汽車傳感器市場(chǎng)邁向百億美元規(guī)模，ADAS引領(lǐng)需求增長(zhǎng)

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）全球汽車產(chǎn)業(yè)正在往電氣化轉(zhuǎn)型加速，在這個(gè)過(guò)程中，傳感器種類以及數(shù)量的需求增多，為整個(gè)汽車傳感器市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。

在傳統(tǒng)燃油車上，傳感器主要用于提高發(fā)動(dòng)機(jī)工作效率，以及用于車輛安全配置，如安全氣囊、ABS、倒車?yán)走_(dá)等；但在汽車電氣化轉(zhuǎn)型后，無(wú)論是在電池、電機(jī)等動(dòng)力部分，還是智能座艙、智能駕駛部分，對(duì)于傳感器的需求在數(shù)量上以及單位價(jià)值量上都有很大的提升。

未來(lái)的百億美元市場(chǎng)，雷達(dá)和CMOS帶動(dòng)增速

最近Yole Intelligence公布的一份最新報(bào)告顯示，2022年全球汽車半導(dǎo)體傳感器市場(chǎng)規(guī)模為78億美元，傳感器出貨量為54億個(gè)。從市場(chǎng)份額看，博世作為全球最大的汽車Tier1以16%的份額遙遙領(lǐng)先，同時(shí)博世也是全球最大的MEMS傳感器廠商；其次CMOS圖像傳感器廠商安森美和豪威分別以9%和6%的市場(chǎng)份額位列二三位，泰科電子、大陸集團(tuán)分別以5%的份額緊隨其后。

來(lái)源：Yole Intelligence

Yole在報(bào)告中還預(yù)測(cè)，汽車半導(dǎo)體傳感器市場(chǎng)規(guī)模到2028年將達(dá)到140億美元，2022到2028年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為10%，屆時(shí)傳感器出貨量將達(dá)到83億個(gè)。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)汽車行業(yè)會(huì)在動(dòng)力總成、ADAS/安全、信息娛樂(lè)（座艙）、車身/底盤(pán)這四個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷大規(guī)模轉(zhuǎn)型。Yole預(yù)計(jì)到2028年，這四個(gè)領(lǐng)域的半導(dǎo)體傳感器收入分布分別為ADAS/安全80億美元、信息娛樂(lè)超過(guò)29億美元、動(dòng)力總成超過(guò)15億美元、車身/底盤(pán)部分則占14億美元。

來(lái)源：Yole Intelligence

如果將傳感器類型繼續(xù)細(xì)分，2022年在汽車傳感器市場(chǎng)中占比前三的是CMOS圖像傳感器、雷達(dá)、以及磁傳感器，市場(chǎng)規(guī)模分別為17.4億美元、15.3億美元和15.2億美元。

其中雷達(dá)傳感器、CMOS圖像傳感器在2022年到2028年都有兩位數(shù)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，分別為19%和13%。不過(guò)從整體的汽車傳感器市場(chǎng)來(lái)看，增速最快的將會(huì)是激光雷達(dá)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)71%，這與車載激光雷達(dá)市場(chǎng)當(dāng)前體量較小有關(guān)。2022年車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模僅為1800萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)到2028年這個(gè)數(shù)字會(huì)飆升至4.6億美元。

新能源汽車、ADAS滲透率仍有較大上漲空間

從目前新能源汽車，以及ADAS系統(tǒng)滲透率來(lái)看，其實(shí)也能夠看出雷達(dá)傳感器、CMOS圖像傳感器的增長(zhǎng)空間到底有多大。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，去年11月補(bǔ)貼退坡的影響下，新能源零售量滲透率創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到整體乘用車市場(chǎng)的36.4%，而到今年3月，新能源汽車滲透率也再次達(dá)到34.2%的歷史第二高位，這意味著國(guó)內(nèi)目前的汽車市場(chǎng)滲透率已經(jīng)可以穩(wěn)定在30%以上。

不過(guò)這只是在新車零售市場(chǎng)上的數(shù)據(jù)，而根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至去年12月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.1%。而目前全球各國(guó)都開(kāi)始制定禁售燃油車的時(shí)間表，隨著時(shí)間的推移，新能源汽車的新車滲透率將繼續(xù)以較高的增速發(fā)展。

在新能源汽車上ADAS的滲透率一直以來(lái)都較燃油汽車高，在電動(dòng)化浪潮下，ADAS幾乎已經(jīng)成為新能源汽車的標(biāo)配。

IDC預(yù)測(cè)，全球自動(dòng)駕駛汽車合計(jì)出貨量將從2020年的2773.5萬(wàn)輛增至2024年的5424.7萬(wàn)輛，滲透率預(yù)計(jì)超過(guò)五成，2020—2024年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18.3%，其中L3級(jí)別2024年出貨量或?qū)⑦_(dá)到約69萬(wàn)輛。

而國(guó)內(nèi)方面，2022年1-10月，中國(guó)乘用車市場(chǎng)上L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車滲透率就高達(dá)33.9%，較2021年一季度的7.5%獲得巨幅提升。

目前來(lái)看，汽車傳感器中價(jià)值量最高的部分就是ADAS相關(guān)的傳感器，包括毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)、CMOS圖像傳感器等。而除了數(shù)量之外，單傳感器的價(jià)值量也在提高，比如車載CMOS圖像傳感器目前已經(jīng)從以往的200-300萬(wàn)像素發(fā)展到800萬(wàn)像素，并已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。

小結(jié)：

隨著汽車電動(dòng)化時(shí)代的來(lái)臨，傳感器作為未來(lái)提升汽車智能化程度的關(guān)鍵器件，市場(chǎng)發(fā)展仍存在很大的空間。其中將會(huì)以ADAS傳感器作為主要增長(zhǎng)動(dòng)力。