未來(lái)中美AR/VR博弈，中方已搶占先機(jī) 會(huì)成為勝利者

盡管美國(guó)可能在VR領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，但中國(guó)會(huì)主導(dǎo)更大的AR市場(chǎng)。所以，哪個(gè)國(guó)家贏得了AR全球市場(chǎng)，那么他也終將贏得全球AR/VR的競(jìng)爭(zhēng)，目前看來(lái)，中國(guó)已經(jīng)搶占了先機(jī)。

美國(guó)去年AR/VR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)）領(lǐng)域創(chuàng)收超過(guò)中國(guó)，但未來(lái)五年，中國(guó)將長(zhǎng)期在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并取得明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。至2022年，全球AR/VR消費(fèi)的1/5將來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)將帶來(lái)千載難逢的機(jī)遇（亦或挑戰(zhàn)）。將中國(guó)及亞洲地區(qū)其他主要國(guó)家綜合考慮，未來(lái)五年，亞洲AR/VR收入將占全球AR/VR收入的一半。西方公司想要與中國(guó)保持同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)，可能需要“努力，再努力”。

自2015年起我們就認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，普遍適用的AR會(huì)超越過(guò)于細(xì)分的VR，并占據(jù)主導(dǎo)地位。盡管這兩個(gè)市場(chǎng)也許某天會(huì)融合成為統(tǒng)一的“XR”(或其他縮寫(xiě))市場(chǎng)，但可預(yù)見(jiàn)的是，兩者的發(fā)展勢(shì)頭會(huì)各不相同。到2022年，AR（移動(dòng)AR設(shè)備、智能眼鏡）的裝機(jī)量可能將達(dá)到35億，營(yíng)收將達(dá)到850億至900億美元，而VR（主機(jī)端、PC端、移動(dòng)端和獨(dú)立設(shè)備）的裝機(jī)量同期將達(dá)到5000萬(wàn)至6000萬(wàn)，營(yíng)收將達(dá)到100億至150億美元。（注：Digi-Capital的基本情況是，即便至今年年底ARKit/ARCore的裝機(jī)量預(yù)計(jì)只有9億，但從2019年起，AR/VR的收入將大幅增加）

為了解55個(gè)主要AR/VR國(guó)家和地區(qū)的發(fā)展?fàn)顩r，我們先從VR說(shuō)起。

美國(guó)可能在VR競(jìng)爭(zhēng)中獲勝

VR較小的裝機(jī)量、便攜性較差和提供完全沉浸感，使它的使用場(chǎng)景和營(yíng)收主要來(lái)自于娛樂(lè)應(yīng)用。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，娛樂(lè)（游戲、基于位置的娛樂(lè)服務(wù)、視頻）可能將占據(jù)VR市場(chǎng)收入的三分之二，而由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈和設(shè)備銷(xiāo)量有限，硬件銷(xiāo)售只占收入的四分之一。

不同國(guó)家VR市場(chǎng)的狀況與更普遍的視頻游戲市場(chǎng)有諸多相似之處。索尼VR游戲機(jī)（中國(guó)最近才解禁這些設(shè)備）和兼容VR功能的高端PC在美國(guó)有很大的裝機(jī)量。還有能帶來(lái)高利潤(rùn)的核心玩家經(jīng)濟(jì)。未來(lái)幾年，如果價(jià)格相對(duì)較高的獨(dú)立VR設(shè)備（不是PC，也不是移動(dòng)設(shè)備）能夠加快發(fā)展，那么美國(guó)將受益匪淺。雖然中國(guó)的移動(dòng)設(shè)備裝機(jī)量更大，但在移動(dòng)端AR推向大眾市場(chǎng)后，去年移動(dòng)端/獨(dú)立VR設(shè)備發(fā)展便受到了很大的沖擊。移動(dòng)/獨(dú)立VR設(shè)備的ARPU（每用戶平均收入）偏低，從每用戶的情況來(lái)看，中國(guó)與西方相比處于劣勢(shì)。

到2022年，美國(guó)將占全球VR營(yíng)收的約五分之一，略高于中國(guó)。不過(guò)盡管美國(guó)能夠在VR競(jìng)爭(zhēng)中勝出，但其優(yōu)勢(shì)很小。如果把中國(guó)及亞洲地區(qū)（特別是日本和韓國(guó)）綜合來(lái)看，未來(lái)五年，全亞洲VR營(yíng)收將約占全球的一半，是北美地區(qū)的兩倍。歐洲（以英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)為首）也會(huì)給發(fā)展VR做出貢獻(xiàn)，但整個(gè)歐洲地區(qū)合計(jì)可能僅僅小幅超越美國(guó)或中國(guó)其中之一。

中國(guó)會(huì)贏得AR之戰(zhàn)

AR市場(chǎng)的趨勢(shì)則完全不同。設(shè)備裝機(jī)量將達(dá)到數(shù)十億臺(tái)。如果蘋(píng)果推出配合智能手機(jī)使用的智能眼鏡（目前我們預(yù)測(cè)在2020年推出），那么在未來(lái)五年里，這個(gè)市場(chǎng)的裝機(jī)量會(huì)從幾十萬(wàn)增長(zhǎng)到幾千萬(wàn)。鑒于這種銷(xiāo)售前景，新的應(yīng)用場(chǎng)景和業(yè)務(wù)場(chǎng)景已經(jīng)噴涌而現(xiàn)。從長(zhǎng)期來(lái)看，電商銷(xiāo)售（產(chǎn)品和服務(wù)，非服務(wù)提供者）、硬件銷(xiāo)售、廣告支出、APP商店（非游戲類和游戲類）、企業(yè)以及基于位置的娛樂(lè)服務(wù)對(duì)于AR發(fā)展來(lái)說(shuō)都是重要支柱。

