2023年全球動(dòng)力電池TOP10“變局”解析

摘要

2023年度全球動(dòng)力電池TOP10合計(jì)裝機(jī)662.72GWh，占總裝機(jī)量的93.7%。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)發(fā)布的《全球動(dòng)力電池裝機(jī)量月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2023年全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷售1374萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約707.2GWh，同比增長(zhǎng)42%。

2023年度全球動(dòng)力電池TOP10依次為寧德時(shí)代、比亞迪、LGES、松下、中創(chuàng)新航、三星SDI、SK on、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技，合計(jì)裝機(jī)662.72GWh，占總裝機(jī)量的93.7%。

時(shí)間拉回至五年前，全球動(dòng)力電池TOP10在2019年內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率從81%到89%的飛躍。此后，TOP10已牢牢掌握全球動(dòng)力市場(chǎng)九成的份額。過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)逐年蠶食日韓企業(yè)份額，在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中擁有愈發(fā)強(qiáng)大的話語(yǔ)權(quán)。

但細(xì)看TOP10企業(yè)排名，每年都有新變化發(fā)生。以行業(yè)頭部企業(yè)變化為風(fēng)向標(biāo)，高工鋰電認(rèn)為，2023全球動(dòng)力市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10中，以下三大變化不應(yīng)忽視。（文末附2023年全球動(dòng)力電池TOP10企業(yè)概況梳理）

TOP10位次：暗流涌動(dòng)

整體看來(lái)，2023年全球動(dòng)力電池TOP10全員增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)份額維持在93%以上，較2022年略微下滑，暗示著2023全年激烈的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池TOP10保有6席，比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能，強(qiáng)勢(shì)攪動(dòng)2023年TOP10格局。

分階段看：

寧德時(shí)代穩(wěn)坐全球龍頭，瓜分全球三分之一動(dòng)力電池市場(chǎng)，市占份額甩開第二名近20個(gè)百分點(diǎn)，與一眾中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑全球。

TOP3中，比亞迪以78%的增長(zhǎng)躋身TOP3，繼2022年進(jìn)入TOP3排名再次上升一位。

TOP5中的中國(guó)企業(yè)對(duì)比2022年的兩席再添一席。最為激烈的卡位賽發(fā)生于第5名與第6名之間。在皆實(shí)現(xiàn)市占份額提升的中創(chuàng)新航與三星SDI中，中創(chuàng)新航成功追趕上三星SDI 0.2個(gè)百分點(diǎn)，躋身全球TOP5，自身市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。

在TOP6-10之間，億緯鋰能作為增幅最大的企業(yè)重回TOP10之列，排名第九。

激烈的奪位賽下，日韓企業(yè)份額進(jìn)一步被蠶食。從2023年日韓企業(yè)動(dòng)作看，重押全固態(tài)電池賽道是日韓企業(yè)的集中動(dòng)作，他們正寄希望于以下一代動(dòng)力電池技術(shù)彎道超車。對(duì)此，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)仍需警惕，協(xié)同產(chǎn)學(xué)研各界持續(xù)攻堅(jiān)。

增量挖掘：海內(nèi)外市場(chǎng)氣候不同

2023年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)42%，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在全球市場(chǎng)斬獲頗豐。以整體增長(zhǎng)42%為觀測(cè)指標(biāo)，TOP10中5家企業(yè)跑贏基本盤，4家為中國(guó)企業(yè)。

億緯鋰能、孚能科技、中創(chuàng)新航位列同比增長(zhǎng)TOP3，億緯鋰能增長(zhǎng)超1.5倍，孚能科技、中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。

對(duì)比全球與海外動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量的同比變化，不難發(fā)現(xiàn)，海外板塊成助推企業(yè)擴(kuò)大裝機(jī)份額的一大增長(zhǎng)極。

位列全球TOP10的6家中國(guó)企業(yè)，5家全球裝機(jī)量同比增長(zhǎng)高于國(guó)內(nèi)，表現(xiàn)最顯著的為億緯鋰能，全球同比高于國(guó)內(nèi)同比89個(gè)百分點(diǎn)。

