大型商用空調(diào)壓縮機(jī)市場發(fā)展平穩(wěn)，即將迎來新的發(fā)展格局

“2017年將是最困難一年”、“2018年是行業(yè)相對(duì)最困難的一年”、“2019年可能是最困難一年，大家要準(zhǔn)備過苦日子”，類似的標(biāo)題，相信大家一定看過不少。如果是在2019年，我們還可以半開玩笑地說著“雖然是過去十年最差的一年，但也是未來十年最好的一年?！?/p>

可是到了2020年，一切都被一場突發(fā)的疫情改變了，外加內(nèi)外部環(huán)境等一系列因素的影響，今年無疑成為了過去十年最困難的一年，許多行業(yè)也因此陷入了巨大的困境。但凡事皆有兩面，危機(jī)中可以孕育新機(jī)，變局中也能開拓新局。那么，對(duì)于商用空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)而言，今年又形成了哪些新的格局？

輕商市場巨變

作為商用空調(diào)壓縮機(jī)中使用量最多的制冷區(qū)間產(chǎn)品，3－7HP輕型商用空調(diào)壓縮機(jī)（不含3HP，下同）市場在2020年可謂是迎來了巨變。受到年初疫情的沖擊，國內(nèi)消費(fèi)處于弱化狀態(tài)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)相對(duì)低迷，中小商業(yè)體（商鋪、酒店等）面臨較大壓力，對(duì)應(yīng)輕商空調(diào)的市場需求出現(xiàn)明顯萎縮，進(jìn)而影響了上游壓縮機(jī)產(chǎn)品的采購。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度3－7HP輕型商用空調(diào)壓縮機(jī)的國內(nèi)銷量為357．9萬臺(tái)（不含部分自供廠商數(shù)據(jù)，下同），同比下滑11．2％。其中，3－7HP渦旋壓縮機(jī)國內(nèi)銷量為90．6萬臺(tái)，同比下滑29．6％；3－7HP旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)國內(nèi)銷量為267．3萬臺(tái)，同比下滑2．6％。

值得一提的是，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)憑借自供體系、低成本以及變頻等方面優(yōu)勢(shì)，在3－7HP制冷區(qū)間一路高歌猛進(jìn)，市場份額不斷攀升。截止2020年前三季度，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在這一區(qū)間的占比已經(jīng)接近75％，隨著主流廠家的產(chǎn)品進(jìn)一步切換，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在輕商空調(diào)領(lǐng)域的占比還將會(huì)持續(xù)提升。

2012－2020年3－7HP空調(diào)壓縮機(jī)分產(chǎn)品占比（按數(shù)量）

從產(chǎn)品應(yīng)用上看，目前3－7HP輕型商用空調(diào)壓縮機(jī)主要用于柜機(jī)、單元機(jī)、家用多聯(lián)機(jī)、戶式水機(jī)等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。2020年，柜機(jī)和單元機(jī)產(chǎn)品受到實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣和去庫存周期影響，產(chǎn)銷整體表現(xiàn)低迷，較去年同期出現(xiàn)較大幅度下滑，與此同時(shí)，隨著今年7月家用空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)和11月單元機(jī)、風(fēng)管機(jī)能效新國標(biāo)的實(shí)施，無論是傳統(tǒng)的空調(diào)柜機(jī)還是輕商用風(fēng)管機(jī)均拉開了產(chǎn)品升級(jí)換代的序幕。

基于采購成本和產(chǎn)品性能的綜合性價(jià)比考量，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在這兩個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的使用比例再度大幅提升。面對(duì)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在這些細(xì)分市場的成本沖擊，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)開始有選擇性的放棄這部分市場，進(jìn)而轉(zhuǎn)向高端機(jī)型和一些出口向訂單。

作為目前輕商空調(diào)中份額占比最大的產(chǎn)品，家用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在今年前三季度表現(xiàn)較好。盡管年初的疫情影響了一部分終端零售市場，但隨著各地房產(chǎn)精裝修配套比例的不斷提升，家用多聯(lián)機(jī)在前三季度依舊保持了較好增長。目前家用多聯(lián)機(jī)的壓縮機(jī)配套中，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)，渦旋壓縮機(jī)占比微乎其微，僅在部分高端機(jī)型還有少量使用。

