40nm MCU交給華虹！ST宣布最新合作計劃，“芯”供應(yīng)鏈為何轉(zhuǎn)移？

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

11月21日，歐洲芯片制造商意法半導(dǎo)體在當(dāng)?shù)刂苋▏屠枧e辦投資者活動，首席執(zhí)行官宣布公司將與中國第二大晶圓代工廠華虹建立合作關(guān)系，計劃到2025年底，實現(xiàn)在華虹的無錫工廠生產(chǎn)40nm制程的MCU，以支撐其中長期營收目標的實現(xiàn)，這是意法半導(dǎo)體MCU業(yè)務(wù)經(jīng)歷了在中國市場的份額下滑后，做出了最新市場動作。

意法半導(dǎo)體強調(diào)，在中國當(dāng)?shù)赜兄圃炷芰?，這對于維持該公司的電動車芯片市場競爭力非常重要。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：“中國是電動汽車最大、最具創(chuàng)新性的電動汽車市場，對于意法半導(dǎo)體及客戶而言，中國市場不可或缺，只在市場外部競爭是不夠的。相比其他區(qū)域的市場，中國市場的優(yōu)勢很明顯，中國市場很大，且具備供應(yīng)鏈成本較低的優(yōu)點，可最小化地緣政治束縛，塑造有韌性的供應(yīng)鏈?！?br />
全球MCU市場規(guī)模持續(xù)增長，車規(guī)級MCU芯片成為出貨主力

意法半導(dǎo)體發(fā)表這些聲明，其背景是歐洲、美國、中國都要求在本地進行更多芯片制造，而許多芯片公司也紛紛在新加坡和馬來西亞擴張業(yè)務(wù)，服務(wù)亞洲市場。為何意法半導(dǎo)體青睞中國MCU市場？這要從全球MCU市場規(guī)模和中國市場潛力說起。

近日，根據(jù)市場研究機構(gòu)Yole Group最新發(fā)布的報告顯示，2023年全球微控制器（MCU）市場規(guī)模為282億美元，預(yù)計到2029年將增長至388億美元，年復(fù)合增長率達5.5%。

從應(yīng)用分類來看，2023年-2029年間汽車市場將持續(xù)占據(jù)MCU第一大應(yīng)用市場，但是占比將緩慢收窄；工業(yè)和其他領(lǐng)域則將持續(xù)占據(jù)MCU第二大應(yīng)用市場；智能卡/安全類應(yīng)用是第三大應(yīng)用市場，未來份額有望持續(xù)擴大。

隨著近年來我國汽車“三化”進程加速，帶動中國汽車MCU 市場規(guī)模也在持續(xù)增長。據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2022年中國 MCU市場規(guī)模約為 82 億美元，其中車用MCU占比為 31.6%，金額約為25.91億美元。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，全球汽車MCU市場目前主要由恩智浦、微芯、瑞薩、意法、英飛凌等所主導(dǎo)。

意法半導(dǎo)體Q3業(yè)績承壓！選擇和華虹合作，加快對中國汽車客戶需求響應(yīng)

汽車行業(yè)專家表示，過去三年“芯荒”讓整車廠對芯片的重要性有了更深的理解，進而給芯片在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中設(shè)置了新的優(yōu)先級。從芯片廠到整車廠，不再像過去那樣將信息層級傳遞下去，取而代之的是整車廠與芯片廠直接溝通，現(xiàn)在大家越來越接受一種網(wǎng)狀共生、開放合作的關(guān)系。特別是最近一年多來，汽車智能化和降本需求一直倒逼供應(yīng)鏈發(fā)生變革。意法半導(dǎo)體和華虹的合作，在中國本土生產(chǎn)40nm制程的MCU芯片，也可以視為對汽車供應(yīng)鏈關(guān)系的最新調(diào)整和適應(yīng)。

11月1日，意法半導(dǎo)體公布的2024年第三季度財報顯示，營收總計32.5億美元，同比下降26.6%；毛利潤總計12.3億美元，同比下降41.8%；營業(yè)利潤3.81億美元，同比下降69.3%。
分業(yè)務(wù)來看，受到工業(yè)市場持續(xù)疲軟的影響，微控制器業(yè)務(wù)營收出現(xiàn)下滑，營收下降43.4%，主要受通用微控制器業(yè)務(wù)下降影響。

意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：“我們看到第三季度客戶積壓訂單和訂單量進一步惡化。這反映了客戶計劃的變化，從純電動汽車轉(zhuǎn)向混合動力汽車，從高檔汽車轉(zhuǎn)向經(jīng)濟型汽車，以及汽車制造商縮減生產(chǎn)規(guī)模以控制庫存。然而，我們預(yù)計消費者對電動汽車的長期采用不會發(fā)生重大變化?！?br />
中國作為全球電動汽車第一大市場，比亞迪、上汽、小鵬、蔚來、吉利、問界等眾多廠商都在不斷推出新款電動汽車。意法半導(dǎo)體制造主管 Fabio Gualandris 表示，這次和華虹合作在中國本土推出40nm制程MCU，選擇直接中國生產(chǎn)的原因包括中國供應(yīng)鏈的成本效益、兼容性問題，此舉還可加速意法對中國電動汽車行業(yè)需求的響應(yīng)，確保跟上中國企業(yè)的開發(fā)節(jié)奏。

根據(jù)意法半導(dǎo)體的計劃，其STM32系列產(chǎn)品在中國制造的計劃將幫助意法半導(dǎo)體在未來5年將客戶基數(shù)擴大50%。顯然，微控制器業(yè)務(wù)業(yè)績提升成為未來一年的重點。意法半導(dǎo)體表示，他們正在采用在中國市場學(xué)到的最佳實踐和技術(shù)，并將其應(yīng)用于西方市場。

ST在與中國本土芯片代工廠商合作，華虹顯然不是第一例。意法半導(dǎo)體此前于 2023 年宣布同國內(nèi)化合物半導(dǎo)體企業(yè)三安光電合作，在重慶合資建設(shè)一座 8 英寸碳化硅（SiC）器件大規(guī)模量產(chǎn)制造廠。意法半導(dǎo)體是電動汽車用節(jié)能碳化硅 （SiC） 芯片的最大制造商，其客戶包括特斯拉和吉利。

對未來業(yè)績預(yù)測，意法半導(dǎo)體的新聞稿里提及，該公司在投資者活動上確認目標到 2030 年實現(xiàn) 200 億美元以上年營收，毛利率達約 50%，營業(yè)利潤率超 30%；2027~2028 年的中間目標是實現(xiàn)約 180 億美元。

意法半導(dǎo)體加大在中國市場與本土代工廠商合作，就是要在汽車電動化和智能化時代，搶占更多的客戶訂單和成長空間，與一些外資芯片企業(yè)離開中國有別，意法半導(dǎo)體顯然更看好其核心MCU產(chǎn)品未來在中國市場的增長空間。