國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商，刷新全球排名！DRAM列五沖四，NAND市占1%進(jìn)2%！

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃晶晶）根據(jù)2021年上半年DRAM市場情況來看，長鑫存儲(chǔ)的全球市占已經(jīng)來到1%，排名第五（三星、SK海力士、美光三家共占據(jù)94%份額），NAND市場排名中，長江存儲(chǔ)全球市占已經(jīng)達(dá)到2%（2020年下半年僅1%），排名第七（其他還有三星、鎧俠、西數(shù)、SK海力士、美光、英特爾等）。雖然相比全球各大廠商，這個(gè)份額仍然顯得微不足道，卻是國產(chǎn)存儲(chǔ)的積極重大的進(jìn)步。

另一方面，2022年DRAM和閃存景氣度顯不足，應(yīng)用需求的變化等形勢(shì)值得注意，

國產(chǎn)存儲(chǔ)的階段性進(jìn)步

中國是全球最大的應(yīng)用市場，在智能手機(jī)、PC和服務(wù)器市場中國都占據(jù)了超過30%到40%的份額。正因?yàn)榻K端產(chǎn)業(yè)在中國，才給了國產(chǎn)存儲(chǔ)更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

DRAM方面，長鑫存儲(chǔ)已經(jīng)成功量產(chǎn)19nm DDR4/LPDDR4，正在推進(jìn)LPDDR5 DRAM產(chǎn)品開發(fā)，預(yù)計(jì)會(huì)采用17nm以下工藝制程。截至2020年底，長鑫存儲(chǔ)12寸月產(chǎn)能達(dá)到4萬片，開始啟動(dòng)6萬片/月產(chǎn)能建設(shè)。未來隨產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，有望超載南亞成為全球第四大DRAM芯片廠商。

除了長鑫存儲(chǔ)，東芯半導(dǎo)體也有DRAM產(chǎn)品線，據(jù)東芯副總經(jīng)理陳磊介紹，目前結(jié)合公司自主IP，包括有DDR3和低功耗的DDR產(chǎn)品，下一步是開發(fā)LPDDR4。預(yù)計(jì)明年可以為物聯(lián)網(wǎng)和基帶客戶提供小容量的LPDDR4x產(chǎn)品。最近，兆易創(chuàng)新表示，17nm DDR3產(chǎn)品正在按計(jì)劃進(jìn)行中，預(yù)計(jì)2022年貢獻(xiàn)營收。

閃存方面，長江存儲(chǔ)已經(jīng)量產(chǎn)64層/128層基于Xtacking架構(gòu)的兩代閃存顆粒，192層的第三代3D NAND存儲(chǔ)芯片也量產(chǎn)在即。國內(nèi)多家存儲(chǔ)主控芯片、模組廠商都加入了長江存儲(chǔ)的生態(tài)合作伙伴體系當(dāng)中。

當(dāng)然，基本上國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商當(dāng)前仍需要緊緊跟隨全球頭部玩家。在談了國產(chǎn)存儲(chǔ)取得的一些進(jìn)展后，我們?cè)賮砜纯唇鼉赡闐RAM、NAND市場的行情究竟如何走？

DRAM價(jià)格明年或?qū)⑾碌?5%，DDR5到來有望走穩(wěn)

以內(nèi)存分為5大類來看，即PC、服務(wù)器、行動(dòng)式內(nèi)存、繪圖用內(nèi)存以及利基型內(nèi)存。在集邦咨詢2022存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)上，集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮先生給出對(duì)明年DRAM行情的預(yù)判是，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在今年上半年受到Delta卷土重來之際，人們大多仍維持在家上班與上課，客戶端也因強(qiáng)勁需求而持續(xù)拉高庫存水位，讓前三季度內(nèi)存價(jià)格一路往上攀升。但隨著疫苗在全球開打，疫情逐步受到控制，回歸上班與上課后，反倒讓需求下降，第四季度內(nèi)存產(chǎn)業(yè)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求致使價(jià)格開始走跌。集邦咨詢預(yù)估2022年內(nèi)存供給成長率來到18.1%，與今年相持平，銷售單價(jià)將年減15%，但明年將是DDR5內(nèi)存進(jìn)入市場的元年，DDR5內(nèi)存挾帶著高時(shí)脈與低電壓的特性，加上國際大廠陸續(xù)支援之下，明年下半年將有一定程度的滲透率 ，內(nèi)存均價(jià)跌幅有機(jī)會(huì)開始收斂，不排除價(jià)格走穩(wěn)的可能性。

具體來看，PC或服務(wù)器用DRAM價(jià)格處于下跌態(tài)勢(shì)，行動(dòng)式內(nèi)存處于緩漲緩跌的情況，基本上也是下跌的形勢(shì)。另外圖形用內(nèi)存和利基型內(nèi)存也將是下跌的。

2020-2021年整個(gè)筆記本電腦市場受到居家辦公、在線教育等需求刺激，呈現(xiàn)了大幅增長。預(yù)估今年筆電出貨量增長15.3%，明年卻是-7.1%的下降，原因是經(jīng)過兩年的旺季，隨著疫情的趨緩，對(duì)遠(yuǎn)程辦公的需求不再強(qiáng)烈，帶影響新購筆記本的需求減弱。

圖形用內(nèi)存由于虛擬貨幣和游戲主機(jī)等領(lǐng)域的拉動(dòng)也有不錯(cuò)的成長空間。而消費(fèi)類包括家電產(chǎn)品又推動(dòng)了利基型內(nèi)存的需求增長。

