AMD以全股票交易方式收購Xilinx，交易價值350億美元

AMD (NASDAQ: AMD)和Xilinx (NASDAQ: XLNX)今天宣布，他們已達成最終協(xié)議，由AMD以全股票交易方式收購Xilinx，交易價值350億美元。此次合并將創(chuàng)造出業(yè)界領先的高性能計算公司，大大擴展了AMD產品組合的廣度和跨越不同增長市場的客戶集，其中Xilinx是一個確立的領導者。該交易預計將立即增加AMD的利潤率，EPS和自由現(xiàn)金流的產生，并帶來行業(yè)領先的增長。

此次收購將兩家擁有互補的產品組合和客戶的行業(yè)領導者聚集在一起。AMD將提供業(yè)界最強大的高性能處理器技術組合，結合cpu、gpu、fpga、自適應SoCs和深厚的軟件專業(yè)知識，使云、邊緣和終端設備的領先計算平臺成為可能。合并后的公司將利用從數(shù)據(jù)中心到游戲、pc、通信、汽車、工業(yè)、航空航天和國防等行業(yè)最重要的增長領域的機遇。

AMD總裁兼首席執(zhí)行官Lisa Su博士說:“收購Xilinx標志著AMD成為業(yè)界高性能計算的領導者和世界上最大最重要的技術公司的首選合作伙伴的征程的下一站?！薄斑@確實是一個引人注目的合并，將為所有利益相關者創(chuàng)造重大價值，包括AMD和Xilinx的股東，他們將受益于合并后公司的未來增長和上升潛力。”Xilinx團隊是行業(yè)中最強的團隊之一，我們很高興歡迎他們加入AMD家族。通過結合我們世界級的工程團隊和深入的領域專業(yè)知識，我們將打造一個具有遠見、才能和規(guī)模的行業(yè)領導者，來定義高性能計算的未來?！?/p>

“我們很高興能加入AMD的大家庭。我們共享的創(chuàng)新、卓越和合作的文化使這一理想組合。我們將共同引領高性能和自適應計算的新時代?！薄拔覀冾I先的fpga、自適應SoCs、加速器和智能nic解決方案使從云到邊緣和終端設備的創(chuàng)新成為可能。我們使我們的客戶能夠以最優(yōu)的效率和性能，更快地部署差異化的平臺進入市場。與AMD的合作將有助于加速我們數(shù)據(jù)中心業(yè)務的增長，使我們能夠在更多的市場上追求更廣泛的客戶群?！?/p>

有了13,000名優(yōu)秀工程師組成的團隊和每年超過27億美元的研發(fā)投資，AMD將有更多的人才和規(guī)模來提供更強大的產品和領域特定解決方案。

額外的交易細節(jié)

交易細節(jié)

根據(jù)協(xié)議條款，在交易結束時，Xilinx股東持有的每一股Xilinx普通股，將獲得1.7234股AMD普通股的固定交換比率。根據(jù)交易比率，這大約相當于每股143美元的Xilinx普通股。交易結束后，目前AMD的股東將擁有合并后公司大約74%的股份，而Xilinx的股東將擁有大約26%的股份。該交易旨在符合美國聯(lián)邦所得稅免稅重組的條件。

AMD預計在完成交易后的18個月內，將實現(xiàn)約3億美元的運營效率，主要基于銷售成本的協(xié)同效應，共享基礎設施和通過精簡公共領域。

該交易得到了AMD和Xilinx董事會的一致批準。此次收購還需得到AMD和Xilinx股東的批準、某些監(jiān)管部門的批準以及其他慣常的交易完成條件。該交易目前預計將于2021年年底完成。在關閉之前，雙方都是獨立的公司。

管理和董事會

蘇麗莎博士將擔任合并后公司的首席執(zhí)行官。Xilinx總裁兼首席執(zhí)行官Victor Peng將加入AMD，擔任總裁，負責Xilinx的業(yè)務和戰(zhàn)略增長計劃，交易完成后生效。此外，至少兩名Xilinx董事將在交易結束后加入AMD董事會

管理層

蘇麗莎博士將擔任合并后公司的首席執(zhí)行官。Xilinx總裁兼首席執(zhí)行官Victor Peng將加入AMD，擔任總裁，負責Xilinx的業(yè)務和戰(zhàn)略增長計劃，交易完成后生效。此外，至少兩名Xilinx董事將在交易結束后加入AMD董事會。

顧問

瑞士信貸和DBO Partners擔任AMD的財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任其法律顧問。摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任Xilinx的首席財務顧問。美國銀行證券(BofA Securities)也擔任財務顧問，世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)擔任法律顧問。

電話會議和網(wǎng)絡直播的細節(jié)

今天，AMD將在美國東部時間早上8點(太平洋時間早上5點)召開金融會議，討論其2020年第三季度的財務業(yè)績和收購Xilinx的計劃。AMD將在其網(wǎng)站www.amd.com的投資者關系頁面上提供電話會議的實時音頻廣播。網(wǎng)絡直播將在電話會議后的12個月內有效。

關于AMD

50多年來，AMD一直在高性能計算、圖形和可視化技術——游戲、沉浸式平臺和數(shù)據(jù)中心的構建模塊——方面推動創(chuàng)新。數(shù)以億計的消費者，領先的財富500強企業(yè)和世界各地的尖端科學研究設施依賴AMD的技術來改善他們的生活，工作和娛樂方式。AMD在世界各地的員工都在專注于制造偉大的產品，以突破一切可能的界限。要了解更多關于AMD如何使今天和鼓舞明天的信息，訪問AMD(納斯達克:AMD)的網(wǎng)站，博客，F(xiàn)acebook和Twitter頁面。

關于Xilinx

Xilinx開發(fā)高度靈活和自適應的處理平臺，使跨多種技術的快速創(chuàng)新成為可能——從云到邊緣再到終端。Xilinx是FPGA和自適應SoCs的發(fā)明者，旨在提供業(yè)界最動態(tài)的處理器技術。我們與我們的客戶合作，創(chuàng)造可擴展的、差異化的和智能的解決方案，使適應、智能和連接的未來世界成為可能。

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