全球動(dòng)力市場(chǎng)漲幅的反超也反映了近兩年的全球車市的變化：電動(dòng)化轉(zhuǎn)型全面起步，中國(guó)持續(xù)領(lǐng)跑，海外歐美等地正邁入高速成長(zhǎng)期。

結(jié)合2021-2023裝機(jī)數(shù)據(jù)，海內(nèi)外動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)出“冷與暖”的溫差。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入“暖冬”。盡管同比增長(zhǎng)維持在四成左右，但對(duì)比2022年，增速急轉(zhuǎn)直下。新能源汽車終端方面，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量突破900萬(wàn)，滲透率從2023年4月來(lái)到30%以上，并穩(wěn)中有進(jìn)。

從車企銷售打法看，針對(duì)燃油車持續(xù)以價(jià)換量的策略基本確定。

開年，比亞迪旗下車型降價(jià)至7萬(wàn)元區(qū)間，五菱、長(zhǎng)安、哪吒等車企跟進(jìn)降價(jià)，油電之爭(zhēng)未來(lái)將在更低的價(jià)格區(qū)間展開。這也意味著，電動(dòng)化滲透持續(xù)攻堅(jiān)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈降本壓力不改。

反觀全球動(dòng)力市場(chǎng)，海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升溫。即便占據(jù)大比重的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速顯著下滑，全球動(dòng)力市場(chǎng)仍保持增速加快的主基調(diào)。

國(guó)際車企巨頭2023年也在多個(gè)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)自身電動(dòng)化戰(zhàn)略，發(fā)力電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

大眾汽車表示，將推出多款全新純電車型，進(jìn)而打造更為豐富的電動(dòng)汽車產(chǎn)品矩陣。

寶馬集團(tuán)在2023年透露，預(yù)計(jì)三年內(nèi)，截至2026年，寶馬純電動(dòng)車型銷量將占到集團(tuán)全球銷量的三分之一。

奔馳官方宣布，將基于全新MMA純電架構(gòu)平臺(tái)打造四款車型，包含四門轎跑車、獵跑車以及兩款SUV車型。此外，奔馳CLA級(jí)概念車在頂級(jí)國(guó)際車展IAA 2023上全球首發(fā)，動(dòng)力方面，新車WLTP工況純電續(xù)航里程可達(dá)750km，支持800V超充系統(tǒng)，或?qū)⒋钶d比亞迪的磷酸鐵鋰電池。

滲透焦點(diǎn)：技術(shù)外溢與海外產(chǎn)能并舉

此前，多位產(chǎn)業(yè)鏈人士曾向高工鋰電表示，2023年，以歐美為代表的海外市場(chǎng)對(duì)鋰電材料、鋰電裝備的需求顯著升溫，整體景氣度大致與2020的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一致，中國(guó)在全球的主導(dǎo)地位也更加顯著。

國(guó)內(nèi)利潤(rùn)空間收窄之下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將海外市場(chǎng)作為下一階段滲透焦點(diǎn)，在2023年不再觀望，集中“掘金”海外。

除了持續(xù)擴(kuò)大的市占份額，技術(shù)方面，以鐵鋰系電池為代表的鋰電技術(shù)也在2023影響著海外市場(chǎng)過(guò)去傾向三元的觀念。

2023年，以比亞迪為代表相關(guān)車型在全球市場(chǎng)走俏，Stellantis、大眾、奔馳等企業(yè)開始下發(fā)磷酸鐵鋰電芯訂單，并且有消息稱寧德時(shí)代M3P電池裝車特斯拉，鐵鋰系電池在海外裝機(jī)市場(chǎng)中擁有一席之地。

從企業(yè)動(dòng)作看，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪接連以技術(shù)合作的形式，順利突破美國(guó)相關(guān)法案壁壘，得以繼續(xù)開展實(shí)質(zhì)性營(yíng)商活動(dòng)，以技術(shù)換市場(chǎng)。

