中國(guó)智能安全芯片行業(yè)市場(chǎng)綜述

智能安全芯片是可信任平臺(tái)集成電路模塊，主要分為CPU卡芯片、讀寫(xiě)器芯片、mPOS芯片與USB-KEY芯片四大類。 智能安全芯片定義及分類智能安全芯片是可信任平臺(tái)集成電路模塊，是一個(gè)可獨(dú)立進(jìn)行密鑰生成、加解密的裝置，內(nèi)部擁有獨(dú)立的處理器和存儲(chǔ)單元，可存儲(chǔ)密鑰和特征數(shù)據(jù)，并提供加密和安全認(rèn)證服務(wù)。 智能安全芯片主要分為CPU卡芯片、讀寫(xiě)器芯片、mPOS芯片與USB-KEY芯片四大類。

（1）CPU卡芯片：CPU卡也稱智能卡，卡內(nèi)的集成電路中帶有微處理器CPU、存儲(chǔ)單元（包括隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM、程序存儲(chǔ)器ROM（FLASH）、用戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器EEPROM）以及芯片操作系統(tǒng)COS。裝有COS的CPU卡相當(dāng)于一臺(tái)微型計(jì)算機(jī)，不僅具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，同時(shí)具有命令處理和數(shù)據(jù)安全保護(hù)等功能。CPU卡可適用于金融、保險(xiǎn)、交警、政府行業(yè)多個(gè)領(lǐng)域，具有用戶空間大、讀取速度快、支持一卡多用等特點(diǎn)，并已經(jīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行和國(guó)家商秘委的認(rèn)證。 （2）讀寫(xiě)器芯片：讀寫(xiě)器芯片廣泛應(yīng)用于門(mén)禁、酒店門(mén)鎖、交通一卡通、金融POS機(jī)中，用于讀取非接觸式卡片，是數(shù)字化管理、小額支付、金融交易不可或缺的必要元素。隨著中國(guó)EMV遷移的不斷深 入，中國(guó)非接觸式讀卡環(huán)境會(huì)得到不斷完善，市場(chǎng)潛力巨大。 （3）mPOS芯片：互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)和新應(yīng)用模式的出現(xiàn)，催生出眾多新型支付方式，mPOS作為其中代表性的一員，具備高性能、高安全、穩(wěn)定便攜的特點(diǎn)，成為越來(lái)越多商戶的首選方式。mPOS支付主要通過(guò)手機(jī)內(nèi)手機(jī)卡實(shí)現(xiàn)，通過(guò)SIM卡代替常規(guī)IC卡的功能，首先用戶通過(guò)手機(jī)內(nèi)的SIM卡在讀寫(xiě)器中讀卡，讀寫(xiě)器通過(guò)識(shí)別將信息傳入mPOS終端機(jī)，mPOS終端機(jī)將數(shù)據(jù)發(fā)送到管理服務(wù)器內(nèi)進(jìn)行核實(shí)對(duì)比以及數(shù)據(jù)的交換處理，最終將數(shù)據(jù)傳回到mPOS終端機(jī)以實(shí)現(xiàn)消費(fèi)功能。 （4）USB-KEY芯片：USB-KEY是一種USB接口的硬件設(shè)備，其內(nèi)置單片機(jī)或智能安全芯片，有一定的存儲(chǔ)空間，可以存儲(chǔ)用戶的私鑰及數(shù)字證書(shū)，其中USB-KEY芯片是提供加密與安全認(rèn)證服務(wù)的核心硬件?；赑KI體系的二代USB-KEY是一種高安全的身份認(rèn)證介質(zhì)，被中國(guó)銀行業(yè)廣泛應(yīng)用于網(wǎng)銀系統(tǒng)中，市場(chǎng)容量巨大

發(fā)展歷程

中國(guó)智能安全芯片從電信IC卡起步，經(jīng)歷身份證卡、社?？?、金融IC卡，已經(jīng)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在安全認(rèn)證領(lǐng)域比肩。 探索發(fā)展階段（1990-2002年）：中國(guó)智能安全芯片從電信IC卡起步，始于二十世紀(jì)九十年代。中國(guó)的IC卡行業(yè)從無(wú)到有，迅速在十多年內(nèi)走過(guò)啟動(dòng)階段，飛速發(fā)展，成為世界IC卡應(yīng)用發(fā)展最快的國(guó)家。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初，中國(guó)智能安全芯片缺乏技術(shù)與產(chǎn)能，全面依靠進(jìn)口產(chǎn)品。1997年，中國(guó)啟動(dòng)“909工程”來(lái)改變中國(guó)集成電路制造技術(shù)嚴(yán)重滯后的局面，在此政策支持下，1999年，中國(guó)第一條8英寸晶圓生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，2000年，在18號(hào)文件的鼓勵(lì)下，中國(guó)出現(xiàn)了集成電路產(chǎn)業(yè)投資熱潮，各地紛紛投資建設(shè)晶圓生產(chǎn)線及芯片生產(chǎn)設(shè)計(jì)公司，在20世紀(jì)末21世紀(jì)初，中國(guó)智能安全芯片開(kāi)始逐漸出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。

縱深發(fā)展階段（2002-2007年）：21世紀(jì)初，電信IC卡在中國(guó)智能安全芯片的應(yīng)用中起到了至關(guān)重要的作用，無(wú)論是移動(dòng)電話還是在當(dāng)時(shí)普及度極高的座機(jī)上，都可以見(jiàn)到IC卡的身影（SIM卡、UIM卡、公用IC卡，以及PIM卡等）這直接促進(jìn)了中國(guó)智能安全芯片的廣泛普及以及全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。電信部門(mén)還制定了中國(guó)最早的IC卡相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。對(duì)中國(guó)智能安全芯片后續(xù)技術(shù)選型、生產(chǎn)資格等起到了借鑒作用。 2004年，中國(guó)大陸正式開(kāi)始為居民換發(fā)內(nèi)置非接觸式IC智能芯片的第二代居民身份證，二代身份證可使用機(jī)器讀取數(shù)字芯片內(nèi)信息，身份證的更新?lián)Q代使得智能安全芯片在市場(chǎng)容量爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)向縱深發(fā)展，市場(chǎng)從無(wú)序走向有序。在智能安全芯片市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的同時(shí)，芯片制造業(yè)發(fā)展也在這一階段全面加速。2002年，中芯國(guó)際的8英寸晶圓代工線投入運(yùn)營(yíng)，2003年，上海宏力半導(dǎo)體及蘇州和艦科技的8英寸晶圓生產(chǎn)線分別投產(chǎn)。2004年晶圓代工巨頭臺(tái)積電在中國(guó)大陸設(shè)廠在上海正式啟動(dòng)8英寸晶圓生產(chǎn)線建設(shè)，同時(shí)，專注于DRAM制造的華虹NEC轉(zhuǎn)向芯片代工。

