三元電池市場(chǎng)爆發(fā)：誰能搶占先機(jī)

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，三元電池或?qū)⒂瓉肀l(fā)性的增長(zhǎng)。因此，三元電池成為鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要陣地，眾多國(guó)內(nèi)外鋰電企業(yè)積極擴(kuò)大三元電池項(xiàng)目建設(shè)，搶占市場(chǎng)份額。

三元電池需求激增 市場(chǎng)潛力巨大

在政策驅(qū)動(dòng)下，目前新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，新能源乘用車、新能源專用車比例逐漸提升，而新能源乘用車、新能源專用車主要以三元電池為主。可以預(yù)見，未來對(duì)三元電池的需求量，將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)上述乘用車和專用車產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，假設(shè)EV和PHEV乘用車平均每輛需要電池22Kwh，平均每輛電動(dòng)物流車是18Kwh，則預(yù)計(jì)2018年將需要三元電池將超49Gwh。 而從2015年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量構(gòu)成看，磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)69%以上。根據(jù)預(yù)測(cè)，雖然到2018年，三元電池產(chǎn)量占比將會(huì)反超鐵系，達(dá) 36.50Gwh，仍難滿足下游需求。

2017 年動(dòng)力電池體系的升級(jí)換代將突出表現(xiàn)在三元鋰電池領(lǐng)域，其中高鎳三元/硅碳負(fù)極體系將會(huì)成為2017年各企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)的重點(diǎn)。其實(shí)，2016年高鎳三元電池的研發(fā)和生產(chǎn)已呈“燎原之勢(shì)”。相比磷酸鐵鋰和低鎳三元材料，高鎳三元材料由于鎳元素比例的提高，在比能量上有更大的優(yōu)勢(shì)。高鎳型NCA（鎳鈷鋁）、 NCM622和NCM811是三元?jiǎng)恿﹄姵刈钪饕陌l(fā)展方向。因此，起點(diǎn)研究（SPIR）預(yù)測(cè)，2017年三元材料價(jià)格將會(huì)明顯上漲，增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)20% 以上。

三元電池成為鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要陣地

根據(jù)測(cè)算，2020年三元電池需求量可達(dá)55.4GWh（含客車）或50.5GWh（不含客車），對(duì)比2015年增長(zhǎng)11.6倍或10.5倍。目前，三元電池成為鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要陣地。雖然去年上半年由于受“三元電池被禁”政策影響，鋰電企業(yè)紛紛在三元電池生產(chǎn)上采取保守態(tài)度，放緩三元電池項(xiàng)目步調(diào)。但是，此后工信部公示的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄（第四批）中32家企業(yè)有21家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為三元電池，隨后受“三元電池解禁”及新能源汽車補(bǔ)貼政策雙重影響，國(guó)內(nèi)外鋰電企業(yè)紛紛布局三元電池市場(chǎng)，搶占三元電池市場(chǎng)份額。

比亞迪

比亞迪是全球第二大和國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，一直堅(jiān)持磷酸鐵鋰電池的技術(shù)路線，是全球磷酸鐵鋰電池的技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。如今比亞迪也開始大規(guī)模布局三元鋰電池，據(jù)比亞迪董秘李黔透露，比亞迪未來將擴(kuò)大三元鋰電池布局，2016年比亞迪預(yù)計(jì)電池產(chǎn)能10GWH，2017年新增三元電池5-6GWH。

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代一直致力于推出更快、更安全、更高效的創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)。除了快充電池，在高能量密度電池方面，寧德時(shí)代的技術(shù)規(guī)劃是2020年之前電池能量密度要做到300Wh/kg，2025年以后，有進(jìn)一步提高能量密度的規(guī)劃。寧德時(shí)代一位負(fù)責(zé)人向媒體透露，目前公司磷酸鐵鋰和三元產(chǎn)能占比在2：1左右，未來兩年會(huì)逐漸趨向1：1。