盡管VR似乎只是游戲市場(chǎng)的一個(gè)分支，但AR的長(zhǎng)期發(fā)展方向更傾向于移動(dòng)設(shè)備。相較于全球其他國(guó)家（包括相對(duì)于美國(guó)的劣勢(shì)），這是中國(guó)市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。

長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)ARCore的裝機(jī)量將接近ARKit在全球范圍內(nèi)的水平。加上中國(guó)ARKit本身的情況、以及騰訊、阿里巴巴及其他公司的移動(dòng)端AR相關(guān)業(yè)務(wù)，中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模變得清晰。從2020年開(kāi)始，配合智能手機(jī)終端使用的智能眼鏡將成為蘋(píng)果和其他手機(jī)品牌的高級(jí)外設(shè)，從而再次發(fā)揮中國(guó)固有的移動(dòng)端優(yōu)勢(shì)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)，中國(guó)在手機(jī)AR和智能眼鏡裝機(jī)量上將占據(jù)全球主導(dǎo)地位。

以下是中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)、商業(yè)模式和財(cái)務(wù)回報(bào)：

中國(guó)電子商務(wù)占全球的40%，移動(dòng)支付市場(chǎng)是美國(guó)的11倍

2017年第四季度，蘋(píng)果占中國(guó)高端智能手機(jī)出貨量的85%

2015年，中國(guó)市場(chǎng)的蘋(píng)果手機(jī)銷(xiāo)量超越美國(guó)

長(zhǎng)期來(lái)看，移動(dòng)廣告將占中國(guó)所有廣告的60%，占中國(guó)數(shù)字廣告的80%以上。

2014年初，中國(guó)國(guó)內(nèi)Android應(yīng)用商店同國(guó)外Google Play全球市場(chǎng)相匹敵

迄今為止，中國(guó)的iOS開(kāi)發(fā)者已經(jīng)將170億美元收入囊中（是全球IOS應(yīng)用商店?duì)I收的25%）

這些對(duì)于AR來(lái)說(shuō)意味著什么？

電子商務(wù)可能是AR最大的商業(yè)模式，中國(guó)（尤其是阿里巴巴）可能在這個(gè)領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。接著是智能眼鏡的銷(xiāo)售，未來(lái)，蘋(píng)果能否長(zhǎng)期占據(jù)智能眼鏡（不管是叫iGlasses還是其它名字）主導(dǎo)地位的關(guān)鍵是中國(guó)的iPhone用戶。而騰訊有可能在第三大商業(yè)模式——AR廣告上處于領(lǐng)先地位，這也可以解釋為何騰訊在這個(gè)領(lǐng)域和阿里巴巴競(jìng)爭(zhēng)（盡管臉書(shū)的Camera Effects在全球創(chuàng)收更多）。這還沒(méi)將中國(guó)iOS和安卓AR應(yīng)用商店的收入（包含游戲和非游戲類）、企業(yè)AR和基于位置的AR娛樂(lè)服務(wù)算在內(nèi)。

綜合未來(lái)中國(guó)即將到來(lái)的的AR裝機(jī)潮、商業(yè)模式和財(cái)務(wù)回報(bào)，可以預(yù)見(jiàn)到2022年，全球AR營(yíng)收的四分之一都將來(lái)自中國(guó)，這幾乎是美國(guó)的兩倍。將各國(guó)的數(shù)據(jù)合并，按照地區(qū)來(lái)看，那么亞洲占全球AR營(yíng)收的一半多，而歐洲則少于四分之一，北美地區(qū)少于五分之一。

市場(chǎng)終究很小

裝機(jī)量、使用場(chǎng)景和財(cái)務(wù)回報(bào)在科技市場(chǎng)上都是重要因素，對(duì)于AR/VR領(lǐng)域來(lái)說(shuō)也是如此。 盡管美國(guó)可能在VR領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，但中國(guó)會(huì)主導(dǎo)更大的AR市場(chǎng)。所以，哪個(gè)國(guó)家贏得了AR全球市場(chǎng)，那么他也終將贏得全球AR/VR的競(jìng)爭(zhēng)，目前看來(lái)，中國(guó)已經(jīng)搶占了先機(jī)。

這并不是說(shuō)，從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)和其他西方國(guó)家在AR/VR領(lǐng)域不會(huì)有建樹(shù)（實(shí)際上我們預(yù)測(cè)他們可以做的不錯(cuò)）。但是亞洲，尤其是中國(guó)，對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)的未來(lái)而言，至關(guān)重要?？鐕?guó)公司需要開(kāi)辟一條道路去參與競(jìng)爭(zhēng)，否則就會(huì)落在后面。蘋(píng)果會(huì)一如既往地發(fā)揮出色的水平，而對(duì)于其他公司而言，參與其中就是最重要的事。