CIS普漲：從三星到格科微，從豪威到思比科

在上游晶圓緊缺和下游需求強(qiáng)烈等因素的傳導(dǎo)下，今年下半年以來CMOS傳感器（CIS）普遍開始漲價(jià)。其中，三星率先發(fā)布CIS漲價(jià)通知，格科微、比亞迪跟隨，豪威科技和思比科也已經(jīng)開始漲價(jià)。CIS已經(jīng)成為繼MLCC、MOSFET等元器件漲價(jià)趨平后，半導(dǎo)體元器件又一大漲價(jià)市場(chǎng)，且未來一段時(shí)間內(nèi)很難緩解。

CIS是手機(jī)攝像頭的關(guān)鍵器件，雖然全球手機(jī)出貨量不增反降，但是手機(jī)攝像頭配置有很大變化。業(yè)內(nèi)資深人士表示，去年手機(jī)主攝中的雙攝比例非常小，今年主攝的雙攝比例占據(jù)主流，明年主攝的三攝將會(huì)成為中高端手機(jī)的標(biāo)配，攝像頭使用的數(shù)目正大規(guī)模增長(zhǎng)，CMOS芯片的需求量也隨之增加。

而且，三星、豪威、格科微、思比科、比亞迪等CIS主要玩家消耗的是8英寸晶圓產(chǎn)能，但全球8英寸晶圓產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求，且晶圓不斷漲價(jià)，帶動(dòng)CIS也開啟了普漲行情。

CIS普漲：從三星到格科微，從豪威到思比科

據(jù)IC Insight統(tǒng)計(jì)，2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元，預(yù)計(jì)2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將在11.7%以上的速度增長(zhǎng)。其中，在2017年移動(dòng)CIS市場(chǎng)的出貨量方面，Sony以31.5%市占率榮登冠軍寶座，三星則是以30.3%市占率緊追在后，豪威科技的市占率為15.0%，位列第三。

今年下半年CIS普漲的行情，正是由三星領(lǐng)銜。此前有媒體報(bào)道，三星已經(jīng)正式向其代理商發(fā)布漲價(jià)通知，從8月份開始，三星CIS價(jià)格漲幅5-20%。

隨后，格科微發(fā)布CMOS Image Sensor產(chǎn)品線的價(jià)格調(diào)整通知，其中GC030A產(chǎn)品型號(hào)價(jià)格漲幅最大，漲幅達(dá)25%。比亞迪也相繼發(fā)布CIS產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知，其中，BF20A1產(chǎn)品型號(hào)價(jià)格漲幅最大，漲幅達(dá)25%；BF3901產(chǎn)品型號(hào)漲幅較小，漲幅達(dá)6.7%。

相比三星CIS產(chǎn)品，格科微和思比科的產(chǎn)品則相對(duì)低端。而在國(guó)內(nèi)CIS市場(chǎng)，中低端CIS市場(chǎng)主要是由格科微和思比科占據(jù)。除了格科微之外，思比科也已經(jīng)開始漲價(jià)。

“思比科CIS產(chǎn)品漲幅在3%至33%不等?！彼急瓤剖袌?chǎng)人士表示，“我們漲價(jià)的產(chǎn)品主要集中在5M和5M以下，供貨對(duì)象主要是大的手機(jī)ODM廠商，以及深圳的中小模組廠商和海外廠商?！?/p>

思比科市場(chǎng)人士表示，“我們產(chǎn)品調(diào)價(jià)已經(jīng)開始執(zhí)行，漲價(jià)主要是因?yàn)樯嫌尉A廠商漲價(jià)，下游需求又這么大，所以我們只有對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，漲價(jià)已經(jīng)漲完了，接下來就是正常的市場(chǎng)供貨?！?/p>

除了格科微、思比科等中低端CIS產(chǎn)品漲價(jià)之外，國(guó)內(nèi)中高端CIS產(chǎn)品也在漲價(jià)，其中以豪威為代表。據(jù)熟悉豪威內(nèi)部情況的行業(yè)人士透露，豪威在這輪漲價(jià)潮中隨行就市，最高漲幅在20%左右，沒有具體漲幅比例。這是因?yàn)楹劳恢币源罂蛻魹閷?dǎo)向，具體的案子具體談，具體漲價(jià)多少，可能每家客戶都不太一樣。

12英寸晶圓成本理論占優(yōu)，2020年缺貨有望緩解

事實(shí)上，在這波漲價(jià)行情之前，CIS市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)處于較低水平，不少圖像傳感器芯片供應(yīng)商已經(jīng)退出毛利不高的中低端市場(chǎng)，主要玩家在減少。而面對(duì)8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺且短期無解現(xiàn)況，CIS市場(chǎng)行情將如何轉(zhuǎn)變？

行業(yè)資深人士表示，目前已經(jīng)沒有新建的8英寸產(chǎn)線，整個(gè)趨勢(shì)是都向12英寸產(chǎn)線在轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)12英寸產(chǎn)線攤銷完全時(shí)間會(huì)到2020年。這主要還是看各家投資12英寸產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間，各家12英寸產(chǎn)線投產(chǎn)周期不一，對(duì)利潤(rùn)的需求也不一樣，這對(duì)12英寸產(chǎn)線攤銷完全都是有影響的。

所以說，短期內(nèi)CMOS Sensor主要還是采用8英寸晶圓，在8英寸晶圓缺貨漲價(jià)的背景下，CIS的普漲行情將難以緩解，短期內(nèi)會(huì)持續(xù)走俏。這也就意味著，從當(dāng)前到2020年整個(gè)CIS市場(chǎng)還會(huì)存在供應(yīng)緊張的問題。

更重要的是，CIS的市場(chǎng)容量還在繼續(xù)增大，甚至是逐年增大，一方面是消費(fèi)類產(chǎn)品的帶動(dòng)，像雙攝、三攝、四攝的興起，需求會(huì)越來越多；第二個(gè)是工業(yè)類，像安防監(jiān)控的應(yīng)用會(huì)越來越多；第三個(gè)車載市場(chǎng)，以及不少個(gè)人設(shè)備的應(yīng)用會(huì)越來越多，這些對(duì)CMOS Sensor的應(yīng)用需求將會(huì)持續(xù)大增，供貨緊張的問題將會(huì)持續(xù)凸顯。