小米集團宣布將配股及發(fā)行可轉(zhuǎn)債，繼續(xù)推進手機×AIoT戰(zhàn)略

2020年12月2日，小米集團發(fā)布公告稱，擬以先舊后新的方式，配售約10億股份，相當(dāng)于該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4．1%，及完成認(rèn)購后經(jīng)擴大的已發(fā)行股份總數(shù)約4．0%。配售價格為23．7港元。

另外，集團擬按初步換股價每股36．74港元，發(fā)行于2027年到期的零息有擔(dān)?？蓳Q股債券，初步轉(zhuǎn)換股價較12月1日收盤價溢價約40．5%，實現(xiàn)了亞洲企業(yè)所有負(fù)收益率發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的最高轉(zhuǎn)換溢價。

配售股份將由經(jīng)辦人配售予不少于六名獨立專業(yè)機構(gòu)或個別投資者，此次配售預(yù)計籌資約30．6億美元。

此次交易所集得資金，主要用于增加營運資金以擴大業(yè)務(wù)、投資以增加主要市場的市場份額、戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)投資，以及一般公司用途。

小米集團自今年以來取得顯著增長，此前宣布的第三季度業(yè)績，季內(nèi)收入722億人民幣，同比增長34．5%，經(jīng)調(diào)凈利潤41億，同比增長18．9%，收入及利潤均創(chuàng)季度新高，此外還有十余項業(yè)績創(chuàng)單季歷史新高，多項業(yè)務(wù)持續(xù)增長，同時小米手機的高端份額不斷擴大，技術(shù)實力遙遙領(lǐng)先行業(yè)，境內(nèi)智能手機平均售價增長14．7%，在境內(nèi)定價3000元人民幣或以上，及境外定價300歐元或以上的智能手機全球銷量超800萬臺。

據(jù)業(yè)內(nèi)投資人指出，此次交易成功體現(xiàn)資本市場對公司的長足信心，并進一步強化公司的資本結(jié)構(gòu)，為公司的發(fā)展提供更大的靈活性。據(jù)悉，未來小米會積極進行業(yè)務(wù)拓展，進軍高端市場、開拓市場管道、建立品牌等，為股東帶來長期的最優(yōu)回報。

據(jù)接近小米的人士透露，本次融資將主要用于長期更大力度的技術(shù)研發(fā)投入、支撐在高端市場繼續(xù)突破以及重點投入智能制造巨大機遇，繼續(xù)推進手機×AIoT戰(zhàn)略，推動智能生活加速滲透普及，強化AIoT生態(tài)，同時開拓全球市場，在全球招攬頂尖人才，組件更堅實的公司團隊，以及中國新零售渠道的加速建設(shè)。

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