中國(guó)鋰電隔膜出貨量保持35%以上增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模下滑

鋰電池的主要組成結(jié)構(gòu)為正負(fù)極，隔膜，有機(jī)電解液和電池外殼，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隨著動(dòng)力電池出貨量的增長(zhǎng)，鋰電池隔膜需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長(zhǎng)。企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升，隔膜成本進(jìn)一步下降，造成隔膜價(jià)格下降，市場(chǎng)規(guī)模下滑。

1、中國(guó)鋰電隔膜出貨量保持35%以上增長(zhǎng)

鋰電池的主要組成結(jié)構(gòu)為正負(fù)極，隔膜，有機(jī)電解液和電池外殼。雖然正負(fù)極材料是鋰電池的兩大較為關(guān)鍵的材料，但是隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，隔膜將正負(fù)極片隔開(kāi)，防止電池短路，同時(shí)保證充放電時(shí)離子的正常通過(guò);保證電池的正常工作。其性能的好壞直接影響電池的容量、倍率、壽命以及安全等性能。

動(dòng)力鋰電池廣泛應(yīng)用于水力、火力、風(fēng)力和太陽(yáng)能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)，郵電通訊的不間斷電源以及電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。隨著動(dòng)力電池出貨量的增長(zhǎng)，鋰電池隔膜需求增長(zhǎng)，且相對(duì)于國(guó)外隔膜企業(yè)，國(guó)內(nèi)隔膜生產(chǎn)企業(yè)具備更強(qiáng)的規(guī)?；?yīng)以及成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜出貨量不斷增長(zhǎng)。

2019年中國(guó)鋰電隔膜出貨量為27.4億平米，同比增長(zhǎng)35.6%。截止至2020年中國(guó)鋰電隔膜出貨量達(dá)到37.2億平米，同比增長(zhǎng)36%。

從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，占主要比重的為濕法隔膜，2020年中國(guó)濕法隔膜出貨量達(dá)到26億平米，同比增長(zhǎng)30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，增速大于濕法，占隔膜市場(chǎng)總量的30%。

濕法隔膜出貨量占比提升主要原因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)動(dòng)力電池高能量密度等性能要求進(jìn)一步提升，加之中高端數(shù)碼電池應(yīng)用占比提升，對(duì)濕法隔膜需求上升，進(jìn)而促進(jìn)濕法隔膜出貨量增加。

全國(guó)鋰電池濕法隔膜出貨量不斷增長(zhǎng)，增速趨緩。2019年達(dá)到19.9億平方米，同比增長(zhǎng)51.2%。截止至2020年中國(guó)濕法隔膜出貨量達(dá)到26億平米，同比增長(zhǎng)30%。

近年來(lái)，干法隔膜出貨量在7億平方米上下浮動(dòng)，2019年達(dá)到7.5億平米，同比增長(zhǎng)6.4%，增速遠(yuǎn)小于濕法。截止至2020年中國(guó)干法隔膜出貨量達(dá)到11億平米，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，增速大于濕法。干法隔膜出貨量占比提升原因有：

1）2020年小動(dòng)力（含共享電單車、換電）市場(chǎng)增長(zhǎng)受出口與內(nèi)需帶動(dòng)，出貨量同比增長(zhǎng)超80%;小動(dòng)力市場(chǎng)使用鐵鋰電池占比不斷提升，帶動(dòng)干法隔膜出貨量提升;

2）2020年儲(chǔ)能電池出貨同比增長(zhǎng)超50%，增長(zhǎng)主要受國(guó)外家儲(chǔ)以及基站側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域需求提升帶動(dòng)。儲(chǔ)能市場(chǎng)多使用鐵鋰電池，對(duì)成本較為敏感，進(jìn)而帶動(dòng)干法隔膜出貨量提升;

3）下半年鐵鋰版車型集中發(fā)布（包括比亞迪漢、鐵鋰版model 3、五菱宏光mini EV、歐拉好貓、奔奔E-STAR等），帶動(dòng)鐵鋰電池以及上游干法隔膜需求量提升。濕法隔膜市場(chǎng)主要受三元電池以及數(shù)碼電池市場(chǎng)帶動(dòng)，下半年全球動(dòng)力電池出貨量受終端市場(chǎng)帶動(dòng)增長(zhǎng)明顯，但由于小動(dòng)力與儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)使得濕法隔膜市場(chǎng)占比略微下降。

注：2016年出貨量增速為58.08%。

2、中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)規(guī)模下滑

從隔膜市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)規(guī)模（只統(tǒng)計(jì)基膜）35.6億元，同比下滑12.2%。市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速，主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)提升，隔膜成本進(jìn)一步下降，造成隔膜價(jià)格下降，且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。

雖然全國(guó)鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長(zhǎng)，但是由于價(jià)格較低，市場(chǎng)規(guī)模趨于下降，未來(lái)頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本進(jìn)一步下降。

鋰電池隔膜的發(fā)展要緊跟動(dòng)力電池發(fā)展，未來(lái)隨著動(dòng)力電池往高能量密度方向發(fā)展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進(jìn)一步提高。

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