淺析汽車座艙主芯片市場與產(chǎn)業(yè)格局

汽車車機(jī)有四種類型

第一類是最簡單的不帶屏幕的，只有收音和播放數(shù)字音頻功能，此類車型在中國幾乎見不到，但在東歐、中亞、南美和非洲還是有不少銷量。某些北美和歐洲的低端車型也是如此，其市場占有率約為10%。其主芯片通常是NXP于2008年推出的TEF6638HW。實(shí)際2017年的很多主流車型都采用的是這顆芯片，如豐田RAV4。

第二類是Display Audio，帶屏幕，但不具備導(dǎo)航功能，有藍(lán)牙和WiFi功能。其市場占有率約為20%。其主芯片通常有NXP的雙核i.mx6，韓國Telechips的TCC8931/TCC8971，意法半導(dǎo)體的STA1095/STA1295，還有不少松下半導(dǎo)體（已被臺(tái)灣新唐半導(dǎo)體以2.5億美元收購）的芯片。

第三類可稱為Infotainment，通常具備導(dǎo)航、上網(wǎng)、流媒體播放能力。這是市場主流。

第四類是與儀表共用一套硬件平臺(tái)的，即虛擬機(jī)，也可以稱為域控制器，目前市場占有率還很低。典型車型都在中國，如奇瑞星途、廣汽埃安Aion LX、大眾ID.4和長城H6頂配。虛擬機(jī)大幅度增加軟件成本，如果量不大，很難分?jǐn)傔@些軟件成本，反而比用兩套系統(tǒng)的成本更高。傳統(tǒng)車廠對(duì)虛擬機(jī)安全程度也有擔(dān)心。此外，儀表供應(yīng)商與車機(jī)供應(yīng)商通常是分開的，合并需要一個(gè)過程。

Display Audio領(lǐng)域

Display Audio市場逐漸萎縮，除了意法半導(dǎo)體（ST）外，其余三家都心意闌珊。松下半導(dǎo)體被中國臺(tái)灣新唐半導(dǎo)體收購后，仍然會(huì)維持其市場地位，因?yàn)樗上?a target="_blank">汽車電子是全球最大的Display Audio供應(yīng)商，市場地位穩(wěn)固。

ST對(duì)Display Audio市場還有比較高的關(guān)注度，主打高性價(jià)比的手機(jī)投射應(yīng)用，力求獲取更大的市場份額，主要型號(hào)是ST1275和ST1295。NXP的優(yōu)勢(shì)在于收音芯片領(lǐng)域幾乎壟斷市場，用戶可以一站購齊。

Telechips同樣主打性價(jià)比，2019年Telechips收入在1.1億美元左右，是該公司5年來最高收入記錄，2020年收入下滑了24%。也從83億韓元的凈利潤變?yōu)?4億韓元的虧損。2021年1季度收入254億韓元，同比增長13%，凈虧損9億韓元。

Telechips積極進(jìn)軍高端市場，頂級(jí)旗艦Dolphin3H更是把高通SA8155當(dāng)對(duì)手。Dolphin3H的16核設(shè)計(jì)也是座艙SoC中內(nèi)核最多的。

Telechips主要客戶是現(xiàn)代、起亞、豐田、三菱和原大宇汽車被通用收購后的車型，后裝市場主要客戶JVCKENWOOD和阿爾派，Telechips主打高性價(jià)比。

中低端Infotainment領(lǐng)域

中低端Infotainment領(lǐng)域，NXP的市場份額比在Display Audio還要高。這個(gè)領(lǐng)域，NXP的對(duì)手除了Telechips只有聯(lián)發(fā)科或高通的非車規(guī)芯片，還有瑞薩的R-CAR M3N，瑞薩推出的比較晚，生態(tài)體系遠(yuǎn)不如NXP。

德州儀器也漸漸退出市場，德州儀器原本依靠J6系列在德系占據(jù)比較高的市場份額，但J7推出的比較晚，且主打ADAS和網(wǎng)關(guān)領(lǐng)域，斷了一個(gè)時(shí)代，這期間英特爾、高通和瑞薩趁虛而入。

德州儀器的優(yōu)勢(shì)是DSP和模擬領(lǐng)域，發(fā)展高算力芯片不是其強(qiáng)項(xiàng)，也不是其方向，也不會(huì)帶來多少利潤。不過在德系三大豪華車領(lǐng)域，J6轉(zhuǎn)做了收音與導(dǎo)航副SoC，長期內(nèi)仍然有一席之地。

