超多家LED上市企業(yè)進行募資

資本流向作為行業(yè)發(fā)展的重要風向標，是對市場最直接的反映之一。

隨著LED產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，越來越多的企業(yè)開始奔赴資本市場，開啟IPO歷程。

據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計，今年以來，已有15家LED相關企業(yè)成功上市，分別是舜宇精工、一彬電子、茂萊光學、頎中科技、晶合集成、美芯晟、新相微、翔騰新材、仁信新材、精智達、民爆光電、藍箭電子、泰凌微電子、威爾高、中巨芯，而諾瓦星云則已處于上市前夕，注冊申請已獲同意。

除上述企業(yè)外，另有聚合科技、聯(lián)域光電、新黎明、蕊源科技等4家企業(yè)已經(jīng)成功過會，已站在資本市場門前。

此外，久策氣體、中圖科技、杭科光電旭宇光電、瑞紅蘇州、佛山青松、合肥欣奕華等三家企業(yè)已開啟上市輔導，值得一提的是，久策氣體與中圖科技均屬于二次開啟IPO。

而大族封測已經(jīng)提交IPO申請，美智光電、信芯微、科利德等3家企業(yè)的IPO申請已獲得受理，正式踏上IPO之旅。

對于未上市的企業(yè)來說，通過IPO是企業(yè)增設護城河的方法之一。對于已經(jīng)上市的企業(yè)來說，為充分利用資本市場優(yōu)勢來持續(xù)擴充產(chǎn)能及提高經(jīng)營水平，往往會選擇通過募資定增的方式來提高綜合競爭實力。

據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計，自2023年以來，已有超多家LED上市企業(yè)進行募資，其中包括雷曼光電、深天馬、沃格光電、佛山照明、新益昌、匯成股份、偉時電子等。

01雷曼光電：5.4億COB擴產(chǎn)項目持續(xù)推進

雷曼光電在今年1月向深交所提交了定增募資申請。根據(jù)募集說明書顯示，雷曼光電本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過6.89億元（含），主要用于“雷曼光電COB超高清顯示改擴建項目”、“補充流動資金”。

其中，“雷曼光電COB超高清顯示改擴建項目”擬投入募集資金5.39億元，設計產(chǎn)能為72,000.00㎡（產(chǎn)能按照1.5mm間距產(chǎn)品折算而來）。

8月2日，雷曼光電宣布，公司向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已獲深交所審核通過。隨著定增審核的通過，雷曼光電COB擴建項目繼續(xù)穩(wěn)步推進中。

據(jù)了解，隨著COB技術在小間距產(chǎn)品上的優(yōu)勢逐步開始顯現(xiàn)，基于COB技術的LED顯示屏開始被市場廣泛接受，其在小間距LED顯示屏市場的占有率也逐步提升。

LED顯示屏產(chǎn)業(yè)間距微縮化趨勢逐漸明顯，COB小間距LED顯示屏的市場規(guī)模還將逐步提升。

作為COB顯示技術的先行者，雷曼光電早在2013就開始了COB技術進行可行性研究，當時涉足COB領域的國內(nèi)企業(yè)還寥寥無幾。

經(jīng)過長期的研發(fā)和技術突破，雷曼光電于2018年正式推出并量產(chǎn)基于COB先進技術的Micro LED超高清顯示產(chǎn)品及解決方案，成為全球率先掌握COB超高清顯示量產(chǎn)技術的企業(yè)之一。

再到2021年，雷曼光電推出首款面向C端的消費級巨幕產(chǎn)品，邁出了從To B到To C的關鍵一步，完成了公司COB顯示產(chǎn)品在專用顯示、商用顯示與家用顯示三個賽道的全方位戰(zhàn)略布局。

高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年，雷曼光電在COB顯示市場市占率達到了28%，穩(wěn)居第一。2022年前三季度，雷曼光電在COB顯示市場市占率繼續(xù)占據(jù)“王座”。

02深天馬：78億定增獲證監(jiān)會同意注冊

5月20日，深天馬發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

根據(jù)募集說明書顯示，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過78億元，扣除發(fā)行費用后將用于新型顯示模組生產(chǎn)線項目、廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術升級改造項目、上海天馬車載生產(chǎn)線改擴建項目、補充流動資金等。

其中，新型顯示模組生產(chǎn)線項目擬投入募集資金45億元，項目達成后，預計將新增車載顯示模組2,050萬片、IT顯示模組3,650萬片及工業(yè)品顯示模組740萬片。

廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術升級改造項目擬投入募集資金6.1億元，項目達成后，預計將新增車載顯示屏67.4萬中片及IT顯示模組450萬片。

上海天馬車載生產(chǎn)線改擴建項目擬投入募集資金3.9億元，項目達成后，預計將新增車載顯示模組440萬片。

值得注意的是，深天馬還擬用本次發(fā)行募集資金23億元作為補充流動資金。

未來隨著募投項目的建成投產(chǎn)及其他生產(chǎn)經(jīng)營安排，深天馬車載顯示模組、IT顯示模組及工業(yè)品顯示模組市場占有率將穩(wěn)步提升。

深天馬成立于1983年，主要從事顯示面板及顯示模組的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過長達40年的耕耘與沉淀，如今深天馬已成為國內(nèi)中小尺寸顯示面板行業(yè)的龍頭企業(yè)。

