中國MEMS慣性傳感器85%市場被國外巨頭瓜分！國產(chǎn)還有機(jī)會嗎？

MEMS慣性傳感器是MEMS傳感器重要種類之一，在消費電子、汽車電子甚至航空航天等諸多領(lǐng)域，均有重要作用。

本文來自頭豹研究院于3月20日發(fā)布的MEMS慣性傳感器系列報告，是最新的中國MEMS慣性傳感器行業(yè)觀察內(nèi)容。文中指出：Bosch、ST等頭部企業(yè)合計占據(jù)中國加速度計市場70%以上份額，占據(jù)陀螺儀80%以上份額，占據(jù)IMU 85%以上份額。加速度計市場CR3（前三名份額）大于80%，陀螺儀計市場CR3大于90%，IMU市場CR3大于95%。

可見，中國MEMS慣性傳感器市場仍然被國際巨頭瓜分，且市場集中度非常高，國產(chǎn)廠商將直面國際巨頭的競爭！更多分析請見正文。

慣性傳感器是一種用于檢測被測物體慣性力，進(jìn)而測量其加速度、角速度及相應(yīng)運動狀態(tài)變化的傳感器。MEMS慣性傳感器具備體積尺寸小 型化、微電子高度集成、可高精度批量制造等MEMS器件的優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、汽車、船舶、消費電子、醫(yī)療等領(lǐng)域。

受益于中國消費電子和汽車智能化的快速發(fā)展，2014-2018年，中國MEMS慣性傳感器行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計）由55.2億元增長至 73.5億元，年復(fù)合增長率為7.4%。

隨著5G帶來的智能手機(jī)市場回暖、新型消費電子滲透率的進(jìn)一步提升以及汽車智能化的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計 2023年市場規(guī)模將達(dá)到102.7億元。

消費電子為MEMS慣性傳感器市場需求的增長提供基礎(chǔ)支撐，消費電子當(dāng)前MEMS慣性傳感器的第一大應(yīng)用市場，幾乎每一類可測量運動狀態(tài)或受運動狀態(tài)影響的消費電子產(chǎn)品均搭載了MEMS慣性傳感器。

伴隨5G帶來的智能手機(jī)更換浪潮、可穿 戴設(shè)備市場需求的進(jìn)一步釋放等因素影響，MEMS慣性傳感器在消費電子應(yīng)用領(lǐng)域的的需求將保持平穩(wěn)增長。

汽車自動駕駛有望成為MEMS 慣性傳感器應(yīng)用市場的關(guān)注焦點，盡管汽車攝像頭和雷達(dá)是實現(xiàn)自動駕駛的關(guān)鍵設(shè)備，MEMS慣性傳感器仍然發(fā)揮重要作用。

例如，在極端環(huán)境造成攝像頭和雷達(dá)難以精確探測外部信息、且GPS無法精準(zhǔn)定位的情況下，MEMS慣性傳感器作為不受外部環(huán)境限制的傳感器件，將為汽車自動駕駛提供短期的動態(tài)導(dǎo)航輔助功能。因此，MEMS慣性傳感器將作為自動駕駛不可或缺的傳感器獲得廣泛應(yīng)用。

MEMS慣性傳感器集 成度和尺寸不斷優(yōu)化 伴隨MEMS封裝的發(fā)展，MEMS慣性傳感器已由平面集成封裝發(fā)展為三維集成封裝。晶圓級芯片封裝（WLCSP）和硅通孔（TSV）等封裝工藝及方案的出現(xiàn)為MEMS慣性傳感器向三維晶圓級集成封裝發(fā)展提供可能，傳感器的集成度有望進(jìn)一步提升。MEMS 慣性傳感器的尺寸也在集成度不斷提升的背景下不斷縮小。

1、中國MEMS慣性傳感器行業(yè)定義

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87，傳感器是能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律（數(shù)學(xué)函數(shù)法則）轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。

慣性傳感器是一種用于檢測被測物體慣性力，進(jìn)而測量其加速度、角速度及相應(yīng)運動狀態(tài)變化的傳感器。

MEMS慣性傳感器是利用MEMS微加工技術(shù)和半導(dǎo)體集成電路制造技術(shù)制作而成的慣性傳感器，由質(zhì)量塊、彈性元件、敏感元件等機(jī)械結(jié)構(gòu)件（傳感器芯片）和信號處理電路（ASIC）等部分組成。

