潤欣科技擬收購全芯科電子100%股權(quán)，有望開拓全新業(yè)務(wù)增長點

7月17日，潤欣科技發(fā)布晚間公告，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬收購全芯科電子技術(shù)(深圳)有限公司(以下簡稱“全芯科電子”)100%的股權(quán)、Upkeen Global Investment Limited (以下簡稱“Upkeen”)51%的股份和 Fast Achieve Ventures Limited(以下簡稱“FastAchieve”)51%的股份。近日，公司簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之意向協(xié)議》。

據(jù)披露，全芯科電子的核心資產(chǎn)為其通過全資子公司 CG Technology (HK) Limited間接持有的 Upstar Technology (HK) Limited(以下簡稱“博思達(dá)”)49.00%的股份，Upkeen 的核心資產(chǎn)為其直接持有的博思達(dá)45.90%的股份，F(xiàn)ast Achieve 的核心資產(chǎn)為其直接持有的博思達(dá) 5.10%的股份。博思達(dá)主營業(yè)務(wù)為電子元器件代理及分銷。

根據(jù)協(xié)議，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價暫定為52,507萬港元（約4.47億人民幣）。標(biāo)的資產(chǎn)的對價通過股份支付和現(xiàn)金支付兩種方式進(jìn)行，新增股份的發(fā)行價格為潤欣科技審議本次交易的董事會決議公告日前 20、60、120 個交易日潤欣科技股票交易均價的基礎(chǔ)上協(xié)商確定。如證監(jiān)會或深交所另有要求的，各方屆時將協(xié)商確定。

公司表示，目前本次交易尚處于初步籌劃階段，公司對標(biāo)的公司尚需進(jìn)行進(jìn)一步盡職調(diào)查，交易方案需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商。本次交易相關(guān)事項尚存在重大不確定性。

潤欣科技曾擬1.46億收購博思達(dá)25%股權(quán)

據(jù)悉，早在今年1月11日，潤欣科技就曾發(fā)布公告，其全資子公司潤欣勤增擬以現(xiàn)金方式收購Upkeen Global49.00%的股權(quán)以及Fast Achieve49.00%股權(quán)。交易金額1.75億港元（約合1.46億元人民幣）。

據(jù)披露，標(biāo)的資產(chǎn)Upkeen Global的核心資產(chǎn)為其持有的博思達(dá)的45.90%股份，F(xiàn)ast Achieve的核心資產(chǎn)為其持有的博思達(dá)的5.10%股份，上述標(biāo)的均為持股平臺公司。收購?fù)瓿珊?，上市公司子公司潤欣勤增將間接持有博思達(dá)24.99%的股份。

交易方承諾，博思達(dá)2018年度、2019年度、2020年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5900萬港元、7100萬港元和8300萬港元。據(jù)披露，截至2017年11月30日，博思達(dá)凈資產(chǎn)為人民幣7726.49萬元。2017年1-11月實現(xiàn)凈利潤4781.8萬元人民幣。

潤欣科技表示，本次收購將公司的產(chǎn)品范圍擴(kuò)充到低功耗、小信號的無線基礎(chǔ)芯片，擴(kuò)充到5G網(wǎng)絡(luò)頻段，包括可編程的混合信號處理芯片、低功耗電源管理芯片、音頻處理芯片、降噪芯片、射頻線性驅(qū)動放大器、可變增益放大器等，有望成為公司全新的業(yè)務(wù)增長點。

此外，本次收購還涉及了包括CMOS攝像傳感芯片、音頻MEMS傳感器、A+G運動傳感器、生物識別傳感芯片在內(nèi)的多條產(chǎn)品線，極大地豐富了公司在低功耗無線智能平臺的傳感技術(shù)資源，拓展了公司在可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實、運動攝像等基于物聯(lián)網(wǎng)感知的應(yīng)用場景。

據(jù)了解，潤欣科技是國內(nèi)領(lǐng)先的IC產(chǎn)品和解決方案分銷商，主要通過向客戶提供包括IC應(yīng)用解決方案在內(nèi)的技術(shù)支持服務(wù)，形成IC產(chǎn)品的銷售。公司的主營業(yè)務(wù)以無線連接芯片、射頻元件和傳感器芯片為主，目前公司主要的IC供應(yīng)商有高通、思佳訊、瑞聲科技、AVX/京瓷、匯頂科技等，擁有美的集團(tuán)、共進(jìn)電子、中興通訊、大疆創(chuàng)新、華三通訊等客戶，是IC產(chǎn)業(yè)鏈中連接上下游的重要紐帶。