2021年全球半導體行業(yè)并購案大盤點

作者 |中遠亞電子

隨著2021年的遠去，站在新年伊始的我們乘坐時光穿梭機回望半導體行業(yè)這一年來經(jīng)歷的各種曲折發(fā)展，疫情、缺芯、供需不平衡的2021年讓半導體行業(yè)洗牌的速度加快，同時建廠擴產(chǎn)、新制程量產(chǎn)給行業(yè)點燃了生生不息的希望與向往。

上一期，中遠亞為大家盤點了《2021年芯片行業(yè)十大關鍵詞》，這一期我們來看下2021年那些半導體廠商并購案。并購一直以來都是半導體行業(yè)濃墨重彩的一筆。據(jù)國外機構IC Insights在9月發(fā)出的報告顯示，2021年1-8月期間半導體行業(yè)并購交易總額達到220億美元，有14家半導體公司宣布并購計劃，平均交易額為16億美元。

①高通14億美元并購Nuvia

1月13日，高通公司宣布其子公司高通技術公司已簽訂最終協(xié)議，將以約14億美元（營運資本變動和其它調整前）收購NUVIA。該交易的最終成交遵循業(yè)界慣例，包括依照修訂后的《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》（1976年）通過監(jiān)管審批。

NUVIA擁有業(yè)經(jīng)證實的世界級CPU和技術設計團隊，專精于面向計算密集型終端和應用的業(yè)界領先的高性能處理器、系統(tǒng)級芯片SoC以及電源管理。NUVIA CPU結合高通技術公司已有的領先移動圖形處理單元（GPU）、AI引擎、DSP和專用多媒體加速器，將進一步鞏固高通驍龍平臺的領先性，并將使驍龍成為未來聯(lián)網(wǎng)計算的首選平臺。

5G正在進一步加快移動連接和計算的融合。高通技術公司擁有領先的驍龍技術，對NUVIA的收購有助于其CPU性能和能效的進一步階躍式提升，以滿足下一代5G計算需求。

②瑞薩電子60億美元收購Dialog（戴樂格）

2月8日，日本瑞薩電子對外宣布，以全現(xiàn)金方式收購Dialog，收購金額約為49億歐元（約合59億美元）。8月31日，該并購案正式完成，約2300名原Dialog員工已加入瑞薩集團。

瑞薩電子在汽車微控制單元(MCU)領域有著全球30%的市占率，通過結合Dialog低功耗Wi-Fi和藍牙連接專業(yè)知識、閃存、電池和電源管理，以及其在可配置混合信號(CMIC)解決方案的優(yōu)勢，瑞薩電子將繼續(xù)擴大其產(chǎn)品組合。同時，得益于Dialog在綜合領域的優(yōu)勢，瑞薩電子產(chǎn)品組合的可持續(xù)開發(fā)性也有了進一步提升，這將加速其上市的步伐。

③德州儀器9億美元收購美光12英寸晶圓廠

當?shù)貢r間6月30日，德州儀器官網(wǎng)發(fā)布新聞稿，宣布將以9億美元收購美光科技公司的猶他州Lehi 300mm晶圓廠，以提高產(chǎn)能。

德州儀器董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Rich Templeton表示，這筆交易將加強德州儀器在制造和技術方面的競爭優(yōu)勢，也是德州儀器長期產(chǎn)能規(guī)劃的一部分。Lehi晶圓廠將是德州儀器的第四個300mm晶圓廠，加上DMOS6、RFAB1和即將完工的RFAB2，成為德州儀器晶圓廠制造業(yè)務的一部分。

④聞泰科技100%股權收購英國最大晶圓廠NWF

8月15日，聞泰科技發(fā)布公告，宣布公司全資子公司安世半導體已經(jīng)完成了對英國最大的芯片制造商Newport Wafer Fab（以下簡稱“NWF”）母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部的100%股權的收購。

資料顯示，NEPTUNE公司的主要資產(chǎn)為8寸晶圓廠Newport Wafer Fab，位于南威爾士的紐波特，該廠始建于1982年，是英國僅存的最大的半導體工廠。

據(jù)官網(wǎng)資料顯示，目前NWF目前月產(chǎn)能為32000片8寸晶圓，最大產(chǎn)能可擴充至每月44000片8寸晶圓，主要從事0.18μm-0.7μm工藝制程的半導體芯片制造，主要產(chǎn)品為應用于汽車行業(yè)的MOSFET、IGBT芯片，以及CMOS、模擬芯片。

此次成功收購NWF，將有助于安世半導體將產(chǎn)品線進一步延伸，進一步豐富車用芯片的供給能力，提升市占率。此外NWF的化合物半導體技術也能強化安世半導體在化合物半導體領域的布局。

⑤日本半導體材料企業(yè)JSR擬全資收購美國光刻膠廠商Inpria

9月17日，日本材料企業(yè)JSR發(fā)布消息稱，10月底將美國俄勒岡州的Inpria Corporation收歸全資子公司。JSR方面的投資額約為450億日元（約合人民幣24.46億元）。據(jù)悉，Inpria涉足開發(fā)和制造支持尖端半導體微細加工采用的EUV技術的感光材料（光刻膠）。