2、中國MEMS慣性傳感器行業(yè)分類

可以根據(jù)根據(jù)被測物理量，將MEMS慣性傳感器分成三類。

①加速度傳感器

亦稱為加速度計，是用于測量物體加速度及位移的傳感器，主要根據(jù)內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)位移等物理變化，通過胡克定律和牛頓第二定律推算物體加速度，利用調(diào)理芯片將物理變化轉(zhuǎn)為可用信號以收集加速度信息。根據(jù)不同分類方式，加速度計可分為眾多種類。

中國慣性導(dǎo)航市場最為成熟的加速度計為MEMS加速度計和石英撓性加速度計。其中，MEMS加速度計多與MEMS陀 螺儀搭配使用，其設(shè)計和加工技術(shù)已日趨成熟，但中國市場70%以上的份額仍被產(chǎn)品性能更佳、價格具備優(yōu)勢的國際龍頭企業(yè)博世與意法半導(dǎo)體占據(jù)。

石英撓性加速度計多應(yīng)用于航空、慣導(dǎo)平臺等領(lǐng)域，因涉及國防安全，中國在該技術(shù)技術(shù)研發(fā)力度投入大，行業(yè)發(fā)展成熟，該加速度計已成功參與“天舟”、“神舟”及“嫦娥”系列飛行任務(wù)。

②角速度傳感器

亦稱為陀螺儀，是用于測量物體旋轉(zhuǎn)角度和快慢的傳感器，基于機(jī)械結(jié)構(gòu)內(nèi)部位移等物理變化及科里奧利力原理測量旋轉(zhuǎn)物體的科里奧利加速度從而推算角速度，利用調(diào)理芯片將物理變化轉(zhuǎn)為可用信號從而收集角速度數(shù)據(jù)。陀螺儀也可分為眾多種類。

▲不同種類陀螺儀特性比較

③慣性傳感組合（IMU）

慣性傳感組合（IMU）是基于MEMS技術(shù)的慣性傳感器組合，由加速度計和陀螺儀共同組成，基于加速度計和陀螺儀原理，測量功能全面，可測量空間多個方向的加速度和角速度。

3、中國MEMS慣性傳感器行業(yè)特征

慣性傳感組合（IMU）是基于MEMS技術(shù)的慣性傳感器組合，由加速度計和陀螺儀共同組成，基于加速度計和陀螺儀原理，測量功能全面，可測量空間多個方向的加速度和角速度。其行業(yè)特征包括產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛、中國本土競爭力弱、細(xì)分市場差異化。

（1）產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛

消費電子和汽車是MEMS慣性傳感器主要終端應(yīng)用領(lǐng)域

中國MEMS慣性傳感器主要應(yīng)用于解決方案提供商及終端設(shè)備系統(tǒng)集成商，該類企業(yè)將慣性傳感器與其他功能器件集成為模組或系統(tǒng)，裝配于終端電子設(shè)備中。

具體應(yīng)用領(lǐng)域還涉及：手機(jī)導(dǎo)航、防抖、游戲姿態(tài)控制、AR/VR控制、相機(jī)防抖、姿態(tài)控制、消費級無人機(jī)姿態(tài)感知、控制、汽車、航海輔助導(dǎo)航、船舶、列車電子穩(wěn)定器、礦山隧道、地下鐵路、石油勘探等、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、汽車自動駕駛、飛機(jī)導(dǎo)航儀自動控制規(guī)劃路線、導(dǎo)彈、火箭、衛(wèi)星精確制導(dǎo)、完成姿態(tài)和軌道控制。

（2）中國本土競爭力弱

原材料供應(yīng)商技術(shù)和規(guī)模穩(wěn)步提升，但仍落后于國際頭部企業(yè)

本土企業(yè)MEMS陀螺儀設(shè)計能力相對薄弱，主流軟件的開發(fā)商均為國際企業(yè)，同時設(shè)備供應(yīng)商多為國際企業(yè)，部分高端設(shè)備進(jìn)口受限。

然而，盡管中國晶圓企業(yè)起步較晚，本土企業(yè)晶圓供應(yīng)能力遠(yuǎn)低于日本信越、日本勝高、臺灣環(huán)球晶圓等全球頭部企業(yè)，但上海新昇等本土頭部企業(yè)生產(chǎn)工藝和規(guī)模不斷提升，已能提供8英寸及以上尺寸晶圓，MEMS慣性傳感器原材料保障能力獲得增強。