產(chǎn)能方面，位列2023全球動(dòng)力電池TOP的中國(guó)企業(yè)，已在全球美洲、歐洲、中亞、東南亞等地相繼投建工廠。而據(jù)此前高工鋰電統(tǒng)計(jì)，截止到2023年末，國(guó)內(nèi)已有10余家頭部電池企業(yè)展開了海外制造基地的布局，規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體出海。

根據(jù)此前披露進(jìn)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)海外投建項(xiàng)目有望在2024年集中落地。但產(chǎn)業(yè)鏈人士同樣表示，盡管海外市場(chǎng)增量空間大，但其成長(zhǎng)是基于國(guó)內(nèi)電動(dòng)化的經(jīng)驗(yàn)之上，海外客戶基于對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的了解，即便毛利空間顯著提升，性價(jià)比依舊是很關(guān)鍵的指標(biāo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海仍面臨考驗(yàn)。

下為高工鋰電梳理的2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10概況：

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代龍頭地位穩(wěn)固，切走全球動(dòng)力市場(chǎng)大蛋糕的三分之一。

2023年，產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力走低，寧德時(shí)代仍表現(xiàn)了龍頭極為穩(wěn)定的盈利能力。據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為425億元-455億元人民幣，同比增長(zhǎng)38.31%-48.07%。

2023上半年，寧德時(shí)代境外收入占比35.5%，較2022年23.4%大幅提升，在歐洲的動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代已保持近四成份額。

海外訂單方面，2023年11月，寧德時(shí)代和Stellantis集團(tuán)宣布雙方簽署諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時(shí)代將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰（LFP）的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)。

技術(shù)外溢方面，寧德時(shí)代與福特的合作在2023年經(jīng)歷一波三折，最終在去年末一錘定音。外媒報(bào)道，福特重啟與寧德時(shí)代合作的密歇根州電動(dòng)車電池工廠計(jì)劃，并計(jì)劃2026年投產(chǎn)。

產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代德國(guó)、匈牙利等全球基地建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。此前披露，到2023年底兩家歐洲工廠的產(chǎn)能將達(dá)到180GWh。

產(chǎn)品方面，寧德時(shí)代2023年重磅新品神行電池全球發(fā)布，隨著相關(guān)產(chǎn)能放量，其全球份額有望維持穩(wěn)定。

比亞迪

2023年，比亞迪海外銷售新能源汽車24.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)334%?？梢哉f(shuō)比亞迪自身車型的全球熱銷托舉了比亞迪在全球動(dòng)力電池中TOP2地位。

目前，比亞迪的海外產(chǎn)品矩陣分純電、混動(dòng)兩大陣營(yíng)，共計(jì)7款車型。純電包括海豹U、海豚、ATTO 3、漢、唐；混動(dòng)則為宋DM、驅(qū)逐艦05。

同時(shí)，比亞迪不斷布局海外生產(chǎn)基地，完善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)配套，其全球電池工廠項(xiàng)目已在逐步推進(jìn)中。有消息稱，比亞迪已在匈牙利當(dāng)?shù)亻_始招聘相關(guān)工作，為特斯拉柏林工廠提供動(dòng)力電池。

LGES

LGES對(duì)2024年公司動(dòng)力電池領(lǐng)域的增長(zhǎng)持保守預(yù)期。

在IRA法案的“庇護(hù)”下，LGES發(fā)力北美業(yè)務(wù)拓展，其與通用汽車在俄亥俄州的合資企業(yè)(Ultium Cells)工廠已成功投產(chǎn)，并推進(jìn)與現(xiàn)代汽車的第二家合資企業(yè)。

訂單方面，LGES在2023年與豐田以及Stellantis JV (NextStar Energy)和本田的合資企業(yè)達(dá)成供應(yīng)協(xié)議。

新技術(shù)方面，LGES預(yù)計(jì)2024年H2量產(chǎn)46系列大圓柱電池，并計(jì)劃到2027年開始生產(chǎn)鋰硫電池，加快開發(fā)具有能量密度和成本競(jìng)爭(zhēng)力的干電極，以及開始生產(chǎn)采用新疊片工藝的產(chǎn)品。

