思瑞浦收購(gòu)創(chuàng)芯微85.26%股份并募資，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)盈利

1月23日，思瑞浦發(fā)布公告宣布將發(fā)行債券并現(xiàn)金收購(gòu)創(chuàng)芯微85.26%的股份，總價(jià)值約8.9億元人民幣，同時(shí)還計(jì)劃籌集不超3.83億元作為配套資金。

在此次重組過(guò)程中，思瑞浦將采用發(fā)行可轉(zhuǎn)債和現(xiàn)金收購(gòu)的方式買入創(chuàng)芯微85.26%的股份，并募集相應(yīng)配套資金。轉(zhuǎn)股價(jià)初定為每股158元，優(yōu)于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)上市公司股票交易均價(jià)的80%。每年的票面利率為0.01%。

此前，思瑞浦曾提出發(fā)行股份和現(xiàn)金收購(gòu)來(lái)買下創(chuàng)芯微95.6587%的股份。然而現(xiàn)在，交易方案改變，不再收購(gòu)剩余的10.4013%的股份。

此次交易的兩個(gè)關(guān)鍵模塊是思瑞浦將向包括楊小華、白青剛在內(nèi)的共計(jì)18位交易對(duì)手發(fā)行可轉(zhuǎn)債券和現(xiàn)金收購(gòu)創(chuàng)芯微85.26%的股權(quán)；交易成功后，創(chuàng)芯微將成為思瑞浦的控股子公司。

此外，思瑞浦還計(jì)劃向不超過(guò)35位特定投資者發(fā)售新股籌集配套資金，總額預(yù)計(jì)達(dá)3.83億元，以支付交易所需的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)中介費(fèi)用。

思瑞浦公司主要從事模擬和嵌入式處理器芯片的開發(fā)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于信息通信、工業(yè)控制、監(jiān)控安防、醫(yī)療健康、儀器儀表以及新能源汽車等領(lǐng)域。而創(chuàng)芯微則專門研究、生產(chǎn)高精度、低功耗電池管理以及高效能、高密度電源管理芯片，其產(chǎn)品主要面向消費(fèi)電子領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，創(chuàng)芯微營(yíng)收已經(jīng)超越去年全年的1.82億元。

按照楊小華等人和思瑞浦簽訂的附帶條件生效的《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，他們承諾在未來(lái)兩年內(nèi)（即從2024年至2026年），創(chuàng)芯微累計(jì)將實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不少于2.2億元。如果實(shí)現(xiàn)的收益不足承諾部分，他們還將按規(guī)定對(duì)思瑞浦進(jìn)行補(bǔ)償。

思瑞浦表示，合并創(chuàng)芯微后，該公司與創(chuàng)芯微在現(xiàn)有產(chǎn)品種類、客戶群體和銷售渠道等方面都將互相補(bǔ)充，利用各自的研發(fā)力量和市場(chǎng)地位，達(dá)到業(yè)務(wù)整合，使公司能夠更好地滿足消費(fèi)者多樣化的需求，擴(kuò)大銷售份額，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。