在這一時(shí)期，中國(guó)芯片晶圓的產(chǎn)能高速擴(kuò)張，為中國(guó)智能安全芯片的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)能保障。 全面普及階段（2008-至今）：2009年，中國(guó)黨中央首次提出要實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障一卡通，社保卡成為繼電信IC卡、第二代居民身份證后另一主流CPU卡，為近年CPU卡的發(fā)展起到了積極推動(dòng)作用。2010年社會(huì)保障卡持卡人數(shù)突破1億，2013年，社會(huì)保障卡持卡人數(shù)突破5億，2017年，社會(huì)保障卡持卡人數(shù)突破10億。CPU卡作為重要智能安全芯片的下游應(yīng)用領(lǐng)域，在近十年內(nèi)呈現(xiàn)出旺盛生命力，中國(guó)主要政府項(xiàng)目當(dāng)前大多以CPU卡作為介質(zhì)。未來(lái)隨著銀行CPU卡及其他帶有信息儲(chǔ)存及身份識(shí)別功能的IC卡的普及，智能安全芯片領(lǐng)域市場(chǎng)份額還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈

智能安全芯片長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯清晰，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游繁榮發(fā)展，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游晶圓廠掌握產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)權(quán)。 中國(guó)智能安全芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游晶圓廠、封測(cè)廠、模組生產(chǎn)商組成，中游為智能安全芯片廠商，下游市場(chǎng)參與者智能卡制卡商及發(fā)卡機(jī)構(gòu)組成。

產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

中國(guó)晶圓廠制程整體落后于國(guó)際領(lǐng)先水平，并向后制約著中國(guó)智能安全芯片設(shè)計(jì)能力的發(fā)展。 智能安全芯片行業(yè)上游晶圓價(jià)格分析從半導(dǎo)體材料全球市場(chǎng)分析，美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)半導(dǎo)體材料的市場(chǎng)規(guī)模占全球比重不足10%。主要原因?yàn)橹袊?guó)半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，晶圓廠發(fā)展落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，同時(shí)，技術(shù)、資金、人才等方面的限制導(dǎo)致中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)整體表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量少、市場(chǎng)規(guī)模小、技術(shù)水平低以及產(chǎn)業(yè)布局分散的特征。得益于中國(guó)各類設(shè)備代工制造生產(chǎn)線的持續(xù)大規(guī)模建設(shè)，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2017年-2018年全球晶圓供給緊張局面促使大量Fabless囤積晶圓訂單應(yīng)對(duì)“旺季”需求，大晶圓廠的訂單交付周期延長(zhǎng)到6個(gè)月以上晶圓供需不平衡使大量晶圓產(chǎn)線在這一期間開(kāi)始建設(shè)，積累的產(chǎn)能在2019年陸續(xù)投產(chǎn)。研究機(jī)構(gòu)IBS采集了當(dāng)下主要先進(jìn)制程的價(jià)格，其中一片12寸晶圓大約能粗切出721顆7nm Die，計(jì)算良率后的凈值是545顆。其中晶圓價(jià)格9，965美元，對(duì)比10nm提升18%，單顆Die造價(jià)約18.26美元，相較10nm提升11.5%。 智能安全芯片行業(yè)上游晶圓廠、封測(cè)廠分析晶圓廠2018年，全球芯片代工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為627億美金，同比增長(zhǎng)5.7%。中國(guó)芯片代工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為60.2億美元，同比增長(zhǎng)11.7%。預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)增速仍將領(lǐng)先全球，市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)表明目前全球集成電路產(chǎn)能正向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

從企業(yè)來(lái)看，2018年臺(tái)積電以54.4%的市場(chǎng)占有率處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位，在三星將晶圓代工部門(mén)從系統(tǒng)LSI業(yè)務(wù)部門(mén)中獨(dú)立出來(lái)后，統(tǒng)計(jì)口徑的改變讓三星一躍成為全球第二。格羅方德和聯(lián)華電子分列第三、第四，中國(guó)廠商中芯國(guó)際列第五。 封測(cè)廠中國(guó)封裝行業(yè)已走在中國(guó)集成電路進(jìn)口替代進(jìn)程的最前端，長(zhǎng)電科技、華天科技以及通富微電三大中國(guó)封裝龍頭企業(yè)在2018年全球封裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入Top10排名中占據(jù)三席。

產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

智能安全芯片價(jià)格構(gòu)成中，晶圓占主導(dǎo)地位，晶圓廠與封測(cè)廠在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)較高話語(yǔ)權(quán)。 智能安全芯片行業(yè)中游市場(chǎng)參與者分析中國(guó)智能安全芯片行業(yè)中游市場(chǎng)參與者主要為智能安全芯片生產(chǎn)商，在金融IC卡領(lǐng)域，市場(chǎng)主要參與者有NXP、英飛凌等國(guó)際領(lǐng)先廠商與紫光國(guó)微、復(fù)旦微電子等中國(guó)頭部企業(yè)組成。社?？?、第二代居民身份證、交通卡等政府相關(guān)單位作為發(fā)卡機(jī)構(gòu)的細(xì)分市場(chǎng)中，中國(guó)智能安全芯片供應(yīng)商占80%以上。智能安全芯片品牌商的毛利率水平較高，約40%-50%，技術(shù)水平領(lǐng)先的產(chǎn)品，如紫光國(guó)微旗下Linxens連接器內(nèi)置芯片毛利率達(dá)50%以上，歐美領(lǐng)先企業(yè)毛利高達(dá)50%-80%。

智能安全芯片行業(yè)成本分析除晶圓費(fèi)用外，封裝作為集成電路制作的重要環(huán)節(jié)，其成本約占總成本35%。具體封裝費(fèi)用根據(jù)封裝技術(shù)、使用膠量以及金絲、銅絲等金屬材料的價(jià)格波動(dòng)。封裝好的智能安全芯片經(jīng)過(guò)測(cè)試剔除不良產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)編帶后逐個(gè)放入載帶，形成2，000-3，000個(gè)/盤(pán)的最終產(chǎn)品。集成電路測(cè)試費(fèi)用按照顆粒計(jì)費(fèi)，通常一個(gè)Die價(jià)格在幾厘到幾分不等。編帶過(guò)程的外包價(jià)格則通常按小時(shí)收費(fèi)，平均一臺(tái)機(jī)器計(jì)費(fèi)價(jià)格約為50-100元/小時(shí)。

