電池企業(yè)和車企 是互相影響互相聯(lián)合的發(fā)展關(guān)系

上月底從長城汽車動力電池事業(yè)部獨(dú)立而來的蜂巢能源，位于常州金壇的動力電池工廠一期項目正式投產(chǎn)。這個工廠位于長三角經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)，總投資 80 億元，產(chǎn)值超 130 億元，規(guī)劃產(chǎn)能 18GWh，共分三期建設(shè)：本次投產(chǎn)的一期項目規(guī)劃產(chǎn)能 4GWh，二期項目規(guī)劃產(chǎn)能 8GWh，預(yù)計 2020 年年底投產(chǎn)，隨后將進(jìn)行三期 6GWh 產(chǎn)能的建設(shè)。

本文就目前電池企業(yè)和車企的供應(yīng)的一些點(diǎn)做一些論述。

01

電池企業(yè)獨(dú)立發(fā)展&車企

動力電池，特別是在純電動汽車上面是非常重要的核心制造環(huán)節(jié)。毫不夸張地說，如當(dāng)純電動汽車占到產(chǎn)品系列一半之上的時候，車企將花費(fèi)大量的采購資金在電池上，如果沒有很好的談好供應(yīng)鏈的價格，賣越多的車更多的像是給電池企業(yè)分銷電池。所以未來車企如何全面在電池這個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)自己的價值，是能不能在電氣化成為贏家的關(guān)鍵。

中國的電池市場整體的格局是寡頭化方向演變，從世界范圍內(nèi)來看也是一樣。從整個格局來看，我們看到了國內(nèi)外的幾種模式，主要是合資、分拆和車企投資。

主要的車企和電池的合作關(guān)系格局

幾種模式對比

1

由電池企業(yè)主導(dǎo)的合資模式：這種主導(dǎo)模式是電池企業(yè)出電芯技術(shù)和整車企業(yè)一起投錢建立產(chǎn)能，整車企業(yè)主導(dǎo) Pack 企業(yè)的模式。我們可以看到在這種模式下，車企得到了穩(wěn)定的供應(yīng)，電池企業(yè)保證了供應(yīng)的關(guān)系，但是在電芯的技術(shù)路線，工藝和生產(chǎn)方面還是在原有的電池企業(yè)的掌控之下，目前國內(nèi)的幾個合資的案例都是這個方向。

2

分拆：以比亞迪為代表，通過垂直整合的車企分拆新能源汽車板塊或動力電池業(yè)務(wù)，支持其獨(dú)立運(yùn)營，通過獨(dú)立運(yùn)營的方式想要把電池業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。由于傳統(tǒng)車企很少像比亞迪這樣有基礎(chǔ)，這個也像是一個分支。

3

整車投資電池企業(yè)：由于整車企業(yè)想要慢慢主導(dǎo)和跟上電池的技術(shù)發(fā)展路徑，最主要的還是目前電池的需求處在整個產(chǎn)品比例在 5%以下，一旦產(chǎn)品的滲透率，整個需求量不斷攀升，也需要把整個電池技術(shù)、工藝和產(chǎn)能慢慢了解清楚

1）豐田和松下：豐田通過主導(dǎo)投資的模式，把合資公司把原有的技術(shù)人員和工廠都包含起來。這里能看到豐田需要把自己在固態(tài)電池上面的研發(fā)，和現(xiàn)有的鋰電池需求結(jié)合起來

2）大眾的投資：大眾在保證整體的供應(yīng)的前提下，開始在 Northvolt 投入資金嘗試規(guī)?；圃?，并且在 Quantum Scape 上進(jìn)行投資

所以我們也看到，想要獲得現(xiàn)在能用的電池技術(shù)，光是投入資金是不夠的。這里是需要由一個獨(dú)立的電池團(tuán)隊，從電芯開發(fā)、工藝制造等前端和后端的承接下來。車企想要拿下這一塊的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，不是一朝一夕就可以的。所以國內(nèi)除了比亞迪以外，長城從零開始，把蜂巢能源作為一個獨(dú)立的主體發(fā)展起來，從長遠(yuǎn)來看是有必要性和獨(dú)立的價值的。