JSR希望利用Inpria在金屬氧化物光刻膠方面的技術。JSR及其他日本企業(yè)在光刻膠領域占據(jù)全球90%的份額，Johnson表示，未來10年，全球光刻膠市場將翻一番，繼續(xù)積極投資將是JSR保持技術優(yōu)勢的關鍵。

⑥高通45億美元收購Veoneer

10月4日，高通公司和投資集團SSW Partners表示，他們將以每股37美元的價格收購Veoneer，交易以全現(xiàn)金的形式完成。

據(jù)公開資料顯示，維寧爾公司（Veoneer）創(chuàng)立于2017年，總部位于瑞典斯德哥爾摩，全職雇員8310人，是全球最大的汽車高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）和自動駕駛（AD）供應商。

“此次收購將把我們行業(yè)領先的汽車芯片解決方案與Veoneer的輔助駕駛軟件能力結合起來，為汽車制造商和一級供應商大規(guī)模提供一個具有競爭力的開放ADAS平臺?！备咄偛眉媸紫瘓?zhí)行官斯蒂亞諾?阿蒙強調。

⑦SK海力士4.92億美元收購晶圓代工廠Key Foundry

10月29日，SK海力士宣布將以5,760億韓元（4.93億美元）收購總部位于韓國的晶圓代工廠商Key Foundry。

業(yè)內資料顯示，Key Foundry是韓國一家8英寸晶圓代工廠商，去年9月從MagnaChip半導體公司獨立出來，每月產(chǎn)能為8.2萬片8英寸晶圓，能夠生產(chǎn)用于消費、通訊、電腦、汽車與工業(yè)應用的芯片。

而SK海力士作為全球知名的存儲器廠商，近年來也正在向晶圓代工領域發(fā)起沖擊。2017年，SK海力士正式將旗下晶圓代工業(yè)務分拆為獨立的事業(yè)體。目前由子公司SK hynix System IC負責其晶圓代工業(yè)務。

⑧智路資本14.6億美元收購日月光四家大陸封測工廠

12月1日，全球最大的半導體封測廠商日月光投控正式宣布，將其大陸四家工廠及業(yè)務以14.6億美元（約合人民幣93億元）出售給智路資本。

值得注意的是，這并非智路資本今年在半導體領域的第一筆大手筆并購交易。在3月，韓國半導體廠商Magnachip Semiconductor（美格納半導體）宣布被私募股權投資公司智路資本以總價約14億美元收購，但至今仍未通過；11月，智路資本就宣布收購了全球排名前四的半導體載具供應商——ePAK。

12月10日，智路資本又一大動作。紫光集團在其官網(wǎng)發(fā)布公告披露實質合并重整案戰(zhàn)略投資者招募進展情況的公告，確定北京智路資產(chǎn)管理有限公司和北京建廣資產(chǎn)管理有限公司作為牽頭方組成的聯(lián)合體，最終接盤紫光集團。

⑨美國半導體材料廠商Entegris65億美元收購CMC Materials

當?shù)貢r間12月15日，美國半導體材料廠商Entegris宣布，將收購競爭對手CMC Materials，交易總價值為65億美元（約合人民幣413.88億元）。

該交易預計將于2022年下半年完成，但須滿足慣例成交條件，包括監(jiān)管部門和CMC Materials股東的批準。

據(jù)資料顯示，Entegris主要為半導體及其他高科技行業(yè)提供特殊化學品和先進材料處理解決方案，是臺積電、英特爾、三星、鎧俠和SK海力士等國際大廠的供應商，在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中占有舉足輕重的地位。CMC Materials是一家主要為半導體制造商提供耗材的全球領先供應商。該公司的產(chǎn)品在先進半導體設備的生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用，有助于客戶制造更小、更快和更復雜的設備。

路透社引述花旗分析師報告中表示：“這項交易將增加Entegris的事業(yè)組合，使它們在半導體材料領域更接近一站式供應商?！?/p>

⑩瑞薩電子3.15億美元收購Celeno

12月21日，瑞薩電子宣布完成對以色列Wi-Fi芯片供應商Celeno的收購，交易金額約3.15億美元（約合人民幣20億元），Celeno將成為瑞薩的全資子公司。

早在2021年10月28日，瑞薩電子就宣布將以3.15億美元收購Celeno，在2個月后的12月21日完成收購。

瑞薩表示“Celeno的Wi-Fi技術和軟件專業(yè)知識將與瑞薩電子提供的 MCU/MPU/SoC 處理器、無線 IC、傳感器和電源管理技術相結合，為客戶端和接入點創(chuàng)建了全面的端到端連接解決方案”。

中遠亞電子小結

半導體行業(yè)的發(fā)展史，也是一部并購史。借由并購這一捷徑，強強聯(lián)合，巨頭們都希望可以快速得到1+1>2的效果。

相較于2020年并購的火線景象，英偉達以400億美元收購ARM，創(chuàng)下半導體史上單筆最大金額收購后，2021年的并購勢頭也呈猛烈趨勢，21年開年的第一季度就達到158億美元，創(chuàng)下一年第一季度的最高水平。但是，在2021Q1之后，就趨于降溫狀態(tài)。

不斷的重組、并購，是半導體市場發(fā)展的必然趨勢。在浮浮沉沉的時代脈絡中，讓我們一起期待2022年的半導體市場會發(fā)生哪些變化，新生或消逝，中遠亞電子和你一起見證！

審核編輯：符乾江