智能安全芯片行業(yè)中游運(yùn)營(yíng)模式分析智能安全芯片行業(yè)中游企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式主要分為IDM模式與Fabless模式。（1）IDM模式：集IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)，甚至是下游電子終端產(chǎn)品生產(chǎn)于一體的模式，早期多數(shù)集成電路企業(yè)采用的模式。目前僅有極少數(shù)企業(yè)能夠維持。代表企業(yè)：紫電集團(tuán)、NXP、英飛凌。 （2）Fabless模式：只負(fù)責(zé)芯片的電路設(shè)計(jì)與銷售，將生產(chǎn)、測(cè)試、封裝等環(huán)節(jié)外包。代表企業(yè)：握奇數(shù)據(jù)、瑞達(dá)信安、晟元數(shù)據(jù)。

產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

2010年以前，智能安全芯片銷售以實(shí)體渠道流通為主，隨著線上消費(fèi)的快速滲透，電商渠道的替代效應(yīng)明顯。 智能安全芯片行業(yè)下游參與者分析中國(guó)智能安全芯片下游市場(chǎng)參與者主要包括智能卡制卡商及發(fā)卡機(jī)構(gòu)。 智能卡制造涉及制造、加工卡片的全流程，即一系列用于完成IC卡裝訂、層壓、沖卡、銑槽、封裝等制卡工藝流程的工程。 智能卡發(fā)行主要包括個(gè)人化及包裝，其中個(gè)人化設(shè)備是指對(duì)完成物理加工的卡片進(jìn)行芯片信息寫(xiě)入及個(gè)性化印制，通過(guò)智能卡個(gè)人化設(shè)備可以完成將發(fā)卡方和持卡人的唯一屬性寫(xiě)入卡內(nèi)存儲(chǔ)器和/或印制在卡基表面的過(guò)程，包括芯片寫(xiě)入、凹/凸字打印、燙金、正反面平印、激光雕刻多項(xiàng)工作。 智能安全發(fā)卡機(jī)構(gòu)主要有國(guó)內(nèi)外大型制卡廠商、上市公司及政府部門(mén)，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括銀行、電信、社保、交通、安全證件、教育、居民健康等領(lǐng)域。發(fā)卡機(jī)構(gòu)通常資金實(shí)力雄厚，規(guī)模較大，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有極高話語(yǔ)權(quán)。 智能卡安全芯片：非接觸式讀寫(xiě)器芯片市場(chǎng)增速快，潛力大。

非接觸讀寫(xiě)器芯片應(yīng)用了射頻識(shí)別技術(shù)（RFID），廣泛應(yīng)用于門(mén)禁、酒店門(mén)鎖、交通一卡通、金融POS機(jī)中，是數(shù)字化管理、小額支付、金融交易不可或缺的元素。 隨著中國(guó)EMV遷移的不斷深入，非接觸式智能卡芯片市場(chǎng)在2017年急劇增長(zhǎng)，銷量達(dá)到678億只。隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，RFID技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于交通、日常消費(fèi)等方面，其市場(chǎng)潛力巨大。 智能終端安全芯片：2018年，USB-Key芯片整體市場(chǎng)規(guī)模略有減少。但隨著非接觸卡、雙界面卡普及，金融POS、支付終端產(chǎn)品、ETC及非接觸式水電煤表等應(yīng)用持續(xù)增加，對(duì)安全芯片與非接觸讀寫(xiě)器芯片需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

應(yīng)用分析

智能安全芯片當(dāng)前在移動(dòng)電話卡、居民身份證、銀行及金融服務(wù)業(yè)、教育系統(tǒng)學(xué)生證及一卡通、城市交通卡、社?？ǖ阮I(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景。 智能安全芯片在射頻識(shí)別領(lǐng)域應(yīng)用分析RFID技術(shù)和電子標(biāo)簽應(yīng)用是當(dāng)前智能安全芯片重要應(yīng)用領(lǐng)域，具體應(yīng)用場(chǎng)景有移動(dòng)支付，面向工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程與安全生產(chǎn)管理，農(nóng)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化，重要物品的防偽和動(dòng)態(tài)管理，供應(yīng)鏈與現(xiàn)代物流管理，數(shù)字旅游產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。 一個(gè)完整無(wú)源RFID智能安全芯片由天線和標(biāo)簽芯片兩部分組成，其中，標(biāo)簽芯片一般包括以下幾部分電路：電源恢復(fù)電路、電源穩(wěn)壓電路、反向散射調(diào)制電路、解調(diào)電路、時(shí)鐘提取/產(chǎn)生電路、啟動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生電路、參考源產(chǎn)生電路、控制單元、存儲(chǔ)器。 標(biāo)簽芯片工作所需能量完全來(lái)源于讀卡器產(chǎn)生的電磁波的能量，因此電源恢復(fù)電路需將標(biāo)簽天線感應(yīng)出的信號(hào)轉(zhuǎn)換為芯片工作需要的直流電壓，為芯片提供能量。

市場(chǎng)規(guī)模

隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，RFID技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于交通、日常消費(fèi)、公共服務(wù)等多方面，國(guó)際智能安全芯片市場(chǎng)規(guī)模將高速增長(zhǎng)。 隨著中國(guó)EMV遷移的不斷深入，中國(guó)非接觸式智能芯片的終端識(shí)別環(huán)境將得到不斷完善，市場(chǎng)潛力巨大數(shù)據(jù)顯示，非接觸式智能卡芯片市場(chǎng)在2017年急劇增長(zhǎng)，銷量達(dá)到678.0億只。這使得在過(guò)去五年中，中國(guó)智能安全芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷量計(jì)）以156.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率從迅速?gòu)?4.7億只增長(zhǎng)至1，036.8億只。2019年是5G元年，未來(lái)5年隨著5G硬件終端的普及，RFID技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于交通、日常消費(fèi)、公共服務(wù)等多方面，市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，IC卡在中國(guó)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，滲透率也將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)智能安全芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)智能安全芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以銷量計(jì)）將以11.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至1，793.9億只。

