佐思汽研發(fā)布《2020-2021年全球與中國車載顯示行業(yè)研究報告》

佐思汽研發(fā)布《2020-2021年全球與中國車載顯示行業(yè)研究報告》，對汽車顯示（包括儀表顯示、中控顯示等）市場規(guī)模、裝配率、顯示技術(shù)、發(fā)展趨勢及供應(yīng)商進(jìn)行分析研究。

中控顯示出貨第一，后視鏡屏、后座娛樂屏、車輛控制屏裝配率持續(xù)增長

車載顯示屏的發(fā)展與汽車銷量息息相關(guān)，整車銷量降幅繼續(xù)擴(kuò)大，車載顯示的出貨量受到影響，2019年，全球車載顯示屏出貨量約1.59億塊，同比減少1.5%。2020年，受新冠疫情影響，全球汽車銷量出現(xiàn)大幅下滑，2020上半年，全球汽車銷量同比減少25.5%，下半年，降幅有望收窄，全年銷量同比降幅約在20%左右。受此影響，預(yù)計2020年全球車載顯示出貨量約同比下滑12.1%至1.40億片。但長期來看，隨著智能網(wǎng)聯(lián)化汽車發(fā)展不斷推動，車載顯示屏市場將恢復(fù)增長，保守估計至2025年其出貨量有望達(dá)到1.80億片。

2018-2025年全球車載顯示出貨量結(jié)構(gòu)

從中國市場看，中控顯示屏裝配率超過80%，全液晶儀表屏裝配率上升最快。后視鏡屏、HUD、中控顯示屏等的裝配率都有明顯的上漲。

2018-2020年中國乘用車主要車載顯示產(chǎn)品裝配率

2019年全球面板廠車載顯示出貨量集中度持續(xù)提升，TOP5集中度提升4.3個百分點(diǎn)。其中JDI穩(wěn)居市場第一，中國最大的車載面板供應(yīng)商天馬微電子位列全球第三，2019年出貨量增速明顯高于JDI和LGD，而BOE（京東方）則成為2019年增速最快的廠商，出貨量增速高達(dá)73.2%，意味著中國廠商市場競爭力正在逐步增強(qiáng)。

車載顯示技術(shù)：LCD產(chǎn)能過剩，供應(yīng)商紛紛加快AMOLED等新技術(shù)研發(fā)

車載市場主流的顯示技術(shù)仍然是LCD，但隨著汽車市場的發(fā)展，以JDI、LGD為首的日韓面板廠已開始從a-Si產(chǎn)品轉(zhuǎn)型到LTPS甚至AMOLED。

而且，隨著LCD新產(chǎn)能集中快速釋放，供過于求的局面愈發(fā)嚴(yán)峻，面板價格持續(xù)下跌，廠商LCD業(yè)務(wù)盈利能力大幅下降，各廠商紛紛減產(chǎn)轉(zhuǎn)型，甚至徹底退出LCD市場。

京東方：2019年底宣布停止LCD產(chǎn)能投資，將資源聚焦OLED及下一代Mini LED和Micro LED等領(lǐng)域，并計劃在2020年4季度將實(shí)現(xiàn)MiniLED的量產(chǎn)出貨。

LGD：將在2021年年底前全面停止在韓生產(chǎn)LCD面板，以降低虧損。

友達(dá)光電：縮減LCD部分產(chǎn)能，加速新產(chǎn)品開發(fā)。

隨著汽車行業(yè)電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展，車載顯示也向著大尺寸、連屏、多屏等方向發(fā)展，車輛控制屏、曲面屏等車載顯示新產(chǎn)品的興起為國內(nèi)廠商帶來了發(fā)展機(jī)會。各大供應(yīng)商在2020年相繼發(fā)布AMOLED、Mini LED等新興技術(shù)方案。

LGD：2020年2月為全新凱迪拉克凱雷德ESCALADE提供基于OLED曲面屏打造的數(shù)字化座艙；2020年6月宣布在2024 年之前開發(fā)出可伸縮式顯示器。

天馬微電子：2020年1月首次對外發(fā)布ACRUS技術(shù)，該技術(shù)主要通過LTPS雙層面板疊加，將對比度提升至30000∶1以上。

群創(chuàng)光電：2020年7月推出集成了儀表板和CID顯示器的29英寸自由曲面顯示器，并計劃在2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

TCL華星：2020年10月發(fā)布48” 8K In－cell Touch AM Mini－LED背光曲面車載屏，是車載行業(yè)首發(fā)5096分區(qū)AM Mini－LED背光、100%NTSC，也是 全球首款6.7” AMOLED云卷屏。

華星48” 8K In－cell Touch AM Mini－LED背光曲面車載屏

車載顯示裝配：聯(lián)屏逐漸成標(biāo)配，OLED/AMOLED屏開始從高端車領(lǐng)域滲透

目前，汽車顯示屏的趨勢是雙聯(lián)屏甚至三聯(lián)屏，屏幕橫跨整個中控臺，不但尺寸更大，而且功能性方面也兼顧到了副駕的需求。從2018-2020年中國乘用車中控顯示配置情況看，多屏的裝配率出現(xiàn)明顯增長，從2018年的0.3%增長至2020年Q2的1.3%。從2020年曝光的奔馳、大眾、長安等車型內(nèi)飾看，雙聯(lián)屏搭載幾乎成為標(biāo)配。

奔馳雙12.3英寸高清屏

奇瑞全新瑞虎8 PLUS 24.6吋超大智慧雙聯(lián)屏加8吋液晶空調(diào)/座椅觸控屏

從車型配置看，多屏布局基本配置在售價15萬以上的車型，但2020年4月上市的長安奔奔E-Star卻打破了這一局面，作為一款10萬元以下的微型車，配置了全液晶的儀表中控雙聯(lián)屏，意味著雙聯(lián)屏將逐漸往中低端車型滲透。

長安奔奔E-Star全液晶雙聯(lián)屏

隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，汽車逐漸成為新一代移動智能終端，除了儀表中控雙聯(lián)屏，HUD、電子后視鏡屏、副駕娛樂屏、后座娛樂屏、透明A柱等逐漸興起。例如2019年上市的合眾U除了配置雙聯(lián)屏，還配置了車輛控制屏和透明A柱，2020年9月新上市的天際ME7在車內(nèi)設(shè)置了包括儀表、中控屏、副駕屏幕及后排雙屏在內(nèi)的5塊高清屏幕。

此外，從主機(jī)廠發(fā)布的概念車型看，未來曲面屏將在車載顯示領(lǐng)域大放異彩。目前，高端品牌汽車和新能源汽車正成為OLED車載顯示應(yīng)用先鋒。

原來僅有透明A柱等小屏、奧迪虛擬后視鏡成像屏等應(yīng)用OLED，2020年已經(jīng)出現(xiàn)量產(chǎn)車型在如中控、副駕駛等大屏上應(yīng)用OLED，如2020年8月上市的奔馳S級搭載了12.8英寸OLED曲面中控屏；2021款凱迪拉克凱雷德(Cadillac Escalade)將搭載業(yè)內(nèi)首個的大尺寸曲面OLED儀表顯示屏；日產(chǎn)的IMQ概念車采用了33.1英寸曲面顯示屏；奧迪-Aicon概念車采用環(huán)繞式顯示屏。

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