芯片領(lǐng)域形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

無(wú)論是在芯片算力、制程還是生態(tài)構(gòu)建方面，國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商都有很長(zhǎng)的路需要走。

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)需要***來(lái)構(gòu)建護(hù)城河

然而，時(shí)代留給國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商的時(shí)間已經(jīng)不多了。他們的成長(zhǎng)，不僅僅是帶動(dòng)了***產(chǎn)業(yè)的崛起，更重要的是守護(hù)規(guī)模更大的國(guó)產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的安全。

正如上面提到的，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正強(qiáng)勢(shì)崛起，不僅占據(jù)了國(guó)內(nèi)80%的市場(chǎng)，還在逐步走向全球。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%。出口新能源汽車53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%。正因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，中國(guó)已經(jīng)超越日本，成為全球最大的汽車出口國(guó)。

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在這大好形勢(shì)之下，卻有一個(gè)巨大的隱患——大部分中國(guó)新能源汽車，都沒(méi)有“中國(guó)芯”。中國(guó)絕大部分車型，其汽車芯片尤其是高端芯片都來(lái)自于英偉達(dá)、英特爾、高通等國(guó)外巨頭，這會(huì)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

雖然芯片占整車的價(jià)值不到10%，但一輛汽車要是沒(méi)有芯片，那其損失就是100%。2022年，全球汽車市場(chǎng)曾經(jīng)經(jīng)歷了一場(chǎng)嚴(yán)重的芯片短缺。

據(jù)測(cè)算，由于“缺芯”導(dǎo)致2022年全球汽車減產(chǎn)超過(guò)400萬(wàn)輛。對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言，缺芯帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)尤甚。我們除了面對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)外，還要面對(duì)芯片被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

如果中國(guó)新能源汽車大廈是建立在美國(guó)芯片企業(yè)的地基上，那就只能任人宰割了。在極端情況下，汽車芯片很可能成為鉗制中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的一張牌。這張牌可能以什么樣的方式打出來(lái)呢？

有兩種情況，一種情況是完全斷供。這會(huì)讓中國(guó)蓬勃發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)瞬間陷入休克狀態(tài)。但更可能的是另外一種情況，不完全斷供，但會(huì)限制芯片等級(jí)。這不是杞人憂天，而是已經(jīng)發(fā)生了的事實(shí)。英偉達(dá)的高端芯片A100、H100等產(chǎn)品已經(jīng)不能出口中國(guó)，中國(guó)企業(yè)只能獲得落后一代的芯片。另一個(gè)例子是華為，現(xiàn)在華為可以獲得高通芯片，但卻只能獲得高通的4G芯片，不能獲得5G芯片，這就造成在5G時(shí)代華為卻只能賣4G手機(jī)。

汽車的智能化程度嚴(yán)重依賴汽車芯片的算力水平，以自動(dòng)駕駛為例，如果芯片算力不夠，就不能實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的自動(dòng)駕駛能力。假設(shè)一種情況，全球最先進(jìn)芯片算力達(dá)到上千TOPS，可有效支撐L4級(jí)以上的自動(dòng)駕駛。

但是，中國(guó)汽車企業(yè)卻只能拿到千TOPS以下算力的汽車芯片，其自動(dòng)駕駛能力被限制在L3以下。這種情況下，汽車芯片就像中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的“智子”，“鎖死”了中國(guó)車企的能力。

要打破這一僵局，不僅需要地平線、黑芝麻智能這樣的汽車芯片企業(yè)持續(xù)努力，還需要比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、北汽、上汽這樣的終端車企，以及汽車OEM、傳感器制造商、汽車軟件開(kāi)放商的攜手合作，繁榮國(guó)產(chǎn)汽車軟硬件生態(tài)體系。

值得高興的是，我們已經(jīng)取得了一些成效。以黑芝麻智能為例，其客戶數(shù)量已由2020年的33家增長(zhǎng)至2021年的45家，再到2022年的89家。獲得10家汽車OEM及一級(jí)供應(yīng)商的15款車型意向訂單，以及與超過(guò)30名汽車OEM及一級(jí)供貨商的合作，合作伙伴中不乏一汽、東風(fēng)、江汽、百度等巨頭。

而地平線的表現(xiàn)則更好，其征程系列芯片已獲得20多個(gè)車企的定點(diǎn)合作，120個(gè)車型的前裝定點(diǎn)、50多個(gè)已量產(chǎn)車型，包括長(zhǎng)安、奇瑞、廣汽、理想、上汽、比亞迪、哪吒等終端車企，征程系列芯片整體出貨量達(dá)280萬(wàn)片。

不過(guò)，汽車芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度還需要加快。因?yàn)?，留給我們準(zhǔn)備的時(shí)間可能已經(jīng)不多了。

當(dāng)“大棒”落下時(shí)，我們要有Plan B，確保剛剛崛起的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)不受到重大打擊。

審核編輯：劉清