除此之外，隨著近幾年北方供暖市場的興起，涉及舒適家居中的采暖需求得到充分釋放，尤其是在沒有集中供暖的南方地區(qū)，戶式水機(jī)和天氟地水多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品迎來了黃金發(fā)展期，即使是在行情低迷的2020年，市場依舊呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。由于這部分產(chǎn)品本身定位高端，對(duì)配套產(chǎn)品性能要求較高，因此在壓縮機(jī)配套這塊，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)和渦旋壓縮機(jī)均占有一席之地。

渦旋的新挑戰(zhàn)

伴隨著轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在3－7HP壓縮機(jī)市場“如日中天”的態(tài)勢(shì)，主流轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)廠商開始向利潤更大的7HP以上制冷區(qū)間進(jìn)軍，憑借大冷量變頻產(chǎn)品切入這一市場，并開始逐漸在一些細(xì)分領(lǐng)域嶄露頭角。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，目前三菱、松下、美芝、海立、凌達(dá)等轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)廠商均有推出7HP以上區(qū)間的變頻壓縮機(jī)產(chǎn)品。那么，這一舉措是否意味著渦旋壓縮機(jī)在7HP以上區(qū)間的市場將會(huì)迎來新的挑戰(zhàn)？

從產(chǎn)品應(yīng)用上看，目前，7HP以上輕型商用空調(diào)壓縮機(jī)的應(yīng)用主要集中在商用多聯(lián)機(jī)、模塊機(jī)、機(jī)房空調(diào)、大型渦旋水機(jī)等商用空調(diào)領(lǐng)域。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度7HP以上空調(diào)渦旋壓縮機(jī)國內(nèi)銷量為73．0萬臺(tái)（不含部分自供廠商數(shù)據(jù)，下同），同比下滑15．5％。繼2019年首度出現(xiàn)下滑之后，這一制冷區(qū)間產(chǎn)品在2020再度迎來深度調(diào)整。

究其原因，一方面是由于下游整機(jī)采購需求的弱化，在疫情影響下國內(nèi)中小型商業(yè)設(shè)施建設(shè)新增減少，其中使用占比最大的商用多聯(lián)機(jī)和模塊機(jī)產(chǎn)品均出現(xiàn)了不同幅度的下滑。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)顯示，前三季度，商用多聯(lián)機(jī)累計(jì)銷量58．5萬臺(tái)，同比下滑4．1％；模塊機(jī)累計(jì)銷量11．0萬臺(tái)，同比下滑10．6％。

另一方面，則是由于渦旋壓縮機(jī)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化和轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的替代沖擊。正如轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在不斷向大冷量延伸一樣，渦旋壓縮機(jī)也在不斷通過技術(shù)升級(jí)來優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。以商用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品為例，主流變頻壓縮機(jī)企業(yè)通過開發(fā)更大冷量的變頻壓縮機(jī)，正在大批量從原先的10－12HP過渡到16－20HP變頻產(chǎn)品，乃至更大的20－30HP變頻產(chǎn)品。整機(jī)客戶不僅能通過減少壓縮機(jī)并聯(lián)機(jī)頭使用量來節(jié)省成本，還能提升全變頻多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的比例。

無獨(dú)有偶，目前模塊機(jī)用壓縮機(jī)也在大批量從12HP過渡到25HP產(chǎn)品。這也使得在7HP以上區(qū)間，渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品開始出現(xiàn)兩極分化，其中，15HP以上渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品的占比開始不斷提升，而7－15HP渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品的比例則是不斷下滑。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度，15HP以上空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品銷量為18．3萬臺(tái)，同比增長5．8％，在7HP以上空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品中的占比也從2019年的19．8％提升到了25．1％。