（3）細(xì)分市場差異化

MEMS慣性傳感器在不同類型應(yīng)用市場的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)差異化

針對不同應(yīng)用領(lǐng)域，MEMS慣性傳感器市場已發(fā)展成為：

（1）以智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦等應(yīng)用為主的消費級市場；

（2）以汽車、智能制造等應(yīng)用為主的中端工業(yè)級市場；

（3）以航空航天等應(yīng)用為主的高端工業(yè)級市場。

以上三類細(xì)分市場的發(fā)展趨勢和發(fā)展速度存在差異。

4、MEMS慣性傳感器發(fā)展歷程

1954年，壓阻效應(yīng)的出現(xiàn)為微型壓力傳感器的研制提供了理論基礎(chǔ)，而60年代Draper實驗室對MEMS加速度計的研發(fā)工作啟動也標(biāo)志著該行業(yè)進(jìn)入啟動期階段，在啟動期期間，多項革命性的產(chǎn)品出現(xiàn)，為后來的產(chǎn)品提供了原型。

經(jīng)過了40年左右的啟動期過渡，美國ADI公司研制出世界上第一款單片集成的商用陀螺儀ADXRS標(biāo)志著該行業(yè)的高速發(fā)展期正式開始，MEMS加速度計不斷向著輕量化、高精度、經(jīng)濟(jì)化的方向發(fā)展。

（1）萌芽期

開始時間：1954 結(jié)束時間：1960

行業(yè)大事件：1954年，C.S史密斯發(fā)現(xiàn)了壓阻效應(yīng)，為微型壓力傳感器的研制提供理論基礎(chǔ)。該理論的提出標(biāo)志著MEMS傳感器行業(yè)萌芽期的開始。1958年，杰克·基爾比發(fā)明了第一塊集成電路，加速了MEMS行業(yè)創(chuàng)新的步伐 。

行業(yè)影響：壓阻效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)是慣性傳感器發(fā)明最核心的理論基礎(chǔ)，自1954年之后，在此理論基礎(chǔ)上壓阻效應(yīng)的理論不斷發(fā)展，最終推動MEMS傳感器的出現(xiàn)。杰克基比爾的發(fā)明證明了將電子元器件集成到一個晶片上是可行的，在集成電路之前，晶體管之父肖克利發(fā)明的晶體管為集成電路的發(fā)展奠定了元件基礎(chǔ)。

（2）啟動期

開始時間：1960 結(jié)束時間：2000

行業(yè)大事件：20世紀(jì)60年代末，對MEMS加速度計的研究和開發(fā)工作開始啟動，主要研發(fā)單位為美國的Draper實驗室、斯坦福大學(xué)以及加州大學(xué)伯克利分校。20世紀(jì)70年代，綜合MEMS工藝與壓阻效應(yīng)，出現(xiàn)了壓阻式加速度計。1989年，美國Draper實驗室研制出第一臺振動式微機(jī)電陀螺儀。

行業(yè)影響：60年代開始，MEMS加速度計的產(chǎn)品概念被提出，研究工作正式啟動，而后在美國Draper實驗室的推動下，該行業(yè)革命性的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，同時MEMS加速度計實現(xiàn)商業(yè)化。1989年首臺振動式微機(jī)電陀螺儀的發(fā)明為該行業(yè)走上高速發(fā)展期提供了有力的推動力量。

（3）高速發(fā)展期

開始時間：2000 結(jié)束時間：2022

行業(yè)大事件：2002年，美國ADI公司研制出世界上第一款單片集成的商用陀螺儀ADXRS。2006年，日本兵庫大學(xué)的K. Maenska報道了一種僅由一個帶電極的鋯鈦酸鉛棱柱體構(gòu)成的新型的壓電振動固態(tài)微機(jī)械陀螺。2013年，法國電子與信息技術(shù)實驗室設(shè)計出一種采用了橫向懸掛設(shè)計的3D電容音叉陀螺。

行業(yè)影響：第一款單片集成的商用陀螺儀ADXRS標(biāo)志著慣性傳感器行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，其產(chǎn)品應(yīng)用越來越廣泛，MEMS加速度計將向著輕量化、高精度、經(jīng)濟(jì)化的方向發(fā)展。自21世紀(jì)以來，隨著集成電路及計算機(jī)行業(yè)的迅速發(fā)展，MEMS加速度計更多應(yīng)用于汽車安全氣囊，而且在手機(jī)、計算機(jī)等電子消費產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。