有自己的電芯開發(fā)的試驗線調(diào)試產(chǎn)品，在常州的產(chǎn)線的投產(chǎn)帶來獨(dú)立的一定產(chǎn)能自主性，從電池產(chǎn)業(yè)的特性，可以需要有規(guī)模效應(yīng)，可以有機(jī)會把自己的供應(yīng)量擴(kuò)大，通過和不同車企的對接和要求，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。如下圖所示，這錢特別是量產(chǎn)線的錢，只要產(chǎn)品方向?qū)?，是需要投下去把產(chǎn)品的量拉起來。一方面能夠在外采和積累 knowhow 方面取得平衡，在純電動汽車和插電式混合動力逐漸在占據(jù)企業(yè)的總產(chǎn)量比例上升中，能夠獲取長遠(yuǎn)的發(fā)展，掌握供應(yīng)鏈的議價權(quán)和電池技術(shù)發(fā)展的第一手的知識和經(jīng)驗。對于其他潛在的車企而言，在現(xiàn)有的強(qiáng)勢電池企業(yè)態(tài)勢下，有一個可以談判和協(xié)調(diào)的供應(yīng)商。

常州一期量產(chǎn)線工藝布局

在這個技術(shù)路徑上，主要的差異是使用軟包的疊片工藝來滿足方殼的需求；而如果圍繞著 CTP 來設(shè)計，基于卷繞工藝的方殼電芯的膨脹問題是需要去克服的一個比較大的障礙。目前國內(nèi)都是往 CTP 走的，走下去多少坑是在電芯設(shè)計、電芯往 Pack 成組設(shè)計需要挺長一段時間摸索而成的。

蜂巢的疊片和封裝工藝

實際上我們看到在蜂巢的模組線是按照 355、390 這樣傳統(tǒng)的模組線來，擴(kuò)展到 590 問題不大，做整包來看，目前還是在驗證階段。

蜂巢的模組線布局

我個人覺得，雖然整個投產(chǎn)的時間點(diǎn)比較晚，整體的產(chǎn)能規(guī)模是一步步爬上去，但是這種有聯(lián)系，但是具備獨(dú)立發(fā)展的特性的關(guān)系，從整體上來看可能比比亞迪的眾迪拆分來沒有包袱；也比和多家車企聯(lián)姻的強(qiáng)勢電池企業(yè)，更具備獨(dú)立發(fā)展的可能性?，F(xiàn)在技術(shù)層面又在一個變革期，不說對于長城這家車企做新能源的戰(zhàn)略意義，本身技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)還是有機(jī)會的。

02

Product Strategy

產(chǎn)品選擇策略

接下來我們具體看一下在不同階段產(chǎn)品的策略，主要分為電芯、模組和 Pack 的幾個層次。

1）電芯

電芯形狀：目前有兩種路線，方殼和軟包的策略，方殼是蜂巢的自己做的電芯；軟包交給合作伙伴捷威來做。所以我們目前能看到的是以短期內(nèi)兼容現(xiàn)有產(chǎn)品，外送 PHEV 電芯和發(fā)展 590 尺寸模組的三個中短期技術(shù)路線來走的。

化學(xué)體系：以 811 為切入點(diǎn)，在材料中試線研究更為長遠(yuǎn)的選擇；實際在落地過程中，根據(jù)車企的客戶的容量要求，落地 622 的產(chǎn)品。

尺寸：目前看到蜂巢在做傳統(tǒng)的 355、590 的模組都要做，往 PHEV 的標(biāo)準(zhǔn)模組、BEV 的 355 模組和未來 590 的模組要求 這兩點(diǎn)在目前的產(chǎn)品體系里面是比較清楚的，如下所示，整體的規(guī)劃都是按照 NCM811 來做，其實對于一個新的電池企業(yè)往相對成熟的產(chǎn)品系列是沒有意義的，一個是沒有價格優(yōu)勢，另外一個是積累的經(jīng)驗過一個產(chǎn)品周期可能就沒用了。