國(guó)軒高科

國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，發(fā)力三元鋰電池，于2016年11月15日發(fā)布公告，公司擬以31.18元/股的發(fā)行價(jià)格，向八名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.15億股，擬募集資金總額不超過36億元，募資將投向新一代高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。

募集資金投向的項(xiàng)目分別是，合肥國(guó)軒年產(chǎn)6億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、青島國(guó)軒年產(chǎn)3億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、南京國(guó)軒年產(chǎn)3億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以及年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)21萬臺(tái)（套）新能源汽車充電設(shè)施及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬套電動(dòng)汽車動(dòng)力總成控制系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、工程研究院建設(shè)項(xiàng)目等。

在本次募投建設(shè)的合肥、青島、南京共計(jì)12億Ah的高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中，用于新能源乘用車的三元鋰電池將占據(jù)重要比重，而年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目將匹配5G瓦時(shí)三元鋰電池。

隨后，國(guó)軒高科青島公司年產(chǎn)1GWH三元鋰電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，此次投產(chǎn)的年產(chǎn)1GWH三元鋰電池生產(chǎn)線所生產(chǎn)的三元高比能鋰電池將專為北汽新能源汽車配套。

成飛集成

12月29日，成飛集成公告稱，中航鋰電（江蘇）有限公司擬啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)園二期工程建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資規(guī)模為437340萬元，建設(shè)年產(chǎn)50億瓦時(shí)三元材料鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

華友鈷業(yè)

華友鈷業(yè)，全資子公司衢州華友鈷新材料有限公司于2016年9月2日與浙江千合并購基金管理有限公司等單位完成關(guān)于衢州華海新能源科技產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）合伙協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的簽署，擬共同設(shè)立衢州華海新能源科技產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），以期為實(shí)施公司的新能源發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。本次設(shè)立的華海新能源產(chǎn)業(yè)基金，將專門投資于衢州華海新能源科技有限公司項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要建設(shè)三元前驅(qū)體生產(chǎn)線。

卓能股份

1 月9日，卓能股份旗下子公司廣西卓能新能源科技有限公司50億安時(shí)動(dòng)力電池二標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)品下線儀式暨與廣西源正新能源汽車有限公司戰(zhàn)略合作簽約儀式成功舉辦。據(jù)了解，此次擴(kuò)產(chǎn)的50億安時(shí)三元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目是卓能股份在廣西基地的整個(gè)產(chǎn)能規(guī)劃，占地總面積約2000畝，共分三期建設(shè)，一期已落實(shí)用地450 畝。

尤夫股份

尤夫股份2016年11月26日公告，為了進(jìn)一步促進(jìn)動(dòng)力電池企業(yè)智航新能源的發(fā)展，擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè)新的生產(chǎn)線，公司擬2.04億元向智航新能源增資，持有智航新能源49%的其他股東擬1.96億元向智航新能源增資，兩者合計(jì)增資4億元。資料顯示，智航新能源專業(yè)從事新能源汽車三元?jiǎng)恿︿囯姵氐脑O(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。

格林美

格林美1月10日公告，為快速拓展NCA 新一代三元?jiǎng)恿Σ牧系募夹g(shù)與商用化，促進(jìn)公司三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧袭a(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平與國(guó)際接軌，公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司與ECOPRO Co.， Ltd.共同出資在湖北荊門和韓國(guó)慶尚北道浦項(xiàng)市分別成立合資公司，并于2017年1月6日簽署了《格林美與ECOPRO 中外合資經(jīng)營(yíng)合同》和《股東協(xié)議》。

公告顯示，荊門合資公司將主營(yíng)動(dòng)力電池用三元材料（NCA系）活性物質(zhì)前驅(qū)體的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，初期目標(biāo)為2017年達(dá)到不低于1萬噸NCA三元材料用NC-P前驅(qū)體的生產(chǎn)能力，將來依據(jù)全球市場(chǎng)需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