芯片

中國(guó)智能安全芯片行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

國(guó)家宏觀政策支持

智能安全芯片在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位特殊，直接與國(guó)家安全、信息安全、金融安全掛鉤，戰(zhàn)略高度使得不斷有宏觀利好政策。 政府項(xiàng)目助推智能安全芯片滲透率提高隨著智能安全芯片行業(yè)的發(fā)展及其配套產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)，智能安全芯片已愈發(fā)廣泛的滲透與應(yīng)用到公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、金融交易等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，具有極高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與社會(huì)效益。智能安全芯片發(fā)展直接影響中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈走向，其與GDP發(fā)展呈現(xiàn)明顯正相關(guān)關(guān)系，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著貢獻(xiàn)作用，中國(guó)政府高度重視其發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)主要政府項(xiàng)目如居民社保卡、城市一卡通、交通一卡通等大多以CPU卡作為介質(zhì)。 集成電路宏觀政策利好帶動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展十二五以來(lái)，

中國(guó)政府不斷從國(guó)家層面對(duì)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)行資金支持：（1）財(cái)政部牽頭設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金。財(cái)政部牽頭成立的大基金一期于2018年5月投資完畢，投資領(lǐng)域覆蓋集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈，包括集成電路制造、封裝、芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。大基金二期已于2019年10月22日正式注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為2，041.5億元人民幣。大基金二期的成立展現(xiàn)國(guó)家層面對(duì)集成電路的支持計(jì)劃政策具有延續(xù)性，政府希望通過(guò)政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)集成電路國(guó)產(chǎn)化； （2）國(guó)務(wù)院在《綱要》中強(qiáng)調(diào)需加強(qiáng)政策性銀行及商業(yè)銀行對(duì)集成電路企業(yè)的信貸支持。中國(guó)各地方政策性銀行響應(yīng)國(guó)務(wù)院號(hào)召，加大對(duì)集成電路企業(yè)的信貸支持。一條12英寸先進(jìn)晶圓產(chǎn)線的投入金額通常高達(dá)幾十億美元，僅依靠大基金仍無(wú)法滿足企業(yè)資金需求。因此在大基金設(shè)立的同時(shí)，地方政府也需建立地方性投資基金并積極加入集成電路領(lǐng)域的投資，實(shí)現(xiàn)以國(guó)家資金為杠桿，撬動(dòng)大規(guī)模資本進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的目的。近三年，成立或宣布成立的省市級(jí)產(chǎn)業(yè)基金有14個(gè)，資金規(guī)模合計(jì)高達(dá)3，500億元。 強(qiáng)力的資金支持助推中國(guó)集成電路行業(yè)的崛起，智能安全芯片作為重要應(yīng)用分支，也受到了資本的重點(diǎn)關(guān)注。

應(yīng)用廣泛，滲透率逐漸提高

IC卡芯片市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，EMV進(jìn)程的進(jìn)行以及社?？ǖ钠占按偈怪悄馨踩酒瑵B透率逐年提高。 IC卡逐漸替代磁條卡IC卡將逐步替代磁條卡，成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。IC卡廣泛應(yīng)用于電信SIM卡、移動(dòng)支付、居民健康卡、金融IC卡、社保卡、城市一卡通等。通過(guò)卡內(nèi)的集成電路存儲(chǔ)信息，IC卡具有更好的保密性與更大的儲(chǔ)存容量，可實(shí)現(xiàn)更多功能。IC卡的多功能應(yīng)用將是未來(lái)智能卡技術(shù)發(fā)展的方向。政策推動(dòng)IC卡的快速應(yīng)用和加速滲透，發(fā)卡量逐年上升。人民銀行、人社部和交通運(yùn)輸部出臺(tái)了支持金融IC卡的政策，全面推動(dòng)磁條卡向金融IC卡遷移。中國(guó)金融IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，IC卡發(fā)卡量逐年穩(wěn)步上升，整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，預(yù)計(jì)至2021年，IC卡市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)307億元。

IC卡芯片的市場(chǎng)規(guī)模也增長(zhǎng)迅速，從2018年95.9億元，增長(zhǎng)至2021年的117億元，復(fù)合增速為6.9%。 EMV進(jìn)程推動(dòng)銀行卡芯片更新?lián)Q代中國(guó)銀行卡市場(chǎng)規(guī)模較大，2019Q1全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量達(dá)到77.7億張。銀行IC卡芯片國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程加快，并已逐步實(shí)現(xiàn)批量商用。截止2018年5月，中國(guó)金融IC卡國(guó)產(chǎn)化率僅為15%，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。2018年國(guó)產(chǎn)IC卡芯片開(kāi)始全面替代進(jìn)口芯片，進(jìn)口芯片占比持續(xù)下降。伴隨著VISA和MasterCard進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，具備EMV標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證的芯片將更具競(jìng)爭(zhēng)力。 社?？ㄆ占斑M(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展社?？☉?yīng)用范圍不斷豐富，發(fā)卡數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，普及率提升迅速，第三代電子社保卡換卡潮為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)會(huì)。社保卡已經(jīng)廣泛應(yīng)用到參保繳費(fèi)、待遇領(lǐng)取、就醫(yī)結(jié)算、就業(yè)服務(wù)、公共服務(wù)及智慧城市等，海南、雄安等先行先試地區(qū)，正在探索建立以社會(huì)保障卡為載體的“一卡通”服務(wù)管理新模式。2019年以來(lái)，社?？焖倨占埃刂?月底全國(guó)社?？ㄆ占奥?1.5%。目前第三代電子社?？ㄔ圏c(diǎn)已經(jīng)結(jié)束，部分省市已于2018年下半年全面鋪開(kāi)換發(fā)工作。預(yù)計(jì)未來(lái)三年將是換卡高峰，有望給社?？ㄐ酒瑤?lái)新的營(yíng)收機(jī)會(huì)。

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中國(guó)智能安全芯片行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