5. 中國MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國MEMS慣性傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為傳感器設(shè)計企業(yè)、軟件、原材料及設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是傳感器加工、封裝測試企業(yè)，純MEMS晶圓制造企業(yè)是MEMS慣性傳感器晶圓的主要加工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為傳感器應(yīng)用解決方案提供商及終端設(shè)備系統(tǒng)集成商等。

MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游傳感器設(shè)計企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)差距相對較小，軟件開發(fā)、原材料和設(shè)備企業(yè)與國際同類企業(yè)均存在較大差距；中游環(huán)節(jié)的國際MEMS晶圓加工以8英寸晶圓產(chǎn)線為主，中國本土MEMS晶圓產(chǎn)線規(guī)格相對落后；消費電子和汽車是MEMS慣性傳感器主要終端應(yīng)用領(lǐng)域，占其應(yīng)用市場總產(chǎn)值的70%以上。

總體來說，MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈條鏈路較為復(fù)雜。上游包含原材料、設(shè)計、設(shè)計軟件等參與方，下游囊括消費電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、航天等多個領(lǐng)域，因此其中游產(chǎn)品的價格將受到多方面因素影響，且其中競爭者眾多，國產(chǎn)廠商議價能力不強。

（1）上游環(huán)節(jié)

①設(shè)計

設(shè)計企業(yè)是將傳感器由概念轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的主要推動者。

當(dāng)前，中國本土MEMS慣性傳感器設(shè)計企業(yè)在加速度計方面已具備較強研發(fā)能力，可設(shè)計具備優(yōu)異性能參數(shù)的高端單軸、二軸、三軸加速度計，產(chǎn)品不僅可用于手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費級加速度計應(yīng)用領(lǐng)域和汽車慣性導(dǎo)航等中端工業(yè)級領(lǐng)域，還可用于航空航天等高端工業(yè)級領(lǐng)域。

由于MEMS陀螺儀技術(shù)更加復(fù)雜，設(shè)計難度相對加速度計更高，在民用領(lǐng)域，中國本土MEMS慣性傳感器設(shè)計企業(yè)研發(fā)能力相比國際領(lǐng)先企業(yè)較為薄弱，多定位于低端消費級產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，在軍用領(lǐng)域，中國具備航空航天等領(lǐng)域高端MEMS陀螺儀的研制能力，主要原因為，基于國家戰(zhàn)略安全考慮，中國科研事業(yè)單位可不計成本地研制高性能產(chǎn)品。

主要參與方

電裝（中國）投資有限公司上海分公司、美新半導(dǎo)體（天津）有限公司、東電化（中國）投資有限公司、上海矽睿科技股份有限公司

②軟件

設(shè)計軟件主要用于對MEMS傳感器機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析模擬，如CoventorWare、Ansys、Solidworks等，集成電路EDA軟件用于模擬傳感器信號處理電路，如Cadence、Synopsis等。

設(shè)計軟件的使用可提高M(jìn)EMS慣性傳感器設(shè)計者的工作效率，為設(shè)計者的研發(fā)提供基礎(chǔ)工具保障。從國際格局上看，預(yù)計在2025年EDA國產(chǎn)率能達(dá)到35%，受到美國的限制，中國發(fā)展核心部件國產(chǎn)化刻不容緩；2020-2025年，中國集成電路企業(yè)新增率為5%左右，整體來說該細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

主要參與方

Coventor、新思科技有限公司

③原材料

MEMS慣性傳感器的原材料包括硅晶圓、硅靶材、金屬靶材、封裝材料等，其中晶圓是制造集成電路的基礎(chǔ)材料，硅晶圓的尺寸和純度對芯片加工成本和產(chǎn)品品質(zhì)造成重要影響。

目前，中國MEMS慣性傳感器加工采用的晶圓尺寸包括4英寸、6英寸和8英寸，晶圓尺寸越大，單位晶圓材料可產(chǎn)出的芯片數(shù)量越多，單位加工成本越低。6英寸和8英寸是傳感器晶圓的主流尺寸。