03沃格光電：擬募資15億元加碼玻璃基材MLED

7月17日，沃格光電披露定增預案，公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過15億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于德虹年產(chǎn)500萬平方米玻璃基材Mini/Micro LED基板項目等。

其中，“德虹年產(chǎn)500萬㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板項目”擬投入10.5億元，擬新建廠房、完善配套設施、購置機器設備。項目實施建成后，公司將形成Mini LED玻璃基線路板的量產(chǎn)能力。

根據(jù)預案顯示，該項目達產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)500萬平方米Mini LED玻璃基線路板產(chǎn)能，滿足下游客戶采購需求。

除此之外，沃格光電還擬將4.5億元募集資金用于“補充流動資金及償還銀行貸款”，以提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結構，降低財務費用，增強公司資本實力。

資料顯示，沃格光電主要從事光電玻璃精加工業(yè)務、背光及顯示模組、車載顯示觸控模組、玻璃基芯片板級封裝載板業(yè)務。近年來，沃格光電繼續(xù)加碼布局Mini/Micro LED玻璃基板業(yè)務。

沃格光電表示，此次定增項目均圍繞沃格光電主營業(yè)務展開，順應行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)政策方向，有助于公司進一步完善Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈布局，豐富產(chǎn)品矩陣，增強核心競爭力，實現(xiàn)公司業(yè)務版圖擴張。

04佛山照明：超10億募資獲證監(jiān)會同意注冊

8月31日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布公告，同意佛山電器照明股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊。

據(jù)悉，今年3月，佛山照明首次發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。

而最新的募資說明書顯示，佛山照明本次預計擬定增募資不超10.95億元，投向自動化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設項目、海南產(chǎn)業(yè)園一期、智慧路燈建設項目、研發(fā)中心建設項目。各項目詳細規(guī)劃內(nèi)容如下：

佛山照明自動化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設項目：項目將解決佛山照明現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，擬對LED產(chǎn)品生產(chǎn)線進行技術改造，更新設備，提升車間自動化生產(chǎn)程度，并通過物聯(lián)網(wǎng)技術，打造一套高度自動化、信息化的智能制造體系，進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

佛山照明海南產(chǎn)業(yè)園一期：項目擬建設海洋照明器具等相關產(chǎn)品的生產(chǎn)廠房、產(chǎn)線及配套設施，新增海洋照明產(chǎn)品線，重點推進集魚燈、濱海照明、養(yǎng)殖照明以及深海照明產(chǎn)品等的生產(chǎn)。

智慧路燈建設項目：項目擬引進多功能智慧燈桿、智能高光效戶外燈生產(chǎn)線，并完成相關配套設施設備建設。項目結合智慧照明行業(yè)發(fā)展趨勢，新增多功能智慧燈桿及智能高光效戶外燈產(chǎn)品線。

車燈模組生產(chǎn)建設項目：項目擬投入車燈模組生產(chǎn)線，并配套自動化設備與人員，擴大現(xiàn)有車燈模組產(chǎn)品產(chǎn)能。項目建成后，可進一步加深佛山照明與子公司南寧燎旺的產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作。

研發(fā)中心建設項目：項目將對佛山照明現(xiàn)有的LED照明產(chǎn)品進行研發(fā)升級，項目將圍繞"健康照明"、"智能照明"、"農(nóng)業(yè)照明"、"海洋照明"以及"汽車照明"五大方向展開研究。

05新益昌：擬募資5.2億元

4月6日，新益昌披露了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債預案》。

根據(jù)預案顯示，新益昌本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過5.2億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于“新益昌高端智能裝備制造基地項目”和“補充流動資金”。

其中，“新益昌高端智能裝備制造基地項目”擬投入3.7億元，擬在自有土地上建設生產(chǎn)基地以及相關配套基礎設施，并購置相關先進設備，建設高端智能裝備生產(chǎn)線。

本項目建成后，將有效提升新益昌的生產(chǎn)能力和產(chǎn)能規(guī)模，進一步提高新益昌市場競爭力，鞏固其在智能制造裝備領域的領先地位。

06匯成股份：擬募資12億元

6月16日，匯成股份發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過12億元。

其中，3.5億元將用于“12吋先進制程新型顯示驅(qū)動芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測試擴能項目”；

5億元將用于“12吋先進制程新型顯示驅(qū)動芯片晶圓測試與覆晶封裝擴能項目”；3.5億元將用于“補充流動資金”。

匯成股份認為，本次募集資金投資項目的順利實施，有利于公司擴大市場份額，深化公司在相關板塊的業(yè)務布局，有效提高公司的盈利能力及市場占有率。

07偉時電子擬募資5.9億元

8月7日，偉時電子公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲上交所受理。

申報稿顯示，偉時電子本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過5.9億元，投建于“輕量化車載新型顯示組件項目”以及“補充流動資金”。

其中，“輕量化車載新型顯示組件項目”擬使用募集資金4.9億元，由偉時電子全資子公司淮安偉時科技有限公司實施。

項目建設期限為24個月，建成后將具備年產(chǎn)433萬件輕量化結構件、185萬件顯示模組的生產(chǎn)能力。

審核編輯：湯梓紅