上海新能源汽車市場回顧和展望

在和朱老師一起整理上海的新能源汽車發(fā)展的時候，確實是不看不知道，一看嚇一跳。2022年上海的新能源汽車的上牌量達到了32.6萬臺，滲透率達到了52.5%，從長周期來看，確實油車的使用巔峰已經(jīng)過去，而且再也回不來了，哪怕后續(xù)新能源汽車牌照要拍賣，整個格局已經(jīng)確定了。

上海的新能源汽車在2019年還卡在6萬臺，現(xiàn)在的發(fā)展已經(jīng)是“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”。

▲圖1.上海的新能源汽車發(fā)展

從2017-2022年，除了進口車想對穩(wěn)定以外，不管是國產(chǎn)轎車還是SUV都出現(xiàn)了大的滑坡，而新能源汽車一路從5.1萬飆升到了32.6萬臺，這個變化非常明顯。

▲圖2.上海的小客車的結(jié)構(gòu)演變

Part 1

回顧上海新能源汽車上牌量的變化

2022年12月上海的總體上牌數(shù)是83,207，同比增長49.63%，其中新能源小客車54,274——滲透率單月實現(xiàn)了69.9%，這確實太夸張了。作為一枚（新）上海人，覺得曾經(jīng)發(fā)揮極大作用的拍賣體系調(diào)節(jié)效果已經(jīng)很弱了，上海這邊的同志們薅羊毛的本事是真到家！

“綠牌免費送”的退出是必然的，這個70%的尖峰數(shù)據(jù)讓大家意識到，哪怕沒有綠牌免費的政策，數(shù)據(jù)回到30%-40%，其實也是有支撐的。

▲圖3.上海的新能源汽車上牌的月度變化

從全年的上險數(shù)據(jù)來看：2022年上海PHEV插電有12萬+，占比約17%；純電動20.5萬臺，占比28%，消費者還是能敏銳地察覺兩者的差異，純電對城市路況更友好。 ◎油車：前三位的是上汽通用6萬臺，上汽大眾5.4萬臺和一汽大眾3.7萬臺。

◎新能源汽車：比亞迪10.5萬臺，特斯拉5.1萬臺和上汽近3萬臺。

▲圖4.上海的2022年上險結(jié)構(gòu)比例

拆分到12月的數(shù)據(jù)，我們看到：純電動3.25萬；插電為了趕上免費綠牌，達到了2.54萬臺。

▲圖5.2022年12月上海的新能源汽車上險的情況

2022年上海的插電有12萬+，2023年悲觀估計只有1-2萬左右（這是參考了北京數(shù)據(jù)）。上海的情況太特殊了——現(xiàn)在除非本來就有藍牌，再買不送牌的插電混動（價值10萬左右）已經(jīng)不劃算了。

▲圖6.上海的插電混動市場

2022年上海的純電動市場，主要圍繞著特斯拉、比亞迪、上汽大眾、蔚來汽車和上汽等幾家。預(yù)估2023年上海的純電動市場，特斯拉在降價的大旗下，春風得意馬蹄疾，一騎絕塵；比亞迪會有一部分插電轉(zhuǎn)化，繼續(xù)維持榜眼；蔚來汽車作為新勢力純電代表應(yīng)該是一枝獨秀的，占據(jù)探花位！

▲圖7.上海的2022年純電動汽車市場

Part 2

上海2023年以后會怎么樣

在上海，路權(quán)是很重要的。上海私車牌照拍賣始于1986年，真正意義上的拍賣制度建立于1992年。 為解決上海交通擁堵的狀況，1994年開始首度對新增的客車額度實行拍賣制度，上海開始對私車牌照實行有底價、不公開拍賣的政策，購車者憑著拍賣中標后獲得的額度，可以去車管所為自己購買的車輛上牌，并擁有在上海中心城區(qū)（外環(huán)線以內(nèi)區(qū)域）使用不受限制的機動車輛的權(quán)利。

從長期來看，由于新增的新能源汽車給上海交通路網(wǎng)帶來的壓力是很大的，我們可以看到并推測： ◎2023年開始插電不送牌，進入拍賣程序。

◎2025年左右，隨著時機成熟，新能源汽車也會進入拍牌的程序。

這個推測是因為，2023年1月份上海參加拍賣人數(shù)123503人，中標率9%，可以對比一下2022年1月參加滬牌拍賣的人數(shù)是201873人，一年下降了8萬人，還在參加拍賣的、一定需要滬牌的群體，在2025年前會逐步消化完。

接下來的這兩年：

插電混動和增程會取代部分燃油，成為滬牌置換新車后的選項，因此在2023-2025年，比例會現(xiàn)有一個大幅下滑、再逐步回升。

純電動在2023年，一方面會接管很大一部份插電的需求份額，另一方面也可能會經(jīng)歷政策的限制。但是在2025年以后，上海的拍賣體系會繼續(xù)維持一種發(fā)展模式，來解決上海的城市擁堵問題。

小結(jié)：長遠來看，所有限牌的城市最終也會讓“免費綠牌”成為歷史，而新能源汽車的發(fā)展會通過產(chǎn)品性價比來證明自身的價值。所以后續(xù)整個新能源汽車的快速增長會放緩，逐步吸收牌照、補貼和購置稅還有其他一些優(yōu)惠措施減少來的的影響，等到一定程度可能會有專門的稅收工具來實現(xiàn)國家對汽車產(chǎn)業(yè)的要求。