2）模組目前的模組線，短期內(nèi)是圍繞 355 模組來做的，整體的設(shè)計是依照現(xiàn)有的成熟模組產(chǎn)線，通過自動化提高生產(chǎn)率；而 590 的模組作為下一步的投入。實際上在 CTP 真正落地以前，設(shè)計上把模組供應(yīng)作為階段性產(chǎn)物，目前整車企業(yè)需求是電芯+模組為交付產(chǎn)品。

3）Pack 提供 Pack 的 CTP 方案，從成本優(yōu)化的角度提供優(yōu)選的方案，這個目前是看不清楚的，處在一個前期研發(fā)的階段。總的來說，這個 4GWh 的產(chǎn)能，如果對應(yīng)長城的 PHEV 和 EV 的需求，按照目前的 52kWh 和 35kWh 兩種，估計能配套 8-10 萬臺，一部分往外供應(yīng)，整個工廠的運(yùn)行其實也夠了。

03?

質(zhì)量和競爭優(yōu)勢

這里重點(diǎn)提一下，目前所說的“車規(guī)級動力電池“，主要的入手點(diǎn)是根據(jù)工廠的質(zhì)量控制達(dá)到產(chǎn)品的一致性，新進(jìn)入賽道的企業(yè)通過總結(jié)以前演變過來的電池企業(yè)的制造產(chǎn)線，用全新的電池制程規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)，來保證整體的一致性。我個人覺得，目前領(lǐng)先的電池企業(yè)的產(chǎn)線成本雖然隨著 GWh 在下降，但是整體的監(jiān)控和信息化是在不斷提高的，這里還是逐步通過把各個環(huán)節(jié)控制住，逐步降低人員在生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成的影響。

控制電池質(zhì)量的主要抓手環(huán)節(jié)

從整個生產(chǎn)工藝體系為發(fā)力點(diǎn)，重點(diǎn)是過程監(jiān)控的數(shù)據(jù)收集和分析改進(jìn)過程，形成數(shù)據(jù)處理能力。目前的抓手是通過工廠的 MES 系統(tǒng)，對制程過程中的訂單、計劃，物料，半成品，成品，工藝配方，生產(chǎn)過程、設(shè)備運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管控，實現(xiàn) 電極，裝配，化成全制程全方位信息化管理。在電芯制程過程中的 2500 個控制因子可實現(xiàn)監(jiān)控，可實現(xiàn) MES 自動 SPC 控制圖監(jiān)控，實現(xiàn)全制程的品質(zhì)管控目標(biāo)。這里帶來的產(chǎn)品的質(zhì)量波動和工藝信息數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析就需要挺長的一個時間去磨合還有提高效率，把人從制造環(huán)節(jié)出來，主要工程工程師投入到數(shù)據(jù)分析階段了。這里還是涉及到邊造邊練的問題，這個工廠在很高的標(biāo)準(zhǔn)提出之后，類似歐洲的 Northvolt，大眾全力投入質(zhì)量管控方面的要求，但是整個產(chǎn)品做出來怎么樣，是需要一定時間的嘗試和工藝上的改進(jìn)。

這里很有意思的是，蜂巢的定位是相對尋找較高端的客戶，主要接觸歐洲的企業(yè)需求，這條常州的產(chǎn)線也像一個能力展示窗口。面向歐洲的客戶需求，來接受不同歐洲企業(yè)客戶的質(zhì)量體系審核，然后如果達(dá)到產(chǎn)品需求，通過進(jìn)一步融資在歐洲建立一個根據(jù)地。

小結(jié)：大眾汽車集團(tuán)有一句話很有意思，低于 10Gwh 的產(chǎn)能對于它這個體量沒有意義。但是處在后補(bǔ)貼時代的中國車企和電池企業(yè)來說，飯要一口一口吃，路要一步步走。