5月30日,阿里巴巴在香港聯(lián)交所發(fā)布公告,成功發(fā)行了總金額為50億美元(約合363億元人民幣)的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
阿里巴巴已向美國證券交易委員會遞交了6-K表格,內(nèi)容涉及已完成的私募發(fā)行,其中包括初始購買者有權(quán)額外購買最多5億美元(約合36.3億元人民幣)的票據(jù)。
阿里巴巴美股市值達(dá)到1911.82億美元(約合1.39萬億元人民幣),當(dāng)日收盤價為79.06美元/股。
據(jù)悉,此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年利率介于0.25%至0.75%之間,期限為七年,前五年不可贖回。此外,票據(jù)還設(shè)有30%至35%的轉(zhuǎn)換溢價。
早在5月21日,京東就曾宣布計劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債。市場預(yù)期美團和騰訊等企業(yè)也可能跟隨發(fā)行同類產(chǎn)品。
阿里巴巴在公告中表示,計劃將票據(jù)發(fā)行所得資金凈額用于以下用途:在票據(jù)發(fā)行定價時,按照現(xiàn)有股份回購計劃回購部分阿里巴巴美國存托股票;為未來可能的股份回購提供資金;以及為設(shè)定限價看漲交易所需費用提供資金。
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