半導(dǎo)體短缺趨勢(shì)的喜憂參半

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一些跡象表明，汽車(chē)領(lǐng)域半導(dǎo)體短缺的情況有所緩解。然而，至少到 2023 年，輕型汽車(chē)的產(chǎn)量可能仍低于全部潛力。LMC Automotive 7 月份對(duì)輕型汽車(chē)產(chǎn)量的預(yù)測(cè)是 2022 年為 8170 萬(wàn)輛，比 2021 年增長(zhǎng) 2%。LMC 1月份的預(yù)測(cè)顯示，2021輕型汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)13%，比目前的預(yù)測(cè)多400多萬(wàn)輛。7 月份的預(yù)測(cè)要求 2023 年和 2024 年的產(chǎn)量增長(zhǎng) 5% 和 7%。LMC 4 月份對(duì) 2023 年和 2024 年的預(yù)測(cè)比 7 月份的預(yù)測(cè)每年高出 400 萬(wàn)輛。到 2024 年的產(chǎn)量為 9170 萬(wàn)輛，仍應(yīng)低于五年前 2018 年的 9400 萬(wàn)輛的新冠疫情爆發(fā)前的水平。

汽車(chē)半導(dǎo)體供不應(yīng)求的主要原因是：

汽車(chē)制造商在 2020 年初新冠疫情開(kāi)始時(shí)嚴(yán)重削減了半導(dǎo)體訂單。如果需求因新冠疫情而大幅下降，汽車(chē)公司擔(dān)心會(huì)陷入汽車(chē)庫(kù)存過(guò)剩的困境。當(dāng)汽車(chē)制造商試圖增加訂單時(shí)，他們失去了在生產(chǎn)線上的地位，落后于個(gè)人電腦和智能手機(jī)等其他行業(yè)。

許多汽車(chē)制造商使用即時(shí)訂購(gòu)系統(tǒng)來(lái)避免庫(kù)存過(guò)剩。這使他們幾乎沒(méi)有緩沖庫(kù)存。此外，汽車(chē)中使用的大多數(shù)半導(dǎo)體都是由提供系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)控制、儀表板電子設(shè)備等）的公司而不是汽車(chē)制造商購(gòu)買(mǎi)的，這導(dǎo)致供應(yīng)鏈更加復(fù)雜。

汽車(chē)中使用的半導(dǎo)體具有較長(zhǎng)的設(shè)計(jì)周期，必須是合格標(biāo)準(zhǔn)。因此，汽車(chē)制造商很難在短期內(nèi)更換供應(yīng)商。

由于設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)和產(chǎn)品壽命長(zhǎng)，汽車(chē)應(yīng)用中使用的半導(dǎo)體使用比大多數(shù)其他應(yīng)用更舊的工藝節(jié)點(diǎn)。如下表所示，麥肯錫估計(jì)，到 2021 年，72% 的汽車(chē)半導(dǎo)體晶圓使用 90 納米或更大的工藝節(jié)點(diǎn)，而在所有應(yīng)用中這一比例為 52%。只有 6% 的汽車(chē)需求是 14 納米及更少的工藝節(jié)點(diǎn)，而所有應(yīng)用的這一比例為 21%。半導(dǎo)體制造商將資本支出集中在更先進(jìn)的工藝節(jié)點(diǎn)上，僅在較舊的節(jié)點(diǎn)上適度擴(kuò)大產(chǎn)能。占主導(dǎo)地位的晶圓代工廠臺(tái)積電 65% 的收入來(lái)自先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)，只有 12% 的收入來(lái)自 90 納米或更大的節(jié)點(diǎn)。臺(tái)積電只有 5% 的收入來(lái)自汽車(chē)，而智能手機(jī)則占 38%。因此，對(duì)于代工廠而言，汽車(chē)制造商的優(yōu)先權(quán)通常較低。

鑒于上述所有因素，解決所有供應(yīng)問(wèn)題需要時(shí)間。主要汽車(chē)制造商最近的評(píng)論揭示了解決半導(dǎo)體短缺趨勢(shì)的喜憂參半。

豐田——至少到 2022 年第三季度才會(huì)出現(xiàn)短缺

大眾汽車(chē)——短缺緩解

現(xiàn)代——短缺緩解

通用汽車(chē)——到 2023 年的短缺影響

Stellantis – 到 2022 年下半年的短缺。日前，Stellantis已證實(shí)，因芯片短缺計(jì)劃在本周六之前暫停法國(guó)索肖工廠的汽車(chē)生產(chǎn)。此前，由于芯片的“結(jié)構(gòu)性”短缺，該公司還在6月28日至7月2日期間停止了意大利梅爾菲工廠的運(yùn)營(yíng)。

本田——由于短缺，前景不確定

日產(chǎn)——未來(lái)幾個(gè)月復(fù)蘇

福特——短缺仍然是一個(gè)問(wèn)題

梅賽德斯-奔馳——沒(méi)有重大的供應(yīng)問(wèn)題

寶馬——不會(huì)因短缺而導(dǎo)致生產(chǎn)延誤

沃爾沃——恢復(fù)供應(yīng)充足

博世（零部件供應(yīng)商）——短缺到 2023 年

下表列出了汽車(chē)市場(chǎng)的主要半導(dǎo)體供應(yīng)商。前十大供應(yīng)商占 2021 年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)總額 690 億美元的 46%（根據(jù) WSTS）。汽車(chē)是這些公司半導(dǎo)體總收入的重要組成部分，從 17% 到 50% 不等。 五家最大的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商在其最近的 2022 年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告中也對(duì)短缺的前景持不同看法：

英飛凌科技——在 2022 年逐步緩解短缺

恩智浦半導(dǎo)體 – 2022 年第三季度需求仍將超過(guò)供應(yīng)

瑞薩電子——庫(kù)存在 2022 年第二季度末恢復(fù)到計(jì)劃水平

德州儀器——庫(kù)存仍低于預(yù)期水平

意法半導(dǎo)體——產(chǎn)能到 2023 年售罄

汽車(chē)半導(dǎo)體的短缺可能至少會(huì)持續(xù)到 2023 年。盡管一些汽車(chē)制造商表示他們已恢復(fù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，但大多數(shù)報(bào)告稱短缺仍在繼續(xù)。短缺將阻止汽車(chē)制造商生產(chǎn)足夠的汽車(chē)來(lái)滿足 2022 年和 2023 年的需求，從而導(dǎo)致大多數(shù)汽車(chē)的價(jià)格持續(xù)居高不下。 汽車(chē)制造商和半導(dǎo)體供應(yīng)商正在努力防止未來(lái)出現(xiàn)這種嚴(yán)重的短缺。汽車(chē)制造商正在調(diào)整他們的即時(shí)庫(kù)存模式。汽車(chē)制造所需的芯片數(shù)量龐大，所需的芯片類型也因汽車(chē)制造商而異，一兩家芯片制造商設(shè)法回到原來(lái)的制造計(jì)劃并不能解決當(dāng)前的問(wèn)題。汽車(chē)制造商也在與半導(dǎo)體供應(yīng)商更密切地合作，以傳達(dá)他們的短期和長(zhǎng)期需求。隨著電動(dòng)汽車(chē)和駕駛輔助技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)，半導(dǎo)體對(duì)汽車(chē)制造商將變得更加重要。

編輯：黃飛