雖然已經(jīng)過了10年，四核i.mx6仍然是中低端Infotainment領(lǐng)域霸主。主要客戶包括長安、豐田、日產(chǎn)、PSA、福特中低端。

典型案例如長安的inCall系列，包括了長安大部分主力車型，未來可能升級(jí)到i.mx8。NXP最后一代座艙處理器也就是i.mx8，其早在2013年9月就已發(fā)布，然而直到近8年后的現(xiàn)在，下一代i.mx處理器還未公開發(fā)布。后繼無人。

i.mx8幾經(jīng)波折，雖2013年就發(fā)布，但2018年才有量產(chǎn)版本，性價(jià)比自然不高，客戶不多，除了鐵桿支持者福特，中高端的Sync4車機(jī)都是i.mx8做主處理器，低端的CTR車機(jī)還是i.mx6。國內(nèi)客戶還有斑馬和博泰，也就是上汽乘用車。除此之外，幾乎找不到大客戶。

NXP不愿加入高通、三星、英偉達(dá)掀起的快速迭代的算力軍備競賽，NXP目前最先進(jìn)的已經(jīng)量產(chǎn)的還是ARM在2015年2月發(fā)布的Cortex-A72架構(gòu)。而高通和英偉達(dá)已經(jīng)在用A78架構(gòu)了。

眾所周知，每一代新架構(gòu)都要更先進(jìn)的制程支撐，然而7納米5納米費(fèi)用驚人，動(dòng)輒數(shù)億、十幾億美元。NXP現(xiàn)在最先進(jìn)不過是14納米。迭代速度快意味著每一代產(chǎn)品的銷量減少，這使得研發(fā)成本很難攤薄。

如果跟進(jìn)高通、三星這樣的對(duì)手，那么要么被拖死，要么虧損巨大。而高通、三星依靠手機(jī)領(lǐng)域龐大的出貨量和強(qiáng)大的財(cái)力輕松分?jǐn)傃邪l(fā)成本，還能快速迭代，拖著對(duì)手前進(jìn)。雖然NXP宣稱下一代會(huì)選擇臺(tái)積電的5納米制程，但具體何時(shí)量產(chǎn)就未知了。

照i.mx8的經(jīng)驗(yàn)，即使宣布推出產(chǎn)品到量產(chǎn)都要5年，而現(xiàn)在產(chǎn)品還沒有任何消息，量產(chǎn)最快也要在7、8年后了，屆時(shí)5納米早已不是先進(jìn)制程了。

中高端Infotainment領(lǐng)域，高通和聯(lián)發(fā)科也有一席之地。聯(lián)發(fā)科主要是和吉利合作，同時(shí)后裝市場也實(shí)力不俗。高通主要是比亞迪和長安，網(wǎng)約車后裝領(lǐng)域則幾乎壟斷，高通有兩大類，一類是CSR芯片，CSR是高通在2015年24億美元收購的，其車機(jī)SoC芯片實(shí)際來自CSR在2009年1.36億美元收購的SiRF技術(shù)，以前主打后裝市場，現(xiàn)在有在前裝發(fā)揚(yáng)光大的趨勢(shì)。另一類則是手機(jī)用的非車規(guī)的驍龍625，雖是2016年2月發(fā)布的芯片，但性能足夠滿足目前的主流應(yīng)用。

中高端Infotainment領(lǐng)域

中高端Infotainment領(lǐng)域玩家眾多，競爭激烈，勝出的關(guān)鍵因素并非性能，而是服務(wù)和供應(yīng)鏈。中高端Infotainment領(lǐng)域，主要是瑞薩、英偉達(dá)、高通、英特爾、三星五家。其中4家都是半導(dǎo)體巨頭，車載領(lǐng)域的收入幾乎都微不足道。

英特爾目前有5款芯片可選，其中4款是2016年8月推出的，即A3930/A3940/A3950/A3960，2018年底新增一款A(yù)3920，性能略高于特斯拉Model 3用的A3950，但沒有通過AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證，不過價(jià)格遠(yuǎn)低于A3950，國內(nèi)有幾家非一線新興造車廠家在用。