中國(guó)內(nèi)資智能安全芯片企業(yè)整體實(shí)力弱于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，面臨價(jià)格波動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)信息安全以及人才缺失的風(fēng)險(xiǎn)。 （1）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由于當(dāng)前中國(guó)智能安全芯片行業(yè)行業(yè)集中度、銷售模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未達(dá)到合理，對(duì)于價(jià)格波動(dòng)沒(méi)有行之有效的規(guī)避方式。任何問(wèn)題都會(huì)經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈放大作用形成智能安全芯片產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)。中國(guó)智能芯片企業(yè)處于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)弱勢(shì)地位，容易在價(jià)格波動(dòng)中受到損失。 （2）網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險(xiǎn)隨著信息技術(shù)的發(fā)展，更多的設(shè)備接入到云端，芯片作為設(shè)備信息識(shí)別接口，其發(fā)展對(duì)于數(shù)據(jù)安全至關(guān)重要。據(jù)國(guó)家信息安全漏洞共享平臺(tái)（CNVD）公布的數(shù)據(jù)顯示，所有IoT終端中，80%的設(shè)備存在隱私泄露或?yàn)E用的風(fēng)險(xiǎn)，80%的設(shè)備使用弱密碼、70%的設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)通訊沒(méi)有加密、60%設(shè)備的web界面存在漏洞、60%設(shè)備的軟件更新未做加密。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用的通信協(xié)議十分多樣，除了Zigbee、藍(lán)牙、WIFi主流選擇之外，也會(huì)用到HTTP、HTTPS、XMPP等互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議。這就導(dǎo)致，要讓安全能力泛化在物聯(lián)網(wǎng)的每個(gè)環(huán)節(jié)，需要進(jìn)行充分考慮和規(guī)劃。而硬件端智能芯片中可能僅有幾K字節(jié)的運(yùn)行USC泛在安全保護(hù)架構(gòu)代碼，存儲(chǔ)能力、計(jì)算能力都極為有限，自身安全防御體系無(wú)法應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)信息安全環(huán)境。

（3）人才缺失風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前在智能安全芯片領(lǐng)域面臨廣泛人才缺失風(fēng)險(xiǎn)： （1）人才供應(yīng)不足：中國(guó)2020年半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求量預(yù)計(jì)約為70萬(wàn)，而現(xiàn)階段集成電路產(chǎn)業(yè)人才存量?jī)H為40萬(wàn)，尚有30萬(wàn)人才缺口； （2）中國(guó)人才結(jié)構(gòu)不合理，高端人才匱乏，無(wú)法滿足自主、核心、關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展需要：相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展晚，中高級(jí)研發(fā)人才以及管理人才較為缺乏。由于中國(guó)有經(jīng)驗(yàn)的集成電路從業(yè)人員稀缺，企業(yè)被迫降低對(duì)專業(yè)人員工作年限的要求。2018年的集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求數(shù)據(jù)表明，有36%的企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的工作年限無(wú)要求，32%的企業(yè)要求1-3年的工作經(jīng)驗(yàn)。由于中國(guó)擁有10年及以上工作年限的從業(yè)人員較少，對(duì)10年及以上工作經(jīng)驗(yàn)的要求僅占1%。

當(dāng)前，中國(guó)所有IoT終端中，80%的設(shè)備存在隱私泄露或?yàn)E用的風(fēng)險(xiǎn)，80%的設(shè)備使用弱密碼、70%的設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)通訊沒(méi)有加密、60%設(shè)備的web界面存在漏洞、60%設(shè)備的軟件更新未做加密。

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中國(guó)智能安全芯片行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

智能安全芯片作為重要的集成電路細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，其行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與中國(guó)集成電路的整體發(fā)展密切相關(guān)。 國(guó)務(wù)院在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（簡(jiǎn)稱《綱要》）中部署了集成電路產(chǎn)業(yè)2015年、2020年以及2030年的發(fā)展目標(biāo)。為落實(shí)國(guó)務(wù)院在《綱要》中提出的集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，中國(guó)各政府部門(mén)紛紛出臺(tái)相應(yīng)政策以及扶持方案支持中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如財(cái)政部牽頭成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱大基金），并帶動(dòng)各地方政府成立地方集成電路產(chǎn)業(yè)基金，共同助力中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在細(xì)分領(lǐng)域，當(dāng)前中國(guó)政府項(xiàng)目不斷推進(jìn)智能安全芯片的滲透率，近五年來(lái)，《關(guān)于進(jìn)一步做好金融IC卡應(yīng)用工作的通知》、《關(guān)于促進(jìn)交通一卡通健康發(fā)展加快實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列文件的發(fā)布直接促進(jìn)了中國(guó)智能安全芯片行業(yè)的發(fā)展。

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中國(guó)智能安全芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

eSIM與超級(jí)SIM成為主流 消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)成倍數(shù)增長(zhǎng)，eSIM和超級(jí)SIM，有望在5G時(shí)代成為智能安全芯片的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。 消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)不斷增長(zhǎng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展促使消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在未來(lái)五年呈現(xiàn)2倍以上的增長(zhǎng)，到2025年全球范圍內(nèi)將會(huì)有18億量級(jí)的消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)鏈接，直接拉動(dòng)智能安全芯片的增長(zhǎng)，對(duì)于中國(guó)智能安全芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)將是重要的發(fā)展契機(jī)。 中國(guó)智能安全芯片商在eSIM與5G超級(jí)SIM領(lǐng)域均有技術(shù)進(jìn)展eSIM對(duì)于廠商、運(yùn)營(yíng)商、用戶多方而言都有極大的利好，將成為未來(lái)趨勢(shì)，有望借5G機(jī)會(huì)迎來(lái)大規(guī)模上量。 eSIM卡也稱作嵌入式SIM卡，指將傳統(tǒng)SIM卡直接嵌入到設(shè)備芯片上，而不是作為獨(dú)立的可移除零部件加入設(shè)備中，即所謂的“卡號(hào)分離”。

eSIM技術(shù)對(duì)廠商、運(yùn)營(yíng)商和用戶都有極大的利好： （1）對(duì)于終端廠商，eSIM卡體積小，可以節(jié)省寶貴的卡槽空間； （2）對(duì)于運(yùn)營(yíng)商，eSIM卡可以節(jié)省SIM卡成本費(fèi)。用戶可以自主隨時(shí)隨地切換運(yùn)營(yíng)商并且“換卡不換號(hào)”，加強(qiáng)了運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于非龍頭運(yùn)營(yíng)商具有吸引力； （3）對(duì)于用戶，eSIM業(yè)務(wù)辦理更方便，將允許用戶更加靈活的選擇運(yùn)營(yíng)商套餐，或者在無(wú)需解鎖設(shè)備、購(gòu)買新設(shè)備的前提下隨時(shí)更換運(yùn)營(yíng)商。隨著5G萬(wàn)物互聯(lián)技術(shù)的崛起，eSIM將承擔(dān)起鑒權(quán)、加密、傳輸?shù)榷喾N功能，有望在5G時(shí)代迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。 5G超級(jí)SIM相比于前四代以KB為單位的容量級(jí)別，超級(jí)SIM卡的容量擴(kuò)大了數(shù)十萬(wàn)倍，實(shí)現(xiàn)了顛覆性突破。5G超級(jí)SIM卡以超大容量、一鍵換機(jī)和安全存儲(chǔ)為三大亮點(diǎn)。目前由紫電國(guó)微自主研發(fā)的超級(jí)SIM芯片，已經(jīng)取得國(guó)際CC EAL6+、ISCCC EAL4+、銀聯(lián)芯片安全認(rèn)證、國(guó)密算法二級(jí)認(rèn)證等權(quán)威資質(zhì)，是當(dāng)前世界上安全等級(jí)最高的芯片之一。

