全球裝機(jī)電量TOP10集中度進(jìn)一步上升

摘要

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長18%。TOP10企業(yè)中，中國電池企業(yè)占據(jù)6席。

2020年，全球新能源汽車市場大幅增長影響全球動力電池裝機(jī)電量排名變陣。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全球新能源汽車銷量約319萬輛，同比增長44%，動力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長18%。

全球新能源汽車銷量和動力電池裝機(jī)電量同比雙增長背后，表明盡管受新冠疫情影響，但全球電氣化進(jìn)程仍在加速推進(jìn)，帶動全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展。

不過，2020年中國和歐洲新能源汽車市場變化也對全球動力電池裝機(jī)情況產(chǎn)生了一些影響，主要體現(xiàn)在以下方面：

一是全球裝機(jī)電量增幅高于中國市場。

2020年，全球動力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長18%，同期中國動力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。全球裝機(jī)電量增幅高于國內(nèi)主要原因是歐洲新能源汽車銷量超過中國，帶動國際電池市場需求進(jìn)一步增長。

二是中國電池企業(yè)全球市場份額第一。

在2020年全球動力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)中，中國電池企業(yè)占據(jù)6席，分別為：寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國軒高科和億緯鋰能，合計(jì)市場份額達(dá)41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計(jì)市場份額31.7%；松下全球市場份額20.2%。

三是全球裝機(jī)排名變陣，中航鋰電挺進(jìn)前十。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)依次是寧德時代、LG能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國軒高科和億緯鋰能。

對比2019年，寧德時代再次奪得冠軍實(shí)現(xiàn)四連冠，比亞迪保持第4，遠(yuǎn)景AESC、國軒高科和億緯鋰能位列第8、第9、第10，而中航鋰電裝機(jī)猛增進(jìn)入全球前十，排名第7；LG能源和SKI分別上升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下則下滑至第3。

四是全球裝機(jī)電量TOP10集中度進(jìn)一步上升。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約為126.47GWh，占全球動力電池裝機(jī)總量的93%，同比增長4%。2019年，這一數(shù)字分別為102.4GWh和89%。

【如需了解更詳細(xì)的裝機(jī)量數(shù)據(jù)信息，可訂閱高工（GGII）發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》，敬請聯(lián)系：梁先生 13534089092 / jl.liang@gaogong123.com】

整體來看，2020年全球動力電池裝機(jī)電量TOP10排名呈現(xiàn)明顯的中日韓三足鼎立的競爭格局。

其中，中國電池企業(yè)占據(jù)全球主要市場份額但主要集中在國內(nèi)，國際配套客戶較為缺失急需補(bǔ)缺；韓系電池發(fā)展勢頭迅猛，虎視眈眈，日系電池則在中韓夾擊下略顯頹勢。

當(dāng)前，全球電氣化進(jìn)程加速，歐洲新能源汽車市場快速崛起對動力電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。中日韓以及歐洲本土電池企業(yè)目前都在加快其歐洲電池工廠建設(shè)以搶占國際市場，歐洲或?qū)⒊蔀橛绊懳磥砣騽恿ρb機(jī)排名變動的關(guān)鍵因素。

對此，高工鋰電重點(diǎn)梳理了2020年全球動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)排名的整體情況：

寧德時代：全球裝機(jī)再次奪冠

寧德時代2020年實(shí)現(xiàn)全球動力電池裝機(jī)量35.39 GWh，全球市場占比26.0%，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)全球動力電池裝機(jī)第1。

寧德時代裝機(jī)電量增長主要得益于配套蔚來、特斯拉、小鵬、宇通、理想、長城、北汽、威馬、廣汽、吉利等國內(nèi)主機(jī)廠。同時還配套了北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、上汽通用等合資品牌。

目前，寧德時代正在加強(qiáng)其國際主機(jī)廠客戶裝機(jī)配套，加快歐洲電池工廠建設(shè)，后期國際客戶將成為寧德時代全球動力電池裝機(jī)進(jìn)一步增長的重要支柱。

LG能源：晉級第2

LG能源2020年實(shí)現(xiàn)全球動力電池裝機(jī)電量30.91 GWh，全球市場占比22.7%，替代松下排名第2。

LG能源作為現(xiàn)代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時捷、捷豹等十幾家國際車企的動力電池供應(yīng)商，受歐洲電動汽車銷量大增帶動實(shí)現(xiàn)2020年裝機(jī)電量大幅增長。