其實(shí)早在2016年，格林美就加緊布局三元電池，其旗下子公司荊門格林美和下屬公司江蘇凱力克于7月對(duì)余姚興友金屬實(shí)現(xiàn)了完全控股。興友金屬擁有年產(chǎn) 4000噸鎳鈷錳（NCM）三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧仙a(chǎn)線，擁有可靠先進(jìn)的技術(shù)和成熟市場(chǎng)體系。10月20日，格林美與邦普集團(tuán)簽署《正極材料前驅(qū)體委托加工戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合同期限為2016年10月1日至2021年9月30日，合同標(biāo)的為鎳鈷錳氫氧化物（三元正極材料前驅(qū)體），標(biāo)的涉及金額約為7億元人民幣 /年，進(jìn)一步提升格林美在國(guó)內(nèi)高端新能源汽車與車用動(dòng)力電池材料的市場(chǎng)占有率。

堅(jiān)瑞沃能

2017 年2月初，堅(jiān)瑞沃能在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)對(duì)外表示，這幾年市場(chǎng)以磷酸鐵鋰為主，2017年開始對(duì)三元材料進(jìn)行開放。具體的技術(shù)路線沒有必要爭(zhēng)論，在具體車型方面各有千秋。雖然我們目前都是磷酸鐵鋰，但是我們一直把產(chǎn)品安全放在第一位，在三元材料方面也有布局，一直在進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)，預(yù)計(jì)2017年會(huì)有小批量的投產(chǎn)。

實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜

實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜表示，公司計(jì)劃2017擴(kuò)充包含三元在內(nèi)共5條電芯生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2017年總產(chǎn)能在10-12億Wh。實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜成立于2012年，是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)，專業(yè)從事鋰離子電池技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，且正式通過ISO/TS16949:2009認(rèn)證。該公司主營(yíng)動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰電池，目前主要以磷酸鐵鋰電池為主，擁有研發(fā)人員109人。在堅(jiān)定三電總成線路的既定大方向下，實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜未來的電池路線也會(huì)隨著政策及市場(chǎng)的變化而作出相應(yīng)調(diào)整。

眾和股份

2017年1月，眾和股份在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)對(duì)外表示，子公司深圳天驕三元?jiǎng)恿﹄姵卣龢O材料產(chǎn)能主要有山東臨沂基地1500噸/年，連云港基地一期3500噸/年。目前仍處于試投產(chǎn)當(dāng)中。

橫店東磁

2016年8月26日，橫店東磁發(fā)布公告稱，公司擬出資30億元，投資年產(chǎn)6GWh高容量鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。這是繼2015年12月投資逾4億元建設(shè)1億支18650型高容量鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線之后，橫店東磁又一次在三元鋰電池上加注重碼。

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，橫店東磁此次計(jì)劃新增10條高容量鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線、5條模組的自動(dòng)化裝配線，以及各類生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備1999臺(tái)/套，達(dá)成年產(chǎn)6GWh高容量鋰離子動(dòng)力電池的生產(chǎn)能力，其中乘用車電池系統(tǒng)集成產(chǎn)品15萬套，商用車電池系統(tǒng)集成產(chǎn)品2萬套。

智慧能源

2016 年8月10日晚，智慧能源披露31.14億元定增預(yù)案，擴(kuò)產(chǎn)高端三元鋰電生產(chǎn)線。該預(yù)案稱，公司將募集資金總額不超過31.14億元，其中25.14億元用于遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司年產(chǎn)3G瓦時(shí)高能量密度動(dòng)力儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，而該項(xiàng)目總投資額在38.89億元。公司將分兩期擴(kuò)建3Gwh三元圓柱鋰電生產(chǎn)線，基建+設(shè)備投資超過25億元，平均1Gwh投資8.3億元。

邦普集團(tuán)

邦普集團(tuán)于2016年6月投12.26億元建年產(chǎn)3.5萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目。邦普年產(chǎn)3.5萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目擬占地450畝，1.5年內(nèi)建成投產(chǎn)，3年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年處理廢舊電池10萬噸，年產(chǎn)三元前驅(qū)體3.5萬噸，新增年產(chǎn)值25億以上，可創(chuàng)年稅收1.35億以上。