松下

在松下控股2023年Q2-Q4經(jīng)營(yíng)報(bào)告中，松下電池銷售額同比下降。松下披露將優(yōu)先投資電池業(yè)務(wù)，并考慮對(duì)業(yè)務(wù)組合進(jìn)行修訂和更新，以轉(zhuǎn)向增長(zhǎng)階段。

全球訂單方面，2023年松下與挪威 Hexagon Purus ASA 簽訂了北美商用車輛汽車電池供應(yīng)合同，為北美地區(qū)的商用車輛提供動(dòng)力電池；與馬自達(dá)汽車公司、 SUBARU 公司達(dá)成電池供應(yīng)合作。

與特斯拉就4680的合作方面，2023年3月，松下宣布在日本和歌山工廠新建一座生產(chǎn)4680電池的生產(chǎn)設(shè)施，兩條生產(chǎn)線的計(jì)劃產(chǎn)能均為10GWh。此外，消息稱松下計(jì)劃在美國(guó)建立至少兩家工廠，但目前僅第一家動(dòng)工。

新技術(shù)方面，2023年9月，松下向媒體首次公開了還在開發(fā)中全固態(tài)電池。松下介紹，從10%充到80%只需3分鐘，且充放電循環(huán)壽命很長(zhǎng)，“(在室溫下)或達(dá)1萬(wàn)-10萬(wàn)次左右”。

中創(chuàng)新航

2023年躋身全球TOP5的中創(chuàng)新航，有著更大的雄心，在2023中創(chuàng)新航全球合作伙伴大會(huì)上，中創(chuàng)新航表示“劍指”全球前三。

近年來(lái)，中創(chuàng)新航的海外出口同樣穩(wěn)步提升，作為小鵬汽車最大的供應(yīng)商之一，中創(chuàng)新航首發(fā)供應(yīng)動(dòng)力電池的Smart精靈#1、Smart精靈#3在海內(nèi)外熱銷。

海外產(chǎn)能建設(shè)方面，中創(chuàng)新航在2023全球合作伙伴大會(huì)上透露，公司海外產(chǎn)能將在2025年底于葡萄牙投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達(dá)15GWh。

三星SDI

作為TOP10中唯一實(shí)現(xiàn)市占份額提升的日韓企業(yè)，三星SDI專注以自身長(zhǎng)板——高性能快充電池，撬動(dòng)增長(zhǎng)。

三星SDI的客戶主要為Stellantis、福特、寶馬、大眾汽車、現(xiàn)代和美國(guó)新勢(shì)力（Rivian和Lucid）等。

訂單方面，2023年10月三星SDI與現(xiàn)代簽訂動(dòng)力電池供應(yīng)合同，將從2026年到2032年的7年間，為現(xiàn)代汽車的下一代歐洲電池汽車供應(yīng)電池；且2023年三星SDI憑借大圓柱的技術(shù)突破獲得通用訂單，其46系大圓柱年初已完成天安產(chǎn)線建設(shè)，2023年Q3投運(yùn)，Q4送樣。

擴(kuò)產(chǎn)方面，2023年7月，三星SDI和Stellantis宣布計(jì)劃在美國(guó)開設(shè)第二家合資工廠，根據(jù)雙方的規(guī)劃，該工廠預(yù)計(jì)將在2027年開始投產(chǎn)，初始產(chǎn)能34GWh。

新技術(shù)方面，三星SDI此前已披露到2027年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池商業(yè)化的目標(biāo)，并于2023年12月建立新研發(fā)團(tuán)隊(duì)，全力沖刺。

SKon

SK on客戶包括福特、現(xiàn)代汽車和大眾汽車，并在美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)、匈牙利和土耳其設(shè)有生產(chǎn)基地。

2023年，SK on變化在于從專注軟包布局多元技術(shù)路線。近期，SK On宣布，擬籌集約2萬(wàn)億韓元(約合人民幣107億元)的資金，以加強(qiáng)電池產(chǎn)能投資。據(jù)報(bào)道，該筆資金將主要用于大圓柱電池等新業(yè)務(wù)，行業(yè)消息人士稱，SK On已于去年下半年成立圓柱形電池的特別工作組。

