景嘉微發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》

12月26日，景嘉微發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》。

公告披露，本次發(fā)行完成后，景嘉微新增股份30,596,174股，將于2018年12月28日在深圳證券交易所上市，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券。

早在2017年10月，景嘉微就開始籌劃通過非公開發(fā)行股票募資基金相關(guān)事宜。今年1月，景嘉微公告稱，公司與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大基金”）、湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（下稱“湖南高新”）簽訂了《附條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議》，擬向大基金、湖南高新非公開發(fā)行募集資金總額不超過13億元，其中，國家集成電路基金本次認(rèn)購金額占本次非公開發(fā)行募集資金的比例為90%。

隨后，景嘉微調(diào)整了募資總額，再度進(jìn)入審核階段。

12月26日，景嘉微發(fā)布公告，公司已向大基金及湖南高新非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）合計(jì)30596174股，發(fā)行價(jià)格為35.56元/股，實(shí)際募集資金總額為10.88億元。其中大基金以9.79億元認(rèn)購27536557股，占發(fā)行后總股本比例9.14%，湖南高新以1.09億元認(rèn)購3059617股，占發(fā)行后總股本比例1.02%。

景嘉微表示，本次非公開發(fā)行募集資金將用于高性能通用圖形處理器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、面向消費(fèi)電子領(lǐng)域的通用類芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于提高公司主營業(yè)務(wù)能力及鞏固公司的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的經(jīng)營業(yè)績，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公告稱，本次新增股份于12月20日取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。

此外，在發(fā)布上市報(bào)告書的同時(shí)，景嘉微還發(fā)布了《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》、《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》等公告。

公告顯示，景嘉微近日收到大基金出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。大基金通過參與認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票的方式取得上市公司的股權(quán)。根據(jù)本次非公開發(fā)行的發(fā)行結(jié)果，大基金認(rèn)購并持有公司27536557股，占公司發(fā)行后總股本的9.14%。本次權(quán)益變動(dòng)前，大基金并未持有公司A股股票，本次權(quán)益變動(dòng)后，大基金持股比例由0%增加至9.14%，新增為景嘉微二股東。

對(duì)于大基金的入股，景嘉微表示這是為了發(fā)揮大基金支持國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)作用，支持景嘉微成為領(lǐng)先的圖形顯控領(lǐng)域設(shè)計(jì)公司，進(jìn)一步提升其研發(fā)能力和技術(shù)水平，推動(dòng)公司產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成良性自我發(fā)展能力，促進(jìn)國家集成電路產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，同時(shí)為大基金出資人創(chuàng)造良好回報(bào)。