中韓之間的動(dòng)力電池拉鋸將持續(xù)幾年

引言

根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計(jì)，8月份全球電動(dòng)汽車電池銷量同比增長(zhǎng)41％至10.8GWh，連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)。接下來(lái)的幾個(gè)月，2020年全球動(dòng)力電池的排名會(huì)持續(xù)激烈競(jìng)爭(zhēng)，中韓之間的動(dòng)力電池拉鋸會(huì)持續(xù)好幾年。

圖1 從全球來(lái)看頭部的上量非?？?/p>

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動(dòng)力電池的安裝量

今年動(dòng)力電池的需求在快速恢復(fù)，8月全球EV電池使用量為10.8GWh（去年8月是7.7GWh）， 同比增長(zhǎng)41.3％。1-8月動(dòng)力電池總用量為64.7GWh（去年同期為71.8GWh）同比下降9.9％。全球前十名，從總的市場(chǎng)份額來(lái)看：

韓國(guó)三家：LG Chem 15.9GWh，市場(chǎng)份額 24.6％，排名第一；三星SDI和SK Innovation分別以6.3％和4.2％的市場(chǎng)份額排名第四和第六。

中國(guó)：CATL的全球市占率為24%，動(dòng)力電池出貨量為15.5GWh；比亞迪出貨量為3.7GWh，占比5.8%；后續(xù)還有AESC、國(guó)軒和中航三家，占據(jù)一半。

日本：目前只有松下和做HEV的PEVE（豐田和松下的合資企業(yè)）還能跟上。

圖2 1-8月全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額

隨著中國(guó)和美國(guó)等全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇趨勢(shì)， CATL和松下的市場(chǎng)份額逐漸恢復(fù)，如下圖所示。得益于中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇，CATL以2.83 GWh的速度超越LG Chem，同比增長(zhǎng)18％；松下的市場(chǎng)份額比上月增加了7個(gè)百分點(diǎn)，特斯拉從上個(gè)月開始恢復(fù)了美國(guó)工廠生產(chǎn)。

圖3 近幾個(gè)月的市場(chǎng)份額波動(dòng)

對(duì)應(yīng)的8月和1-8月主要新能源市場(chǎng)來(lái)看，整體的需求還是圍繞歐洲和中國(guó)的需求，按照歐洲減排的架勢(shì)，歐洲實(shí)現(xiàn)對(duì)中美完全的反超就在眼前。

圖4 主要市場(chǎng)的新能源汽車銷售

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歐洲市場(chǎng)的需求

1）9月韓國(guó)電池出口的情況

韓國(guó)的證券報(bào)告初步顯示，韓國(guó)二次電池的出口同比增長(zhǎng)21%,是22個(gè)月來(lái)最大增幅，歐洲,美國(guó)和中國(guó)的三個(gè)主要地區(qū)都有所增加,這是自2018年11月以來(lái)最大的增長(zhǎng)。

主要用于電動(dòng)汽車電池的鋰離子電池出口量同比增長(zhǎng)32%(8月+2%),出口重量同比增長(zhǎng)41%(8月+4%)

對(duì)六個(gè)歐洲主要國(guó)家的出口總額同比增長(zhǎng)11%(占對(duì)六個(gè)歐洲國(guó)家的鋰離子電池出口總額的44%)，向歐洲的出口急劇增長(zhǎng)是由于大眾.3客戶交付以及2021年車企要準(zhǔn)備的車輛庫(kù)存需求對(duì)動(dòng)力電池急劇增加

對(duì)德國(guó)的出口量同比增長(zhǎng)+2%,該地區(qū)是客戶集中的地區(qū),也是最大的成品車出口國(guó)

對(duì)波蘭(出口份額為5%)和意大利(出口份額為2%)的出口分別同比增長(zhǎng)+417%和+440%

對(duì)美國(guó)的出口同比增長(zhǎng)64%(出口份額為1%,連續(xù)四個(gè)月增長(zhǎng)),預(yù)計(jì)對(duì)IT設(shè)備和通用電池的需求

對(duì)中國(guó)的出口同比增長(zhǎng)45%(占出口的18%,連續(xù)七個(gè)月增長(zhǎng)),估計(jì)對(duì)IT設(shè)備和特斯拉的電池出口量將增加

2）歐洲長(zhǎng)期的需求

歐洲議會(huì)投票決定更新歐盟的2030年氣候目標(biāo)，到2030年溫室氣體排放量從目前的40％減少60％。根據(jù)初步估計(jì)，歐盟議會(huì)議員以352票對(duì)326票，20票棄權(quán)，對(duì)2030年目標(biāo)的擬議修正案進(jìn)行了投票。這波由瑞典這邊提出的修定案子，一方面對(duì)整體歐洲的工業(yè)將會(huì)形成巨大的壓力，坦率的說(shuō)，如同前陣子歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）所探討的那樣，歐盟汽車工業(yè)將每年609億歐元的研發(fā)預(yù)算中的很大一部分用于降低二氧化碳的排放。由于有了這些投資，歐盟的新能源汽車銷售量從2017年的218,083輛增長(zhǎng)了110％至去年的458,915輛，2020年預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。

目前ACEA主要抱怨的就是對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（充電+配套設(shè)施）的投資卻落后于這一增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車的充電點(diǎn)數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)了58％。

1460萬(wàn)歐洲人（直接和間接）在汽車行業(yè)工作，占?xì)W盟所有工作的6.7％ ?歐盟制造業(yè)職位的11.5％（約370萬(wàn)）是在汽車行業(yè)

汽車在歐洲主要市場(chǎng)上的稅收達(dá)到4,404億歐元。

汽車行業(yè)為歐盟帶來(lái)了740億歐元的貿(mào)易順差。

汽車行業(yè)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)額占?xì)W盟GDP的7％以上。

汽車行業(yè)每年投資609億歐元，是歐洲最大的投入工業(yè)，占到歐盟總支出的29％

小結(jié)：這一波降低排放和動(dòng)力電池需求方面的探討，其實(shí)深刻改變了整體的格局，我覺(jué)得很多事情到了傷筋動(dòng)骨的時(shí)候，并不像投個(gè)票那么容易，要排放還是要工作，有時(shí)候是需要做選擇的

原文標(biāo)題：8月全球動(dòng)力電池市場(chǎng)

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