美半導(dǎo)體高管感慨萬千 中國客戶不再信任我們！

從他父親和祖父于1947年在洛杉磯地區(qū)成立的一家名為International Rectifier的公司開始，Alex Lidow在中國銷售半導(dǎo)體產(chǎn)品已經(jīng)有長達數(shù)十年的歷史。

現(xiàn)在的Lidow先生經(jīng)營著一家名為EPC（Efficient Power Conversion）的公司，該公司生產(chǎn)用于管理汽車和其他產(chǎn)品電力的芯片。EPC在中國有一個強大的立足點，但最近在那里遇到了客戶的阻力，而這一切都源于華盛頓的各種行動。

Lidow先生是對中美“毛衣戰(zhàn)”表示擔憂的美國半導(dǎo)體高管之一，特別是特朗普政府禁止他們向一些著名的中國客戶銷售芯片 之后，這不僅會擠壓他們目前的收入。他更擔心的是最近的事件使中國公司認為美國零部件制造商再也不能被視為可靠的合作伙伴，為此他們將永遠地脫離它們。

“在我40年的經(jīng)營中，我在中國有朋友都認為我是一個值得信賴的供應(yīng)商，”Lidow先生說?！八麄儸F(xiàn)在不這么想了”。

他的經(jīng)歷是美國芯片產(chǎn)業(yè)受影響的一部分，這是美國和中國之間針對貿(mào)易和國家安全的針鋒相對的重要技術(shù)領(lǐng)域之一。

今年5月，出于所謂的國家安全原因，特朗普嚴令美國公司禁止向中國大型手機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商華為公司銷售零部件。美國政府本月又將其他五家中國實體列入同一黑名單，當中包括電腦制造商曙光和三家子公司。中國已就此事作出回應(yīng)稱，他們表示將把自己的“不可靠實體名單”整合在一起，這當中也許就包括許多美國科技公司。

在G20峰會舉辦之際，大家認為新的貿(mào)易協(xié)議將會緩解緊張局勢，但部分美國芯片高管和其他人表示，這已經(jīng)造成持久性損害。他們表示，中國官員和公司將加大力度在國內(nèi)設(shè)計和制造更多芯片。如果沒有本土芯片，中國客戶似乎可能會轉(zhuǎn)向日本，韓國和中國***等國家和地區(qū)的供應(yīng)商。

“美國有可能成為中國最后的供應(yīng)商選擇，”Mentor的Walden Rhines表示。

美國大型芯片制造商也已經(jīng)受到了中國禁令的巨大沖擊。銷售兩種最廣泛使用的存儲芯片品種的美光科技周二披露，華為禁令使得公司最近一個季度的銷售額降低了近2億美元。資料顯示，華為是美光的最大客戶，占其收入的13％左右。

為了緩解這一打擊，美光似乎找到了解決方法。該公司表示，最近根據(jù)其對特朗普政府限制的解讀，他們已經(jīng)恢復(fù)了對華為的部分出貨。在他們開來，美國海外公司生產(chǎn)的一些商品不會被認為是美國制造的，這是不在禁令之內(nèi)的。

制造智能手機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備芯片的Broadcom最近也指出，華為銷售禁令是其年度銷售預(yù)測減少約20億美元的最大因素。分析師表示，Broadcom有望在本財年向華為出售超過10億美元的元件。

Broadcom首席執(zhí)行官Hock Tan在6月13日與分析師的電話會議上表示，除了華為之外，其實客戶也已開始削減芯片庫存，或因為禁令的普遍不確定性而推遲新訂單。

“我們將看到一個非常尖銳（sharp ）的影響，”他說。在他看來，這種情況是電子供應(yīng)鏈的壓縮（compression）。

小公司受禁令的影響更為明顯。其中一家是通信光學(xué)元件制造商NeoPhotonics，該公司上個月在華為禁令后削減了財務(wù)指導(dǎo)。

Needham＆Company的高級分析師Alex Henderson表示，這家硅谷公司2018年的收入中有近46％來自華為。雖然NeoPhotonics在日本有一家工廠可能允許它與華為做生意，但Henderson先生估計NeoPhotonics第三季度的收入將下降40％。

NeoPhotonics拒絕發(fā)表評論，他們也已經(jīng)向分析師提出削減成本并正在評估其選擇的計劃。

另一個例子是Semtech，它生產(chǎn)用于網(wǎng)絡(luò)的智能手機和光學(xué)組件的通信芯片。該公司總部位于加利福尼亞州卡馬里奧，據(jù)上個月資料透露，華為在其最新一季度的業(yè)務(wù)占其總收入的16％。但由于現(xiàn)有的限制措施，Semtech的首席執(zhí)行官Mohan Maheswaran預(yù)測，本季度的銷售額將減少約700萬美元。

Semtech拒絕提供額外評論，很少有高管愿意討論他們?nèi)绾螒?yīng)對這些限制，因為擔心美國官員的報復(fù)或批評。

“每個人都在低調(diào)。沒有人愿意接受關(guān)注，“代表美國和外國芯片公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼全球半導(dǎo)體聯(lián)盟總裁喬迪謝爾頓說。

除了削減銷售額外，最近的緊張局勢也打斷了一些芯片公司的日常業(yè)務(wù)模式。一些人減少了訪問中國，停止了一些軟件更新，甚至重新考慮了國際電話會議。

一家管理全球客戶電子交易網(wǎng)絡(luò)的舊金山公司Tradeshift的首席執(zhí)行官Christian Lanng說：“我認為讓很多參與者對此是非常震驚的，因為正常的供應(yīng)鏈溝通現(xiàn)在已經(jīng)被政治化了?！?/p>

并非所有新聞都是可怕的。

信息顯示，許多美國芯片制造商正在向華為以外的客戶銷售產(chǎn)品。隨著時間的推移，這些公司增加市場份額，他們還希望從華為的競爭對手那里獲得更多的銷售額。

并不是所有半導(dǎo)體老兵認為對中國制裁會帶來的持久傷害。在2016年離開賽普拉斯半導(dǎo)體公司的TJ羅杰斯表示，這種影響是暫時的，如果中國被迫公平交易，這是一個合理的代價。

羅杰斯說：“我認為這不是什么大問題?！?“總會有人抱怨。”

Lidow先生從2007年開始制造高效電源，圍繞用氮化硅（一種廣泛用于LED燈的半導(dǎo)體）制造芯片的想法，用于處理汽車雷達，無線電池充電和信息娛樂系統(tǒng)中的電壓轉(zhuǎn)換等工作。他說，該公司使用***的工廠生產(chǎn)，最初預(yù)計將從中國獲得70％至80％的收入。

他先生表示，最終仍有可能實現(xiàn)這一目標，但他預(yù)計，由于貿(mào)易緊張局勢，今年中國的收入將下降約20％。

他說，一個主要的麻煩跡象是，中國的一些客戶已經(jīng)放棄了要求EPC定制其芯片以滿足其規(guī)格的計劃。他說，他們?nèi)栽谫徺I一些標準產(chǎn)品，但他們決定避免技術(shù)關(guān)系，這會導(dǎo)致他們對該公司的長期依賴。

“你永遠無法恢復(fù)信心，”他補充道。