盡管中國晶圓企業(yè)起步較晚，本土企業(yè)晶圓供應(yīng)能力遠(yuǎn)低于日本信越、日本勝高、臺灣環(huán)球晶圓等全球頭部企業(yè)，上海新昇等本土頭部企業(yè)生產(chǎn)工藝和規(guī)模不斷提升，已能提供8英寸及以上尺寸晶圓，MEMS慣性傳感器原材料保障能力獲得增強。

以市場占比超過50%的消費級MEMS慣性傳感器6軸IMU為例，產(chǎn)品加工費用約0.17美元/顆（MEMS傳感器芯片加工費約0.1美元/顆，ASIC加工費約0.07美元/顆），產(chǎn)品封裝費約0.2-0.3美元/顆，產(chǎn)品測試費約0.15美元/顆。

在MEMS慣性傳感器量產(chǎn)階段，封裝費用是目前MEMS慣性傳感器最主要成本，而加工費可通過規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)得以顯著攤薄，因此傳感器的成本降低難點主要體現(xiàn)于如何降低封裝成本。

主要參與方

上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司、信越有機(jī)硅國際貿(mào)易（上海）有限公司

④設(shè)備企業(yè)

MEMS慣性傳感器設(shè)備包括***、PVD、CVD、刻蝕機(jī)等加工設(shè)備、鍵合機(jī)、劃片機(jī)等封裝設(shè)備和傳感器參數(shù)測試設(shè)備，由于當(dāng)前中國本土設(shè)備難以滿足中高端MEMS慣性傳感器生產(chǎn)要求，設(shè)備多為Ulvac、Veeco等歐美日先進(jìn)設(shè)備供應(yīng)商提供。

此外，基于商業(yè)機(jī)密等方面考慮，部分先進(jìn)的高精度MEMS傳感器測試設(shè)備進(jìn)口中國受限，為中國MEMS慣性傳感器產(chǎn)品性能參數(shù)的驗證帶來不利。

主要參與方

愛發(fā)科（中國）投資有限公司、維易科精密儀器國際貿(mào)易（上海）有限公司

（2）中游環(huán)節(jié)

①加工

晶圓代工企業(yè)可分為三類：

（1）純MEMS晶圓制造企業(yè)：僅提供MEMS晶圓加工服務(wù)，該類企業(yè)提供代工服務(wù)的特點為產(chǎn)品生產(chǎn)批次多，可為上游各類客戶提供MEMS代工服務(wù)。純MEMS代工的代表性企業(yè)包括Micralyne、Tronics和Silex（已被中國本土企業(yè)賽微電子收購）等；

（2）傳統(tǒng)集成電路代工企業(yè)：通過調(diào)整加工工藝亦可提供MEMS晶圓加工服務(wù)，該類企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模龐大，多為客戶提供規(guī)?；庸し?wù)。傳統(tǒng)集成電路代工的代表性企業(yè)包括臺積電TSMC、格羅方德、中芯國際SMIC和上海先進(jìn)ASMC等；

（3）IDM企業(yè)：亦提供MEMS晶圓加工服務(wù)，客戶一般是與IDM企業(yè)自身業(yè)務(wù)無利益沖突的企業(yè)，因此IDM企業(yè)可代工的產(chǎn)品種類較少，客戶資源較少。提供代工的IDM代表性企業(yè)包括博世、意法半導(dǎo)體和士蘭微等。

主要參與方

Tronics、賽萊克斯微系統(tǒng)科技（北京）有限公司、Semefab、中芯國際集成電路制造（上海）有限公司、上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司

②封裝測試

MEMS慣性傳感器需放置于多軸轉(zhuǎn)臺、振動臺、沖擊臺等設(shè)備測試其處于不同外部環(huán)境時性能參數(shù)的變化情況。而該外部激勵測試完全由MEMS慣性傳感器設(shè)計者根據(jù)應(yīng)用場景需求制定，因此，MEMS慣性傳感器設(shè)計企業(yè)需根據(jù)不同應(yīng)用場景對產(chǎn)品的測試方案進(jìn)行針對性設(shè)計。

主要參與方

江蘇長電科技股份有限公司、安靠封裝測試（上海）有限公司、日月光半導(dǎo)體（上海）有限公司、POWERTECH BUSINESS LIMITED、天水華天科技股份有限公司

（3）下游環(huán)節(jié)