集邦咨詢預(yù)估2022年手機(jī)出貨增長只有3.5%，今年大概是7.3%左右的增長。原因是由于缺少殺手級(jí)應(yīng)用，從4G升級(jí)到5G并不會(huì)帶來很大的換機(jī)潮。

從比重來看，行動(dòng)式內(nèi)存的份額大概是32%，其中，三星呈現(xiàn)了寡占的市場格局，它的市場份額超過了50%，SK海力士和美光居次。無論是LPDDR4還是LPDDR5，三星的份額還會(huì)更高，甚至有價(jià)格的決定權(quán)。三星在LPDDR4的份額達(dá)到了46%，SK海力士和美光在明年的預(yù)估大概是29.2%。

最重要的DRAM應(yīng)用市場是服務(wù)器，服務(wù)器的出機(jī)臺(tái)數(shù)，預(yù)估目前每年的成長大概是4%到5%，今年預(yù)估在5.4%，明年預(yù)估是4.1%，雖然臺(tái)數(shù)增長不大，但是服務(wù)器存儲(chǔ)有很大的成長空間。服務(wù)器內(nèi)存在明年大概是將近18%的成長。

閃存呈現(xiàn)供過于求，在高層數(shù)產(chǎn)能與需求中尋找平衡

集邦咨詢分析師敖國鋒指出，當(dāng)前投產(chǎn)增長方面，三星在2021年投產(chǎn)增加接近7.5萬片，2022年的產(chǎn)能增加只有約3.5萬片。

國內(nèi)廠商在去年大幅增長3.5萬片之后，2022年的規(guī)劃看起來只有小幅增長。主要原因是國內(nèi)廠商長江存儲(chǔ)明年在制程上轉(zhuǎn)向128層，后續(xù)切入一線大廠的SSD供應(yīng)和手機(jī)內(nèi)存供給之下，長存的產(chǎn)能規(guī)劃相對(duì)保守。

在2022年，鎧俠的規(guī)劃小幅增加1.5萬片左右，SK海力士在韓國本地的工廠有小幅增加3DNAND的投產(chǎn)。而英特爾跟SK海力士預(yù)計(jì)在年底之前會(huì)完成第一階段的合并計(jì)劃，未來的產(chǎn)品重心將專注于企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的發(fā)展。美光的產(chǎn)能也將有小幅增長。總體來看，敖國鋒表示，明年各家廠商在投產(chǎn)的規(guī)劃上相較于2021年都比較保守。

當(dāng)前，各家廠商的重心都是在96到128層，但是2022年整個(gè)產(chǎn)出的供應(yīng)重心將轉(zhuǎn)到176層，甚至到2023年一些技術(shù)領(lǐng)先的廠商會(huì)推升到200層以上的技術(shù)。主要是三星、SK海力士及美光，將有望由176層推向200層以上，英特爾、長江存儲(chǔ)等的技術(shù)研發(fā)會(huì)在160層到192層。

今年第四季之后，176層3D NAND有一個(gè)小幅度的增長，明年176層產(chǎn)出比例將陸續(xù)增加，主要應(yīng)用在筆記本電腦、智能手機(jī)等市場，至于企業(yè)級(jí)SSD即便明年有176層的應(yīng)用，但仍是以128層為主。

從閃存終端需求分布來看，這兩年智能手機(jī)的比例在34%到35%之間。服務(wù)器方面，隨著整個(gè)服務(wù)器出貨增長以及平均容量的增長，明年NAND Flash的需求大概會(huì)占到22%左右。另外，明年游戲主機(jī)占NAND Flash的需求將占到4%左右，長期來看游戲主機(jī)占閃存終端需求在3%到4%之間。針對(duì)每個(gè)終端產(chǎn)品平均容量增長，2021年到2022年，增長較為積極的是服務(wù)器相關(guān)平均容量，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤平均容量增長，這兩年都有超過3成以上的增長。

雖然2021年許多芯片出現(xiàn)產(chǎn)能吃緊，缺貨的情況，但相關(guān)PMIC或主控IC的供給狀況持續(xù)改善，因此敖國鋒認(rèn)為，預(yù)估到2022年第二季底，相關(guān)元器件供應(yīng)回歸正常交期，明年上半年在生產(chǎn)需求無法大幅改善，以及原廠產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)進(jìn)128到176層及更高層數(shù)的情況下，明年上半年閃存市場可能會(huì)出現(xiàn)供過于求的局面。再隨著下半年英特爾下一代服務(wù)器平臺(tái)的量產(chǎn)，將有機(jī)會(huì)在第三季之后出現(xiàn)一個(gè)供需平衡的狀況。

閃存價(jià)格方面，2022年第四季度價(jià)格仍然有機(jī)會(huì)繼續(xù)往下小幅衰退，主要原因是原廠產(chǎn)能不斷增加，尤其是轉(zhuǎn)往176層的產(chǎn)能不斷地持續(xù)邁進(jìn)，估計(jì)明年除了第三季度價(jià)格稍微持穩(wěn)之外，明年整年度衰退的價(jià)格比例大約20%到25%之間。

2021年整個(gè)需求位元的增長在38.8%，供給位元的增長在39.1%，明年將呈現(xiàn)供過于求的狀況。2023年估計(jì)仍將出現(xiàn)供過于求，考慮到整個(gè)原廠產(chǎn)能在轉(zhuǎn)進(jìn)200層以上的進(jìn)度，以及市場的需求情況，或許將在2023年及以后的一些時(shí)間節(jié)點(diǎn)達(dá)到供需平衡。