歌爾光學作價超11億元收購微納光學元件廠商馭光科技

近日，歌爾股份發(fā)布公告稱，控股子公司歌爾光學科技有限公司（以下簡稱“歌爾光學”）擬購買公司參股公司馭光科技（紹興）有限公司（以下簡稱“馭光科技”）100%的股權。

歌爾光學擬以自有資金約7.95億元購買馭光科技62.812%的股權，其中，以約1,227萬元購買關聯(lián)方深圳追遠持有的馭光科技0.818%股權，以約20,616萬元購買歌爾股份持有的馭光科技10.526%股權；另以約5.76億元購買非關聯(lián)交易方合計持有的馭光科技51.468%的股權。

以定向增資擴股方式增加60,280,745元注冊資本金（約占目前歌爾光學注冊資本總額的6.54%）購買馭光科技37.188%的股權。歌爾股份放棄本次交易的相關優(yōu)先認購權。

據(jù)介紹，深圳追遠財富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“深圳追遠”）為馭光科技的現(xiàn)有股東之一，當前持有馭光科技0.818%的股權。本次交易涉及向深圳追遠支付股權購買資金約1,227萬元。深圳追遠的執(zhí)行事務合伙人為公司前董事劉成敏先生（于2022年11月15日屆滿離任）擔任法人并實際控制的企業(yè)，本次交易中向其購買股權的部分構成關聯(lián)交易。

上述所有交易完成后，歌爾光學將持有馭光科技100%股權，歌爾光學的注冊資本將由原來的92,168萬元變?yōu)?8,196.0745萬元。歌爾股份對歌爾光學的持股比例將由65.1%下降至61.1%。

資料顯示，馭光科技成立于2016年，現(xiàn)有員工約300人，已獲授權專利及在申請專利共計114項，該公司以微納光學元件（DOE、ROE）的設計和制造為核心技術，提供國際領先的三維視覺模組及系統(tǒng)解決方案。公司主要產(chǎn)品包括：微納光學元件（DOE、MLA）、投射模組、激光模組、3D結構光智能門鎖/門禁模組、3D刷臉支付模組、AR光波導等，主要應用于3D人臉識別（刷臉支付/門禁/門鎖）、機器人視覺、消費電子、車載電子、人機交互AR/VR、安防監(jiān)控、智能家居、物流倉儲等領域。

2022年，馭光科技營收為3250.82萬元，凈虧損為11084.67萬元；2023年前三季度合計營收為3243.75萬元，凈虧損為6898.19萬元。

截至目前，馭光科技已完成9掄融資，先后獲得真格基金、聯(lián)想之星、順為、百度風投、清控銀杏、啟迪之星、凱輝、聯(lián)想創(chuàng)投、招商局、元禾厚望、追遠創(chuàng)投、絲路華創(chuàng)、紅星美凱龍、朗瑪峰、歌爾股份等知名機構及企業(yè)投資。

最后一輪融資發(fā)生于2022年5月，由歌爾股份獨家投資2億元，投后估值20億元。而此次歌爾光學5.76億元購買馭光科技非關聯(lián)方股東合計51.468%的股權，以此推算，本次交易中，馭光科技的總估值約為11.19億元，較此前最后一輪融資估值大跌44.05%。

審核編輯 黃宇