2018年LED產(chǎn)業(yè)趨勢報(bào)告

2018年6月10日，由高工LED舉辦的“2018（第十六屆）高工LED產(chǎn)業(yè)高峰論壇”，于廣交會(huì)威斯汀酒店隆重舉行，本次論壇共分三個(gè)專場論壇。其中，高工產(chǎn)研LED研究所高級(jí)分析師馬子淇在下午場開場發(fā)表了《2018年LED產(chǎn)業(yè)趨勢報(bào)告》的主題演講。

馬子淇預(yù)計(jì)2018年LED行業(yè)將保持20%的增速，總體規(guī)模將會(huì)達(dá)到7600億左右，其中下游6400億，中游封裝1000億，上游芯片規(guī)模為215億，行業(yè)整體保持高速增長態(tài)勢。

關(guān)于上游芯片，從產(chǎn)值上來看，2017年增速達(dá)到最高點(diǎn)，增長近30%。因?yàn)樾酒瑑r(jià)格下降，預(yù)計(jì)2018年LED芯片行業(yè)增速將會(huì)在14%，伴隨著MiniLED、MicroLED的放量，2020年芯片市場增速會(huì)回暖。2018年，MOCVD的數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)增加300臺(tái)左右，今年第四季度和明年第一季度將會(huì)持續(xù)釋放產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2018年新增產(chǎn)能將達(dá)145萬/月，2019年產(chǎn)能增加345萬片/月。

關(guān)于封裝行業(yè)，2018年行業(yè)總體增速在15%左右，規(guī)模達(dá)到1千億。下半年因?yàn)樾酒瑑r(jià)格下降，封裝價(jià)格也會(huì)逐漸下降，GGII判斷封裝器件價(jià)格將快速下降；而產(chǎn)能的集中度方面，隨著兆馳、木林森等封裝大廠產(chǎn)能釋放，市場集中度也會(huì)逐漸增加。

馬子淇表示，國內(nèi)封裝企業(yè)總體來看主要有兩種戰(zhàn)略：規(guī)?；筒町惢?。規(guī)?；拇硎悄玖稚驼遵Y，木林森對(duì)上游芯片主要是采用入股和戰(zhàn)略合作的方式，而兆馳則是自建產(chǎn)能。同時(shí)，木林森和兆馳都有自己的照明品牌，而木林森為了拓寬出?？?，收購了海外的照明品牌。差異化方面主要是兩個(gè)方向：車燈和MicroLED、MiniLED。

關(guān)于下游應(yīng)用，整體市場規(guī)模增速在21%左右，一些新應(yīng)用也開始產(chǎn)業(yè)化。馬子淇談到，如果把下游新應(yīng)用分為四個(gè)階段，我覺得MiniLED將在2018年進(jìn)入導(dǎo)入期，而下半年會(huì)大規(guī)模應(yīng)用，MicroLED由于技術(shù)不成熟，需要兩年左右的儲(chǔ)備期才能市場化；處于成長期的應(yīng)用，包括車燈、智能照明、小間距、植物照明和UV、IR等，但車用照明和智能照明成長性最好，而且未來的市場空間巨大；通用照明相對(duì)比較成熟，傳統(tǒng)的背光市場是逐漸萎縮。

“通用照明市場未來增速會(huì)保持在15%左右，國外企業(yè)也在逐漸剝離通用照明業(yè)務(wù)。隨著中國在全球市場占有率的提升，預(yù)計(jì)2020年中國照明市場在全球的占比將達(dá)到60%以上?！瘪R子淇坦言。

而汽車照明市場，其市場規(guī)模約300億左右，包括車內(nèi)照明、車外照明、信號(hào)燈和摩托燈照明等。乘用車照明領(lǐng)域，車大燈和霧燈的滲透率比較快，特別是車大燈這一塊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際水平。車大燈占汽車價(jià)值總額的近45%，但是國內(nèi)LED車大燈的滲透率只有2.5%，未來隨著國內(nèi)芯片、封裝企業(yè)逐漸成熟，價(jià)格下降之后，會(huì)逐漸侵蝕疝氣燈的市場份額，預(yù)計(jì)2020年中國LED車大燈滲透率會(huì)達(dá)到15%，當(dāng)然車大燈在新能源汽車中遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。

智能照明，國內(nèi)外大企業(yè)都在布局。但智能照明是屬于物聯(lián)網(wǎng)的一部分，還是要多與互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)聯(lián)手才能得到突破。

植物照明市場規(guī)模比較小，目前主要以出口為主，還需要幾年的孕育期才能得到大規(guī)模的應(yīng)用；小間距增長比較快，但是市場規(guī)模不是特別大。

另外一些新市場，如MiniLED，作為背光源它的成本比較低，同時(shí)LCD巨大的市場可以為MiniLED帶來很大的想象空間。作為顯示，LCD在中小尺寸（55寸以下）價(jià)格比較高，但是75寸以上成本不是很高，這為MiniLED帶來了巨大的機(jī)會(huì)。因此，手機(jī)背光是MiniLED應(yīng)用的排頭兵，隨著成本的下降，MiniLED會(huì)逐漸向顯示和中大尺寸背光滲透。

MicroLED的優(yōu)點(diǎn)主要是低功耗、反應(yīng)時(shí)間短、大尺寸顯示成本低以及高可靠性。隨著MicroLED的應(yīng)用，將會(huì)為芯片制造企業(yè)，像三安、晶元、華燦帶來機(jī)會(huì)，巨量轉(zhuǎn)移會(huì)為一些科技企業(yè)帶來機(jī)會(huì)?！拔矣X得經(jīng)過兩年的儲(chǔ)備期，2020年MicroLED會(huì)迎來爆發(fā)。”馬子淇最后說到。