華燦光電擬16.5億元收購和諧光電100%股權(quán)

華燦光電12月11日發(fā)布公告表示，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式向NSL、和諧芯光購買其持有的和諧光電100%股權(quán)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的交易金額為165,000萬元。同時(shí)華燦光電擬向不超過5名符合條件的特定投資者以詢價(jià)方式募集配套資金，募集資金總額不超過1.87億元。

公告顯示，標(biāo)的公司和諧光電本身無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過其香港子公司持有的目標(biāo)公司MEMSIC的100%股權(quán)。MEMSIC是全球領(lǐng)先的MEMS芯片制造商，長期專注于MEMS設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，具備優(yōu)越的技術(shù)水平和工藝開發(fā)能力。MEMSIC的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：其一，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力強(qiáng)，能夠生產(chǎn)加速度傳感器、磁傳感器，并擁有陀螺儀、多軸慣性傳感器的技術(shù)儲(chǔ)備；其二，技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有目前業(yè)界領(lǐng)先的晶圓級(jí)封裝、單芯片集成的制造工藝技術(shù)；其三，擁有良好的客戶美譽(yù)和客戶關(guān)系，通過多年經(jīng)營，積累了一批核心客戶。

MEMS傳感器領(lǐng)域作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，在航空、航天、汽車、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)控、軍事以及人們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｓ玫?a href="http://wenjunhu.com/soft/data/39-96/" target="_blank">消費(fèi)電子中都有著十分廣闊的應(yīng)用前景，隨著智能化時(shí)代來臨，消費(fèi)電子、醫(yī)療電子、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展有望帶動(dòng)MEMS傳感器進(jìn)入新一輪快速成長期。

公告表示，本次交易完成后，華燦光電將獲得MEMSIC的100%控制權(quán)。MEMSIC代表著目前世界先進(jìn)的MEMS設(shè)計(jì)和生產(chǎn)水平，這將對(duì)培養(yǎng)上市公司的MEMS生產(chǎn)能力、推動(dòng)我國MEMS產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程起到至關(guān)重要的作用。交易完成后，上市公司擬以標(biāo)的公司為平臺(tái)，利用MEMSIC的技術(shù)儲(chǔ)備，借助資本市場(chǎng)的力量構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先的MEMS產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，將MEMSIC的技術(shù)儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品和生產(chǎn)力，推動(dòng)我國MEMS產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

公告稱，華燦光電本次通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購和諧光電間接持有的MEMSIC股權(quán)，是抓住我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇拓展業(yè)務(wù)體系，通過在集成電路業(yè)務(wù)的布局實(shí)現(xiàn)在消費(fèi)電子市場(chǎng)領(lǐng)域、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)鏈延伸。通過本次交易，華燦光電將得以快速進(jìn)入前景廣闊的MEMS傳感器市場(chǎng)，橫向拓展了上市公司在消費(fèi)電子、工業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范疇，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)從LED到MEMS傳感器業(yè)務(wù)方面的延伸。

本次交易完成后，和諧光電將成為上市公司的全資子公司，根據(jù)MZ、IDG美元基金、PTL與和諧光電子公司TFL簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。在業(yè)績承諾期內(nèi)，美新半導(dǎo)體的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員構(gòu)成為: MEMSIC、美新半導(dǎo)體的新董事會(huì)分別由三人組成，其中華燦光電有權(quán)委派 2 名 董事，MEMSIC 管理團(tuán)隊(duì)有權(quán)委派1名董事，董事長分別由 MEMSIC、美新半導(dǎo)體的董事會(huì)選舉產(chǎn)生。張蕾為MEMSIC的CEO和美新半導(dǎo)體的總經(jīng)理。美新半導(dǎo)體設(shè)監(jiān)事一人，由華燦光電委派。業(yè)績承諾期間屆滿后，MEMSIC、美新半導(dǎo)體的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員由華燦光電董事會(huì)決定并按照MEMSIC、美新半導(dǎo)體屆時(shí)有效的公司章程規(guī)定的程序產(chǎn)生，原則上保持穩(wěn)定。

值得注意的是，此次交易標(biāo)的和諧光電背后股東NSL與和諧芯光皆與IDG資本密切相關(guān)，甚至目標(biāo)資產(chǎn)MEMSIC背后也系IDG資本相關(guān)股東。

若華燦光電16.5億元收購和諧光電事項(xiàng)順利成行，MEMSIC背后IDG資本相關(guān)股東將獲得巨額套現(xiàn)；此外，截至11月23日收盤華燦光電股價(jià)為17.45元/股，相比此次發(fā)行股份價(jià)格6.9元/股已上漲了152.89%，這意味著多個(gè)IDG資本相關(guān)股東持有上市公司股份市值將隨之大幅增值。

華燦光電此次收購事項(xiàng)，系通過和諧光電這一“橋梁”完成對(duì)MEMSIC的100%股權(quán)收購。

據(jù)華燦光電公告，MEMSIC是1999年于美國波士頓創(chuàng)立創(chuàng)辦的高科技企業(yè)，主要從事微電子機(jī)械系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售。2007年底在美國納斯達(dá)克上市，是全球第一家微電子機(jī)械技術(shù)（MEMS）上市公司。

至2013年4月23日，MEMSIC宣布公司同意接受IDG-Accel中國成長基金Ⅱ以及旗下附屬基金發(fā)起的私有化要約，收購價(jià)格為每股4.225美元，IDG-Accel中國成長基金Ⅱ以及旗下附屬基金將完全收購其未持有的全部MEMSIC的股份，總價(jià)值約8637萬美元，即私有化時(shí)MEMSIC的估值約10676.90萬美元。