國(guó)軒高科

據(jù)國(guó)軒高科2023年上半年財(cái)報(bào)，上半年國(guó)軒總營(yíng)收152.39億元，同比增長(zhǎng)76.42%，其中海外營(yíng)收同比增長(zhǎng)296.74%。

國(guó)軒高科在美國(guó)、德國(guó)、印度、泰國(guó)、印尼、越南六個(gè)海外國(guó)家都布局了材料和電池的生產(chǎn)基地，擴(kuò)張當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)模。其中，印尼國(guó)軒已向上汽通用五菱供貨數(shù)千套電池包產(chǎn)品裝車air EV；泰國(guó)基地也于2023年12月正式投產(chǎn)，下線當(dāng)?shù)厥卓铍姵匕a(chǎn)品；同月，國(guó)軒高科在美國(guó)的第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠下線。

整體來(lái)看，國(guó)軒高科已形成全球八大研發(fā)中心，二十大電池生產(chǎn)制造基地（其中海外六大），八大材料基地（其中海外四大）。

億緯鋰能

受益于大圓柱電池的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，億緯鋰能2023年動(dòng)力版塊業(yè)務(wù)顯著提升。

2023年億緯鋰能披露，公司46 系列大圓柱電池已取得未來(lái)5 年客戶意向性訂單合計(jì)約472.31GWh，在2023年內(nèi)完成20GWh 產(chǎn)能的建設(shè)，并在沈陽(yáng)、成都、匈牙利等地規(guī)劃產(chǎn)能超50GWh。

全球訂單方面，子公司億緯動(dòng)力收到通用汽車的12V 鋰電池系統(tǒng)定點(diǎn)通知，并與歐洲Rimac 簽訂諒解備忘錄，接受其定點(diǎn)量產(chǎn)和供應(yīng)動(dòng)力電池。

2023年億緯鋰能的全球化戰(zhàn)略邁入新階段。為鏈接全球市場(chǎng)，2024年開年，億緯鋰能北京總部、華南區(qū)域、華中區(qū)域、西南區(qū)域、東北區(qū)域、亞太區(qū)域、東南亞區(qū)域七大區(qū)域總部及臺(tái)北辦事處掛牌。據(jù)介紹，未來(lái)，西北區(qū)域總部、美洲區(qū)域總部、大洋洲區(qū)域總部計(jì)劃將在2024年陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)辦公。

孚能科技

2023年，孚能科技在全球動(dòng)力市場(chǎng)裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。對(duì)于2024，孚能曾公開表示，雖然經(jīng)營(yíng)環(huán)境并不樂觀，但公司計(jì)劃通過(guò)更加努力拓展海外高毛利市場(chǎng)來(lái)提高產(chǎn)能利用率，爭(zhēng)取在2024年實(shí)現(xiàn)從虧損轉(zhuǎn)為盈利。

孚能科技表示，公司與土耳其汽車創(chuàng)業(yè)集團(tuán)（TOGG）的合資公司SRIO將為關(guān)鍵抓手，以合資公司為跳板，在歐洲市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張，并通過(guò)創(chuàng)新方式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

海外訂單方面，2023年8月，有國(guó)外媒體報(bào)道，孚能科技將為印度頭部汽車制造商馬恒達(dá)（Mahindra）的首款純電SUV XUV400提供動(dòng)力電池。

產(chǎn)能方面，2023年4月，孚能科技土耳其合資公司在土耳其蓋姆利克的電池工廠奠基，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)，于2031年產(chǎn)能達(dá)20GWh。

產(chǎn)品方面，孚能科技在全球范圍內(nèi)率先裝車鈉電池。孚能科技表示，海外客戶對(duì)鈉電池產(chǎn)品十分感興趣，尤其是低溫地區(qū)的銷量和需求表現(xiàn)較好。

審核編輯：劉清