廣泛需求推動(dòng)我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2017年全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭銷售收入達(dá)6.53億美元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)11.48億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10%

圖表1：2016-2023年全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：百萬(wàn)美元)

監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)不斷發(fā)展，中國(guó)供應(yīng)商出貨量領(lǐng)先全球

監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭是少數(shù)壟斷型市場(chǎng)，中國(guó)供應(yīng)商正占據(jù)主導(dǎo)地位。2017年，全球前三位供應(yīng)商監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭的出貨量占據(jù)66%的市場(chǎng)份額，分別為宇瞳光學(xué)(38.1%)、舜宇光學(xué)(16.1%)、福光股份(11.8%);前五位占79.0%，前十則占93.9%。未來(lái)，領(lǐng)頭供應(yīng)商將會(huì)搶占更多市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈。

圖表2：2017年全球監(jiān)控?cái)z像頭鏡頭制造商按出貨量市場(chǎng)份額(單位：%)

廣泛需求推動(dòng)我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大

安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求范圍很廣，主要分為兩大類：第一類為工程安裝類市場(chǎng)，主要客戶包括各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、公安、金融、電力、教育、交通等;第二類為消費(fèi)類市場(chǎng)，主要客戶包括家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等。

在工程安裝市場(chǎng)中，由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，各重點(diǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動(dòng)產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、高速、水域航道、機(jī)場(chǎng)以及城市軌道交通等各類大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施，正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴(kuò)建與維護(hù)市場(chǎng)。目前社會(huì)整體的安防意識(shí)正逐步提升，安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等眾多細(xì)分社會(huì)行業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)企事業(yè)單位對(duì)安防視頻監(jiān)控的投入帶動(dòng)了視頻監(jiān)控消費(fèi)。

消費(fèi)類安防市場(chǎng)是以普通個(gè)人為主體的市場(chǎng)，其規(guī)模龐大，需求相對(duì)分散，與專業(yè)安防市場(chǎng)有根本的區(qū)別。家用安防主要是為了保障家庭老人、嬰幼兒及財(cái)產(chǎn)安全。歐美等國(guó)家消費(fèi)類安防市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)得到了比較充分的發(fā)展，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、文化素質(zhì)、安防意識(shí)、住宅環(huán)境等諸多原因，民用安防市場(chǎng)還處于起步階段。隨著人們生活的水平提高，以及對(duì)安全需求不斷提升，消費(fèi)者正在成為推動(dòng)消費(fèi)安防的重要力量，像中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅(jiān)力量。

圖表3：國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)需求分布

伴隨著大安防時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)安防市場(chǎng)的需求進(jìn)一步得到增加。未來(lái)幾年，“構(gòu)建和諧社會(huì)”、“平安建設(shè)”、“智慧城市”等將成為各級(jí)政府的長(zhǎng)期任務(wù)。受益于此，我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì)。2010年至2016年，我國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)值規(guī)模從242億元增長(zhǎng)到962億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.86%。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球重要的視頻監(jiān)控市場(chǎng)，也是世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地，測(cè)算2017年視頻監(jiān)控市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)突破1100億元。

圖表4：我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模(單位：億元)

市場(chǎng)將深入、集中發(fā)展，全球市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)入亞太

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出，我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)。

市場(chǎng)應(yīng)用不斷向深度、廣度拓展。一批新興的應(yīng)用領(lǐng)域如教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等增長(zhǎng)較快，民用領(lǐng)域如智能樓宇、社區(qū)、居民安防應(yīng)用開(kāi)始升溫，社會(huì)化應(yīng)用進(jìn)程加速，用戶的個(gè)性化需求成為趨勢(shì)。市場(chǎng)應(yīng)用逐步由一線城市向二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸，由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)延伸，需求逐步擴(kuò)大。隨著未來(lái)安防系統(tǒng)性價(jià)比的不斷提高和高清化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)應(yīng)用空間將不斷增長(zhǎng)。

行業(yè)集中度不斷提高。隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展勢(shì)頭的興起，技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢(shì)，企業(yè)間的合作已由產(chǎn)品、渠道等擴(kuò)展到了資本、品牌層次，行業(yè)的集中度加速提高，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向主流制造商集中。

市場(chǎng)重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。過(guò)去，在編解碼芯片上，廠商可選擇美國(guó)德州儀器(TI)、安霸、***智原等芯片供應(yīng)商。外國(guó)芯片曾長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。如今，上游芯片領(lǐng)域格局逐漸發(fā)生了改變，以華為海思為代表的國(guó)產(chǎn)芯片搶占了大量市場(chǎng);國(guó)產(chǎn)芯片廠商逐漸成為安防產(chǎn)品的主流芯片供應(yīng)商，外加技術(shù)人才豐富、人力成本較低，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)，選擇與具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和定制能力的ODM制造商合作，進(jìn)行產(chǎn)品深度定制，獲取有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。

圖表5：安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)