值得注意的是，在裝機(jī)電量持續(xù)增長背后，LG能源也面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。一系列因電池安全問題引發(fā)的大規(guī)模電動汽車召回事故，或?qū)G能源2021年動力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生諸多負(fù)面影響，甚至有可能影響全球動力電池市場競爭格局。

松下：遭遇兩頭擠壓

松下2020年實(shí)現(xiàn)全球動力電池裝機(jī)電量27.51GWh，全球市場占比20.2%，全球排名下滑至第3。

松下的主要客戶依然是特斯拉，但后者陸續(xù)導(dǎo)入了LG能源和寧德時代兩家新供應(yīng)商，導(dǎo)致其全球裝機(jī)電量下滑。

在此情況之下，松下也在開拓其它客戶，與豐田達(dá)成合作，但市場開拓節(jié)奏較為緩慢。

比亞迪：與去年排名持平

比亞迪2020年全球裝機(jī)電量9.01 GWh，全球市場占比6.6%，全球排名與去年持平位居第4。

比亞迪主要為其旗下所有車型配套裝機(jī)，但其新能源汽車全年銷量下降17.35%，導(dǎo)致其動力電池裝機(jī)同比下降16.49%。

不過，比亞迪電池外供進(jìn)程加速，已經(jīng)為長安汽車、金康汽車、北京汽車及長安福特等主機(jī)廠配套。

三星SDI：裝機(jī)同比增長近1倍

三星SDI2020年全球裝機(jī)電量7.84 GWh，同比增長95%，全球市場占比5.8%，排名全球第5。

三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特，目前正在擴(kuò)充匈牙利電池工廠產(chǎn)能，目的是為加強(qiáng)對歐洲客戶的電池交付能力以及提升國際市場份額。

SKI：裝機(jī)同比增長184%

SKI2020年全球裝機(jī)電量4.34GWh，同比增長184%，全球市場占比3.2%，全球排名從第10上升至第6。

SKI當(dāng)前主要為起亞、現(xiàn)代、大眾等主機(jī)廠提供配套裝機(jī)，目前正在加快中國、美國、歐洲等地的電池工廠建設(shè)。

值得注意的是，盡管SKI動力電池業(yè)務(wù)在2020年大幅增長但仍處于虧損狀態(tài)，面臨較大的資金壓力。同時在美國與LG能源進(jìn)行的專利訴訟中被美國ITC裁定敗訴，ITC禁止SKI未來10年在美國銷售電池、模塊、電池包和相關(guān)零部件，或?qū)ζ鋭恿﹄姵貥I(yè)務(wù)產(chǎn)生致命打擊。

中航鋰電：最大“黑馬”

中航鋰電在2020年異軍突起，實(shí)現(xiàn)動力電池裝機(jī)電量大幅增長，挺進(jìn)全球裝機(jī)排名前十，位列第7。

中航鋰電全年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量3.82 GWh，同比增長156%，全球市場占比2.8%。在國內(nèi)，中航鋰電市場占比6.08%，排名第4。

2018-2020年，中航鋰電在國內(nèi)裝機(jī)電量排名分別為第9、第6和第4，裝機(jī)排名持續(xù)上升，2021年在配套客戶和產(chǎn)能新建產(chǎn)能釋放的基礎(chǔ)上有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量進(jìn)一步增長。

遠(yuǎn)景AESC：蓄勢待發(fā)

日產(chǎn)旗下動力電池企業(yè)AESC被遠(yuǎn)景集團(tuán)收購之后更名為遠(yuǎn)景AESC，2020年全球動力電池裝機(jī)3.38 GWh，全球市場占比2.5%，排名第8。

遠(yuǎn)景AESC2020年全球裝機(jī)電量和排名同比出現(xiàn)小幅下滑，當(dāng)前仍主要為日產(chǎn)配套，同時也在開拓其它客戶并擴(kuò)建動力電池產(chǎn)能。

國軒高科：乘用車裝機(jī)增長明顯

國軒高科2020年全球?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)電量3.24 GWh，全球市場占比2.4%，排名第9；國內(nèi)市場占有率5.15%，位居第5。

國軒高科2020年乘用車裝機(jī)電量同比增長21.26%，主要為上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長安汽車等乘用車企配套。

億緯鋰能：積極開拓國際客戶

億緯鋰能2020年全球裝機(jī)1.03 GWh，全球市場占比0.8%，排名第10；國內(nèi)市場占有率1.63%，排名第6。

億緯鋰能乘用車客戶主要為小鵬汽車和哪吒汽車等，同時獲得了寶馬、戴姆、現(xiàn)代、捷豹路虎等國際客戶認(rèn)可，國際競爭力日益提升。

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