可以預(yù)見的是，隨著轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)不斷向7－15HP制冷區(qū)間進(jìn)軍，該區(qū)間的產(chǎn)品競爭將會(huì)更加激烈，未來渦旋壓縮機(jī)企業(yè)的主場將會(huì)逐步轉(zhuǎn)移到15HP以上區(qū)間。

2017－2020年大冷量空調(diào)渦旋壓縮機(jī)細(xì)分產(chǎn)品占比（按數(shù)量）

崛起的磁懸浮

隨著后疫情時(shí)代的來臨，為了盡快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，國家大力拉動(dòng)新老基建，各地項(xiàng)目的投資加大，超常規(guī)復(fù)工進(jìn)度加快，今年國內(nèi)中大型項(xiàng)目市場的表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度大型冷水機(jī)組產(chǎn)品國內(nèi)銷售170．4億元，同比下滑2．8％。其中，螺桿機(jī)國內(nèi)銷售43．3億元，同比下滑7．7％，離心機(jī)產(chǎn)品國內(nèi)銷售44．0億元，同比增3．2％。

目前，中大型商用空調(diào)主要使用螺桿壓縮機(jī)、離心壓縮機(jī)和部分渦旋壓縮機(jī)，對(duì)應(yīng)壓縮機(jī)產(chǎn)品單機(jī)制冷量涵蓋了30－2000HP，其中，主力機(jī)型制冷量集中在100－1000HP之間。近幾年，大型商用空調(diào)壓縮機(jī)的市場發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，在此背景下磁懸浮離心壓縮機(jī)產(chǎn)品的崛起顯得尤為矚目。即使是在疫情影響下的2020年，我們預(yù)計(jì)磁懸浮離心壓縮機(jī)產(chǎn)品的國內(nèi)市場增速依舊能夠達(dá)到兩位數(shù)。

2018－2020年F磁懸浮離心機(jī)在冷水機(jī)組內(nèi)銷市場占比（按銷售額）

在經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展之后，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品特性和能效優(yōu)勢(shì)，磁懸浮離心機(jī)獲得了市場的充分認(rèn)可，并在近兩年迎來了發(fā)展高峰。政府節(jié)能減排、綠色建筑等政策的刺激，以及國內(nèi)新增公共建筑和老舊設(shè)備改造需求的充分釋放，共同推動(dòng)了磁懸浮離心機(jī)組在國內(nèi)的快速發(fā)展，無論是市場容量，還是研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，都有了顯著的增長。從最初2010年之前的不到10家主機(jī)企業(yè)，到目前的30－40家主機(jī)企業(yè)。與之配套的磁懸浮離心壓縮機(jī)企業(yè)也從最初的不到5家，增加到現(xiàn)在的近10家。

相比普通離心機(jī)組而言，磁懸浮離心機(jī)組在安裝便利性、能效比、運(yùn)行噪音等方面均有明顯優(yōu)勢(shì)。相較于螺桿機(jī)，磁懸浮離心機(jī)組適用范圍更加廣泛，更適用于供冷時(shí)間長、負(fù)荷高的項(xiàng)目工況。對(duì)于一些傳統(tǒng)離心機(jī)和螺桿的改造項(xiàng)目，磁懸浮無疑是最佳選擇之一。面對(duì)磁懸浮產(chǎn)品的競爭，空調(diào)螺桿壓縮機(jī)和傳統(tǒng)離心壓縮機(jī)也在紛紛尋求轉(zhuǎn)變，針對(duì)細(xì)分市場開發(fā)更大冷量、變頻、新冷媒以及適應(yīng)低環(huán)溫等方向的產(chǎn)品。

綜合來看，2020年商用空調(diào)壓縮機(jī)市場整體處于存量階段，但細(xì)分市場依舊存在不少增量。隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)好轉(zhuǎn)和應(yīng)用市場需求的釋放，商用空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的寒冬即將過去，新的春天就在不遠(yuǎn)的將來。正如約翰·肖爾斯在《許愿樹》中所說的：沒有不可治愈的傷痛，沒有不能結(jié)束的沉淪，所有失去的，會(huì)以另一種方式歸來。

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