新應(yīng)用領(lǐng)域使市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大

智能門(mén)鎖、車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促使智能安全芯片應(yīng)用覆蓋領(lǐng)域不斷增多。 智能門(mén)鎖發(fā)展帶來(lái)巨大需求智能門(mén)鎖行業(yè)需求旺盛，滲透率低，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，智能門(mén)鎖安全芯片迎來(lái)機(jī)會(huì)。智能家居蓬勃興起，智能門(mén)鎖技術(shù)逐漸成熟。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模突破200億元，預(yù)測(cè)2020年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)將超400億元。盡管智能門(mén)鎖行業(yè)在近五年中井噴式增長(zhǎng)，當(dāng)前中國(guó)智能門(mén)鎖行業(yè)滲透率只有5%，與歐美家庭智能鎖滲透率35%，日韓滲透率60%有較大差距，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。 車聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)汽車電子安全芯片發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)逐漸成為趨勢(shì)，相關(guān)汽車電子安全芯片需求逐漸增長(zhǎng)，芯片是汽車網(wǎng)聯(lián)化的核心，存儲(chǔ)著大量敏感數(shù)據(jù)，與汽車電子信息安全關(guān)聯(lián)度高。當(dāng)前全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在2019年達(dá)到920億美元，預(yù)計(jì)在2022年或超1，600億美元，年增長(zhǎng)率在20%-25%。近五年內(nèi)，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在全球占比不斷提升，增速全面高于全球平均增速。

2019年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為239億美元，預(yù)測(cè)未來(lái)三年內(nèi)年平均增長(zhǎng)率約為30%。汽車行業(yè)在向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化、電動(dòng)化演進(jìn)發(fā)展的過(guò)程中，面臨著多種信息安全的挑戰(zhàn)，急需安全的芯片解決方案。 移動(dòng)支付滲透率不斷提高，安全問(wèn)題不容忽視截至2018年末，共有424家商業(yè)銀行和115家支付機(jī)構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)。移動(dòng)支付在為人們帶來(lái)交易便利的同時(shí)，支付安全問(wèn)題也日益突出，成為影響移動(dòng)支付業(yè)務(wù)推廣和普及的最重要因素之一。2016年以來(lái)，以金立、360為代表的手機(jī)廠商在手機(jī)上嵌入安全加密芯片技術(shù)成為安全問(wèn)題的新解決途徑。芯片作為手機(jī)的“心臟”，肩負(fù)著數(shù)據(jù)運(yùn)算、信息處理等功能，芯片的加密性能直接關(guān)乎信息安全。

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中國(guó)智能安全芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)智能安全芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且國(guó)際企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，行業(yè)市場(chǎng)頭部效應(yīng)明顯，社?？?、身份證等IC卡由頭部企業(yè)壟斷。 中國(guó)智能安全芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)大陸4大主要智能安全芯片產(chǎn)業(yè)集中地為長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海地區(qū)、中西部地區(qū)，其中： （1）珠江三角洲營(yíng)收最高，2018年?duì)I收約達(dá)907.5億元，同比增長(zhǎng)32.0%，繼續(xù)領(lǐng)跑產(chǎn)業(yè)發(fā)展； （2）長(zhǎng)江三角洲次之，總營(yíng)收達(dá)到844.1億元，同比增長(zhǎng)27.6%； （3）京津環(huán)渤海地區(qū)是4大區(qū)域中，增速最快的，同比增長(zhǎng)48.4%，達(dá)到了598.7億元； （4）中西部地區(qū)是4大區(qū)域中唯一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)城市的區(qū)域，如西安同比下降1.3%，重慶也同比下降3.3％，但也出現(xiàn)了武漢這樣全國(guó)增速第三的城市，總體增速為17.3%。因極高的資本壁壘和技術(shù)壁壘提高了行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，智能安全芯片F(xiàn)abless企業(yè)需要高強(qiáng)度的投資以負(fù)擔(dān)人力成本、生產(chǎn)成本等費(fèi)用。相對(duì)于形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具備研發(fā)實(shí)力，國(guó)家投資基金扶持的大型企業(yè)，中小型企業(yè)難以承受高額的研發(fā)成本，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下中國(guó)智能安全芯片行業(yè)并購(gòu)重組頻繁，部分企業(yè)被逐出局。

行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向大企業(yè)聚集，逐漸形成幾家頭部企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。 中國(guó)智能安全芯片行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）規(guī)模壁壘：智能安全發(fā)卡機(jī)構(gòu)主要有中國(guó)外大型制卡廠商、上市公司及政府部門(mén)，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括銀行、電信、社保、交通、安全證件、教育、居民健康等領(lǐng)域。發(fā)卡機(jī)構(gòu)通常資金實(shí)力雄厚，規(guī)模較大，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有極高話語(yǔ)權(quán)，而這些發(fā)卡機(jī)構(gòu)則傾向于選擇規(guī)模較大的智能安全芯片企業(yè)，新進(jìn)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)較難與已具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。 （2）技術(shù)壁壘：作為技術(shù)密集型企業(yè)，當(dāng)前國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)以及國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)在智能安全芯片領(lǐng)域都有不少自主研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，新近企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超，從而與頭部企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

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中國(guó)智能安全芯片行業(yè)投資企業(yè)分析

握奇數(shù)據(jù)

