Mini LED芯片需求量暴增，進(jìn)而排擠到常規(guī)芯片的產(chǎn)能供給

TrendForce旗下光電研究處發(fā)布報(bào)告指出，2021年蘋果、三星等品牌大廠計(jì)劃推出全面搭載Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板計(jì)算機(jī)、電視等產(chǎn)品，供應(yīng)鏈已提前于2020年第四季開始拉貨，使Mini LED芯片需求量暴增，進(jìn)而排擠到常規(guī)芯片的產(chǎn)能供給。在LED芯片面臨結(jié)構(gòu)性缺貨的情況下，目前部分LED芯片廠商已陸續(xù)調(diào)漲非核心客戶和低毛利產(chǎn)品的芯片價(jià)格，預(yù)估漲幅大約5~10%。

TrendForce進(jìn)一步指出，為避免面臨春節(jié)后原物料漲價(jià)，以及產(chǎn)能吃緊導(dǎo)致缺貨的困境，目前下游廠商開始積極備貨，然而部分型號(hào)與規(guī)格的產(chǎn)品現(xiàn)貨已不足，針對(duì)采購(gòu)量較少的中小型客戶將率先被漲價(jià)；而議價(jià)能力較有彈性的一線客戶若不接受漲價(jià)，則需接受長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月以上的交期，相比平時(shí)兩周的交期大幅延長(zhǎng)。

報(bào)告指出，目前晶電約當(dāng)4英寸的Mini LED晶圓片，已達(dá)每月15萬(wàn)片的出貨量，由于Mini LED芯片毛利遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)LED，晶電通過減少低毛利產(chǎn)品產(chǎn)能作為因應(yīng)策略。而三安光電、華燦光電除了直接受益于晶電客戶的轉(zhuǎn)單效應(yīng)，加上傳統(tǒng)背光和直顯RGB芯片需求持續(xù)增長(zhǎng)之外，兩者同樣受惠于Mini LED芯片需求暴增，約當(dāng)4英寸的Mini LED晶圓片出貨量也達(dá)每月數(shù)萬(wàn)片的規(guī)模。

值得一提的是，華燦光電聚焦用于顯示的LED芯片市場(chǎng)的產(chǎn)品策略受益更為明顯，憑借產(chǎn)品性價(jià)比突出的優(yōu)勢(shì)，自去年第三季起，已連續(xù)兩季的產(chǎn)能利用率接近滿載。此外，由于上月同鑫光電工廠事故，導(dǎo)致40萬(wàn)片PSS產(chǎn)能停擺，促使藍(lán)寶石基板及PSS等芯片上游關(guān)鍵材料出現(xiàn)5～10%的漲價(jià)，可能進(jìn)一步加劇芯片漲價(jià)與缺貨的狀況。

TrendForce認(rèn)為，本次結(jié)構(gòu)性缺貨導(dǎo)致芯片價(jià)格上漲主要?dú)w因于新興應(yīng)用需求爆發(fā)初期，產(chǎn)業(yè)鏈認(rèn)知不足，低估關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占用，以及隨之而來的產(chǎn)能排擠效應(yīng)，預(yù)計(jì)半年內(nèi)有望解決。此外，過去數(shù)年LED產(chǎn)業(yè)低谷帶來的產(chǎn)能出清，導(dǎo)致上游藍(lán)寶石基板，PSS等關(guān)鍵材料供給集中度提高，供貨商議價(jià)能力提升，在同時(shí)面臨材料成本上升與供給收縮的情況下，進(jìn)而引發(fā)漲價(jià)趨勢(shì)。

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