中芯國際發(fā)布公告稱，擬向國家大基金發(fā)行3億美元永久次級(jí)可換股證券

4月24日，中芯國際發(fā)布公告稱，擬向國家大基金發(fā)行3億美元永久次級(jí)可換股證券，擬向大唐發(fā)行2億美元永久次級(jí)可換股證券，換股價(jià)初步為每股12.78港元。

中芯國際公布，就按每股配售股份10.65港元配售約2.41億股配售股份及發(fā)行本金總額為6500萬美元的獲配售永久次級(jí)可換股證券，及大唐有意認(rèn)購本金額為2億美元大唐額外永久次級(jí)可換股證券，于2018年4月23日，該公司與大唐及大唐香港訂立大唐優(yōu)先股份認(rèn)購協(xié)議，大唐通過大唐香港認(rèn)購約6152.65萬股大唐優(yōu)先股份，價(jià)格將相等于配售價(jià)，先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

同日，中芯國際與大唐及大唐香港訂立大唐永久次級(jí)可換股證券認(rèn)購協(xié)議，大唐通過大唐香港有條件同意認(rèn)購大唐永久次級(jí)可換股證券，本金總額為2億美元，總現(xiàn)金代價(jià)為2億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

就國家大基金將行使有關(guān)發(fā)行配售股份、獲配售永久次級(jí)可換股證券、大唐認(rèn)購事項(xiàng)的優(yōu)先購買權(quán)，數(shù)額最高為其根據(jù)國家大基金購買協(xié)議應(yīng)得的配額，及國家大基金有意認(rèn)購本金總額為3億美元國家大基金額外永久次級(jí)可換股證券，于2018年4月23日，該公司與國家大基金及鑫芯香港訂立國家大基金優(yōu)先股份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，國家大基金將通過鑫芯香港認(rèn)購約5705.49萬股國家大基金優(yōu)先股份，價(jià)格將相等于配售價(jià)，先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

同日，中芯國際與國家大基金及鑫芯香港訂立國家集成電路基金永久次級(jí)可換股證券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，國家集成電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意認(rèn)購國家集成電路基金永久次級(jí)可換股證券，本金總額為3億美元，總現(xiàn)金代價(jià)為3億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

換股價(jià)初步將為每股股份12.78港元，較2018年4月20日收市價(jià)10.64港元溢價(jià)約20.11%，假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換永久次級(jí)可換股證券，大唐永久次級(jí)可換股證券將可兌換為約1.22億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約2.48%。國家大基金永久次級(jí)可換股證券將可兌換為約1.83億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約3.71%。

據(jù)悉，大唐目前持有該公司現(xiàn)有全部已發(fā)行股本的16.18%。國家大基金目前持有該公司全部現(xiàn)有已發(fā)行股本的15.01%。

中芯國際認(rèn)為，進(jìn)行大唐認(rèn)購事項(xiàng)及國家大基金認(rèn)購事項(xiàng)將加強(qiáng)大唐、國家大基金及公司的關(guān)系，并將為該公司提供額外資金來源，以滿足配售事項(xiàng)及發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券籌集的資金未足以應(yīng)付的資金需要。

中國國際公告稱，估計(jì)發(fā)行大唐永久次級(jí)可換股證券及國家大基金永久次級(jí)可換股證券及發(fā)行大唐優(yōu)先股份及國家大基金優(yōu)先股份所得款項(xiàng)凈額將分別約為5億美元及12.62億港元，擬用作公司擴(kuò)能相關(guān)的資本開支及一般公司用途。