論性能，英特爾的A3900系列遠(yuǎn)不如其他三家來得高，畢竟它是4核芯片，且推出于2016年。但英特爾是最成功的，客戶范圍最廣，包括鐵桿支持者寶馬，幾乎全部使用旗艦A3960。

通用的一眾主力車型，如GMC的SIERRA和DENALI，還有未來的電動(dòng)悍馬。凱迪拉克的高端凱雷德，還有2022或2023年上市的凱迪拉克旗艦轎車Celestiq和電動(dòng)SUV Lyriq。

其余還有現(xiàn)代起亞的高端產(chǎn)品和選配產(chǎn)品，還有高端的Genesis。斯巴魯?shù)闹懈叨艘彩侨€使用英特爾的芯片。此外還包括沃爾沃的主力車型XC40/60以及捷豹路虎的部分車型。國內(nèi)則包括了紅旗的三款主力車型以及長城的轎跑F7，還有奇瑞的星途。

英特爾除了2018年底添加了A3920后，一直沒有新產(chǎn)品推出，那么為什么英特爾的A3900系列市場份額能逐步提升呢？

推測(cè)可能有兩點(diǎn)，一是供應(yīng)鏈，近期芯片缺貨很嚴(yán)重，但英特爾車機(jī)芯片不會(huì)缺貨，因?yàn)橛⑻貭柺亲杂芯A廠，英特爾擁有超越臺(tái)積電的全球最大晶圓產(chǎn)能，并且其晶圓廠基本都在亞利桑那州的沙漠里，而不是特立獨(dú)行的電網(wǎng)獨(dú)立的孤星共和國德克薩斯州那里，能最大限度保證供應(yīng)鏈安全。

瑞薩、英偉達(dá)和高通都需要看晶圓代工廠的臉色，也就是三星和臺(tái)積電的臉色。三星雖然也是自有晶圓廠，但一方面，三星起步較晚。另一方面，三星廠在德州，冬季極寒，夏季酷熱，電網(wǎng)獨(dú)立，供電不夠穩(wěn)定。經(jīng)歷缺芯事件后，英特爾的份額有望進(jìn)一步提升。

再就是服務(wù)，英特爾為推廣其芯片，特別開發(fā)了ACRN虛擬機(jī)，車廠可免費(fèi)使用，也就是奇瑞星途上使用的虛擬機(jī)，在中國的幾個(gè)項(xiàng)目，無論大小，英特爾幾乎都親身參與，這是高通、英偉達(dá)、瑞薩不能比的。

高通在汽車業(yè)務(wù)上傾注頗多，幾乎和手機(jī)產(chǎn)品同時(shí)更新，不像三星或聯(lián)發(fā)科要延遲至少一年。因?yàn)樾阅軓?qiáng)大，高通收獲了領(lǐng)克01/05、廣汽AION V/Y、理想和小鵬的訂單，海外主要是大眾高爾夫8、ID.3、本田雅閣，B9代奧迪A4L、路虎發(fā)現(xiàn)和路虎衛(wèi)士。

前者雖然收獲不少輿論關(guān)注度，但出貨量很低，遠(yuǎn)不能跟主流車型比，海外出貨量大的只有高爾夫8和雅閣。奧迪A4則比較特殊，高通只是曇花一現(xiàn)，2021年中期改款的B9.5版奧迪A4和2023年大改款的B10將采用三星AutoV9，不僅是奧迪A4，未來奧迪全系列MIB3 TOP和保時(shí)捷全系列都會(huì)改用三星芯片。

此外大眾的ID.4也采用了三星AutoV9。未來大眾可能會(huì)把高爾夫8和ID.3也改用三星芯片。國內(nèi)高爾夫8的銷量不佳，兩廂車賣三廂車價(jià)格，國內(nèi)難以接受。歐洲銷量還勉強(qiáng)。北美即使上市也會(huì)被日韓壓著，銷量很低。

奧迪全面轉(zhuǎn)向三星主要可能是軟件方面的原因，奧迪喜歡自主性更強(qiáng)的汽車級(jí)Linux即AGL系統(tǒng)，而高通更喜歡安卓系統(tǒng)。