①應(yīng)用解決方案提供商、終端設(shè)備系統(tǒng)集成商

中國MEMS慣性傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游參與主體為傳感器應(yīng)用解決方案提供商及終端設(shè)備系統(tǒng)集成商，該類企業(yè)將慣性傳感器與其他功能器件集成為模組或系統(tǒng)，裝配于終端電子設(shè)備中。

MEMS慣性傳感器是測量物體運動狀態(tài)的重要器件，集成MEMS慣性傳感器的終端電子設(shè)備廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴、消費級無人機(jī)等消費電子領(lǐng)域、汽車安全系統(tǒng)、ADAS （先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛等汽車電子領(lǐng)域和機(jī)器人、工業(yè)自動化設(shè)備、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域以及醫(yī)療等領(lǐng)域。

消費電子和汽車電子是MEMS慣性傳感器最主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，消費量占比超過70%

主要參與方

紫光展銳（上海）科技有限公司、聯(lián)芯科技有限公司、小米科技有限責(zé)任公司、華為投資控股有限公司、上汽大眾汽車有限公司

6. 中國MEMS慣性傳感器行業(yè)規(guī)模

在2017年-2021年期間，受到消費電子、汽車等市場下行的影響，MEMS傳感器行業(yè)規(guī)模持續(xù)走低，至2022年開始，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的蓬勃發(fā)展，汽車對MEMS傳感器的需求有了顯著增加，并且在未來幾年都將持續(xù)保持增長趨勢。

下游應(yīng)用市場智能手機(jī)以及汽車的不良表現(xiàn)也同步影響著MEMS市場的表現(xiàn)。2017年-2019年間可穿戴設(shè)備等新型消費電子和汽車ADAS對MEMS慣性傳感器需求增長的貢獻(xiàn)不斷提升，但同時全球智能手機(jī)市場需求增長疲軟，智能手機(jī)對MEMS慣性傳感器市場規(guī)模的驅(qū)動力減弱，而在2018-2020年期間經(jīng)濟(jì)下行及疫情對乘用車市場的影響也直接導(dǎo)致MEMS傳感器的需求量降低。

隨著5G帶來的智能手機(jī)市場回暖、新型消費電子滲透率的提升以及ADAS、自動駕駛等汽車智能化的進(jìn)一步發(fā)展，MEMS慣性傳感器生產(chǎn)需求將保持穩(wěn)定增長。頭豹預(yù)計2023至2026年中國MEMS慣性傳感器行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到11.15%，到2026年能夠增長至362.58億元。

▲MEMS慣性傳感器行業(yè)規(guī)模=MEMS傳感器汽車領(lǐng)域應(yīng)用市場規(guī)模/MEMS應(yīng)用于汽車領(lǐng)域占比（來源：頭豹研究院）

7、中國MEMS慣性傳感器市場競爭格局

中國MEMS慣性傳感器市場競爭集中于民用領(lǐng)域。由于軍規(guī)級傳感器涉及國家戰(zhàn)略安全，通常交由符合軍用資質(zhì)的企事業(yè)單位設(shè)計和制造。軍規(guī)級傳感器通常成本高昂，尺寸較大、多為非標(biāo)產(chǎn)品且總需求量較小，市場規(guī)模小。

在對傳感器成本、尺寸、產(chǎn)能規(guī)模等方面均提出較高要求的民用領(lǐng)域，中國本土企業(yè)競爭力薄弱。相比Bosch、ST、ADI等國際領(lǐng)先企業(yè)，本土企業(yè)市場占有率低、業(yè)務(wù)規(guī)模小、技術(shù)積累少、客戶資源少、產(chǎn)品可靠性驗證機(jī)會少。

根據(jù)在中國MEMS慣性傳感器行業(yè)從事10年以上研發(fā)及銷售工作的專家表示，中國本土MEMS慣性傳感器企業(yè)與國際企業(yè)在技術(shù)和業(yè)務(wù)規(guī)模等方面均存在明顯差距。

在消費級市場和中端工業(yè)級市場，國際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。Bosch、ST等頭部企業(yè)合計占據(jù)中國加速度計器市場70%以上份額，占據(jù)陀螺儀80%以上份額，占據(jù)IMU85%以上份額。