握奇數(shù)據(jù)自1994年發(fā)展至今，研發(fā)團(tuán)隊(duì)日益壯大，產(chǎn)品品類逐漸豐富，已成為中國(guó)智能安全芯片及終端設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)之一。 公司名稱：北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司成立時(shí)間：1994年中國(guó)公司總部：北京市 企業(yè)簡(jiǎn)介北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司是專業(yè)的數(shù)據(jù)安全解決方案提供商，擁有以新加坡為國(guó)際業(yè)務(wù)總部的覆蓋俄羅斯、法國(guó)、印度、巴西等8個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)，全系列產(chǎn)品和解決方案廣泛應(yīng)用到全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，成功服務(wù)于電信、金融、交通、政府、公共事業(yè)等領(lǐng)域行業(yè)客戶，為數(shù)億用戶的身份認(rèn)證與安全交易保駕護(hù)航。 握奇數(shù)據(jù)擁有廣泛的產(chǎn)品線，涵蓋智能可穿戴設(shè)備、智能移動(dòng)終端、移動(dòng)支付、金融IC卡、移動(dòng)通信SIM、交通卡、金融社?？?、網(wǎng)銀安全認(rèn)證設(shè)備、高速公路不停車收費(fèi)ETC、讀卡器等。握奇致力于為客戶提供端到端的解決方案，從硬件、安全操作系統(tǒng)、應(yīng)用，到個(gè)人化、遠(yuǎn)程管理、密鑰管理等服務(wù)。

靈活的定制開(kāi)發(fā)握奇擁有完全的自主開(kāi)發(fā)能力，可為客戶定制基于不同的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)定制開(kāi)發(fā)需求。 產(chǎn)品種類齊全握奇數(shù)據(jù)產(chǎn)品涵蓋目前EMV及PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)主流產(chǎn)品，并且支持接觸、非接觸、雙界面多種通信界面選擇。 靈活的個(gè)人化設(shè)置可滿足不同發(fā)卡機(jī)構(gòu)的個(gè)性化發(fā)卡要求。 高度安全性和可靠性握奇數(shù)據(jù)的金融產(chǎn)品通過(guò)了Visa、MasterCard、銀行卡檢測(cè)中心的安全測(cè)試及功能測(cè)試，可保證交易高度安全性和可靠性。 快速的交易性能握奇數(shù)據(jù)以獨(dú)特的平臺(tái)和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，確保數(shù)據(jù)交換最優(yōu)化。 握奇數(shù)據(jù)不斷致力于數(shù)字世界的融合與創(chuàng)新旗下產(chǎn)品，26年間已累計(jì)發(fā)行超過(guò)百億片的安全芯片產(chǎn)品。 握奇數(shù)據(jù)投資亮點(diǎn)產(chǎn)品線全握奇數(shù)據(jù)自成立以來(lái)，26年間一直致力于安全芯片開(kāi)發(fā)，在金融、交通、通信、政企等行業(yè)已累計(jì)發(fā)行超過(guò)百億片的安全芯片產(chǎn)品。為客戶提供端到端的解決方案，涵蓋從安全硬件、安全操作系統(tǒng)、應(yīng)用，到個(gè)人化、遠(yuǎn)程管理、密鑰管理等各個(gè)方面。 合作伙伴多握奇數(shù)據(jù)與包括中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)與建立金融IC卡合作業(yè)務(wù)。同時(shí)與國(guó)家公安部、國(guó)家稅務(wù)總局、河南省公安廳、江西省公安廳、新疆維吾爾自治區(qū)公安廳、河南省人力資源與社會(huì)保障廳與湖北省人力資源和社會(huì)保障廳建立合作關(guān)系。 產(chǎn)品性能強(qiáng)握奇數(shù)據(jù)兼具保密性、完整性。其產(chǎn)品保證涉及的大量保密信息在公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)的傳輸過(guò)程中不被竊取，保證所傳輸?shù)慕灰仔畔⒉槐恢型敬鄹募巴ㄟ^(guò)重復(fù)發(fā)送進(jìn)行虛假交易。 自主研發(fā)能力強(qiáng)握奇數(shù)據(jù)是中國(guó)第一家、全球第二家通過(guò)GP TEE安全評(píng)估認(rèn)證。握奇數(shù)據(jù)旗下自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“車聯(lián)網(wǎng)安全模塊COS產(chǎn)品項(xiàng)目”榮獲“2019年度中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展明星一等獎(jiǎng)”。握奇數(shù)據(jù)是2019北京軟件和信息服務(wù)業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)號(hào)，同時(shí)入選“2019北京市軟件企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)（規(guī)模型）“榜單。