盡管高通在國內(nèi)新興旗艦車型上幾乎壟斷，獲得超高關(guān)注度，SA8155稱為旗艦車型標(biāo)配，但這些純粹做標(biāo)桿的高價(jià)車型銷量都不會(huì)高。量產(chǎn)后，一個(gè)月銷量估計(jì)難以超過1000輛。遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)奧迪上的減少。此外，上游晶圓代工廠產(chǎn)能不暢或緊張也影響了高通的出貨量。

英偉達(dá)除了鐵桿支持者奔馳和蔚來外，其他客戶量都很低，奧迪的儀表是英偉達(dá)除奔馳外的第二大收入來源。奧迪的上一代車機(jī)也使用英偉達(dá)芯片，但是2019年下半年新上市的使用高通的芯片，2021年起則改為三星的芯片，奧迪的儀表一直使用英偉達(dá)的芯片，沒有變過。

2019年汽車業(yè)務(wù)收入大約7億美元，2020年失去奧迪這個(gè)大客戶，降至5.36億美元，大幅下滑23.4%。至于比較先進(jìn)的智能駕駛芯片，目前貢獻(xiàn)還很低，低到可以忽略不計(jì)。

瑞薩的座艙用MCU幾乎壟斷全球，但SoC實(shí)力不強(qiáng)。

瑞薩3代R-CAR系列產(chǎn)品自2015年12月推出，2018年12月量產(chǎn)。開發(fā)過程中就得到豐田的支持，豐田的雷克薩斯自然是要全線采用R-CAR H3的。不過豐田的換代速度很慢，2021年初才開始從NX開始全面升級(jí)為R-CAR H3或R-CAR H3N的。

雷克薩斯2020年銷量72萬輛，北美和中國分別貢獻(xiàn)了30萬和22.5萬的銷量，預(yù)計(jì)2021年有望回升至85萬輛。除豐田外，日產(chǎn)的高端產(chǎn)品也用R-CAR 3代，如即將上市的新一代旗艦電動(dòng)車Ariya使用R-CAR M3W。本田高端的謳歌和馬自達(dá)也有可能使用R-CAR 3代。

日系外，瑞薩搶占了德州儀器的市場空間，全面進(jìn)軍大眾。大眾的B級(jí)車帕薩特和邁騰全面采用R-CAR M3W或R-CAR M3。大眾中型SUV所用的MQB A2平臺(tái)也可能在2021年全面使用R-CAR M3，MQB A2平臺(tái)包括了途觀、探榮。

中國市場，瑞薩最主要的客戶是長城和吉利，長城用料奢侈，即使不到10萬的皮卡都用了瑞薩的M3N，主力車型H6的高配則是R-CAR H3。吉利星瑞是吉利直接將沃爾沃2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)放在吉利車上的爆款轎車，非常奇怪用了瑞薩的老產(chǎn)品，2013年量產(chǎn)的MP6530，采用四核設(shè)計(jì)，分別是A15和A7。

車規(guī)被特斯拉無情粉碎，特斯拉毫無顧忌地將消費(fèi)級(jí)AMD顯卡芯片用在最新的Model S上。保時(shí)捷為老用戶（早期車機(jī)沒有屏幕的保時(shí)捷用戶）提供的車機(jī)則使用珠海全志的后裝芯片T3，由江西豐城好幫手生產(chǎn)。聯(lián)發(fā)科和高通很多手機(jī)芯片也從后裝大舉進(jìn)軍前裝，車規(guī)被性價(jià)比取代。

汽車對(duì)于安全的要求要遠(yuǎn)超手機(jī)，汽車座艙還不會(huì)變成娛樂場所，即使有，也是極少數(shù)旗艦車型。除中美和西歐外的汽車市場對(duì)智能化需求并不強(qiáng)烈。汽車不是手機(jī)，對(duì)性能的需求沒有強(qiáng)烈和狂熱，高通將手機(jī)芯片的打法用在車機(jī)上，成功的可能性渺茫。

10年前的車機(jī)芯片i.mx6級(jí)別的還是市場主流，再過5年也可能如此，再過10年可能仍有i.mx6級(jí)別芯片的一席之地。中高端市場競爭激烈，性能平平（亂序執(zhí)行性能遠(yuǎn)超ARM系列內(nèi)核芯片）的英特爾A3900系列卻能穩(wěn)坐第一，性能最強(qiáng)的英偉達(dá)敬陪末座，客戶也在流失。

編輯：jq