從市場集中度角度而言，加速度計市場CR3大于80%，陀螺儀計市場CR3大于90%，IMU市場CR3大于95%。

隨著中國企業(yè)的技術(shù)研發(fā)技術(shù)不斷提升，未來有望趕超國際水平，但傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域已被國際企業(yè)占據(jù)，對于中國企業(yè)來說，突破當(dāng)前市場格局現(xiàn)狀的關(guān)鍵在于挖掘新興市場需求，如物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等領(lǐng)域。

中國MEMS慣性傳感器行業(yè)競爭格局分析從企業(yè)注冊資本、研發(fā)能力、產(chǎn)品多樣性幾個維度入手。

上市公司速覽

8、MEMS慣性傳感器代表企業(yè)分析

美新半導(dǎo)體（無錫）有限公司

美新半導(dǎo)體（MEMSIC）成立于1999年,擁有二十多年的MEMS傳感器研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)積累。美新是中國最早的IDM模式慣性傳感器供應(yīng)商之一，這造就了美新在測試、封裝以及晶圓生產(chǎn)方面的核心競爭力。目前總部位于中國天津，曾于2007年在美國納斯達(dá)克上市，被譽為全球MEMS第一股。

競爭優(yōu)勢

1、銷售渠道較廣：在中國、歐洲和美國設(shè)有生產(chǎn)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及亞太、歐洲、美洲和非洲等地區(qū) 。

2、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)：擁有二十多年的MEMS傳感器研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)積累，美新大規(guī)模穩(wěn)定量產(chǎn)的產(chǎn)品有全球獨有的熱式加速度計、電容式加速度計、AMR地磁傳感器、低功耗霍爾開關(guān)和六軸IMU等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)、醫(yī)療、可穿戴、智能家居、消費電子等領(lǐng)域。

深迪半導(dǎo)體（紹興）有限公司

深迪半導(dǎo)體（紹興）有限公司是由美國海外留學(xué)人員創(chuàng)立的中國首家設(shè)計、生產(chǎn)商用MEMS陀螺儀系列慣性傳感器的MEMS芯片公司，成立于2008年8月，總部位于浙江省紹興市柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。公司研發(fā)了擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)的MEMS工藝和集成技術(shù)，專注于為消費電子及汽車電子市場設(shè)計和生產(chǎn)低成本、高性價比、低功耗、小尺寸的商用MEMS陀螺儀芯片，并為客戶提供各種全面的應(yīng)用解決方案和極其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

競爭優(yōu)勢

1、技術(shù)優(yōu)勢：擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)的MEMS工藝和集成技術(shù)，專注于為消費電子及汽車電子市場設(shè)計和生產(chǎn)低成本、高性價比、低功耗、小尺寸的商用MEMS陀螺儀芯片 。

2、平臺優(yōu)勢：在中國建立了全國第一個大規(guī)模MEMS陀螺儀校驗和測試基地。與此同時，深迪也鋪設(shè)了完備的銷售渠道并建立了強大的技術(shù)支持隊伍。

上海矽睿科技股份有限公司

矽?？萍汲闪⒂?012年，專注于高質(zhì)量傳感器產(chǎn)品的設(shè)計、制造、以及增值應(yīng)用與服務(wù)，致力于成為以應(yīng)用為導(dǎo)向的多傳感器平臺。

矽睿科技擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品包括多款MEMS傳感器、磁性傳感器芯片、及汽車與物聯(lián)網(wǎng)智能模組和系統(tǒng)。矽睿科技多年進(jìn)入“中國MEMS10強”企業(yè)名單，是我國磁傳感器、慣性傳感器主要廠商之一，《中國傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》評為首批36家具有影響力的傳感器企業(yè)之一。

競爭優(yōu)勢

1、掌握領(lǐng)先技術(shù)：公司產(chǎn)品六軸IMU獲“中國半導(dǎo)體創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)”，“2021年‘物聯(lián)之星’年度評選之最佳創(chuàng)新產(chǎn)品獎”，"2021年最佳傳感器芯片”殊榮

2、公司業(yè)務(wù)覆蓋面廣：公司產(chǎn)品包括多款MEMS傳感器，如六軸IMU、加速度計、環(huán)境傳感器、組合傳感器等；磁性傳感器芯片，如磁力計、磁編碼器、電流傳感器、霍爾傳感器等；及汽車與物聯(lián)網(wǎng)智能模組和系統(tǒng)。應(yīng)用市場覆蓋智能家居、智能穿戴、智能制造，汽車類電子、物聯(lián)網(wǎng)、AI等市場.

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審核編輯黃宇