瑞達(dá)信安

瑞達(dá)信安具有國(guó)資背景，與高校密切合作，是可信計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，其產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于政府、國(guó)防、航天、金融、能源等多領(lǐng)域。 公司名稱：瑞達(dá)信息安全產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立時(shí)間：1998年中國(guó)公司總部：武漢市 企業(yè)簡(jiǎn)介瑞達(dá)信息安全產(chǎn)業(yè)股份有限公司是具有國(guó)資背景、高校合作的高科技企業(yè)。瑞達(dá)信安研制出了中國(guó)首款自主開(kāi)發(fā)的32位TCM安全芯片及可信計(jì)算平臺(tái)，是可信計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。 瑞達(dá)信安的產(chǎn)品包括可信安全芯片系列、可信服務(wù)器系列、可信安全網(wǎng)關(guān)系列以及網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管系統(tǒng)、安全大數(shù)據(jù)平臺(tái)、安全運(yùn)維監(jiān)控等，形成了覆蓋IT系統(tǒng)完整生命周期的安全服務(wù)體系。瑞達(dá)信安產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于政府、國(guó)防、航天、金融、能源等領(lǐng)域。 瑞達(dá)信安主要產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)智能安全芯片1、技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、產(chǎn)品可靠。 2、豐富的應(yīng)用積累，幫助用戶的產(chǎn)品通過(guò)概念重用快速進(jìn)入市場(chǎng)。 3、廣泛的標(biāo)準(zhǔn)化安全控制器以及專用密鑰管理 4、可輕松地集成到現(xiàn)有平臺(tái)架構(gòu)和操作系統(tǒng)（Windows、Linux及其衍生系統(tǒng)）。 智能安全終端芯片1、主動(dòng)防御：提高對(duì)病毒、木馬等惡意代碼的免疫。 2、可控的用戶安全策略：未授權(quán)內(nèi)容訪問(wèn)受控。 3、嚴(yán)格的身份鑒別：對(duì)隱私信息實(shí)現(xiàn)加密保護(hù)。 瑞達(dá)信安產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域1、工業(yè)控制和自動(dòng)化、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及配件 2、智能家居和家庭自動(dòng)化 3、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng) 4、車聯(lián)網(wǎng) 5、物聯(lián)網(wǎng) 6、PKI網(wǎng)絡(luò) 7、診斷和醫(yī)療設(shè)備和網(wǎng)絡(luò) 8、能源生產(chǎn)與分配系統(tǒng) 9、電力調(diào)度與監(jiān)控系統(tǒng) 瑞達(dá)信安具有行業(yè)地位高、行業(yè)資質(zhì)強(qiáng)、與高校合作密切、自主研發(fā)能力強(qiáng)等投資亮點(diǎn)，是中關(guān)村可信計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的副理事長(zhǎng)單位。 瑞達(dá)信安投資亮點(diǎn)行業(yè)地位高瑞達(dá)信安是全國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)WG1和WG3工作組成員單位，是起草《可信計(jì)算平臺(tái)密碼相關(guān)技術(shù)》規(guī)范的召集單位；主持和參與了9項(xiàng)可信計(jì)算相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定。公司還是《可信計(jì)算平臺(tái)密碼技術(shù)方案》、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《可信計(jì)算密碼支撐平臺(tái)功能與接口規(guī)范》的主要起草單位。 行業(yè)資質(zhì)強(qiáng)瑞達(dá)信安是中關(guān)村可信計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的副理事長(zhǎng)單位，也是可信計(jì)算體系結(jié)構(gòu)工作組、可信平臺(tái)控制模塊工作組和可信服務(wù)器平臺(tái)工作組的組員。 與高校密切合作瑞達(dá)信安與武漢大學(xué)共建有信息安全博士后產(chǎn)業(yè)基地；與華中科技大學(xué)、軍隊(duì)院（所）在可信計(jì)算研究方面建立了良好的合作關(guān)系；并與中科曙光、華為、超微等大企業(yè)簽訂了合作關(guān)系。 自主研發(fā)能力強(qiáng)瑞達(dá)信安目前擁有21項(xiàng)專利、7項(xiàng)專利待授權(quán)，并擁有46項(xiàng)軟件著作權(quán)。近年來(lái)榮獲“國(guó)家密碼科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”，“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”，“第九屆中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì)金獎(jiǎng)”，“第十二屆中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì)創(chuàng)新獎(jiǎng)”，“2016年中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，是2017年度武漢市大數(shù)據(jù)認(rèn)定企業(yè)。 瑞達(dá)信安戰(zhàn)略定位集成業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高性能密碼引擎產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及工業(yè)控制和自動(dòng)化、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及配件，智能家居和家庭自動(dòng)化，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，車聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)診斷和醫(yī)療設(shè)備，能源生產(chǎn)與分配系統(tǒng)，電力調(diào)度與監(jiān)控系統(tǒng) 為用戶構(gòu)建可靠安全的移動(dòng)終端產(chǎn)品1、從硬件到信任鏈的全面安全保障體系 2、進(jìn)程強(qiáng)制訪問(wèn)控制 3、病毒、木馬等主動(dòng)免疫 4、加解密服務(wù)支撐 5、提供二次開(kāi)發(fā)接口 及時(shí)高效的信息回饋建立了高效的信息反饋機(jī)制，提高產(chǎn)品售后服務(wù)的效率，完善了產(chǎn)品問(wèn)題反饋的處理時(shí)效。 最大限度地滿足客戶對(duì)產(chǎn)品信息的獲取與產(chǎn)品問(wèn)題的回饋，進(jìn)一步提升客戶服務(wù)的整體水平。

晟元數(shù)據(jù)

經(jīng)過(guò)近十五年的發(fā)展與積累，晟元數(shù)據(jù)以芯片安全為核心目標(biāo)定位，并不斷優(yōu)化其算法與產(chǎn)品，逐漸成為人工智能及信息安全行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。 公司名稱：杭州晟元數(shù)據(jù)安全技術(shù)股份有限公司成立時(shí)間：2006年中國(guó)公司總部：杭州市 企業(yè)簡(jiǎn)介杭州晟元數(shù)據(jù)安全技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“晟元數(shù)據(jù)”）成立于2006年11月，是一家以芯片設(shè)計(jì)和算法研究為基礎(chǔ)、面向視覺(jué)識(shí)別和數(shù)據(jù)安全方向的人工智能高新技術(shù)企業(yè)。晟元數(shù)據(jù)擁有算法、芯片技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，且參與制定了指紋識(shí)別、智能系統(tǒng)身份識(shí)別等多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，獲得了超過(guò)200項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利及軟件著作權(quán)，15項(xiàng)集成電路設(shè)計(jì)版權(quán)。此外，晟元數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品已通過(guò)中國(guó)國(guó)家密碼局安全認(rèn)證、公安部檢測(cè)與WBF微軟認(rèn)證。 戰(zhàn)略定位晟元數(shù)據(jù)自2006年進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)，積累了豐富的渠道及客戶資源，同時(shí)在指紋芯片、算法識(shí)別芯片級(jí)安全芯片上有產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。因此在智能安全芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)積累的情況下，晟元數(shù)據(jù)重點(diǎn)對(duì)指紋鎖等嵌入式領(lǐng)域、IOT安全等領(lǐng)域做了布局，從芯片供應(yīng)商向整體解決方案商轉(zhuǎn)型。 發(fā)展歷程

晟元數(shù)據(jù)擁有十二年芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，且具有高等級(jí)安全，目前已通過(guò)國(guó)密檢測(cè)、EAL4+與銀聯(lián)檢等專業(yè)認(rèn)證，其產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。 晟元數(shù)據(jù)投資亮點(diǎn)基于人臉識(shí)別的身份驗(yàn)證服務(wù)，安全系數(shù)較高晟元數(shù)據(jù)將運(yùn)行在各地?cái)?shù)據(jù)中心的遠(yuǎn)程服務(wù)器集群及其提供的服務(wù)與手機(jī)，車輛，智能家居設(shè)備等與用戶直接交互的終端設(shè)備結(jié)合，為客戶提供一體化方案，具有快速定位、低帶寬、高準(zhǔn)確度的優(yōu)勢(shì)，且性價(jià)比較高。 人臉識(shí)別1、離線定位人臉信息，快速返回檢測(cè)結(jié)果，不占帶寬。 2、比對(duì)精度達(dá)到99.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人眼識(shí)別水平。 人臉對(duì)比1、1:1人臉信息比對(duì) 2、實(shí)現(xiàn)不同光照、年齡、妝容、配飾等復(fù)雜條件下精準(zhǔn)識(shí)別 活體檢測(cè)1、靜默活體檢測(cè)，有效防止照片視頻攻擊 2、客戶端進(jìn)行動(dòng)作活體初級(jí)防御云端進(jìn)行視頻解析，二次防御。

參考資料來(lái)自：頭豹研究院、馭勢(shì)資本研究所

原文標(biāo)題：2020智能安全芯片行業(yè)研究報(bào)告

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